Объем рынка ракет-носителей для спутников в Европе
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер Рынка (2024) | 0.47 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 1.09 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по классу орбиты | ЛЕВ |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 20.96 % |
|
Наибольшая доля по странам | Россия |
|
|
Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка ракет-носителей для спутников в Европе
Объем европейского рынка ракет-носителей для запуска спутников оценивается в 0,39 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,01 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 20,96% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
0,39 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
1,01 млрд
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
-7.20 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
20.96 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Крупнейший рынок по взлетной массе ракет-носителей
51.11 %
Стоимостная доля, Терпимая, 2022 г.
Спрос на средние ракеты-носители подогревается предоставлением государствами и коммерческими конечными потребителями многолетних контрактов производителям ракет-носителей и поставщикам пусковых услуг.
Самый быстрорастущий рынок по классам Orbit
24.11 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста (CAGR), ЛЕВ, 2023-2029 гг.
Правительственные инициативы, связанные с низкоорбитальными спутниками и их многочисленными применениями, такими как связь, наблюдение за Землей, навигация и военное наблюдение, будут способствовать росту числа низкоорбитальных спутников.
Крупнейший рынок по классам орбит
55.04 %
стоимостная доля, ЛЕВ, 2022 г.
Низкоорбитальные спутники все чаще используются в современных технологиях связи, поскольку они играют важную роль в приложениях для наблюдения Земли.
Ведущий игрок рынка
50.60 %
доля рынка, РОСКОСМОС, 2022 г.
Госкорпорация по космической деятельности Роскосмос разрабатывает и производит ракеты-носители для доставки различных спутников. Является крупным поставщиком для Министерства обороны и Военно-космических сил (ВКС) России.
Второй ведущий игрок рынка
26.53 %
доля рынка, Ариан Груп, 2022 г.
Ariane Group является вторым по величине игроком на рынке. Компания является одним из основных подрядчиков космических двигательных установок в регионе для различных космических агентств.
Растущий спрос на орбитальные пусковые установки в Европе
- При запуске спутник или космический корабль обычно выводится на одну из многих специальных орбит вокруг Земли, или он может быть запущен в межпланетное путешествие. Многие метеорологические спутники и спутники связи, как правило, имеют высокие околоземные орбиты, наиболее удаленные от поверхности. К спутникам на средней (средней) околоземной орбите относятся навигационные и специализированные спутники, которые предназначены для наблюдения за определенной территорией. Большинство научных спутников, в том числе команда Системы наблюдения Земли ЕКА, находятся на низкой околоземной орбите
- Легкие ракеты-носители отличаются от обычных тяжелых ракет-носителей характеристиками аппарата, которые зависят от количества полезной нагрузки, которую аппарат может поднять на определенную орбиту, и стоимости запуска. С расширением возможностей малых спутников космическая отрасль развивает стратегическую полезность, которая, в свою очередь, использует различные заинтересованные стороны, включая правительства, космические агентства и частные компании, для расширения. Ожидается, что малые спутниковые пусковые установки станут будущим следующего поколения. Эти типы ракет-носителей необходимы для запуска спутников, выполнения научных миссий и пополнения запасов на Международной космической станции. Увеличение количества спутников, выводимых на орбиту в связи с активизацией космической деятельности, стимулирует спрос на ракеты-носители средней дальности.
- В октябре 2022 года Европейское космическое агентство планировало протестировать новые навигационные спутники, которые будут находиться на орбите гораздо ближе к Земле, чем существующие, чтобы обеспечить более точные данные о местоположении для повседневных устройств. Спутниковая система глобального позиционирования обычно размещается на средней околоземной орбите на расстоянии от 10 000 до 20 000 км от поверхности Земли. Всего в течение 2017-2022 годов в регионе было запущено 590+ спутников. Ожидается, что рынок вырастет на 210% в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2029 год.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Существует растущий спрос на недорогие пусковые системы, способствующие росту рынка в регионе
- Индустрия ракетно-космического оборудования является второй по величине космической производственной деятельностью в Европе после разработки коммерческих спутников, что способствует росту европейского рынка. Ракеты-носители Ariane 5, Союз и Вега стартуют с европейского космодрома во Французской Гвиане. Европа извлекает выгоду из этой линейки ракет-носителей, обладая способностью и гибкостью удовлетворять все потребности европейского правительства и большей части коммерческого рынка, тем самым увеличивая свои социально-экономические преимущества и доступ к космосу в Европе
- Европейский рынок ракет-носителей для спутников характеризуется наличием нескольких игроков. Основными ракетами-носителями в этом регионе являются, в частности, Ariane 5, Союз и Вега. Космические организации, такие как EASA, сотрудничают с частными игроками, такими как SpaceX, в производстве и запуске спутников в этой области.
- Индустрия ракет-носителей для запуска спутников обусловлена спросом на спутники для различных применений, от военного наблюдения, связи и навигации до наблюдения за Землей. В результате растет спрос на спутники со стороны гражданского/государственного, коммерческого и военного секторов. На этой основе за период 2017-2022 годов в регионе было запущено в общей сложности более 570+ спутников. Рост количества запущенных спутников с 2020 по 2021 год составляет 140% после влияния пандемии COVID-19.
- По количеству спутников, эксплуатируемых страной, лидирует Великобритания с более чем 462 спутниками, запущенными в период с 2017 по 2022 год, за ней следуют Россия и Германия с 65 и 34 спутниками соответственно. Космические агентства и частные компании в последние годы пытаются снизить стоимость систем запуска спутников. Ожидается, что в период с 2023 по 2029 год рынок вырастет на 213% в течение прогнозируемого периода.
Тенденции рынка ракет-носителей для спутников в Европе
Растущий спрос и конкуренция на европейском рынке ракет-носителей
- Европейские ракеты-носители известны своей универсальностью, способной выводить широкий спектр полезных нагрузок на различные орбиты. Ключевым фактором, стимулирующим спрос на европейские ракеты-носители, является растущая коммерческая космическая отрасль. По мере того, как все больше и больше компаний стремятся выводить на орбиту спутники и другие космические средства, они обращаются к европейским ракетам-носителям как к надежному и экономичному решению. Европейские пусковые компании инвестируют в новые технологии, такие как многоразовые ракеты-носители, электрические двигательные установки и искусственный интеллект, чтобы улучшить свои пусковые возможности и оставаться конкурентоспособными на рынке. Например, ArianeGroup разрабатывает многоразовую ракету Ariane Next, а Airbus разрабатывает концепцию Adeline, которая предполагает многоразовую первую ступень для ракеты Ariane.
- Кроме того, растет спрос на запуски малых спутников, что стимулирует разработку ракет-носителей меньшего размера европейскими компаниями. Например, PLD Space разрабатывает ракеты Miura 1 и Miura 5 для запусков малых спутников, а Isar Aerospace разрабатывает ракету Spectrum для той же цели. В космической отрасли наблюдается растущая тенденция к международному сотрудничеству, когда европейские производители ракет-носителей сотрудничают с компаниями и организациями по всему миру. Это обусловлено растущей сложностью космических миссий, а также необходимостью обмена ресурсами и опытом. Arianespace сотрудничает с Европейским космическим агентством и Французским космическим агентством, а PLD Space сотрудничает с Европейским космическим агентством и правительством Испании.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Драйвером является увеличение инвестиционных возможностей на европейском рынке ракет-носителей для спутников
- Европейские страны признают важность различных инвестиций в космическую сферу. Они увеличивают свои расходы на различные космические программы, чтобы оставаться конкурентоспособными и инновационными в мировой космической отрасли. В ноябре 2022 года Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что обратилось к своим 22 странам с просьбой поддержать бюджет в размере 18,5 млрд евро на 2023-2025 годы. Европа планирует запустить первую ракету-носитель нового поколения Ariane 6 в четвертом квартале 2023 года. Разработанный стоимостью чуть менее 3,9 миллиарда долларов США и первоначально запланированный на первый запуск в июле 2020 года, проект столкнулся с серией задержек. Правительства Франции, Германии и Италии объявили, что они подписали соглашение о будущем эксплуатации ракет-носителей в Европе, чтобы повысить конкурентоспособность европейских аппаратов, а также обеспечить независимый доступ европейцев в космос.
- В сентябре 2022 года правительство Франции объявило, что планирует выделить на космическую деятельность более 9 млрд долларов США, что примерно на 25% больше, чем за последние три года. В ноябре 2022 года Германия объявила, что на различные проекты, связанные с космосом, выделено около 2,37 млрд евро. Страна упомянула, что с конца 2023 года ожидается, что Ariane 6 станет новой европейской ракетой-носителем для доставки полезных нагрузок в космос. Германия инвестирует в общей сложности 162 миллиона евро в дальнейшую разработку ракеты Ariane 6 и ее вывод на рынок. Страна инвестирует около 52 миллионов евро в опциональную программу LEAP (Launchers Exploitation Accompaniment), которая также включает в себя эксплуатацию испытательного центра DLR для ракетных двигателей в Лампольдсхаузене.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Спрос на миниатюризацию спутников является драйвером в Европе
Обзор отрасли ракет-носителей для спутников в Европе
Европейский рынок ракет-носителей для запуска спутников достаточно консолидирован, при этом пять ведущих компаний занимают 99,01%. Основными игроками на этом рынке являются Ariane Group, Avio, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Mitsubishi Heavy Industries и РОСКОСМОС (в алфавитном порядке).
Лидеры европейского рынка ракет-носителей для запуска спутников
Ariane Group
Avio
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Mitsubishi Heavy Industries
ROSCOSMOS
Other important companies include Blue Origin, Indian Space Research Organisation (ISRO), Rocket Lab USA, Inc., Space Exploration Technologies Corp., The Boeing Company, Virgin Orbit.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка ракет-носителей для спутников в Европе
- Март 2023 г. ISRO запустила 36 спутников связи Oneweb на борту своей ракеты LVM3 на низкой околоземной орбите.
- Апрель 2022 г. Ракета Чанчжэн-3B была запущена со стартовой базы Сичан со спутником связи Chinasat 6D, или Zhongxing 6D.
- Март 2022 г. Boeing и MT Aerospace AG, дочерняя компания OHB SE, подписали контракт на поставку конструкционных компонентов для Space Launch System (SLS) NASA
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке ракет-носителей для спутников в Европе - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Миниатюризация спутников
- 4.2 Владелец ракеты-носителя
- 4.3 Расходы на космические программы
-
4.4 Нормативно-правовая база
- 4.4.1 Франция
- 4.4.2 Германия
- 4.4.3 Россия
- 4.4.4 Великобритания
- 4.5 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Класс орбиты
- 5.1.1 ГЕО
- 5.1.2 ЛЕО
- 5.1.3 МОЙ
-
5.2 Ракета-носитель Mtw
- 5.2.1 Тяжелый
- 5.2.2 Межпланетарный
- 5.2.3 Свет
- 5.2.4 Середина
-
5.3 Страна
- 5.3.1 Россия
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Avio
- 6.4.3 Blue Origin
- 6.4.4 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.5 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.6 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.7 Rocket Lab USA, Inc.
- 6.4.8 ROSCOSMOS
- 6.4.9 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.10 The Boeing Company
- 6.4.11 Virgin Orbit
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ САТЕЛЛИТОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли ракет-носителей для запуска спутников в Европе
GEO, LEO, MEO охватываются в виде сегментов по классу орбиты. Тяжелый, Межпланетный, Легкий, Средний охватываются как сегменты Ракетой-носителем Mtow. Россия разбита на сегменты по странам.
- При запуске спутник или космический корабль обычно выводится на одну из многих специальных орбит вокруг Земли, или он может быть запущен в межпланетное путешествие. Многие метеорологические спутники и спутники связи, как правило, имеют высокие околоземные орбиты, наиболее удаленные от поверхности. К спутникам на средней (средней) околоземной орбите относятся навигационные и специализированные спутники, которые предназначены для наблюдения за определенной территорией. Большинство научных спутников, в том числе команда Системы наблюдения Земли ЕКА, находятся на низкой околоземной орбите
- Легкие ракеты-носители отличаются от обычных тяжелых ракет-носителей характеристиками аппарата, которые зависят от количества полезной нагрузки, которую аппарат может поднять на определенную орбиту, и стоимости запуска. С расширением возможностей малых спутников космическая отрасль развивает стратегическую полезность, которая, в свою очередь, использует различные заинтересованные стороны, включая правительства, космические агентства и частные компании, для расширения. Ожидается, что малые спутниковые пусковые установки станут будущим следующего поколения. Эти типы ракет-носителей необходимы для запуска спутников, выполнения научных миссий и пополнения запасов на Международной космической станции. Увеличение количества спутников, выводимых на орбиту в связи с активизацией космической деятельности, стимулирует спрос на ракеты-носители средней дальности.
- В октябре 2022 года Европейское космическое агентство планировало протестировать новые навигационные спутники, которые будут находиться на орбите гораздо ближе к Земле, чем существующие, чтобы обеспечить более точные данные о местоположении для повседневных устройств. Спутниковая система глобального позиционирования обычно размещается на средней околоземной орбите на расстоянии от 10 000 до 20 000 км от поверхности Земли. Всего в течение 2017-2022 годов в регионе было запущено 590+ спутников. Ожидается, что рынок вырастет на 210% в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2029 год.
Класс орбиты
| ГЕО |
| ЛЕО |
| МОЙ |
Ракета-носитель Mtw
| Тяжелый |
| Межпланетарный |
| Свет |
| Середина |
Страна
| Россия |
| Класс орбиты | ГЕО |
| ЛЕО | |
| МОЙ | |
| Ракета-носитель Mtw | Тяжелый |
| Межпланетарный | |
| Свет | |
| Середина | |
| Страна | Россия |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Приложение - Различные области применения или назначения спутников классифицируются на связь, наблюдение за Землей, наблюдение за космосом, навигацию и другие. Перечислены цели, о которых сообщил оператор спутника.
- Конечный пользователь - Основными пользователями или конечными пользователями спутника являются гражданские (академические, любительские), коммерческие, правительственные (метеорологические, научные и т.д.), военные. Спутники могут быть многоразовыми, как для коммерческого, так и для военного применения.
- Ракета-носитель MTOW - Под MTOW (максимальная взлетная масса) ракеты-носителя понимается максимальный вес ракеты-носителя при взлете, включающий вес полезной нагрузки, оборудования и топлива.
- Класс орбиты - Орбиты спутников делятся на три больших класса, а именно GEO, LEO и MEO. Спутники на эллиптических орбитах имеют апогеи и перигеи, которые значительно отличаются друг от друга, и классифицируют орбиты спутников с эксцентриситетом 0,14 и выше как эллиптические.
- Силовая техника - В рамках этого сегмента различные типы спутниковых двигательных установок классифицируются как электрические, жидкостные и газовые.
- Масса спутника - В рамках этого сегмента различные типы спутниковых двигательных установок классифицируются как электрические, жидкостные и газовые.
- Спутниковая подсистема - В этот сегмент входят все компоненты и подсистемы, в том числе топливо, шины, солнечные батареи, другое аппаратное обеспечение спутников.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Управление ориентацией | Ориентация спутника относительно Земли и Солнца. |
| ИНТЕЛСАТ | Международная организация спутниковой связи управляет сетью спутников для международной передачи. |
| Геостационарная околоземная орбита (ГСО) | Геостационарные спутники на околоземной орбите находятся на высоте 35 786 км (22 282 миль) над экватором в том же направлении и с той же скоростью, с которой Земля вращается вокруг своей оси, из-за чего они кажутся неподвижными в небе. |
| Низкая околоземная орбита (НОО) | Спутники на низкой околоземной орбите вращаются на высоте от 160 до 2000 км над Землей, совершают полный оборот примерно за 1,5 часа и охватывают только часть поверхности Земли. |
| Средняя околоземная орбита (МЭО) | Спутники MEO расположены выше низкоорбитальных и ниже геостационарных спутников и, как правило, движутся по эллиптической орбите над Северным и Южным полюсами или по экваториальной орбите. |
| Терминал с очень малой апертурой (VSAT) | Терминал с очень малой апертурой — это антенна, диаметр которой, как правило, составляет менее 3 метров |
| Кубсат | CubeSat — класс миниатюрных спутников на основе форм-фактора, состоящего из кубиков диаметром 10 см. Кубсаты весят не более 2 кг на единицу и, как правило, используют коммерчески доступные компоненты для своей конструкции и электроники. |
| Ракеты-носители для запуска малых спутников (SSLV) | Ракета-носитель для малых спутников (SSLV) представляет собой трехступенчатую ракету-носитель, сконфигурированную с тремя твердотопливными двигательными ступенями и модулем подстройки скорости (VTM) на основе жидкостной двигательной установки (VTM) в качестве конечной ступени |
| Космическая добыча полезных ископаемых | Добыча полезных ископаемых на астероидах — это гипотеза извлечения материала из астероидов и других астероидов, в том числе околоземных объектов. |
| Наноспутники | Наноспутники в широком смысле определяются как любой спутник весом менее 10 килограммов. |
| Автоматическая идентификационная система (АИС) | Автоматическая идентификационная система (АИС) — это автоматическая система слежения, используемая для идентификации и определения местоположения судов путем обмена электронными данными с другими находящимися поблизости судами, базовыми станциями АИС и спутниками. Спутниковый АИС (S-AIS) — это термин, используемый для описания того, когда спутник используется для обнаружения сигнатур АИС. |
| Многоразовые ракеты-носители (РЛВ) | Многоразовая ракета-носитель (РНО) – ракета-носитель многоразового использования, предназначенная для возвращения на Землю в практически неповрежденном виде и, следовательно, может быть запущена более одного раза, или содержащая ступени ракеты-носителя, которые могут быть извлечены оператором пуска для дальнейшего использования при эксплуатации по существу аналогичной ракеты-носителя. |
| Апогей | Точка на эллиптической орбите спутника, наиболее удаленная от поверхности Земли. Геосинхронные спутники, которые поддерживают круговые орбиты вокруг Земли, сначала запускаются на высокоэллиптические орбиты с апогеем 22 237 миль. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. При пересчете продаж в объем средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны, а инфляция не является частью ценообразования.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки.
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
