Объем рынка военных спутников в Европе
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер Рынка (2024) | 3.29 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 5.69 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по классу орбиты | ЛЕВ |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 12.70 % |
|
Наибольшая доля по странам | Великобритания |
|
|
Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка военных спутников в Европе
Объем европейского рынка военных спутников оценивается в 2,92 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 5,31 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 12,70% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
2,92 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
5,31 млрд
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
10.68 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
12.70 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Крупнейший рынок по массе спутников
68.18 %
Доля стоимости, свыше 1000 кг, 2022 г.
Большие спутники пользуются повышенным спросом из-за их применения, таких как спутниковое радио, связь, дистанционное зондирование, планетарная безопасность и прогнозирование погоды.
Крупнейший рынок по спутниковой подсистеме
80.28 %
Доля стоимости, Силовая установка и топливо, 2022 г.
Спрос на эти двигательные установки обусловлен запуском в космос массовых спутниковых группировок. Они используются для вывода космических аппаратов на орбиту.
Крупнейший рынок по классам орбит
84.81 %
стоимостная доля, ЛЕВ, 2022 г.
Низкоорбитальные спутники все чаще используются в современных технологиях связи. Эти спутники играют важную роль в системах наблюдения Земли.
Крупнейший рынок по применению
83.28 %
стоимостная доля, Наблюдение за Землей, 2022 г.
Спутники наблюдения Земли используются для прогнозирования погоды, картографирования лесоводства и мониторинга загрязнения. Растущее внедрение VAS частными компаниями и организациями, вероятно, будет способствовать росту спутникового наблюдения Земли.
Ведущий игрок рынка
67.60 %
доля рынка, РОСКОСМОС, 2022 г.
Госкорпорация по космической деятельности Роскосмос разрабатывает и производит различные спутники военного назначения. Является крупным поставщиком для Министерства обороны и Военно-космических сил (ВКС) России.
Низкоорбитальные спутники являются драйвером роста рынка и занимают значительную долю в 84% в 2029 году
- Существует растущая потребность в безопасных и устойчивых системах связи для поддержки военных операций. Европейские страны инвестируют в военные спутниковые системы, которые предлагают расширенные возможности шифрования и защиты от киберугроз. Эти системы обеспечивают надежные и безопасные каналы связи для командования и управления, сбора разведданных и координации между вооруженными силами.
- При запуске спутник или космический аппарат обычно помещается на одну из нескольких специальных орбит вокруг Земли, или может быть запущен во время межпланетного путешествия. Существует три типа околоземных орбит, а именно геостационарная орбита (ГСО), средняя околоземная орбита и низкая околоземная орбита. Многие метеорологические спутники и спутники связи, как правило, имеют высокие околоземные орбиты, наиболее удаленные от поверхности. К спутникам на средней околоземной орбите относятся навигационные и специализированные спутники, которые предназначены для наблюдения за определенной территорией. Большинство научных спутников, в том числе и эти, находятся на низкой околоземной орбите.
- Различные спутники, произведенные и запущенные в этом регионе, имеют разное применение. Например, в период с 2017 по 2022 год из 16 спутников, изготовленных и запущенных в MEO, большинство было построено для целей навигации и глобального позиционирования. Аналогичным образом, из 14 спутников на геостационарной орбите большинство было развернуто для целей связи и наблюдения за Землей. Европейским организациям принадлежало около 500+ низкоорбитальных спутников, которые были изготовлены и запущены в исторический период.
- Ожидается, что растущее использование спутников в таких областях, как электронная разведка, науки о Земле/метеорология, лазерная визуализация, электронная разведка, оптическая визуализация и метеорология, будет стимулировать спрос на космические датчики на европейском рынке ракет-носителей спутников в течение прогнозируемого периода. В течение 2023-2029 годов ожидается рост рынка на 104%.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Тенденции рынка военных спутников в Европе
Растущий спрос на миниатюризацию спутников в Европе стимулирует рынок
- Миниатюрные спутники используют достижения в области вычислений, миниатюрной электроники и упаковки для создания сложных возможностей миссии. Поскольку микроспутники могут разделять полет в космос с другими миссиями, они значительно снижают затраты на запуск.
- Спрос со стороны Европы в первую очередь обусловлен Германией, Францией, Россией и Великобританией, которые производят наибольшее количество малых спутников в год. Несмотря на то, что за последние три года количество запусков из региона сократилось, промышленность региона обладает огромным потенциалом. Ожидается, что продолжающиеся инвестиции в стартапы и проекты по разработке нано- и микроспутников также будут способствовать росту доходов регионального рынка. В связи с этим с 2017 по 2022 год различными игроками региона на орбиту было выведено более 50 нано- и микроспутников.
- Компании сосредотачиваются на экономически эффективных подходах к производству этих спутников в больших масштабах для удовлетворения растущего спроса. Подход предполагает использование недорогих пассивных средств промышленного класса на этапах разработки и валидации проекта. Миниатюризация и коммерциализация электронных компонентов и систем стимулировали участие в рынке, что привело к появлению новых игроков на рынке, которые стремятся извлечь выгоду из текущего рыночного сценария и улучшить его. В августе 2021 года Франция запустила спутник BRO на низкой околоземной орбите. Эти наноспутники могут обнаруживать и идентифицировать суда по всему миру, предоставляя услуги слежения для морских операторов и помогая силам безопасности. К 2025 году страна планирует построить флот из 20-25 наноспутников.
__Number_of_Launches__Europe__2017_-_2022.svg "Европейский рынок военных спутников")
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Ожидается, что всплеск инвестиционных возможностей будет стимулировать европейский рынок военных спутников
- Европейские страны признают важность различных инвестиций в космическую сферу. Они увеличивают свои расходы в таких областях, как наблюдение за Землей, спутниковая навигация, связь, космические исследования и инновации, чтобы оставаться конкурентоспособными в мировой космической отрасли. В связи с этим в ноябре 2022 года ЕКА объявило, что предложило увеличить финансирование космоса на 25% в течение следующих трех лет, чтобы сохранить лидерство Европы в наблюдении за Землей, расширить навигационные услуги и остаться партнером в исследованиях с Соединенными Штатами. ESA просит свои 22 страны поддержать бюджет в размере 18,5 млрд евро на 2023-2025 годы. В сентябре 2022 года правительство Франции объявило, что планирует выделить на космическую деятельность более 9 млрд долларов США, что примерно на 25% больше, чем за последние три года. В ноябре 2022 года Германия объявила, что было выделено около 2,37 млрд евро, в том числе около 669 млн евро на наблюдение Земли, около 365 млн евро на телекоммуникации, 50 млн евро на технологические программы, 155 млн евро на космическую ситуационную осведомленность и космическую безопасность, а также 368 млн евро на космические перевозки и операции.
- Правительство Великобритании запланировало модернизацию спутниковых телекоммуникационных возможностей вооруженных сил на сумму 7,5 млрд долларов США. В июле 2020 года Министерство обороны Великобритании заключило контракт на сумму 630 миллионов долларов США с компанией Airbus Defence and Space на строительство нового телекоммуникационного спутника в качестве временной меры для укрепления военного потенциала перед вводом в эксплуатацию космического аппарата нового поколения, который планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году. По условиям контракта, полностью отечественный спутник будет базироваться на космическом корабле Airbus Eurostar Neo.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Более широкое внедрение нано- и миниспутников должно создать рыночный спрос
Обзор индустрии военных спутников в Европе
Европейский рынок военных спутников достаточно консолидирован, и пять ведущих компаний занимают 100%. Основными игроками на этом рынке являются Airbus SE, Centre National D'études Spatiales (CNES), РОСКОСМОС, РКК Энергия и Thales (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка военных спутников в Европе
Airbus SE
Centre National D'études Spatiales (CNES)
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include GomSpaceApS, Information Satellite Systems Reshetnev.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка военных спутников в Европе
- Ноябрь 2023 г. ВВС Колумбии заключили контракт с компанией Gomspace на создание спутника наблюдения Земли под названием FACSAT-1. Спутник оптической съемки был запущен из Космического центра имени Сатиша Дхавана.
- Август 2023 г. GomSpace успешно доставила спутник морской разведки BRO-4 для Unseenlabs. Спутник был запущен из Французской Гвианы.
- Февраль 2023 г. Министерство обороны Дании заключило контракт с Gomspace на создание спутников наблюдения Земли GomX-4A и GomX-4B для целей наблюдения. Они были запущены с космодрома Цзюцюань.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке военных спутников в Европе - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Миниатюризация спутников
- 4.2 Спутниковая масса
- 4.3 Расходы на космические программы
-
4.4 Нормативно-правовая база
- 4.4.1 Франция
- 4.4.2 Германия
- 4.4.3 Россия
- 4.4.4 Великобритания
- 4.5 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Спутниковая масса
- 5.1.1 10-100 кг
- 5.1.2 100-500кг
- 5.1.3 500-1000кг
- 5.1.4 Ниже 10 кг
- 5.1.5 выше 1000 кг
-
5.2 Класс орбиты
- 5.2.1 ГЕО
- 5.2.2 ЛЕО
- 5.2.3 МОЙ
-
5.3 Спутниковая подсистема
- 5.3.1 Двигательное оборудование и топливо
- 5.3.2 Спутниковая шина и подсистемы
- 5.3.3 Солнечные батареи и силовое оборудование
- 5.3.4 Конструкции, подвеска и механизмы
-
5.4 Приложение
- 5.4.1 Коммуникация
- 5.4.2 Наблюдение Земли
- 5.4.3 Навигация
- 5.4.4 Космическое наблюдение
- 5.4.5 Другие
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные сегменты бизнеса, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Centre National D'études Spatiales (CNES)
- 6.4.3 ГомСпейсАпС
- 6.4.4 Information Satellite Systems Reshetnev
- 6.4.5 ROSCOSMOS
- 6.4.6 RSC Energia
- 6.4.7 Thales
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ САТЕЛЛИТОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация военной спутниковой отрасли Европы
10-100 кг, 100-500 кг, 500-1000 кг, менее 10 кг, выше 1000 кг покрываются в виде сегментов спутниковой массой. GEO, LEO, MEO охватываются в виде сегментов по классу орбиты. Двигательное оборудование и топливо, спутниковые шины и подсистемы, солнечные батареи и энергетическое оборудование, структуры, жгуты и механизмы охватываются как сегменты спутниковой подсистемой. Связь, Наблюдение Земли, Навигация, Космическое наблюдение и Другие охватываются в виде сегментов по Применению.
- Существует растущая потребность в безопасных и устойчивых системах связи для поддержки военных операций. Европейские страны инвестируют в военные спутниковые системы, которые предлагают расширенные возможности шифрования и защиты от киберугроз. Эти системы обеспечивают надежные и безопасные каналы связи для командования и управления, сбора разведданных и координации между вооруженными силами.
- При запуске спутник или космический аппарат обычно помещается на одну из нескольких специальных орбит вокруг Земли, или может быть запущен во время межпланетного путешествия. Существует три типа околоземных орбит, а именно геостационарная орбита (ГСО), средняя околоземная орбита и низкая околоземная орбита. Многие метеорологические спутники и спутники связи, как правило, имеют высокие околоземные орбиты, наиболее удаленные от поверхности. К спутникам на средней околоземной орбите относятся навигационные и специализированные спутники, которые предназначены для наблюдения за определенной территорией. Большинство научных спутников, в том числе и эти, находятся на низкой околоземной орбите.
- Различные спутники, произведенные и запущенные в этом регионе, имеют разное применение. Например, в период с 2017 по 2022 год из 16 спутников, изготовленных и запущенных в MEO, большинство было построено для целей навигации и глобального позиционирования. Аналогичным образом, из 14 спутников на геостационарной орбите большинство было развернуто для целей связи и наблюдения за Землей. Европейским организациям принадлежало около 500+ низкоорбитальных спутников, которые были изготовлены и запущены в исторический период.
- Ожидается, что растущее использование спутников в таких областях, как электронная разведка, науки о Земле/метеорология, лазерная визуализация, электронная разведка, оптическая визуализация и метеорология, будет стимулировать спрос на космические датчики на европейском рынке ракет-носителей спутников в течение прогнозируемого периода. В течение 2023-2029 годов ожидается рост рынка на 104%.
Спутниковая масса
| 10-100 кг |
| 100-500кг |
| 500-1000кг |
| Ниже 10 кг |
| выше 1000 кг |
Класс орбиты
| ГЕО |
| ЛЕО |
| МОЙ |
Спутниковая подсистема
| Двигательное оборудование и топливо |
| Спутниковая шина и подсистемы |
| Солнечные батареи и силовое оборудование |
| Конструкции, подвеска и механизмы |
Приложение
| Коммуникация |
| Наблюдение Земли |
| Навигация |
| Космическое наблюдение |
| Другие |
| Спутниковая масса | 10-100 кг |
| 100-500кг | |
| 500-1000кг | |
| Ниже 10 кг | |
| выше 1000 кг | |
| Класс орбиты | ГЕО |
| ЛЕО | |
| МОЙ | |
| Спутниковая подсистема | Двигательное оборудование и топливо |
| Спутниковая шина и подсистемы | |
| Солнечные батареи и силовое оборудование | |
| Конструкции, подвеска и механизмы | |
| Приложение | Коммуникация |
| Наблюдение Земли | |
| Навигация | |
| Космическое наблюдение | |
| Другие |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Приложение - Различные области применения или назначения спутников классифицируются на связь, наблюдение за Землей, наблюдение за космосом, навигацию и другие. Перечислены цели, о которых сообщил оператор спутника.
- Конечный пользователь - Основными пользователями или конечными пользователями спутника являются гражданские (академические, любительские), коммерческие, правительственные (метеорологические, научные и т.д.), военные. Спутники могут быть многоразовыми, как для коммерческого, так и для военного применения.
- Ракета-носитель MTOW - Под MTOW (максимальная взлетная масса) ракеты-носителя понимается максимальный вес ракеты-носителя при взлете, включающий вес полезной нагрузки, оборудования и топлива.
- Класс орбиты - Орбиты спутников делятся на три больших класса, а именно GEO, LEO и MEO. Спутники на эллиптических орбитах имеют апогеи и перигеи, которые значительно отличаются друг от друга, и классифицируют орбиты спутников с эксцентриситетом 0,14 и выше как эллиптические.
- Силовая техника - В рамках этого сегмента различные типы спутниковых двигательных установок классифицируются как электрические, жидкостные и газовые.
- Масса спутника - В рамках этого сегмента различные типы спутниковых двигательных установок классифицируются как электрические, жидкостные и газовые.
- Спутниковая подсистема - В этот сегмент входят все компоненты и подсистемы, в том числе топливо, шины, солнечные батареи, другое аппаратное обеспечение спутников.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Управление ориентацией | Ориентация спутника относительно Земли и Солнца. |
| ИНТЕЛСАТ | Международная организация спутниковой связи управляет сетью спутников для международной передачи. |
| Геостационарная околоземная орбита (ГСО) | Геостационарные спутники на околоземной орбите находятся на высоте 35 786 км (22 282 миль) над экватором в том же направлении и с той же скоростью, с которой Земля вращается вокруг своей оси, из-за чего они кажутся неподвижными в небе. |
| Низкая околоземная орбита (НОО) | Спутники на низкой околоземной орбите вращаются на высоте от 160 до 2000 км над Землей, совершают полный оборот примерно за 1,5 часа и охватывают только часть поверхности Земли. |
| Средняя околоземная орбита (МЭО) | Спутники MEO расположены выше низкоорбитальных и ниже геостационарных спутников и, как правило, движутся по эллиптической орбите над Северным и Южным полюсами или по экваториальной орбите. |
| Терминал с очень малой апертурой (VSAT) | Терминал с очень малой апертурой — это антенна, диаметр которой, как правило, составляет менее 3 метров |
| Кубсат | CubeSat — класс миниатюрных спутников на основе форм-фактора, состоящего из кубиков диаметром 10 см. Кубсаты весят не более 2 кг на единицу и, как правило, используют коммерчески доступные компоненты для своей конструкции и электроники. |
| Ракеты-носители для запуска малых спутников (SSLV) | Ракета-носитель для малых спутников (SSLV) представляет собой трехступенчатую ракету-носитель, сконфигурированную с тремя твердотопливными двигательными ступенями и модулем подстройки скорости (VTM) на основе жидкостной двигательной установки (VTM) в качестве конечной ступени |
| Космическая добыча полезных ископаемых | Добыча полезных ископаемых на астероидах — это гипотеза извлечения материала из астероидов и других астероидов, в том числе околоземных объектов. |
| Наноспутники | Наноспутники в широком смысле определяются как любой спутник весом менее 10 килограммов. |
| Автоматическая идентификационная система (АИС) | Автоматическая идентификационная система (АИС) — это автоматическая система слежения, используемая для идентификации и определения местоположения судов путем обмена электронными данными с другими находящимися поблизости судами, базовыми станциями АИС и спутниками. Спутниковый АИС (S-AIS) — это термин, используемый для описания того, когда спутник используется для обнаружения сигнатур АИС. |
| Многоразовые ракеты-носители (РЛВ) | Многоразовая ракета-носитель (РНО) – ракета-носитель многоразового использования, предназначенная для возвращения на Землю в практически неповрежденном виде и, следовательно, может быть запущена более одного раза, или содержащая ступени ракеты-носителя, которые могут быть извлечены оператором пуска для дальнейшего использования при эксплуатации по существу аналогичной ракеты-носителя. |
| Апогей | Точка на эллиптической орбите спутника, наиболее удаленная от поверхности Земли. Геосинхронные спутники, которые поддерживают круговые орбиты вокруг Земли, сначала запускаются на высокоэллиптические орбиты с апогеем 22 237 миль. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. При пересчете продаж в объем средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны, а инфляция не является частью ценообразования.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки.
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
