Объем рынка платежей в реальном времени в Европе

Обзор рынка платежей в реальном времени в Европе

Анализ рынка платежей в реальном времени в Европе

Объем европейского рынка платежей в режиме реального времени оценивается в 6,49 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 11,21 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 11,54% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).

Быстрое распространение смартфонов, потребность потребителей в более быстрых расчетах, а также правительственные инициативы в европейском регионе, среди прочего, являются ключевыми причинами, способствующими росту рынка.

  • Растущие темпы внедрения платежей в режиме реального времени, а также постоянное развитие и эволюция инфраструктуры по всей Европе указывают на значительный рост платежей в режиме реального времени в регионе в ближайшие годы. На большинстве европейских рынков, включая Великобританию и Нидерланды, наблюдался значительный рост объемов и стоимости денежных переводов в режиме реального времени; Ожидается, что с введением P27 в Скандинавии рынок платежей в режиме реального времени будет расти.
  • Европейский платежный совет (EPC) разработал общеевропейскую систему мгновенных платежей для ускорения развития платежей в режиме реального времени в Европе. Процесс мгновенного перевода кредитов SEPA (SCT Inst) основан на действующей схеме кредитного перевода SEPA (SCT) EPC.
  • Кроме того, эта платежная система позволяет осуществлять кредитные переводы в евро, при этом средства становятся доступными на счете за считанные секунды в любое время и в регионе, который постепенно расширится до 36 европейских стран. Несколько региональных банковских учреждений используют SEPA Instant Credit Transfer (SCT inst.). Citi, например, только что внедрил Единую зону платежей в евро (SEPA) Instant Payments Area по всей Европе.
  • Кроме того, в Европе существует несколько инициатив, основанных на стандарте ISO 20022 для платежей в режиме реального времени. В Соединенном Королевстве действует Новая платежная архитектура (NPA), в странах Северной Европы – P27, в Германии – Институт SCT, а ЕС продвигает Европейскую платежную инициативу (EPI). Эти платежные системы в режиме реального времени обеспечат более простой доступ для более широкого участия, повысят постоянную стабильность и устойчивость, а также увеличат инновации за счет усиления конкуренции на рынке платежей в режиме реального времени.
  • Кроме того, ожидается, что использование ISO 20022 улучшит трансграничную и региональную связность и позволит создавать дополнительные фреймы данных, которые могут быть использованы для создания новых услуг. Кроме того, сильное проникновение мобильной связи и интернета во многих странах ЕС, таких как Швеция, Испания, Дания, Польша и т.д., обеспечивает надежную платформу для роста платежей в режиме реального времени в регионе.
  • Тем не менее, растущее количество случаев мошенничества с платежами в режиме реального времени, таких как авторизованные push-платежи, может препятствовать росту рынка платежей в реальном времени в регионе. Благодаря протоколу 3D Secure 2.2 и другим технологиям SCA для поддержки PSD2 мошенничество с картами в регионе сократилось, но увеличилось количество случаев мошенничества с авторизованными push-платежами.
  • Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на то, как люди совершают покупки и расплачиваются в регионе. Новые практики, включая платежи в режиме реального времени и цифровые платежи, более удобны для клиентов и, вероятно, будут расти в ближайшие годы.

Ожидается, что Соединенное Королевство будет владеть наибольшей долей

  • Платежи в режиме реального времени доступны в Соединенном Королевстве с 2008 года, когда в стране была запущена британская система платежей в режиме реального времени под названием Faster Payments System (FPS), управляемая Pay. Кроме того, Система быстрых платежей также обеспечивает работу Paym, службы мобильных платежей в стране, позволяя платить семьям, друзьям и малому бизнесу с помощью мобильных номеров.
  • Кроме того, большинство финансовых учреждений страны являются участниками СБП, благодаря чему она охватывает миллионы людей. Более того, многие банковские учреждения региона переходят на СБП. Например, в мае 2022 года The Bank of London, одна из ведущих технологических компаний, объявила о том, что стала участником прямых расчетов Системы быстрых платежей (FPS), инфраструктуры платежей в режиме реального времени в Соединенном Королевстве в режиме 24*7.
  • Платежная инфраструктура в Соединенном Королевстве по-прежнему очень сильно привязана к традиционным инструментам, особенно к картам, несмотря на то, что потребители могут легко и дешево получать доступ к платежам в режиме реального времени. Кроме того, платежи в режиме реального времени в Великобритании по-прежнему ориентированы на переводы небольшого объема с высокой стоимостью, а не на повседневные расходы. Тем не менее, сценарий постоянно меняется, и внедрение платежей в режиме реального времени в регионе растет и, как ожидается, будет расти в течение прогнозируемого периода.
  • Великобритания также поддерживает развитие системы платежей в режиме реального времени в Соединенном Королевстве. Например, оператор платежей в режиме реального времени Pay. Великобритания модернизирует сервис быстрых платежей в рамках своей программы Новая архитектура платежей (NPA), которая также включает в себя закупку новой центральной инфраструктуры, соответствующей стандарту ISO 20022. Новая платежная архитектура (NPA) станет устойчивой, масштабируемой платформой, которая будет способствовать росту платежей в режиме реального времени в Соединенном Королевстве.
  • Ожидается, что все вышеупомянутые факторы будут способствовать росту спроса на индустрию платежей в реальном времени в Великобритании в течение прогнозируемого периода.
Пользователи смартфонов, в миллионах, Великобритания, январь 2020 г. - январь 2022 г. - Европейский рынок платежей в режиме реального времени

Обзор индустрии платежей в реальном времени в Европе

Конкуренция на европейском рынке платежей в режиме реального времени усиливается, и рынок кажется фрагментированным из-за присутствия большого количества игроков. Эти игроки рынка предлагают инновационные платежные решения и участвуют в различных стратегиях, таких как слияния и поглощения, чтобы получить конкурентное преимущество. Основными игроками на европейском рынке платежей в режиме реального времени являются, в частности, ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Mastercard Inc., Visa Inc. и другие.

  • Июнь 2023 г. - Глобальная paytech-компания ACI Worldwide запустила ACI Instant Pay, платежное решение в режиме реального времени для продавцов в Европе и Великобритании. Продавцы, использующие Instant Pay, могут принимать мгновенные онлайн-платежи, мобильные платежи и платежи в магазинах благодаря единой интеграции API с платформой управления платежами ACI.
  • Апрель 2023 г. - Решение PayPal для онлайн-платежей позволяет малому и среднему бизнесу принимать платежи PayPal, кредитные и дебетовые карты, цифровые кошельки и многое другое. Начиная с того, что малые и средние предприятия также смогут принимать платежи с помощью Apple Pay, позволять своим клиентам сохранять способы оплаты в хранилище PayPal и поддерживать свои карты в актуальном состоянии с помощью обновления учетной записи в режиме реального времени, а также получать доступ к функциям, которые помогут им вести свой бизнес, включая ценообразование Interchange plus (IC++) с валовыми расчетами.

Лидеры рынка платежей в реальном времени в Европе

  1. ACI Worldwide Inc.​

  2. Fiserv Inc.​

  3. Paypal Holdings Inc.​

  4. Mastercard Inc.​

  5. VISA Inc.​

  6. *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Концентрация рынка платежей в реальном времени в Европе
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Новости рынка платежей в реальном времени в Европе

  • Сентябрь 2023 г. - Finastra, глобальный поставщик финансовых программных приложений и торговых площадок, запустил свое новое платежное решение Finastra Compliance as a Service на платформе Microsoft Azure. Услуга включает в себя скрининг транзакций Fincom по борьбе с отмыванием денег в режиме реального времени и мониторинг транзакций на основе искусственного интеллекта ThetaRay в качестве предварительно интегрированного пакетного решения с Finastra Payments To Go.
  • Июнь 2023 г. - ACI, лидер в области критически важного программного обеспечения для платежей в режиме реального времени, объявил о запуске ACI Instant Pay в Европе и Великобритании. Используя простую интеграцию API с платформой ACI Payments Orchestration Platform, это решение для платежей в режиме реального времени позволяет продавцам принимать мгновенные онлайн-платежи, мобильные платежи и платежи в магазинах. Соединенное Королевство также приступило к модернизации своей программы Faster Payments в рамках программы New Payments Architecture.

Отчет о рынке платежей в реальном времени в Европе - Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

  • 1.1 Допущения исследования и определения рынка
  • 1.2 Объем исследования

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  • 4.1 Обзор рынка
  • 4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
    • 4.2.1 Рыночная власть поставщиков
    • 4.2.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
    • 4.2.3 Угроза новых участников
    • 4.2.4 Угроза продуктов-заменителей
    • 4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
  • 4.3 Эволюция платежной среды в Европе
  • 4.4 Ключевые рыночные тенденции, связанные с ростом безналичных транзакций в Европе
  • 4.5 Влияние COVID-19 на рынок платежей в Европе

5. ДИНАМИКА РЫНКА

  • 5.1 Драйверы рынка
    • 5.1.1 Увеличение проникновения смартфонов
    • 5.1.2 Падение зависимости от традиционного банковского дела
    • 5.1.3 Оперативность и удобство платежей в реальном времени
  • 5.2 Проблемы рынка
    • 5.2.1 Мошенничество с платежами, такое как мошенничество с авторизованными push-платежами
    • 5.2.2 Существующая зависимость от наличных денег в крупных странах, таких как Германия
  • 5.3 Возможности рынка
    • 5.3.1 Ожидается, что государственная политика, поощряющая рост цифровых платежей, будет способствовать развитию методов оплаты в реальном времени среди простых людей.
  • 5.4 Ключевые правила и стандарты в индустрии цифровых платежей
    • 5.4.1 Нормативно-правовая база во всем мире
    • 5.4.2 Бизнес-модели с потенциальными регуляторными препятствиями
    • 5.4.3 Возможности для развития вместо меняющегося бизнес-ландшафта
  • 5.5 Анализ основных кейсов и вариантов использования
  • 5.6 Анализ реальных платежных транзакций как доли от всех транзакций с региональной разбивкой ключевых стран по объему и стоимости транзакций.
  • 5.7 Анализ реальных платежных операций как доли безналичных операций с региональной разбивкой ключевых стран по объемам

6. Сегментация рынка

  • 6.1 По типу оплаты
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B
  • 6.2 По стране
    • 6.2.1 Великобритания
    • 6.2.2 Германия
    • 6.2.3 Франция
    • 6.2.4 Италия
    • 6.2.5 Остальная Европа

7. Конкурентная среда

  • 7.1 Профили компании
    • 7.1.1 ACI Worldwide Inc.
    • 7.1.2 Fiserv Inc.
    • 7.1.3 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.4 Mastercard Inc.
    • 7.1.5 VISA Inc.
    • 7.1.6 FIS Global
    • 7.1.7 Apple Inc.
    • 7.1.8 Finastra
    • 7.1.9 Volante Technologies Inc
    • 7.1.10 Nets (Nexi Group)

8. Инвестиционный анализ

9. Будущий взгляд на рынок

**При наличии свободных мест
Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
Получить разбивку цен прямо сейчас

Сегментация индустрии платежей в реальном времени в Европе

Платежи в режиме реального времени, также известные как немедленные, мгновенные или более быстрые платежи, гарантируют немедленную доступность средств получателю. Платежи в режиме реального времени предлагают широкий спектр преимуществ для людей, предприятий и общества. Платежи в режиме реального времени способствуют лучшему управлению денежными средствами и прозрачности баланса, а также облегчают переход к электронным платежам, предлагая жизнеспособную альтернативу наличным деньгам.

Европейский рынок платежей в реальном времени сегментирован по типам платежей (P2P, P2B) и странам (Великобритания, Германия, Франция, Италия и остальная Европа). Размеры рынка и прогнозы приведены в стоимостном выражении (USD) для всех вышеперечисленных сегментов.

По типу оплаты
P2P
P2B
По стране
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Остальная Европа
По типу оплаты P2P
P2B
По стране Великобритания
Германия
Франция
Италия
Остальная Европа
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас

Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка платежей в реальном времени в Европе

Насколько велик европейский рынок платежей в режиме реального времени?

Ожидается, что объем европейского рынка платежей в реальном времени достигнет 6,49 млрд долларов США в 2024 году и будет расти в среднем на 11,54% и достигнет 11,21 млрд долларов США к 2029 году.

Каков текущий объем рынка платежей в реальном времени в Европе?

Ожидается, что в 2024 году объем европейского рынка платежей в реальном времени достигнет 6,49 млрд долларов США.

Кто является ключевыми игроками на европейском рынке платежей в реальном времени?

ACI Worldwide Inc.​, Fiserv Inc.​, Paypal Holdings Inc.​, Mastercard Inc.​, VISA Inc.​ являются основными компаниями, работающими на европейском рынке платежей в реальном времени.

Какие годы охватывает этот европейский рынок платежей в реальном времени и каков был объем рынка в 2023 году?

В 2023 году объем европейского рынка платежей в реальном времени оценивался в 5,74 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка платежей в реальном времени в Европе за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем европейского рынка платежей в реальном времени на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

Последнее обновление страницы:

Платежный рынок Швеции

Отчет об индустрии платежей в реальном времени в Европе

Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка платежей в реальном времени в Европе в 2024 году, подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Europe Real Time Payments включает в себя прогноз рынка на 2029 год и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.