Объем рынка военных вертолетов в Европе
|
Период исследования | 2017 - 2030 |
|
Размер Рынка (2024) | 2.6 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2030) | 2.88 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по типу кузова | Многоцелевой вертолет |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 3.65 % |
|
Наибольшая доля по странам | Испания |
|
|
Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка военных вертолетов в Европе
Объем рынка военных вертолетов в Европе оценивается в 2,32 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,88 млрд долларов США к 2030 году, рост со среднегодовым темпом роста 3,65% в течение прогнозируемого периода (2024-2030 гг.).
2,3 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
2,9 млрд
Объем рынка в 2030 году (долл. США)
502
Общий объем поставок за исторический период (2017-2023 гг.)
612
Общий объем поставок в прогнозный период (2024-2030 гг.)
Крупнейший рынок по типу кузова
43.10 %
доля стоимости, Многоцелевой вертолет, 2023 г.
Возможность перебрасывать войска и технику в различные стратегические точки подталкивает к закупке транспортных вертолетов.
Крупнейший рынок по странам
29.01 %
стоимостная доля, Испания, 2023
Ориентация страны на поддержку десанта и операции спецназа путем закупки военных винтокрылых машин выступает в качестве катализатора ее доминирующего положения в регионе.
Ведущий игрок рынка
47.72 %
доля рынка, Airbus SE, 2022 г.
Airbus доминирует на европейском рынке благодаря широкому ассортименту продукции, включая все типы военных вертолетов.
Второй ведущий игрок рынка
15.06 %
доля рынка, Холдинг Вертолеты России, 2022 г.
Это единственный российский разработчик и производитель вертолетов, обладающий различными возможностями, такими как проектирование, производство и испытания современных военных вертолетов.
Третий ведущий игрок рынка
12.36 %
доля рынка, Компания Боинг, 2022 г.
Специализированные вертолеты компании с более экономичными решениями увеличивают ее долю на рынке военной авиации.
Многоцелевые вертолеты занимают самую высокую долю рынка
- Спрос на винтокрылые машины подогревается ростом военных конфликтов, терроризма, пограничных споров, территориальных нарушений и нарушений. Чтобы получить военное преимущество над противником, региональные вооруженные силы модернизируют возможности вертолетов с помощью новейших технологий.
- Продолжающаяся напряженность в отношениях между Россией и Украиной побуждает различные страны региона тратить на свои вооруженные силы не менее 2% своего ВВП, что является стандартом НАТО. Таким образом, страны делают выбор в пользу закупок современных вертолетов для эффективного противодействия угрозам.
- В настоящее время в Европе эксплуатируется 3 363 вертолета. Имея 1632 вертолетных контингента, Россия обладает наибольшим количеством вертолетов в регионе. Франция и Италия имеют самый большой активный флот (478 и 435 вертолетов соответственно) после России. Ожидается, что многоцелевые вертолеты будут демонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода. Многоцелевые вертолеты могут использоваться для непосредственной авиационной поддержки наземных войск и противотанковых операций по уничтожению бронетехники противника. Многоцелевые вертолеты составляют 38% от общего активного парка вертолетов в регионе, что делает его крупнейшим сегментом, за ним следуют другие типы кузовов и транспортные вертолеты, на долю которых приходится 32% и 30% соответственно.
- Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Европе будет закуплено более 1000 вертолетов, в основном Германией, Францией, Великобританией, Россией, Италией, Испанией, Нидерландами и остальной Европой, что может стимулировать спрос на винтокрылые машины в регионе.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Такие факторы, как модернизация флота и растущая геополитическая напряженность, являются движущей силой европейского рынка
- Европа имеет устойчивый и технологически продвинутый рынок военных вертолетов, который обусловлен различными факторами, включая геополитические проблемы, усилия по модернизации и ассигнования на оборону. Оборонные бюджеты европейских стран играют важнейшую роль в формировании рынка военных вертолетов. Несмотря на экономические проблемы, расходы на оборону остаются приоритетом для многих европейских стран из-за растущих опасений по поводу безопасности. В 2022 году Европа потратила на свои вооруженные силы 480 млрд долларов США, что на 13% больше, чем в 2021 году. К концу марта 2022 года многие европейские страны-члены НАТО объявили о планах увеличить военные расходы в ответ на вторжение России в Украину в феврале 2022 года, стремясь достичь или превысить целевой показатель расходов НАТО в 2% ВВП или выше.
- В период с 2017 по 2022 год с точки зрения закупок флота регион закупил 20% от общего мирового флота. Из этого общего количества флотов странами, которые приобрели большую часть флота, были Италия с 33%, за ней следуют Германия с 20%, Франция и Великобритания с 13% каждая, а также Испания с 10%.
- Кроме того, многие европейские страны активно участвуют в модернизации своих военных вертолетных парков в соответствии с меняющимся ландшафтом безопасности. Модернизация устаревающих платформ с помощью современных вертолетов позволяет странам повысить свою оперативную эффективность, повысить универсальность миссий и поддерживать оперативную совместимость с силами НАТО и других союзников. Германия, Франция, Великобритания, Россия, Италия, Испания, Нидерланды и остальная Европа планируют закупить вертолеты с 2023 по 2029 год. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Европу будет поставлено 566 вертолетов. В течение прогнозируемого периода Румыния и Венгрия также планируют расширить свой флот, закупив 60 и 18 вертолетов соответственно.
Тенденции рынка военных вертолетов в Европе
Альянсы НАТО вносят свой вклад в оборонные расходы региона
- В 2022 году Европа потратила на свои вооруженные силы 480 миллиардов долларов США, что на 13% больше, чем в 2021 году, и на 38% больше, чем в 2013 году. В 2022 году на Европу пришлось 21% от общих расходов на оборону в мире. В 2021 году совокупные военные расходы Центральной и Западной Европы составили 345 млрд долларов США (305 млрд долларов США для Западной Европы и 45 млрд долларов США для Центральной Европы), включая большинство союзников по НАТО и все государства-члены ЕС.
- Увеличение расходов на военные НИОКР и закупки вооружений стало основной движущей силой роста военных расходов в Центральной и Западной Европе. В 2022 году расходы на оборону в Восточной Европе выросли до 76,3 млрд долларов США. В 2022 году 19 европейских стран-членов НАТО по сравнению с пятью в 2014 году и 13 в 2020 году выделили не менее 20% своих расходов на оборону на закупки вооружений и военные НИОКР.
- В 2022 году средняя доля этих государств-членов в оборонных расходах на вооружение и НИОКР увеличилась до 24% с 22% в 2020 году и 14% в 2014 году. Только два из 26 членов НАТО в Европе с военным бюджетом, Албания и Эстония, не увеличили долю своих бюджетов, выделяемую на закупки вооружений и НИОКР с 2014 по 2021 год.
- К концу марта 2022 года многие европейские страны-члены НАТО объявили о планах увеличить военные расходы в ответ на вторжение России в Украину в феврале 2022 года, стремясь достичь или превысить целевой показатель расходов НАТО в размере 2% ВВП или выше. В эту группу входили Бельгия, Дания, Германия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша и Румыния. Предполагалось, что эти бюджеты будут сосредоточены на закупке новых вооружений.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Самолеты с неподвижным крылом составляли 54% от общего парка на европейском рынке военной авиации
- По состоянию на 2022 год в Европе насчитывалось 8 326 активных самолетов, из которых 58% приходилось на самолеты, а 42% — на винтокрылые машины. Общий парк действующих воздушных судов в регионе увеличился на 4% по сравнению с 2016 годом. На Россию, Великобританию, Нидерланды, Германию, Италию, Испанию и Францию пришлось 95% всего активного флота в регионе.
- На сегменты самолетов с неподвижным крылом и многоцелевых самолетов пришлось 54%, в то время как на транспортные самолеты, учебные самолеты и другие самолеты пришлось 16%, 23% и 7% соответственно. В 2021 году активный парк самолетов сократился на 3% по сравнению с 2016 годом.
- Среди винтокрылых вертолетов на долю многоцелевых вертолетов пришлось 38%, а на транспортные вертолеты и другие вертолеты – 30% и 32% соответственно. В 2021 году активный парк винтокрылых машин увеличился на 1% по сравнению с 2016 годом.
- По состоянию на 2022 год средний возраст российского парка воздушных судов составил 10,5 лет. Самолеты Як-42 имели самый высокий средний возраст среди всех типов самолетов — почти 28 лет. В течение прогнозируемого периода Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания могут продолжать строить и закупать самолеты следующего поколения для удовлетворения потребностей современной войны. Вооруженные силы региона также модернизируют возможности вертолетов с использованием новейших технологий для достижения военного превосходства над возможными захватчиками.
- Министерство обороны Великобритании планирует вывести из эксплуатации несколько устаревших самолетов, однако ему необходимо активно продолжать закупки самолетов на замену, чтобы избежать каких-либо пробелов в флоте. Продолжающаяся поддержка Украины в войне с Россией может усилить давление на ее оборонный бюджет. Этот фактор может поставить под угрозу привычное место страны как крупнейшего в Европе источника расходов на оборону.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Ожидается, что война между Украиной и Россией улучшит вклад в оборону, даже несмотря на неопределенность экономического роста
Обзор индустрии военных вертолетов в Европе
Европейский рынок военных вертолетов умеренно консолидирован, на долю пяти ведущих компаний приходится 58,72%. Основными игроками на этом рынке являются Airbus SE, MD Helicopters LLC, Вертолеты России, The Boeing Company и Turkish Aerospace Industries (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка военных вертолетов в Европе
Airbus SE
MD Helicopters LLC.
Russian Helicopters
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
Other important companies include BAE Systems, Leonardo S.p.A, Lockheed Martin Corporation.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка военных вертолетов в Европе
- Май 2023 г. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Германии вертолетов, двигателей и оборудования CH-47 Chinook на сумму 8,5 млрд долларов США.
- Март 2023 г. Компания Boeing получила контракт от правительства США на производство 184 ударных вертолетов AH-64E Apache для американских военных и международных заказчиков. Правительство США объявило о выделении 1,95 миллиона долларов США, указав, что вертолет будет поставлен американским военным и зарубежным покупателям, в частности, Австралии и Египту, в рамках военизированного процесса для Дипломатической службы (FMS) от правительства США. Завершение контракта ожидается к концу 2027 года.
- Март 2022 г. Компания Airbus Helicopters получила контракт от OCCAR (Организация по совместному сотрудничеству в области вооружений) от имени Генерального директората вооружений Франции и Испании, DGA и DGAM на разработку, производство и первоначальную поддержку программы модернизации ударного вертолета Tiger MkIII.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке военных вертолетов в Европе - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Валовой внутренний продукт
- 4.2 Данные об активном автопарке
- 4.3 Расходы на оборону
- 4.4 Нормативно-правовая база
- 4.5 Анализ цепочки создания стоимости
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2030 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Телосложение
- 5.1.1 Многоцелевой вертолет
- 5.1.2 Транспортный вертолет
- 5.1.3 Другие
-
5.2 Страна
- 5.2.1 Франция
- 5.2.2 Германия
- 5.2.3 Италия
- 5.2.4 Нидерланды
- 5.2.5 Россия
- 5.2.6 Испания
- 5.2.7 Великобритания
- 5.2.8 Остальная Европа
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 BAE Systems
- 6.4.3 Leonardo S.p.A
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 MD Helicopters LLC.
- 6.4.6 Russian Helicopters
- 6.4.7 The Boeing Company
- 6.4.8 Turkish Aerospace Industries
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли военных вертолетов в Европе
Многоцелевой вертолет, транспортный вертолет и другие подразделяются на сегменты по типу кузова. Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Россия, Испания, Великобритания охвачены как сегменты по странам.
- Спрос на винтокрылые машины подогревается ростом военных конфликтов, терроризма, пограничных споров, территориальных нарушений и нарушений. Чтобы получить военное преимущество над противником, региональные вооруженные силы модернизируют возможности вертолетов с помощью новейших технологий.
- Продолжающаяся напряженность в отношениях между Россией и Украиной побуждает различные страны региона тратить на свои вооруженные силы не менее 2% своего ВВП, что является стандартом НАТО. Таким образом, страны делают выбор в пользу закупок современных вертолетов для эффективного противодействия угрозам.
- В настоящее время в Европе эксплуатируется 3 363 вертолета. Имея 1632 вертолетных контингента, Россия обладает наибольшим количеством вертолетов в регионе. Франция и Италия имеют самый большой активный флот (478 и 435 вертолетов соответственно) после России. Ожидается, что многоцелевые вертолеты будут демонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода. Многоцелевые вертолеты могут использоваться для непосредственной авиационной поддержки наземных войск и противотанковых операций по уничтожению бронетехники противника. Многоцелевые вертолеты составляют 38% от общего активного парка вертолетов в регионе, что делает его крупнейшим сегментом, за ним следуют другие типы кузовов и транспортные вертолеты, на долю которых приходится 32% и 30% соответственно.
- Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Европе будет закуплено более 1000 вертолетов, в основном Германией, Францией, Великобританией, Россией, Италией, Испанией, Нидерландами и остальной Европой, что может стимулировать спрос на винтокрылые машины в регионе.
Телосложение
| Многоцелевой вертолет |
| Транспортный вертолет |
| Другие |
Страна
| Франция |
| Германия |
| Италия |
| Нидерланды |
| Россия |
| Испания |
| Великобритания |
| Остальная Европа |
| Телосложение | Многоцелевой вертолет |
| Транспортный вертолет | |
| Другие | |
| Страна | Франция |
| Германия | |
| Италия | |
| Нидерланды | |
| Россия | |
| Испания | |
| Великобритания | |
| Остальная Европа |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Тип воздушного судна - В исследование включены все военные винтокрылые машины, которые используются для различных целей.
- Тип вспомогательного самолета - Для данного исследования рассмотрены все военные вертолеты, основанные на их применении.
- Тип кузова - В данном исследовании рассматриваются многоцелевые вертолеты, транспортные вертолеты, учебные вертолеты и различные другие винтокрылые летательные аппараты.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| ИАТА | IATA расшифровывается как Международная ассоциация воздушного транспорта, торговая организация, состоящая из авиакомпаний со всего мира, которая оказывает влияние на коммерческие аспекты полетов. |
| ИКАО | Аббревиатура ИКАО расшифровывается как Международная организация гражданской авиации (ИКАО), специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, оказывающее поддержку авиации и навигации по всему миру. |
| Сертификат эксплуатанта (AOC) | Сертификат, выданный Национальным авиационным органом, разрешающий осуществление коммерческой летной деятельности. |
| Сертификат летной годности (CoA) | Сертификат летной годности (CoA) выдается на воздушное судно органом гражданской авиации в государстве, в котором зарегистрировано воздушное судно. |
| Валовой внутренний продукт (ВВП) | Валовой внутренний продукт (ВВП) – это денежная мера рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, произведенных странами за определенный период времени. |
| РПК (пассажиро-километры) | КПК авиакомпании - это сумма произведений, полученных путем умножения количества коммерческих пассажиров, перевезенных на каждом участке полета, на расстояние этапа - это общее количество километров, пройденных всеми пассажирами. |
| Коэффициент нагрузки | Коэффициент загрузки — это показатель, используемый в авиационной отрасли, который измеряет процент доступной вместимости, заполненной пассажирами. |
| Производитель оригинального оборудования (OEM) | Производитель оригинального оборудования (OEM) традиционно определяется как компания, товары которой используются в качестве компонентов в продукции другой компании, которая затем продает готовое изделие пользователям. |
| Международная ассоциация безопасности на транспорте (ITSA) | Международная ассоциация безопасности на транспорте (ITSA) — международная сеть руководителей независимых органов по расследованию безопасности полетов (SIA). |
| Количество свободных мест в километрах (ASK) | Этот показатель рассчитывается путем умножения количества свободных мест (AS) на одном рейсе, определенного выше, на расстояние полета. |
| Вес брутто | Вес самолета с полной загрузкой, также известный как взлетный вес, который включает в себя общий вес пассажиров, груза и топлива. |
| Летной годности | Способность воздушного судна или другого бортового оборудования или системы работать в полете и на земле без существенной опасности для летного экипажа, наземного персонала, пассажиров или других третьих лиц. |
| Нормы летной годности | Детальный и всеобъемлющий дизайн и критерии безопасности, применимые к категории авиационной продукции (самолет, двигатель или пропеллер). |
| Оператор с фиксированной базой (FBO) | Предприятие или организация, работающая в аэропорту. FBO предоставляет услуги по эксплуатации воздушных судов, такие как техническое обслуживание, заправка топливом, летная подготовка, чартерные услуги, ангар и стоянка. |
| Состоятельные физические лица (HNWI) | Состоятельные физические лица (HNWI) — это физические лица с ликвидными финансовыми активами на сумму более 1 миллиона долларов США. |
| Люди со сверхвысоким уровнем дохода (UHNWI) | Сверхсостоятельные физические лица (UHNWI) — это физические лица с ликвидными финансовыми активами на сумму более 30 миллионов долларов США. |
| Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) | Подразделение Министерства транспорта занимается авиацией. Она управляет воздушным движением и регулирует все, от производства самолетов до обучения пилотов и работы аэропортов в Соединенных Штатах. |
| EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности) | Европейское агентство по авиационной безопасности является агентством Европейского Союза, созданным в 2002 году для надзора за безопасностью и регулированием гражданской авиации. |
| Самолет бортовой системы предупреждения и управления (AW&C) | Самолет бортовой системы предупреждения и управления (ДРЛО) оснащен мощной радиолокационной станцией и бортовым командным пунктом управления для управления вооруженными силами. |
| Организация Североатлантического договора (НАТО) | Организация Североатлантического договора (НАТО), также называемая Североатлантическим альянсом, представляет собой межправительственный военный альянс между 30 государствами-членами – 28 европейскими и двумя североамериканскими. |
| Объединенный ударный истребитель (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) — программа разработки и закупок, предназначенная для замены широкого спектра существующих истребителей, ударных и штурмовиков для США, Великобритании, Италии, Канады, Австралии, Нидерландов, Дании, Норвегии и бывшей Турции. |
| Легкий боевой самолет (LCA) | Лёгкий боевой самолёт (LCA) — лёгкий, многоцелевой реактивный/турбовинтовой военный самолёт, обычно производный от усовершенствованных конструкций учебно-тренировочных самолётов, предназначенный для участия в лёгких боях. |
| Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) | Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) является международным институтом, который предоставляет данные, анализ и рекомендации по вооруженным конфликтам, военным расходам и торговле оружием, а также разоружению и контролю над вооружениями. |
| Морской патрульный самолет (MPA) | Морской патрульный самолет (MPA), также известный как морской разведывательный самолет, представляет собой самолет с неподвижным крылом, предназначенный для длительных полетов над водой в роли морского патрулирования, в частности, противолодочной борьбы (ASW), противокорабельной борьбы (AShW) и поиска и спасения (SAR). |
| Число Маха | Число Маха определяется как отношение истинной скорости полета к скорости звука на высоте данного самолета. |
| Самолеты-невидимки | Стелс-термин - это общий термин, применяемый к технологии и доктрине малозаметной (LO), которая делает летательный аппарат практически невидимым для радара, инфракрасного или визуального обнаружения. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. При пересчете продаж в объем средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны, а инфляция не является частью ценообразования.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
