Объем рынка гербицидов в Европе
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер Рынка (2024) | 5.70 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 6.94 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по режиму применения | Обработка почвы |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.05 % |
|
Наибольшая доля по странам | Франция |
|
|
Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка гербицидов в Европе
Объем европейского рынка гербицидов оценивается в 5,30 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 6,46 млрд долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 4,05% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
5,30 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
6,46 млрд
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
-0.70 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
4.05 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Самый большой сегмент по режиму приложения
48.29 %
стоимостная доля, Обработка почвы, 2023 г.
Обработка почвы может помочь в борьбе с проблемными сорняками на ранних стадиях, такими как семена и всходы. Также полезно замедлить развитие устойчивости к гербицидам.
Самый большой сегмент по типу культуры
61.77 %
стоимостная доля, Зерновые и крупы, 2023 г.
Зерновые и злаковые культуры потребляли наибольшую часть гербицидов, так как они восприимчивы к различным проблемным сорнякам, таким как эхинохлоа, циперус, цирпус обыкновенный и осоки.
Самый большой сегмент по странам
22.79 %
доля стоимости, Франция, 2023
Растущие потери урожая из-за сорняков, нехватка рабочей силы, повышение заработной платы и проблемы с ручной прополкой способствовали развитию рынка гербицидов в стране.
Ведущий игрок рынка 1
18.16 %
доля рынка, Байер АГ, 2022 г.
Bayer сотрудничает с Oerth Bio для разработки средств защиты растений нового поколения, основанных на инновационной технологии разложения белка Oerth Bio.
Ведущий игрок рынка 2
16.36 %
доля рынка, Группа компаний Сингента, 2022 г.
Сингента фокусируется на инновационных технологиях, таких как технология AIR TM, система устойчивости к гербицидам при выращивании подсолнечника в Европе для управления устойчивостью к гербицидам.
В Европе обработка почвы имеет первостепенное значение в качестве основного способа применения гербицидов
- В Европе для эффективной борьбы с сорняками в сельском хозяйстве используются различные способы применения гербицидов. Выбирая подходящие методы внесения, фермеры могут добиться экономически эффективных решений, обеспечивая точное покрытие целевых площадей и сводя к минимуму потери. Эта повышенная эффективность оптимизирует использование гербицидов, что в конечном итоге приводит к снижению затрат на ресурсы для фермеров.
- В сельском хозяйстве преобладающим способом использования гербицидов является внесение в почву, на долю которого в 2022 году пришлось 48,2% от общего сегмента применения гербицидов. Этот метод в основном используется при выращивании зерновых и крупяных культур, которые занимают наибольшую долю рынка - 44,7%. Предпочтение обработки почвы гербицидами обусловлено их эффективностью в защите качества зерновых и злаковых культур путем предотвращения или минимизации роста сорняков. Они эффективны в борьбе с сорняками на их предвсходовой и ранней стадиях роста.
- Кроме того, метод внекорневой подкормки обеспечил вторую по величине долю рынка в стоимостном выражении, на которую в 2022 году пришлось 30,5%. Этот метод внесения доказал свою эффективность для борьбы с сорняками, особенно в культурах, требующих точного прицеливания, например, при нанесении непосредственно на листья целевых растений. Этот метод эффективен для борьбы с послевсходовыми сорняками и широко используется для многих сельскохозяйственных культур.
- В европейском сельскохозяйственном секторе использование гербицидов направлено на оптимизацию продуктивности сельскохозяйственных культур и повышение общей рентабельности. Ожидается, что рынок станет свидетелем значительного роста с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 4,0% с точки зрения доли рынка гербицидов в США.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Рост засоренности основными культурами, такими как пшеница, кукуруза и сахарная свекла, а также расширение посевных площадей под этими культурами могут стимулировать рынок
- Помимо грибковых заболеваний и насекомых-вредителей, сорняки становятся угрозой для европейского сельскохозяйственного сектора, нанося огромный ущерб основным сельскохозяйственным культурам в регионе. Потребление гербицидов в регионе занимало мажоритарную долю рынка, на долю которой пришлось 34,9% европейского рынка химических средств защиты растений, рыночная стоимость которого в 2022 году составила 4 932 млн долларов США.
- Зерновые и злаковые культуры доминировали на европейском рынке гербицидов с долей рынка 61,7% в 2022 году. Это доминирование было связано с более высокой площадью возделывания и повышенным количеством сорняков на этих культурах. Существует множество видов сорняков, вызывающих потери урожая. Согласно проведенному эксперименту, исследователи обнаружили 108 видов сорняков в посевах пшеницы во Франции и 197 видов сорняков в пяти европейских странах (Дания, Финляндия, Германия, Латвия и Швеция). Эти возросшие виды сорняков нанесли ущерб основным сельскохозяйственным культурам, таким как пшеница, кукуруза, сахарная свекла и другие культуры. В среднем, каждый год неконтролируемые сорняки приводят к потере урожая пшеницы на 25-30%, кукурузы на 60-85%, сахарной свеклы на 90-95%.
- Применение гербицидных препаратов при обработке почвы набирает популярность в европейских странах. В 2022 году этот способ применения занимал основную долю рынка в 48,2%. Доминирование в основном связано с эффективностью борьбы с сорняками на ранней стадии роста, что может дать культурам больше сил для более быстрого прорастания, снижая потребность в гербициде на более поздних стадиях. Благодаря этим преимуществам, по прогнозам, режим применения будет расти, регистрируя среднегодовой темп роста 4,2% в течение прогнозируемого периода.
- Ожидается, что европейский рынок гербицидов будет расти, регистрируя среднегодовой темп роста 4% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено увеличением засоренности основных сельскохозяйственных культур.
Тенденции рынка гербицидов в Европе
Ожидается, что фермеры будут все больше полагаться на гербициды в качестве ключевого инструмента для борьбы с сорняками
- В Европе наблюдается значительный рост потребления гербицидов, в первую очередь обусловленный различными факторами. Одним из существенных факторов является нехватка рабочих рук для ручной прополки, поскольку миллионы людей мигрировали из сельских районов в города. В результате использование гербицидов стало эффективным и экономичным методом повышения как качества, так и количества урожая сельскохозяйственных культур. Особенно заметна эта тенденция в период с 2019 по 2022 год, когда потребление гербицидов в регионе выросло на 31,4%.
- Среди европейских стран Германия и Франция имеют высокие показатели использования гербицидов по сравнению с другими странами региона. В 2022 году в Германии был зафиксирован коэффициент использования 3,1 тыс. на гектар, а за ней следует Франция с 2,8 тыс. на гектар. Эти страны в значительной степени полагаются на применение химических пестицидов, в том числе гербицидов, для обеспечения стабильности, количества и продовольственной безопасности своего сельскохозяйственного производства. Стойкость и приспособляемость сорняков обусловили необходимость более высоких темпов применения гербицидов в этих регионах.
- Кроме того, растущее население Европы прогнозирует быстрый рост спроса на продукты питания в течение следующих трех десятилетий. Следовательно, ожидается, что спрос на гербициды также будет расти для удовлетворения растущей потребности в производстве продуктов питания за счет повышения урожайности и защиты сельскохозяйственных культур от вредных сорняков.
- Таким образом, ожидается, что растущий спрос на продовольствие, нехватка рабочей силы и изменение климата будут стимулировать потребление гербицидов в течение прогнозируемого периода (2023-2029 гг.). В ближайшие годы фермеры будут все больше полагаться на гербициды в качестве ключевого инструмента для решения этих проблем и удовлетворения растущего спроса на продовольствие, обеспечивая устойчивую производительность сельского хозяйства.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Среди стран Европы цена на глифосат в 2022 году была самой высокой в Германии и Франции, составив 1,15 тыс. долларов США за метрическую тонну
- В 2022 году Метрибузин оценивался в 16,7 тыс. долларов США за тонну. Представляет собой синтетическое органическое соединение, широко используемое в качестве гербицида с селективным контролем над определенными широколистными сорняками и травянистыми видами сорняков. Применение Метрибузина применяется на овощных и полевых культурах, газонных травах в рекреационных зонах и несельскохозяйственных зонах. Его доступные рецептуры включают смачивающийся порошок, эмульгируемый концентрат, водно-диспергируемые гранулы (сухие текучие) и текучие концентраты. Для применения Метрибузина используются различные методы, такие как воздушная, химическая и наземная аппликация.
- Пендиметалин - это довсходовый гербицид с остаточной активностью, который обеспечивает широкий спектр борьбы с однолетними травами и широколистными сорняками на различных культурах, включая садоводство, газон и лесное хозяйство. Его основной механизм действия включает в себя ингибирование деления и удлинения клеток у восприимчивых сорняков, тем самым препятствуя росту корней и побегов. В 2022 году этот гербицид стоил 3,3 тыс. долларов США за тонну.
- Гербициды на основе глифосата сохраняют свои позиции как наиболее широко используемые гербициды в Европе, на долю которых приходится 33% рынка гербицидов ЕС. В 2022 году цена гербицидов на основе глифосата составила 1,2 тыс. долларов США за тонну. Использование гербицидов на основе глифосата продолжает демонстрировать значительный рост, в то время как продажи в Европе, особенно в крупных сельскохозяйственных государствах-членах Европейского Союза, остаются значительными. Данные Farm Accountancy Data Network (FADN) свидетельствуют об общем росте расходов фермеров на пестициды.
- Среди стран ЕС цена на глифосат в 2022 году была самой высокой в Германии и Франции, каждая из которых стоила 1,15 тыс. долларов США за метрическую тонну, за ней следует Великобритания с 1,14 тыс. долларов США за метрическую тонну.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Обзор индустрии гербицидов в Европе
Европейский рынок гербицидов умеренно консолидирован, на долю пяти ведущих компаний приходится 62,97%. Основными игроками на этом рынке являются BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd и Syngenta Group (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка гербицидов в Европе
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Nufarm Ltd
Syngenta Group
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited, Wynca Group (Wynca Chemicals).
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка гербицидов в Европе
- Декабрь 2023 г. ADAMA представила свой самый передовой гербицид кросс-спектра действия под названием Kampai для зернового бизнеса. Новый продукт обеспечивает широчайшее окно применения для борьбы с широколистными и узколистными сорняками зерновых культур.
- Январь 2023 г. Bayer заключил новое партнерство с Oerth Bio для совершенствования технологий защиты растений и создания более экологичных решений для защиты растений.
- Ноябрь 2022 г. Компания Сингента запустила новую технологию A.I.R. TM, которая является самой мощной системой устойчивости к гербицидам для сельского хозяйства подсолнечника, которая помогает фермерам в Европе преодолевать трудности, связанные с борьбой с сорняками.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке гербицидов в Европе - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Расход пестицидов на гектар
- 4.2 Анализ цен на активные ингредиенты
-
4.3 Нормативно-правовая база
- 4.3.1 Франция
- 4.3.2 Германия
- 4.3.3 Италия
- 4.3.4 Нидерланды
- 4.3.5 Россия
- 4.3.6 Испания
- 4.3.7 Украина
- 4.3.8 Великобритания
- 4.4 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Режим приложения
- 5.1.1 химигация
- 5.1.2 Листовая
- 5.1.3 Фумигация
- 5.1.4 Обработка почвы
-
5.2 Тип культуры
- 5.2.1 Коммерческие культуры
- 5.2.2 Фрукты и овощи
- 5.2.3 Зерно и крупы
- 5.2.4 Зернобобовые и масличные культуры
- 5.2.5 Газон и декоративные
-
5.3 Страна
- 5.3.1 Франция
- 5.3.2 Германия
- 5.3.3 Италия
- 5.3.4 Нидерланды
- 5.3.5 Россия
- 5.3.6 Испания
- 5.3.7 Украина
- 5.3.8 Великобритания
- 5.3.9 Остальная Европа
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Компания Ландшафт
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Nufarm Ltd
- 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 UPL Limited
- 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХИМИКАТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация гербицидной промышленности в Европе
Химигация, внекорневая подкормка, фумигация, обработка почвы охватываются в виде сегментов режимом внесения. Товарные культуры, фрукты и овощи, зерновые и злаки, бобовые и масличные, газон и декоративные растения разделены на сегменты по типам культур. Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Россия, Испания, Украина, Великобритания охвачены сегментами по странам.
- В Европе для эффективной борьбы с сорняками в сельском хозяйстве используются различные способы применения гербицидов. Выбирая подходящие методы внесения, фермеры могут добиться экономически эффективных решений, обеспечивая точное покрытие целевых площадей и сводя к минимуму потери. Эта повышенная эффективность оптимизирует использование гербицидов, что в конечном итоге приводит к снижению затрат на ресурсы для фермеров.
- В сельском хозяйстве преобладающим способом использования гербицидов является внесение в почву, на долю которого в 2022 году пришлось 48,2% от общего сегмента применения гербицидов. Этот метод в основном используется при выращивании зерновых и крупяных культур, которые занимают наибольшую долю рынка - 44,7%. Предпочтение обработки почвы гербицидами обусловлено их эффективностью в защите качества зерновых и злаковых культур путем предотвращения или минимизации роста сорняков. Они эффективны в борьбе с сорняками на их предвсходовой и ранней стадиях роста.
- Кроме того, метод внекорневой подкормки обеспечил вторую по величине долю рынка в стоимостном выражении, на которую в 2022 году пришлось 30,5%. Этот метод внесения доказал свою эффективность для борьбы с сорняками, особенно в культурах, требующих точного прицеливания, например, при нанесении непосредственно на листья целевых растений. Этот метод эффективен для борьбы с послевсходовыми сорняками и широко используется для многих сельскохозяйственных культур.
- В европейском сельскохозяйственном секторе использование гербицидов направлено на оптимизацию продуктивности сельскохозяйственных культур и повышение общей рентабельности. Ожидается, что рынок станет свидетелем значительного роста с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 4,0% с точки зрения доли рынка гербицидов в США.
Режим приложения
| химигация |
| Листовая |
| Фумигация |
| Обработка почвы |
Тип культуры
| Коммерческие культуры |
| Фрукты и овощи |
| Зерно и крупы |
| Зернобобовые и масличные культуры |
| Газон и декоративные |
Страна
| Франция |
| Германия |
| Италия |
| Нидерланды |
| Россия |
| Испания |
| Украина |
| Великобритания |
| Остальная Европа |
| Режим приложения | химигация |
| Листовая | |
| Фумигация | |
| Обработка почвы | |
| Тип культуры | Коммерческие культуры |
| Фрукты и овощи | |
| Зерно и крупы | |
| Зернобобовые и масличные культуры | |
| Газон и декоративные | |
| Страна | Франция |
| Германия | |
| Италия | |
| Нидерланды | |
| Россия | |
| Испания | |
| Украина | |
| Великобритания | |
| Остальная Европа |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Функция - Гербициды - это химические вещества, используемые для контроля или предотвращения сорняков, препятствующих росту сельскохозяйственных культур и потере урожая.
- Режим приложения - Внекорневая подкормка, обработка семян, обработка почвы, химигация и фумигация - это различные типы режимов внесения, с помощью которых химикаты для защиты растений вносятся в сельскохозяйственные культуры.
- Тип культуры - Это представляет собой потребление химикатов для защиты растений зерновыми, бобовыми, масличными культурами, фруктами, овощами, газоном и декоративными культурами.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| ИВМ | Интегрированная борьба с сорняками (IWM) — это подход, включающий в себя несколько методов борьбы с сорняками в течение всего вегетационного периода, чтобы предоставить производителям наилучшие возможности для борьбы с проблемными сорняками. |
| Хозяин | Хозяева – это растения, которые формируют отношения с полезными микроорганизмами и помогают им колонизироваться. |
| Патоген | Болезнетворный организм. |
| Гербигация | Гербигация является эффективным методом внесения гербицидов через оросительные системы. |
| Максимальные уровни остаточных количеств (MRL) | Предельно допустимая остаточная концентрация пестицидов в пищевых продуктах или кормах, полученных из растений и животных, — это максимально допустимый предел остаточных количеств пестицидов в продуктах питания. |
| Интернет вещей | Интернет вещей (IoT) — это сеть взаимосвязанных устройств, которые соединяются и обмениваются данными с другими устройствами IoT и облаком. |
| Устойчивые к гербицидам сорта (HTV) | Устойчивые к гербицидам сорта — это виды растений, которые были генетически модифицированы, чтобы быть устойчивыми к гербицидам, используемым на сельскохозяйственных культурах. |
| Химификация | Хемигация – это метод внесения пестицидов на сельскохозяйственные культуры через систему орошения. |
| Защита растений | Защита сельскохозяйственных культур – это метод защиты урожая сельскохозяйственных культур от различных вредителей, в том числе насекомых, сорняков, болезней растений и других, которые наносят ущерб сельскохозяйственным культурам. |
| Протравливание семян | Обработка семян помогает обеззаразить семена или рассаду от вредителей, переносимых семенами или почвой. Химические средства защиты растений, такие как фунгициды, инсектициды или нематоциды, обычно используются для обработки семян. |
| Фумигация | Фумигация – это применение химических средств защиты растений в газообразной форме для борьбы с вредителями. |
| Приманка | Приманка — это пища или другой материал, используемый для приманивания вредителя и его уничтожения различными методами, включая отравление. |
| Контакт Фунгицид | Контактные пестициды предотвращают заражение сельскохозяйственных культур и борются с грибковыми патогенами. Они действуют на вредителей (грибки) только при контакте с вредителями. |
| Системный фунгицид | Системный фунгицид - это соединение, которое поглощается растением, а затем перемещается внутри растения, тем самым защищая растение от атаки патогенов. |
| Массовое управление лекарственными средствами (MDA) | Массовое введение лекарств является стратегией контроля или ликвидации многих забытых тропических болезней. |
| Моллюсков | Моллюски – это вредители, которые питаются сельскохозяйственными культурами, вызывая повреждение урожая и потерю урожая. К моллюскам относятся осьминоги, кальмары, улитки и слизни. |
| Довсходовый гербицид | Довсходовые гербициды - это форма химической борьбы с сорняками, которая предотвращает укоренение проросших всходов сорняков. |
| Послевсходовый гербицид | Послевсходовые гербициды вносят на сельскохозяйственное поле для борьбы с сорняками после появления всходов (прорастания) семян или всходов. |
| Активные ингредиенты | Активные ингредиенты — это химические вещества в пестицидах, которые убивают, контролируют или отпугивают вредителей. |
| Министерство сельского хозяйства США (USDA) | Министерство сельского хозяйства обеспечивает лидерство в области продовольствия, сельского хозяйства, природных ресурсов и связанных с ними вопросов. |
| Американское научное общество по сорнякам (WSSA) | WSSA, некоммерческое профессиональное сообщество, содействует исследованиям, образованию и просветительской деятельности, связанной с сорняками. |
| Концентрат суспензии | Концентрат суспензии (СК) представляет собой один из составов химических средств защиты растений с твердыми действующими веществами, диспергированными в воде. |
| Смачиваемый порошок | Смачивающийся порошок (WP) представляет собой порошкообразный состав, который образует суспензию при смешивании с водой перед распылением. |
| Эмульгируемый концентрат | Эмульгируемый концентрат (ЭК) представляет собой концентрированную жидкую формулу пестицида, которую необходимо разбавить водой для создания раствора для распыления. |
| Растительно-паразитические нематоды | Паразитические нематоды питаются корнями сельскохозяйственных культур, вызывая повреждение корней. Эти повреждения позволяют легко заражать растения почвенными патогенами, что приводит к потере урожая или урожая. |
| Австралийская стратегия по борьбе с сорняками (AWS) | Австралийская стратегия по борьбе с сорняками, принадлежащая Комитету по окружающей среде и инвазивным средствам, содержит национальное руководство по борьбе с сорняками. |
| Японское научное общество по сорнякам (WSSJ) | WSSJ стремится внести свой вклад в предотвращение повреждения сорняками и использование ценности сорняков, предоставляя возможность для презентации исследований и обмена информацией. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
