| Период исследования | 2024 - 2030 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2030 |
| Период Исторических Данных | |
| CAGR | 5.30% |
| Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка строительства ЦОД в Европе
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста европейского рынка строительства центров обработки данных составит 5,3% в течение следующих пяти лет. Исследуемый рынок растет, в регионе все чаще строятся новые участники и центры обработки данных. Потребность в пространстве и коммунальных услугах также возросла до беспрецедентного уровня, поскольку расширение бизнеса привело к необходимости в большем количестве центров обработки данных в этом районе.
- Регионы FLAP-D (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин) стали значительно более зрелыми и сталкиваются с ограничениями, связанными с физическим пространством и недостаточным количеством энергии для питания этих центров обработки данных. Такие проблемы вынудили провайдеров колокейшн искать новые подходящие локации, включая Осло, Берлин, Цюрих, Милан, Варшаву и Мадрид. Эти районы считаются потенциальными регионами для строительства дата-центров по всему региону.
- Еще одним фактором, способствующим росту дата-центров в регионе, является развитие умных городов. Например, правительство Германии планирует развивать умные города по всей стране в рамках своей программы Модельные проекты умных городов с финансированием в размере 1250 миллиардов евро. Из-за этих факторов ожидается пропорциональное увеличение потребления данных, что приведет к росту ИТ-нагрузки в ближайшие годы, которая, как ожидается, будет зависеть от центров обработки данных.
- Кроме того, существующие операторы ЦОД находятся в постоянном поиске практических решений для модернизации инфраструктуры ЦОД для поддержки более холодных климатических условий по всей Европе. Многие заведения отдают предпочтение чиллерам с фрикуллингом, которые обеспечивают частичное охлаждение с помощью наружного воздуха. Тем не менее, в зависимости от конструкции объекта и нагрузки на ИТ, ожидается рост инвестиций в передовые системы охлаждения для проектов центров обработки данных.
- Существует множество европейских стандартов и правил для центров обработки данных, и легко увидеть, что несоблюдение строгих правил и норм влечет за собой не только одно, легко понимаемые последствия, но и сотни последствий. С юридической точки зрения, поставщик данных, который не соблюдает стандарты и не успевает за ними, может быть наказан по закону, что может повлечь за собой отключения, штрафы и многое другое.
- Влияние пандемии резко возросло в удаленных школах и на работе, когда они совершали деловые звонки в Zoom, а не по телефону, и использовали приложение для всех дел в Европейском регионе. Быстрый рост онлайн-активности повысил спрос на пустое пространство в центрах обработки данных, особенно в последние годы, поскольку пандемия COVID-19 сделала доступ к интернет-приложениям. По мере того, как все больше людей полагаются на Интернет для работы, социальных сетей, электронной коммерции, банковского дела и развлечений, спрос на практически неограниченное время безотказной работы и емкость хранилища рос. Таким образом, возникает потребность в большем количестве центров обработки данных.
Тенденции рынка строительства ЦОД в Европе
Великобритания лидирует на рынке со значительной долей рынка
- На цифровую экономику Соединенного Королевства в 2022 году пришлось более 7% ВВП страны. Эта тенденция продолжается вслед за культурой работы из дома, создающей спрос на корпоративное облако и утилиты SaaS (программное обеспечение как услуга), а также на электронную коммерцию, социальные сети, поиск, потоковые видеосервисы, игры и мобильные приложения.
- Внедрение OTT в стране относительно высокое, и в 2021 году почти 30,7% телевизионных домохозяйств подписались на пакет SVOD. YouTube и Facebook были самыми известными социальными видеоплатформами в Соединенном Королевстве, охватив более 95% интернет-пользователей Великобритании в 2021 году. Поэтому ожидается, что строительство дата-центров в Соединенном Королевстве будет расти в ближайшие годы. Тем не менее, доступность и экологичность источников питания являются большой проблемой для всех поставщиков центров обработки данных в Соединенном Королевстве.
- Кроме того, ожидается, что более высокая стоимость земли в Лондоне (около 150 долларов США за кв. фут) приведет к перемещению инвестиций в другие европейские города с более низкими ценами на землю. Например, в Амстердаме более низкая цена на землю для строительства объектов на рынке дата-центров FLAP-D, которая составляет 38 долларов США за кв. фут. На испанском рынке строится множество сторонних проектов ЦОД, в том числе в Мадриде и Барселоне. Однако, по данным Cloudscene, по состоянию на 2022 год в Соединенном Королевстве насчитывается 456 центров обработки данных, что делает его самым значительным на исследованном рынке.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Стандарты Tier-3 становятся идеальным выбором для игроков рынка строительства ЦОД
- Сегмент tier-3 в настоящее время занимает большую долю в европейском регионе из-за большого преимущества его возможностей. Эти уровни имеют высокий уровень резервирования и несколько путей для питания и охлаждения. Время безотказной работы этих центров обработки данных составляет около 99,982%, что соответствует времени простоя 1,6 часа в год. Ожидается, что растущее внедрение периферийных и облачных подключений будет способствовать росту сегмента.
- В Соединенном Королевстве размещено максимальное количество дата-центров уровня 3 в стране, при этом Слау и Большой Лондон занимают основную долю. Другими крупными локациями являются Франция, Германия, Ирландия и другие страны. Дублин является единственным регионом, в котором размещено более 98% центров обработки данных уровня 3 в Ирландии, при этом Северный и Южный Дублин занимают основную долю. Ожидается, что сегмент 3-го уровня вырастет с 7 979,69 МВт в 2023 году до 12 110,18 МВт в 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 7,20%.
- Кроме того, в стадии строительства находится 28 дата-центров, которые строятся по стандартам Tier-3. Основными игроками на рынке строительства ЦОД уровня 3 являются Colt Technology Services Group Limited, Equinix, Inc., NTT Ltd и Echelon Data Centers. Прогнозируется, что строительство будет более сосредоточено в районе Лондона, за ним следуют Манчестер, Кардифф, Бирмингем и другие. В целом, малые и средние предприятия, как правило, предпочитают использовать системы с рейтингом Tier 3 для обеспечения гораздо более высокой защиты от избыточности. Малые и средние предприятия составляют 99,9% бизнеса в Соединенном Королевстве. По оценкам, в начале 2022 года в Великобритании насчитывалось 5,5 миллиона предприятий частного сектора. Такие тенденции являются основными факторами для крупного предстоящего строительства в соответствии с сертификацией Tier 3.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли строительства ЦОД в Европе
Европейский рынок строительства ЦОД умеренно фрагментирован, при этом пять крупнейших компаний занимают большую часть рынка. Основными игроками на этом рынке являются AECOM, Arup, Caterpillar, SPIE UK и Schneider Electric SE (в алфавитном порядке).
В январе 2023 года CyrusOne приобрела офисный комплекс во Франкфурте, Германия, планируя превратить его в кампус дата-центра. Инвестиционная группа Corum продала офисный комплекс Europark во Франкфурте за 95 млн евро (102,3 млн долларов США), прежде чем подтвердила, что покупателем является CyrusOne. Ожидается, что это расширит возможности для вендоров на рынке.
В апреле 2023 года норвежская компания Green Mountain, занимающаяся центрами обработки данных, запустила совместное предприятие с энергетической компанией KMW для строительства нового кампуса к югу от Франкфурта, Германия. Две корпорации создали партнерство 50:50 для строительства центра обработки данных мощностью 54 МВт недалеко от Майнца. На площадке FRA1-Main площадью 25 000 кв. м (269 100 кв. футов) рядом с электростанциями KMW предлагаются три конструкции. По словам фирм, здания могут работать как с многоквартирными контрактами, так и со специализированными зданиями. Электроэнергия будет поставляться из возобновляемых источников KMW, при этом резервное питание будет поставляться местной газовой электростанцией KMW, а не резервными генераторами.
Лидеры рынка строительства ЦОД в Европе
AECOM
Arup
SPIE UK
Schneider Electric
Caterpillar
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка строительства ЦОД в Европе
Февраль 2023 г. Французская компания по производству центров обработки данных Data4 объявила о планах по созданию новой площадки в Ханау, Германия, на месте бывших армейских казарм в Хану, к востоку от Франкфурта, P3 Logistic Parks, европейской логистической компании по недвижимости, поддерживаемой GIC. Компания раскрыла планы по созданию значительного парка центров обработки данных после покупки участка площадью около 20 гектаров у P3. Data4 намерена развивать кампус своих дата-центров.
Январь 2023 года CyrusOne приобрела офисный комплекс во Франкфурте, Германия, планируя превратить его в кампус центра обработки данных. Инвестиционная группа Corum продала офисный комплекс Europark во Франкфурте за 95 млн евро (102,3 млн долларов США), прежде чем подтвердила, что покупателем является CyrusOne. Тем самым предоставляя возможности для вендоров, изучаемых на рынке.
Сегментация строительной отрасли ЦОД в Европе
Строительство ЦОД сочетает в себе физические процессы, используемые для построения ЦОД. Он увязывает строительные стандарты с требованиями к операционной среде ЦОД.
Европейский рынок строительства центров обработки данных сегментирован по типу уровня (уровни 1 и 2, уровень 3 и уровень 4), по размеру центра обработки данных (малый, средний, большой, массивный и мега), по инфраструктуре (инфраструктура охлаждения (воздушное охлаждение, жидкостное охлаждение, испарительное охлаждение), энергетической инфраструктуре (системы бесперебойного питания, генераторы, блоки распределения питания (PDU), стойки и шкафы, серверы, сетевое оборудование, инфраструктура физической безопасности, Услуги по проектированию и консалтингу, а также другая инфраструктура), конечный пользователь (ИТ и телекоммуникации, BFSI, правительство, здравоохранение и другие конечные пользователи) и география (Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Ирландия, Швейцария, Дания, Швеция, Италия, Россия, Бельгия, Польша, Норвегия, Австрия, Испания и остальная Европа). Размеры рынка и прогнозы приведены в долларах США для всех вышеперечисленных сегментов.
Тип уровня
| Уровень 1 и 2 |
| Уровень 3 |
| Уровень 4 |
Размер центра обработки данных
| Маленький |
| Середина |
| Большой |
| Мега |
| Массивный |
Инфраструктура
| Инфраструктура охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Жидкостное охлаждение | |
| Охлаждение испарением | |
| Энергетическая инфраструктура | Системы ИБП |
| Генераторы | |
| Блок распределения питания (PDU) | |
| Стеллажи и шкафы | |
| Серверы | |
| Сетевое оборудование | |
| Инфраструктура физической безопасности | |
| Дизайнерские и консалтинговые услуги | |
| Другая инфраструктура |
Конечный пользователь
| ИТ и телекоммуникации |
| БФСИ |
| Правительство |
| Здравоохранение |
| Другой конечный пользователь |
География
| Германия |
| Франция |
| Великобритания |
| Нидерланды |
| Ирландия |
| Швейцария |
| Дания |
| Швеция |
| Италия |
| Польша |
| Норвегия |
| Австрия |
| Испания |
| Остальная Европа |
| Тип уровня | Уровень 1 и 2 | |
| Уровень 3 | ||
| Уровень 4 | ||
| Размер центра обработки данных | Маленький | |
| Середина | ||
| Большой | ||
| Мега | ||
| Массивный | ||
| Инфраструктура | Инфраструктура охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Жидкостное охлаждение | ||
| Охлаждение испарением | ||
| Энергетическая инфраструктура | Системы ИБП | |
| Генераторы | ||
| Блок распределения питания (PDU) | ||
| Стеллажи и шкафы | ||
| Серверы | ||
| Сетевое оборудование | ||
| Инфраструктура физической безопасности | ||
| Дизайнерские и консалтинговые услуги | ||
| Другая инфраструктура | ||
| Конечный пользователь | ИТ и телекоммуникации | |
| БФСИ | ||
| Правительство | ||
| Здравоохранение | ||
| Другой конечный пользователь | ||
| География | Германия | |
| Франция | ||
| Великобритания | ||
| Нидерланды | ||
| Ирландия | ||
| Швейцария | ||
| Дания | ||
| Швеция | ||
| Италия | ||
| Польша | ||
| Норвегия | ||
| Австрия | ||
| Испания | ||
| Остальная Европа | ||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы
Каков текущий объем рынка строительства ЦОД в Европе?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста европейского рынка строительства центров обработки данных составит 5,30% в течение прогнозируемого периода (2024-2030 гг.)
Кто является ключевыми игроками на европейском рынке строительства ЦОД?
AECOM, Arup, SPIE UK, Schneider Electric, Caterpillar являются основными компаниями, работающими на европейском рынке строительства центров обработки данных.
На какие годы распространяется этот европейский рынок строительства центров обработки данных?
Отчет охватывает исторический объем рынка строительства ЦОД в Европе за последние годы:. В отчете также прогнозируется объем европейского рынка строительства ЦОД на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годы.
Последнее обновление страницы:
Статистические данные по доле, размеру и темпам роста рынка строительства ЦОД в Европе в 2024 году, подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ строительства ЦОД в Европе включает в себя прогноз рынка на период с 2024 по 2030 год и исторический обзор. Получить образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
