Размер и доля рынка цифровой наружной рекламы (ох)
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 1.35 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 2.03 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 7.13% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка цифровой наружной рекламы (ох) от Mordor интеллект
Размер рынка цифровой наружной рекламы оценивается в 18,18 млрд долл. США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 25,65 млрд долл. США к 2030 году, что соответствует CAGR 7,13% за период. Рекламодатели перемещают бюджеты в сторону экранов, которые сочетают реальное воздействие с цифровой гибкостью, увеличивая программатические транзакции и повышая частоту кампаний. Потоки данных в реальном времени - такие как погодные, транспортные и датчики толпы - создают контекстуально релевантные сообщения, которые не полагаются на персональные идентификаторы, что является преимуществом по мере исчезновения сторонних файлов cookie. Модернизация оборудования расширяет инвентарь даже в зрелых городских коридорах, а почасовое ценообразование или на основе показов привлекает небольшие бренды в покупательский пул. Требования к устойчивости меняют капитальные затраты, поскольку операторы внедряют энергоэффективные дисплеи для выигрыша углеродно-нейтральных тендеров; те же экраны интересуют операторов связи, которые рассматривают их как узлы периферийных вычислений, размывая конкурентные границы между владельцами экранов, поставщиками программного обеспечения и провайдерами связи.
Ключевые выводы отчета
- По формату транзитные дисплеи заняли 28% доли рынка цифровой наружной рекламы в 2025 году, при этом их сегмент, по прогнозам, будет расти с CAGR 10,17% до 2030 года.
- По экранным технологиям вел лидируют с 63% долей размера рынка цифровой наружной рекламы в 2025 году; проекционные системы, по прогнозам, будут расширяться с CAGR 11,37% до 2030 года.
- По местоположению внутренние среды захватили 32% доли рынка цифровой наружной рекламы в 2025 году и ожидается их рост с CAGR 11,98% до 2030 года.
- По отраслям конечных пользователей сегмент здравоохранения составлял 8% размера рынка цифровой наружной рекламы в 2025 году и показывает самый высокий прогнозируемый рост с CAGR 10,61% до 2030 года.
- По географии Северная Америка командовала 37% доли рынка цифровой наружной рекламы в 2024 году, а Азиатско-Тихоокеанский регион установит самый быстрый CAGR в 11,76% до 2030 года.
- JCDecaux, Clear Channel на открытом воздухе и OUTFRONT СМИ вместе контролировали более трети глобальной выручки в 2024 году, подчеркивая высококонцентрированный конкурентный ландшафт.
Тенденции и инсайты глобального рынка цифровой наружной рекламы (ох)
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % Влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Инвестиции умных городов стимулируют программатическое внедрение DOOH в Азиатско-Тихоокеанском регионе | +1.8% | Ядро АТЭС, распространение на МВА | Среднесрочно (3-4 года) |
| Доставка контента в реальном времени с поддержкой 5 г увеличивает использование автомагистральных экранов в Северной Америке | +1.2% | Северная Америка и ЕС | Краткосрочно (≤ 2 лет) |
| Развертывание розничных медиа-сетей питает внедрение внутримагазинных DOOH в Европе | +1.5% | Глобально | Среднесрочно (3-4 года) |
| ИИ-измерение аудитории повышает ROI рекламодателей в крупных транзитных узлах | +0.9% | Глобально | Долгосрочно (≥ 5 лет) |
| Углеродно-нейтральные вел-дисплеи привлекают бренды, ориентированные на устойчивость | +0.7% | Северная Америка и ЕС | Долгосрочно (≥ 5 лет) |
| Правительственные мега-проекты ускоряют расходы на DOOH в ближневосточных умных городах | +0.6% | МВА, распространение на АТЭС | Краткосрочно (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Инвестиции умных городов стимулируют программатическое внедрение в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Муниципальные программы встраивают дисплеи в автобусные остановки, киоски и вывески, позволяя рынку цифровой наружной рекламы предоставлять контекстуальные сообщения один-к-одному. В Сеуле йот-датчики передают данные о толпе на платформы спроса, позволяя ставкам расти при увеличении плотности пешеходов. Субсидированное электропитание и волоконная оптика снижают эксплуатационные расходы, а ограничения яркости демонстрируют, что релевантность превосходит ограничения светимости при сохранении сильных CPM. Эти установки предоставляют рекламодателям премиальный охват и дают операторам инвентарь общественных услуг, который соответствует правилам гражданских коммуникаций. Следовательно, коридоры умных городов привлекают как международные, так и региональные бренды, устанавливая модель для других столиц Азиатско-Тихоокеанского региона.
Доставка контента в реальном времени с поддержкой 5G увеличивает автомагистральные экраны в Северной Америке
Автомагистральные щиты теперь обновляются в миллисекундах, выравнивая длину копии с потоком движения и вставляя живые спортивные счета или цены на топливо. Автомобильные и QSR рекламодатели ценят улучшенное запоминание, а владельцы сетей сообщают, что прирост задержки восстанавливает импульс роста для придорожных форматов, которые когда-то отставали от городской мебели. Результатом является более широкий микс инвентаря рынка цифровой наружной рекламы и более сбалансированная выручка по городским и межгородским маршрутам.
Развертывание розничных медиа-сетей питает внутримагазинное внедрение в Европе
Продуктовые магазины и модные сети вплетают панели в конце прохода в свои существующие экосистемы данных, связывая экранные показы с активностью в точках продаж. Данные на уровне SKU позволяют креативам показывать только товары в наличии, сокращая фрустрацию клиентов. Руководящие принципы циркулярной экономики благоприятствуют дисплеям, построенным из переработанного алюминия и местного стекла, ускоряя одобрения арендодателей. Этот цикл измерения, устойчивости и перераспределения бюджета расширяет внутреннюю долю внутри рынка цифровой наружной рекламы.
ИИ-измерение аудитории повышает ROI в крупных транзитных узлах
Алгоритмы компьютерного зрения классифицируют возрастные группы и окна внимания без сохранения лицевых идентичностей, предоставляя метрики подтвержденного просмотра, которые оправдывают более высокие CPM. Скачкообразное ценообразование во время праздничных пиков заимствует тактики от дисплейных баннеров, превращая изменчивость пешеходного трафика в маржинальные возможности. Владельцы активов, следовательно, инвестируют в панели высокого разрешения, доверяя тому, что прозрачность производительности поддержит премиальные ставки по всему рынку цифровой наружной рекламы.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % Влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Муниципальные энергетические ограничения ограничивают часы яркости экранов в городских центрах ЕС | -1.1% | Ядро ЕС, распространение на Северную Америку | Среднесрочно (3-4 года) |
| Фрагментированные стандарты измерения препятствуют межсетевым программатическим покупкам в США | -0.8% | Северная Америка, распространение глобально | Краткосрочно (≤ 2 лет) |
| Эскалация городских сборов за аренду земли повышает затраты на развертывание билбордов в городах первого уровня Китая | -0.6% | Ядро АТЭС, распространение на МВА | Долгосрочно (≥ 5 лет) |
| Риски рекламного мошенничества вокруг подделанных pDOOH показов сокращают глобальные бюджеты товары повседневного спроса | -0.4% | Глобально | Среднесрочно (3-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Муниципальные энергетические ограничения перестраивают стратегии развертывания в городских центрах ЕС
Европейские директивы требуют энергетических этикеток и вводят правила затемнения после полуночи, побуждая алгоритмы адаптивной яркости, которые сопоставляют светимость с окружающим светом. Количество экранов в защищенных исторических районах выходит на плато, но операторы кластеризуют дисплеи в транзитных туннелях и торговых центрах, где ограничения слабее. Профили аудитории сдвигаются в сторону пассажиров и покупателей, заставляя планировщиков корректировать медиапланы, которые когда-то отдавали предпочтение туристическим районам внутри рынка цифровой наружной рекламы.
Фрагментированные стандарты измерения препятствуют межсетевым программатическим покупкам в Соединенных Штатах
В отсутствие универсальной таксономии для видимых секунд и времени пребывания национальные бренды ограничивают программатические расходы городами, где не менее 70% планируемого охвата может быть измерено последовательно. Независимые поставщики предлагают решения, но расходящиеся методологии рискуют дальнейшей фрагментацией. Ведущие владельцы экранов теперь лоббируют объединенный отраслевой комитет, сигнализируя о том, что стандартизация может измениться от кооперативного идеала до конкурентной необходимости в индустрии цифровой наружной рекламы.
Сегментный анализ
По формату: Транзитные дисплеи опережают традиционные билборды
Транзитные дисплеи представляют 28% размера рынка цифровой наружной рекламы и растут с CAGR 10,17%, затмевая статичные билборды. Высокое время пребывания пассажиров переводится в повторные воздействия, которые оправдывают премиальное ценообразование. Муниципальные контракты, которые объединяют навигацию и кнопки экстренного вызова, помогают обеспечить одобрения, расширяя при этом доходные линии. Программатические триггеры теперь изменяют креатив перед утренним часом пик и после работы, демонстрируя коммерческую ценность микро-дейпартинга. Комбинированные экраны концкурса станции и панели на транспортных средствах предлагают интегрированное повествование по всему пути, усиливая роль транзита как инновационной испытательной площадки рынка цифровой наружной рекламы.
Быстрое восстановление пассажиропотока после пандемических минимумов дополнительно увеличивает показы. Рекламодатели, такие как кофейные сети и бренды готовых блюд, используют предсказуемые ежедневные пики, а операторы объединяют транзит с близлежащими розничными экранами для расширения охвата аудитории. В результате транзитные среды закрепляют кросс-форматные пакеты, которые имитируют другие места, сохраняя свою премию роста до 2030 года.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По экранным технологиям: Проекционные системы бросают вызов доминированию LED
вел составляют 63% доли рынка цифровой наружной рекламы, но проекционные системы расширяются с CAGR 11,37%, движимые голографическими достижениями и лазерно-фосфорными технологиями. Проекция превращает неровные поверхности в медиа-холсты, позволяя погружающие активации без дорогих пользовательских вел-панелей. Падающие затраты на световые двигатели и более длительные циклы обслуживания улучшают общую стоимость владения.
Производители вел отвечают демонстрацией кинематографических уровней черного и частоты обновления 4K120, как видно в запуске Samsung Onyx [1]Samsung электроника, "Samsung Onyx Cinema вел экран," samsung.com. Владельцы площадок теперь оценивают тип технологии место за местом, а не по умолчанию выбирают вел, внедряя нюансированную логику закупок, которая поддерживает релевантность обеих технологий на рынке цифровой наружной рекламы.
По местоположению: Внутренние среды обеспечивают премию вовлечения
Внутренние площадки занимают 32% размера рынка цифровой наружной рекламы и, по прогнозам, будут расти с CAGR 11,98% до 2030 года. Контролируемое освещение снижает потребность в энергии и улучшает цветопередачу, а QR-код взаимодействия приводят к измеримому трафику приложений. Ритейлеры интегрируют собственные данные для продвижения предложений на уровне SKU, а больницы транслируют медицинские сообщения на местных языках, расширяя социальное воздействие.
Полный цикл атрибуции воронки - воздействие, вовлечение и транзакция - происходит в ограниченном пространстве, побуждая бренды платить более высокие CPM несмотря на меньшие толпы. Операторы сочетают внутренние экраны с программами лояльности, что дополнительно обосновывает возврат на рекламные расходы, цементируя статус внутренних помещений как высокоценного узла в рынке цифровой наружной рекламы.
По отраслям конечных пользователей: Сектор здравоохранения принимает цифровые коммуникации
Медицинские учреждения составляют 8% доли рынка цифровой наружной рекламы сегодня и, по прогнозам, будут расширяться с CAGR 10,61%, самым быстрым среди вертикалей. Контент о здоровье в комнатах ожидания находится рядом с фармацевтическими промо, обеспечивая как обучение пациентов, так и вспомогательный доход. Креативные шаблоны соответствуют кодексам медицинской рекламы, ускоряя одобрения.
Киоски телемедицины, встроенные в клиники, предлагают еще одну поверхность для пакетных медиа, а контекстно-ориентированный таргетинг соответствует правилам конфиденциальности, которые запрещают использование персональных медицинских данных. Эти факторы позиционируют здравоохранение для устойчивого превосходства в индустрии цифровой наружной рекламы.
Географический анализ
Северная Америка командовала 37% доли рынка цифровой наружной рекламы в 2024 году. Программатические покупки представляют более 70% цифровых расходов, а листинговые операторы перенаправляют капитал в сторону аналитики и программного обеспечения управления контентом, что подтверждается документами SEC [2]ты.с. Securities и обмен Commission, "форма 10-K Filings," sec.gov. Технологическая интенсивность, а не количество экранов, становится главным конкурентным фактором, что приводит к быстрой итерации продуктов и более широкому принятию триггеров, основанных на данных.
Азиатско-Тихоокеанский регион установит самый быстрый CAGR в 11,76% до 2030 года. Быстрая урбанизация и коридоры умных городов, включая модернизацию аэропортов перед Osaka Expo 2025, ускоряют развертывание инфраструктуры. Бренды тестируют новые креативные форматы во время пилотных фаз, а успешные кампании побуждают реинвестирование, поднимая базовый уровень для рынка цифровой наружной рекламы по всему региону.
Европа показывает высокий однозначный органический рост несмотря на более жесткие экологические правила. Директива Европейской комиссии по энергетическим этикеткам заставляет операторов раскрывать мощности, разжигая конкуренцию по эффективности [3]европейский Commission, "энергия-этикетка Directive для визуальный дисплеи," энергия.ec.europa.eu. Фирмы продают экраны а-класса, чтобы выигрывать устойчиво-ориентированные RFP, а регулятивный климат отсеивает отстающих, награждая ранних принимающих, поддерживая импульс в рынке цифровой наружной рекламы.
Конкурентный ландшафт
Рынок цифровой наружной рекламы демонстрирует среднеуровневую концентрацию. JCDecaux, Clear Channel на открытом воздухе и OUTFRONT СМИ поддерживают большие присутствия на континентах, и JCDecaux сообщает, что цифровая выручка уже превышает треть группового оборота. Масштаб дает этим фирмам преимущества в закупках дисплеев следующего поколения, расширяя разрывы в затратах по сравнению с региональными конкурентами.
Операторы связи являются возникающими дизрапторами. Покупка T-Мобильный специалиста по стороне предложения Vistar СМИ за 600 млн долл. США складывает высокоскоростной рынок показов и ценные данные о местоположении в портфель оператора [4]T-Мобильный нас Inc., "T-Мобильный Completes Vistar СМИ приобретение," t-Мобильный.com. Операторы рассматривают DOOH экраны как периферийные узлы для услуг сверхнизкой задержки, предполагая, что будущая конкуренция может сосредоточиться на контроле инфраструктуры, а не только на медиа.
Консолидация программного обеспечения продолжается. Приобретение Broadsign голландского DSP OutMoove расширяет инструменты самообслуживания для европейских покупателей. ИИ-нативные креативные двигатели сжимают циклы дизайна, снижая входные барьеры для среднесрочных рекламодателей. Взаимодействие плотности экранов, владения данными и алгоритмической эффективности означает, что проворные новички все еще могут обеспечить прибыльные ниши даже когда глобальные гиганты масштабируются.
Лидеры индустрии цифровой наружной рекламы (ох)
-
JCDecaux группа
-
Clear Channel на открытом воздухе Holdings Inc.
-
Outfront СМИ Inc.
-
Daktronics Inc.
-
BroadSign International LLC
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние отраслевые разработки
- Март 2025: JCDecaux представила готовые пакеты, разработанные для сокращения выбросов, добавив продуктовый уровень с ESG-фронтом, который командует премиальными ставками.
- Март 2025: T-Мобильный закрыла покупку Vistar СМИ и подала сигналы о планах включить Blis в более широкое рекламное подразделение.
- Март 2025: Lamar на открытом воздухе купила Visible на открытом воздухе реклама, продолжая региональную консолидацию.
- Февраль 2025: Clear Channel на открытом воздухе партнерствовала с AdQuick для раскрытия доступности слотов в реальном времени, отражая модели карт мест авиакомпаний.
Область охвата глобального отчета по рынку цифровой наружной рекламы (ох)
Рынок цифровой наружной рекламы обычно включает поставщиков цифровых вывесок, которые имеют цифровые экраны в различных местоположениях. Они партнерствуют с различными поставщиками услуг для использования своей недвижимости для показа цифровых объявлений для своих клиентов. Интеграция данных в реальном времени с цифровыми экранами помогает рекламодателям в создании более креативного и интерактивного контента. Рынок цифровой наружной рекламы (ох) сегментирован по применению (билборд, транзит, уличная мебель), конечному пользователю (розничная торговля, здравоохранение/фармацевтика, финансовые услуги, автомобильная промышленность, телеком/утилиты, правительственные агентства) и географии.
| Цифровые билборды |
| Транзитные дисплеи |
| Уличная мебель |
| Экраны на основе места и площадки |
| LED |
| LCD |
| Проекция и другие |
| Наружная |
| Внутренняя |
| Розничная торговля |
| Здравоохранение и фармацевтика |
| Финансовые услуги |
| Автомобильная промышленность |
| Телеком и утилиты |
| Правительство и государственный сектор |
| Развлечения и медиа |
| Другие |
| Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | |
| Мексика | |
| Южная Америка | Бразилия |
| Аргентина | |
| Остальная Южная Америка | |
| Европа | Германия |
| Великобритания | |
| Франция | |
| Италия | |
| Испания | |
| Остальная Европа | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай |
| Япония | |
| Южная Корея | |
| Индия | |
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |
| Ближний Восток и Африка | Объединенные Арабские Эмираты |
| Саудовская Аравия | |
| Южная Африка | |
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки |
| По формату | Цифровые билборды | |
| Транзитные дисплеи | ||
| Уличная мебель | ||
| Экраны на основе места и площадки | ||
| По экранным технологиям | LED | |
| LCD | ||
| Проекция и другие | ||
| По местоположению | Наружная | |
| Внутренняя | ||
| По отраслям конечных пользователей | Розничная торговля | |
| Здравоохранение и фармацевтика | ||
| Финансовые услуги | ||
| Автомобильная промышленность | ||
| Телеком и утилиты | ||
| Правительство и государственный сектор | ||
| Развлечения и медиа | ||
| Другие | ||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная Южная Америка | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Испания | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| Индия | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | ||
| Ближний Восток и Африка | Объединенные Арабские Эмираты | |
| Саудовская Аравия | ||
| Южная Африка | ||
| Остальная часть Ближнего Востока и Африки | ||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Каков текущий размер рынка цифровой наружной рекламы?
Рынок находится на уровне 18,18 млрд долл. США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 25,65 млрд долл. США к 2030 году.
Насколько быстро растет рынок цифровой наружной рекламы?
Совокупная выручка, по прогнозам, будет расти с CAGR 7,13% между 2025 и 2030 годами.
Какой регион будет расти быстрее всего?
Азиатско-Тихоокеанский регион показывает самый высокий ожидаемый CAGR в 11,76%, подпитываемый инвестициями умных городов и быстрым программатическим принятием.
Какой сегмент формата лидирует на рынке цифровой наружной рекламы?
вел сохраняют наибольшую долю в 63%, в то время как транзитные дисплеи показывают самый быстрый рост с CAGR 10,17%.
Почему бренды переносят расходы во внутренние сети?
Внутренние экраны предлагают контролируемое освещение, более высокое время пребывания и интеграцию собственных данных, позволяя персонализацию на уровне SKU и сильный возврат на рекламные расходы.
Последнее обновление страницы:
