Анализ Размера И Доли Рынка Строительства Саудовской Аравии - Тренды Роста И Прогноз (2025 - 2030)

Тренды и аналитика рынка строительства Саудовской Аравии

Проекты Vision 2030, стимулирующие крупномасштабное строительство во всех секторах

Vision 2030 выделяет более 500 млрд долларов США из Фонда государственных инвестиций на застройки, такие как NEOM, Красное море и Qiddiya, преобразуя рынок строительства Саудовской Аравии беспрецедентными масштабами. Селективное сокращение масштабов, включая уменьшение The Line до 2,4 км к 2030 году, показывает фискальный прагматизм, но все еще оставляет достаточно большой портфель проектов, чтобы полностью загрузить подрядчиков первого уровня. Приоритет теперь отдается экономически эффективным пакетам, привязанным к срокам Expo 2030 и ЧМ по футболу FIFA 2034. В результате фирмы, которые могут быстро поставлять и интегрировать цифровые двойники или роботизацию, получают более высокие оценки в тендерах, особенно на сопутствующих работах, таких как 135-километровый Sports Boulevard и 21,6-километровый² парк имени короля Салмана.

Расширение городского транспорта, стимулирующее строительство метро, железных дорог и аэропортов

Метро Эр-Рияда стоимостью 25 млрд долларов США открылось в 2024 году с 176 км путей и уже объявляет тендеры на седьмую линию и ответвление к аэропорту, что сигнализирует о том, что спрос на транспорт превышает первоначальные оценки. Параллельный рост авиации закреплен Международным аэропортом имени короля Салмана, чья фаза стоимостью 7,2 млрд долларов США поднимет годовую пропускную способность до 120 млн пассажиров к 2030 году. Эти проекты включают зеленые стандарты, такие как станции LEED Gold и 20% переработанных материалов, поощряя подрядчиков совершенствовать стратегии устойчивых закупок. Население Эр-Рияда должно достичь 9,6 млн к 2030 году, усиливая эффект распространения на жилищное и коммерческое строительство^{[1]Бадер Аль-Вейхаби, "Фактологическая справка по проекту метро Эр-Рияда," Королевская комиссия по городу Эр-Рияд, rcrc.gov.sa}.

Рост жилищного и многофункционального строительства, стимулирующий городское развитие

Только сообщество Sedra от ROSHN поставляет 30 000 единиц на 20 млн м², демонстрируя масштаб, в котором застройщики удовлетворяют нехватку жилья, одновременно включая удобства, которые удовлетворяют развивающиеся жизненные предпочтения. Национальная арендная плата выросла на 8,1% в 2024 году, поскольку предложение отставало от спроса, стимулируя банки расширять кредитование недвижимости, которое теперь составляет 22% от общего корпоративного кредита. Высокопрофильные многофункциональные схемы, такие как проект Jeddah Central стоимостью 19,9 млрд долларов США, интегрируют культурные, торговые и жилые компоненты, перемещая рынок строительства Саудовской Аравии к плотным, пешеходным городским кластерам.

Увеличение энергетических и коммунальных проектов, включая возобновляемые источники

Саудовская Аравия планирует установить 58,7 ГВт возобновляемых источников энергии к 2030 году, и ACWA Power уже имеет 24 ГВт в своем портфеле после привлечения 1,9 млрд долларов США в 2024 году. Четыре электростанции комбинированного цикла на природном газе общей мощностью 7,2 ГВт находятся на стадии тендера, а проекты передачи воды, такие как линия Jubail-Buraydah протяженностью 587 км, добавляют новые возможности для EPC-подрядчиков. Международные совместные предприятия теперь распространяются на сделки по экспорту зеленого аммиака, расширяя объем строительства до перерабатывающих центров и экспортных терминалов.

Нехватка рабочей силы и рост заработной платы, влияющие на сроки и затраты

Мигрантская рабочая сила по-прежнему составляет 75% от всей рабочей силы, но пересекающиеся гигапроекты опустошили традиционные кадровые пулы и заставили поднять заработную плату. Трудовой кодекс 2025 года продлевает испытательный срок до 180 дней, требует жилищные пособия и ужесточает квоты саудизации, увеличивая накладные расходы подрядчиков. Расходы на соблюдение требований дополнительно увеличиваются обязательными годовыми отчетами по обучению и аудитами благосостояния работников после глобального внимания к проектам, таким как The Line. Автоматизация предлагает облегчение, но требует капитальных вложений, а кривая обучения замедляет внедрение, оставляя краткосрочные графики уязвимыми к дефициту^{[2]Фейсал Аль-Хамади, "Исполнительные регламенты трудового законодательства 2025," Министерство людских ресурсов и социального развития, mhrsd.gov.sa}.

Связанные с нефтью бюджетные изменения, влияющие на определенность финансирования

Несмотря на прогресс в диверсификации, 63% государственных доходов по-прежнему происходят от углеводородов, и прогнозируемый дефицит в 21 млрд долларов США на 2025 год запускает пересмотр масштабов государственных проектов. Уменьшенный в масштабах линейный город NEOM является наиболее видимым символом этого тренда на жесткую экономию. Власти теперь ранжируют проекты по близости к срокам поставки Expo 2030, откладывая долгосрочные культурные объекты, привлекая частный капитал для возобновляемых и логистических схем. Ненефтяные доходы покрывают 37% расходов, смягчая потрясения, но оставляя рынок строительства Саудовской Аравии чувствительным к волатильности сырой нефти.

Сегментный анализ

По секторам: ускорение инфраструктуры опережает доминирование жилищного строительства

Жилищный сегмент занимал 39,1% доли рынка строительства Саудовской Аравии в 2024 году, поддерживаемый быстрым ростом населения и отставанием в потребности доступного жилья. Проект Sedra от ROSHN в Эр-Рияде и параллельные сообщества в Джидде и Восточной провинции подчеркивают стабильную базу спроса, одновременно интегрируя модульные единицы, которые сокращают время строительства. Инфраструктура, однако, является самым быстрорастущим сектором с CAGR 5,67% до 2030 года, поскольку транспортные мегапроекты и сети возобновляемой энергии поглощают основную часть новых государственных ассигнований. Метро Эр-Рияда, Международный аэропорт имени короля Салмана и национальный толчок к 58,7 ГВт чистой энергии повышают спрос EPC на туннельные работы, прокладку путей и соединение сетей.

Рост инфраструктуры изменяет портфели подрядчиков в сторону крупномасштабных гражданских работ, специализированных железнодорожных систем и коммунальных коридоров, областей, которые привлекают иностранных технологических партнеров и капитал ГЧП. Размер рынка строительства Саудовской Аравии для инфраструктурных пакетов прогнозируется превысить 60 млрд долларов США к 2030 году, поддерживаемый связанными концессиями на водопроводы и схемами опреснения. Инжиниринговые фирмы с опытом в подвижном составе, сигнализации или высоковольтных системах лучше всего позиционированы, поскольку правительство отдает предпочтение моделям проектирования-строительства-эксплуатации для сжатия графиков поставки и перенесения жизненного цикла рисков.

Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета

По типу строительства: реконструкция набирает обороты несмотря на доминирование нового строительства

Новые постройки составляли 79,9% расходов в 2024 году, отражая масштаб проектов городов-видений на зеленых участках. Сверх-урбанистические идеи, такие как 400-метровая башня Mukaab в рамках New Murabba, зависят от полностью новых фундаментов и глубоких подвалов, которые могут обеспечить только обычные здания. Реконструкция растет с CAGR 5,91% до 2030 года, поскольку созревающие городские центры модернизируют активы для соответствия Строительному кодексу зеленого строительства Саудовской Аравии. Модернизация варьируется от исторических структур в Al-Balad Джидды до правительственных офисов в Эр-Рияде, которые вводят солнечные фасады и интеллектуальные системы HVAC^{[3]Халид Аль-Кураши, "Обзор независимых проектов передачи воды," Саудовская компания водного партнерства, swpc.sa}.

Размер рынка строительства Саудовской Аравии для деятельности по реконструкции оценивается в 20 млрд долларов США к 2030 году, и подрядчики с опытом в BIM-исследованиях активов и контрактах энергоэффективности получают более высокие маржи. Религиозные объекты предлагают дискретную нишу; расширения Большой мечети и мечети Пророка используют безвибрационные сваи и резервные этапы, навыки, ценимые в глобальных проектах наследия.

По методу строительства: технологические прорывы бросают вызов традиционным подходам

Традиционная работа на площадке по-прежнему занимает 86,7% расходов 2024 года, закрепленная массивными гражданскими и подземными пакетами, которые сопротивляются заводскому изготовлению. Тем не менее современные методы строительства растут с CAGR 6,04%, поскольку застройщики гонятся за скоростью, качеством и экономией рабочей силы. Робототехническое совместное предприятие Samsung C&T с NEOM сигнализирует о массовом принятии после того, как пилотные фазы сократили затраты на сборку арматуры на 40%.

Траектория предполагает, что модульные единицы скоро будут доминировать в среднеэтажном жилье и гостиничном бизнесе, в то время как 3D-печать бетона и исследования на основе дронов сокращают циклы для граничных стен и фасадных панелей. Поскольку доля рабочей силы от общих затрат приближается к 35%, критически важны прирост производительности от автоматизации. Доля рынка строительства Саудовской Аравии для современных методов может достичь 20% к 2030 году, если регулятивные стимулы, такие как быстрое утверждение Mostadam для сборных компонентов.

Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета

По источнику инвестиций: участие частного сектора ускоряется несмотря на государственное доминирование

Государственные структуры финансировали 73,7% проектов в 2024 году, что является естественным результатом государственного руководства Vision 2030. Фонд государственных инвестиций гарантирует гигапроекты, тем не менее одних государственных бюджетов недостаточно для поддержания портфеля проектов. Частный капитал, растущий с CAGR 5,72%, вступает через совместные предприятия, такие как завод Hyundai стоимостью 500 млн долларов США и набор возобновляемых парков IPP.

Модели разделения рисков теперь распределяют гарантии доходов концессионерам, в то время как забалансовое финансирование защищает государственные долговые коэффициенты. Размер рынка строительства Саудовской Аравии, относимый к частному капиталу, прогнозируется превысить 35 млрд долларов США к 2030 году, при условии продолжения текущего импульса ПИИ в размере 19,2 млрд долларов США (72 млрд саудовских риалов). Международные застройщики, которые объединяют EPC и долгосрочное O&M, получают преимущество, поскольку банки предпочитают интегрированных спонсоров с заинтересованностью в игре.

Географический анализ

Эр-Рияд составляет 31,8% всей активности и остается якорем для рынка строительства Саудовской Аравии. Его метро и аэропортные мегапроекты определяют целевые показатели пропускной способности, с которыми могут соперничать немногие глобальные столицы. Центр города New Murabba, городской лес парка имени короля Салмана и 135-километровый Sports Boulevard коллективно иллюстрируют намерение города ребрендироваться как эталон пригодности для жизни. Прогнозируется, что население достигнет 9,6 млн к 2030 году и потребует дополнительно 305 000 домов, метрика, которая поддерживает надежный жилищный портфель и удерживает средние цены продажи стабильными.

Джидда концентрируется на туризме, морской логистике и культурных активах. Центральный проект стоимостью 19,9 млрд долларов США смешивает оперу, музей, стадион и океанариум, нацеленные на 31 млн туристических посещений ежегодно к 2030 году. Модернизация порта имени короля Абдель Азиза и набережных требует морских инженерных решений, расширяя область рынка строительства Саудовской Аравии за пределы обычных наземных пакетов. Застройка Alarous от ROSHN показывает, как жилищное предложение движется в тандеме с высокопрофильными культурными объектами.

Даммамская metropolitan область возглавляет график роста с CAGR 6,21% в течение 2025-2030, поддерживаемая промышленной диверсификацией и энергетическими инвестициями. Модернизация Safaniyah Saudi Aramco, новые нефтехимические проекты сырья и водопровод Jubail-Buraydah создают стабильный портфель заказов для подрядчиков тяжелого гражданского строительства. Внутренние города, такие как Абха и Медина, также получают выгоду, поскольку Vision 2030 распространяет инфраструктуру по провинциям, сигнализируя о том, что будущий рост будет более пространственно сбалансированным, чем историческая ось Эр-Рияд-Джидда.