Размер и доля рынка безопасности сети доставки контента (CDN)
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 5.62 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 11.04 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 14.45% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки_Security_Market_Major_Players_Logo.webp){kind=logo}
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка безопасности сети доставки контента (CDN) от Mordor Intelligence
Рынок безопасности CDN принес 5,62 млрд долл. США в 2025 году и идет к достижению 11,04 млрд долл. США к 2030 году, продвигаясь со среднегодовым темпом роста 14,45%. Эскалация объемов атак, агрессивные регулятивные сроки и миграция рабочих нагрузок в мультиоблачные и периферийные среды являются основными движущими силами этого расширения. Предприятия теперь настаивают на постоянном, основанном на поведении смягчении после того, как Cloudflare задокументировала скачок глобальных DDoS-событий на 358% в первом квартале 2025 года, что равно 20,5 миллиона заблокированных атак. Мандаты, такие как Закон ЕС о цифровой операционной устойчивости (DORA) и PCI DSS v4.0, повышают риски соответствия, в то время как рост OTT-трафика заставляет владельцев контента встраивать безопасность глубже в конвейеры доставки. Параллельный переход к облачной доставке обеспечивает быстрое развертывание, что иллюстрирует доля 65,7%, которую уже занимают облачные реализации. Конкурентная интенсивность растет, поскольку действующие игроки консолидируются (приобретение Akamai Noname за 450 млн долл. США), в то время как специалисты, такие как Cloudflare, расширяют обнаружение на основе ИИ для противодействия эволюционирующим ботам и скрейперам.
Ключевые выводы отчета
- По размеру организации крупные предприятия занимали 75,4% доли рынка безопасности CDN в 2024 году; малые и средние предприятия прогнозируются к демонстрации самого быстрого среднегодового темпа роста 14,7% до 2030 года.
- По типу безопасности межсетевые экраны веб-приложений лидировали с долей выручки 47,2% в 2024 году, тогда как смягчение ботов прогнозируется к расширению со среднегодовым темпом роста 15,3% до 2030 года.
- По режиму развертывания облачный сегмент составил 65,7% от размера рынка безопасности CDN в 2024 году и растет со среднегодовым темпом роста 16,2% между 2025-2030 годами.
- По конечному пользователю медиа и развлечения командовали 23,2% долей размера рынка безопасности CDN в 2024 году, в то время как здравоохранение продвигается со среднегодовым темпом роста 14,5% до 2030 года.
- По географии Северная Америка лидировала с долей рынка 32,9% в 2024 году; Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом со среднегодовым темпом роста 15,1%.
Глобальные тенденции и инсайты рынка безопасности сети доставки контента (CDN)
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (~) % Воздействие на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Растущая частота и сложность DDoS / L-7 атак | +3.2% | Глобально, с наивысшим воздействием в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Быстрый рост OTT-видео и трафика потокового вещания в реальном времени | +2.8% | Глобально, сконцентрированный в Северной Америке и Европе | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Переход предприятий к мультиоблачным и периферийным архитектурам | +2.5% | Северная Америка и ЕС лидируют, Азиатско-Тихоокеанский регион следует | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Регулятивные мандаты по бесперебойной работе и защите данных (например, DORA, PCI DSS v4) | +2.1% | ЕС для DORA, глобально для PCI DSS v4 | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Консолидация периферийных точек присутствия, обеспечивающая встроенные элементы управления нулевым доверием | +1.9% | Глобально, с ранним внедрением на развитых рынках | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Алгоритмическое управление сетевыми затратами, движущее интегрированными с безопасностью CDN | +1.0% | Глобально, в первую очередь затрагивающее крупные предприятия | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Растущая частота и сложность DDoS / L-7 атак
Телеметрия Cloudflare показывает, что сетевые атаки выросли на 509% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года, в то время как терабитные наводнения теперь являются рутиной. Многовекторные кампании сочетают SYN-наводнения с ботнетами Mirai, а методы отражения, такие как CLDAP и ESP, выросли на 3488% и 2301% соответственно.[1]Field Effect Team, "2025 Global Threat Landscape," Field Effect, fieldeffect.comТактика ковровых бомбардировок, 82,78% всех наблюдаемых атак в 2024 году, заставляет организации принимать постоянную защиту вместо подходов перенаправления трафика. Финансовые услуги остаются основной целью, поскольку геополитическая напряженность стимулирует хактивизм; Akamai зарегистрировала рост сосредоточенных на секторе событий на 154% в 2023 году. Поставщики безопасности CDN теперь встраивают основанную на машинном обучении оценку аномалий в периферийных точках присутствия для различения легитимных микровсплесков от злонамеренных наводнений.
Быстрый рост OTT-видео и трафика потокового вещания в реальном времени
Отток подписчиков напрямую коррелирует с буферизацией потоков, побуждая платформы развертывать мульти-CDN настройки плюс DRM-водяные знаки. ContentArmor и Limelight обновили криминалистические водяные знаки для сдерживания пиратства, интегрируясь напрямую в слои доставки.[2]Content Armor Staff, "Limelight & ContentArmor Partner for OTT Watermarking," Content Armor, contentarmor.net Нативная для периферии инфраструктура от Qwilt снижает задержку первого кадра, но ее близость к зрителям подвергает поверхностную область кражи учетных данных и токенов. Стеки безопасности поэтому интегрируют проверки энтропии на сессию и привязку токенов без раздувания бюджетов задержки, критически важных для живых спортивных трансляций.
Переход предприятий к мультиоблачным и периферийным архитектурам
Гибридные рабочие нагрузки разрушают традиционный периметр. Akamai подчеркивает, что внутренние вызовы API теперь представляют 53% трафика восток-запад, делая видимость существенной через переходы VPC. Штат Оклахома консолидировал более 100 агентств через Zscaler Zero Trust, заблокировав 34 000 зашифрованных угроз и 17,6 миллиона нарушений политики. Единые движки политик, охватывающие облачные, локальные и периферийные точки присутствия, движут спросом на платформо-агностические решения рынка безопасности CDN, которые обеспечивают маршрутизацию с учетом идентификации и микросегментацию.
Регулятивные мандаты по бесперебойной работе и защите данных
DORA заставляет финансовые организации ЕС проводить тестирование устойчивости и управление рисками третьих сторон или рисковать тяжелыми штрафами. PCI DSS v4.0 распространяет мониторинг скриптов на все компоненты веб-сайта; требования 6.4.3 и 11.6.1 формализуют обнаружение вмешательства - катализатор для продвинутых развертываний WAF. Shawbrook Bank приняла F5 BIG-IP и Silverline для поддержания единообразных элементов управления через центры обработки данных и публичное облако, подчеркивая обусловленные соответствием расходы F5. Платформы, такие как недавно приобретенная Dynatrace Runecast, автоматизируют сбор доказательств для аудиторов, сокращая ручные накладные расходы соответствия.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % Воздействие на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Глобальная нехватка квалифицированных практиков кибербезопасности | -2.3% | Глобально, наиболее остро в развивающихся рынках | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Высокая совокупная стоимость владения постоянного смягчения для МСП | -1.8% | Глобально, особенно затрагивающая развивающиеся рынки | Среднесрочный период (2-4 года) |
| IPv6 трафик, выявляющий пробелы в устаревших аппаратах фильтрации | -1.2% | Глобально, с более высоким воздействием в регионах с быстрым внедрением IPv6 | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Растущие затраты на энергию в периферийных точках присутствия, замедляющие расширение охвата | -0.9% | Глобально, с наивысшим воздействием в регионах с дорогой энергией | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Глобальная нехватка квалифицированных практиков кибербезопасности
Сорок шесть процентов зарегистрированных нарушений поражают фирмы с менее чем 1000 сотрудниками, а 82% инцидентов с вымогательским ПО нацелены на ту же когорту. Университеты в среднем имеют до 1580 публично доступных доменов, но часто не имеют команд безопасности для их укрепления. Поставщики теперь поставляют предустановки конфигурации 'укажи и щелкни' и сортировку ИИ, но постоянный разрыв в талантах замедляет принятие рынка безопасности CDN среди покупателей с ограниченными ресурсами.
Высокая совокупная стоимость владения постоянного смягчения для МСП
Хотя алгоритмическая очистка может сократить счета за полосу пропускания, МСП все еще отшатываются от премиальных функций, таких как поведенческий анализ. ОЭСР отмечает, что 72% малых фирм принимают базовую кибергигиену, но борются с барьерами цены и ноу-хау.[3]OECD Analysts, "SME Digitalisation Barriers," OECD, oecd.org Основанные на подписке предложения 'безопасность как услуга' от Cloudflare и Radware распределяют затраты ежемесячно, но колебания валют в развивающихся экономиках сохраняют рентабельность инвестиций сложной, сдерживая общий рост рынка безопасности CDN.
Сегментный анализ
По размеру организации: крупные бюджеты доминируют, МСП ускоряются
Крупные предприятия контролировали 75,4% выручки 2024 года благодаря сложным инфраструктурам и глубоким бюджетам безопасности, которые охватывают слои DDoS, WAF, ботов и нулевого доверия. NEC развернула Zscaler для 120 000 глобальных сотрудников для централизации доступа к интернету и частным приложениям. Наоборот, МСП показывают сильнейший среднегодовой темп роста 14,7%, поскольку управляемые облачные модели демократизируют инструменты, когда-то зарезервированные для Fortune 500. Партнерство Cloudflare с Rakuten Mobile предлагает упакованные услуги нулевого доверия, нацеленные на сегмент малого бизнеса Японии. Нехватка талантов и чувствительность к затратам сохраняются, но упрощенные панели мониторинга и ценообразование на основе использования открывают принятие.
По типу безопасности: WAF царствует, смягчение ботов растет
Межсетевые экраны веб-приложений занимали долю 47,2% в 2024 году, подкрепленные мандатами мониторинга скриптов PCI DSS v4.0. FortiAppSec Cloud от Fortinet сочетает WAF с аналитикой производительности для упрощения развертывания. Смягчение ботов, расширяющееся со среднегодовым темпом роста 15,3%, обращается к скрейпингу на основе ИИ и злоупотреблению учетными данными. AI Labyrinth от Cloudflare генерирует приманочные страницы для ловли незаконных краулеров, в то время как HUMAN Security заявляет о 99,9% точности обнаружения через интеллектуальное снятие отпечатков пальцев. Поскольку злоумышленники вооружаются машинным обучением, многоуровневая защита, которая соединяет WAF, ботов и API-защиту, будет формировать траекторию рынка безопасности CDN.
По отрасли конечного пользователя: медиа лидирует, здравоохранение набирает скорость
Медиа и развлечения внесли 23,2% расходов 2024 года, поскольку OTT-платформы боролись с пиратством и высокомощностными наводнениями. Мульти-CDN плюс DRM-водяные знаки остаются стандартом, при этом совместная работа Limelight с ContentArmor улучшает отслеживаемость эксфильтрированных потоков. Здравоохранение является самым быстрым поднимающимся со среднегодовым темпом роста 14,5%; нарушение данных 5,5 миллиона записей Yale New Haven Health в марте 2025 года возобновило срочность многоуровневой защиты. Розничная торговля также сталкивается с тихими угрозами ботов - Chain Store Age цитирует только 5% люксовых брендов как полностью защищенных - подпитывая спрос на адаптивный скрининг.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По режиму развертывания: превосходство облака
Облачные реализации составляют 65,7% доли рынка безопасности CDN, опережая локальные решения с темпом роста 16,2%. Миграция TeN на Cloudflare сократила затраты на доставку, одновременно обеспечивая 'безопасность по умолчанию' с постоянными DDoS и WAF. SB Technology запустила услуги Cloudflare WAF для противодействия скачку DDoS-активности в Японии на 53%. Гибридные решения остаются мостом для регулируемых секторов; Distributed Cloud от F5 позволяет FNZ расширить единую политику на приложения управления богатством.
Географический анализ
Северная Америка сгенерировала 32,9% глобальной выручки в 2024 году. Зрелые режимы соответствия и высокие расходы на кибербезопасность на душу населения подкрепляют принятие. Общегосударственное развертывание Zscaler в Оклахоме заблокировало 34 000 зашифрованных угроз и 17,6 миллиона нарушений политики, доказывая жизнеспособность нулевого доверия в масштабе.
Азиатско-Тихоокеанский регион расширяется со среднегодовым темпом роста 15,1%. Akamai зарегистрировала 51 миллиард атак на веб-приложения против сайтов АТЭС в 2024 году, скачок на 73%, при этом Австралия, Индия и Сингапур пострадали хуже всего. Партнерство Rakuten Mobile с Cloudflare коммерциализирует управляемое нулевое доверие для местных МСП, в то время как рынок киберстрахования Японии растет почти на 50% в год.
Европа видит устойчивый рост, поскольку DORA и GDPR ужесточают операционные требования и требования по защите данных. Банки модернизируют API и WAF-элементы управления для тестирования устойчивости, а Управление информационных систем Эстонии полагается на Cloudflare для защиты суверенных цифровых услуг. Латинская Америка и Африка остаются зарождающимися; CDNetworks теперь управляет точками присутствия в 20 странах ЛАТАМ для охвата 600 миллионов подписчиков, закладывая основу для будущего принятия рынка безопасности CDN.
Конкурентный ландшафт
Концентрация рынка умеренная. Akamai, Cloudflare и AWS сочетают масштаб, глобальные площадки и портфолио безопасности для удержания почти половины глобальной выручки. Покупка Noname от Akamai за 450 млн долл. США расширила ее API-щит, за которой последовали покупки активов от Edgio и контракт на облачные услуги на 100 млн долл. США с крупной технологической фирмой. Cloudflare противостоит запатентованной CSRF-защитой и IP-защитой от ботов. Fastly интегрирует управление ботами на основе ИИ, в то время как гиперскейлеры связывают доставку контента и безопасность под едиными SLA. Нишевые инноваторы, такие как Kasada и Corero, нацелены на специфические болевые точки от бесконечных циклов вызова до высокоточных DDoS-фильтров, поддерживая высокое конкурентное давление. Патентные арсеналы, вертикальная специализация и масштаб периферийной сети теперь определяют дифференциацию по рынку безопасности CDN.
Лидеры отрасли безопасности сети доставки контента (CDN)
-
Akamai Technologies, Inc.
-
Amazon Web Services, Inc.
-
Cloudflare Inc.
-
Imperva Inc.
-
Nexusguard Limited
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Недавние отраслевые разработки
- Июнь 2025: Cloudflare заблокировала в среднем 385 миллионов ежедневных киберсобытий в Японии и расширила свое партнерство по нулевому доверию с Rakuten Mobile.
- Апрель 2025: SB Technology дебютировала с услугами Cloudflare WAF в Японии после роста DDoS-инцидентов на 53%.
- Апрель 2025: AT&T и Palo Alto Networks интегрировали подключение и защиту на основе ИИ в совместный пакет SASE.
- Февраль 2025: Akamai обеспечила многолетний облачный контракт на 100 млн долл. США с глобальной технологической компанией.
Охват глобального отчета о рынке безопасности сети доставки контента (CDN)
Безопасность CDN защищает от людей, которые стремятся вмешаться в пользователей веб-сайта. Пользователи могут улучшить весь опыт просмотра своего веб-сайта, обеспечивая более безопасную, более защищенную доставку информации по сети.
Область исследования для рынка безопасности сети доставки контента (CDN) рассмотрела решения безопасности CDN как для малых и средних, так и крупномасштабных предприятий различных типов и их соответствующие приложения для широкого спектра отраслей конечных пользователей.
Рынок безопасности сети доставки контента (CDN) сегментирован по размеру организации (малый и средний бизнес, крупномасштабный бизнес), типу (защита от DDoS, межсетевой экран веб-приложений, смягчение ботов и защита от скрейпинга экрана, безопасность данных, DNS-защита), отрасли конечного пользователя (медиа и развлечения, розничная торговля, банковские, финансовые услуги и страхование, IT и телекоммуникации, здравоохранение) и географии (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка).
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении в миллионах долларов США для всех вышеуказанных сегментов.
| Малые и средние предприятия (МСП) |
| Крупные предприятия |
| Защита от DDoS |
| Межсетевой экран веб-приложений (WAF) |
| Смягчение ботов и защита от скрейпинга экрана |
| Безопасность данных и целостность контента |
| Другие |
| Медиа и развлечения |
| Розничная торговля и электронная коммерция |
| Банковские, финансовые услуги и страхование |
| IT и телекоммуникации |
| Здравоохранение и науки о жизни |
| Правительство и государственный сектор |
| Образование |
| Другие |
| Облачный |
| Локальный |
| Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная часть Южной Америки | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Испания | ||
| Остальная часть Европы | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Япония | ||
| Индия | ||
| Южная Корея | ||
| Юго-Восточная Азия | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | ||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия |
| Объединенные Арабские Эмираты | ||
| Турция | ||
| Остальная часть Ближнего Востока | ||
| Африка | Южная Африка | |
| Нигерия | ||
| Египет | ||
| Остальная часть Африки | ||
| По размеру организации | Малые и средние предприятия (МСП) | ||
| Крупные предприятия | |||
| По типу безопасности | Защита от DDoS | ||
| Межсетевой экран веб-приложений (WAF) | |||
| Смягчение ботов и защита от скрейпинга экрана | |||
| Безопасность данных и целостность контента | |||
| Другие | |||
| По отрасли конечного пользователя | Медиа и развлечения | ||
| Розничная торговля и электронная коммерция | |||
| Банковские, финансовые услуги и страхование | |||
| IT и телекоммуникации | |||
| Здравоохранение и науки о жизни | |||
| Правительство и государственный сектор | |||
| Образование | |||
| Другие | |||
| По режиму развертывания | Облачный | ||
| Локальный | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Мексика | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Аргентина | |||
| Остальная часть Южной Америки | |||
| Европа | Германия | ||
| Великобритания | |||
| Франция | |||
| Италия | |||
| Испания | |||
| Остальная часть Европы | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Япония | |||
| Индия | |||
| Южная Корея | |||
| Юго-Восточная Азия | |||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия | |
| Объединенные Арабские Эмираты | |||
| Турция | |||
| Остальная часть Ближнего Востока | |||
| Африка | Южная Африка | ||
| Нигерия | |||
| Египет | |||
| Остальная часть Африки | |||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Что движет быстрым ростом рынка безопасности CDN?
Растущие DDoS и бот-атаки, ужесточение регулирования, такого как DORA и PCI DSS v4.0, и миграция предприятий к мультиоблачным и периферийным архитектурам коллективно толкают рынок к среднегодовому темпу роста 14,45% до 2030 года.
Какой сегмент рынка безопасности CDN расширяется быстрее всего?
Смягчение ботов прогнозируется к росту со среднегодовым темпом роста 15,3%, поскольку скрейпинг на основе ИИ и злоупотребление учетными данными опережают традиционную защиту.
Почему малые и средние предприятия принимают услуги безопасности CDN?
МСП сталкиваются с тем же ландшафтом угроз, что и крупные фирмы, но не имеют внутренней экспертизы; облачные, основанные на подписке решения безопасности снижают первоначальные расходы и упрощают управление, поддерживая среднегодовой темп роста 14,7% для сегмента.
Как регулятивная среда влияет на расходы на безопасность CDN?
Правила, такие как DORA и PCI DSS v4.0, требуют непрерывного мониторинга, защиты на уровне скриптов и детальной отчетности, заставляя фирмы финансовых услуг и электронной коммерции инвестировать в продвинутые WAF, DDoS и панели соответствия.
Какие регионы представляют наибольшую возможность роста?
Азиатско-Тихоокеанский регион показывает самый высокий среднегодовой темп роста 15,1%, подпитываемый цифровой трансформацией, растущим принятием киберстрахования и значительными объемами атак, зарегистрированных в Австралии, Индии и Сингапуре.
Последнее обновление страницы:
