| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.40% |
| Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка платежей в Канаде
Ожидается, что среднегодовой темп роста платежного рынка Канады составит 15,4% в период с 2022 по 2027 год. Основным фактором, способствующим росту рынка в регионе, являются, в частности, настройки рекуррентных платежей, онлайн-платежей и устойчивый рост электронной коммерции.
- Новые платежные технологии дают канадцам больше выбора, и варианты становятся все быстрее, проще в использовании и удобнее. Кроме того, платежные системы теперь предлагают большую скорость; И, как никогда, они глобально подключены к сети и легко доступны. Банк Канады инвестирует в системы резервного копирования, чтобы обеспечить бесперебойную и устойчивую работу даже в случае сбоев.
- Кроме того, по данным Банка Канады, ежедневно в Канаде совершается около 30 миллионов финансовых операций. Кредитные карты, дебетовые карты и электронные денежные переводы являются наиболее предпочтительными вариантами оплаты в Канаде.
- Payments Canada управляет двумя основными платежными системами страны, которые контролируются Банком Система переводов крупных сумм (LVTS) и Автоматизированная система клиринговых расчетов (ACSS). Банки и другие финансовые учреждения используют LVTS для безопасного и мгновенного осуществления очень крупных платежей. В то же время ACSS осуществляет расчеты по розничным сделкам на небольшие суммы между покупателями и продавцами, которые оплачиваются чеками, дебетовыми или предварительно авторизованными платежами.
- В последние годы в регионе происходят стремительные технологические изменения в сфере электронных денег и платежей. Тенденция к электронным платежам, вероятно, ускорится в будущем. Эти события могут коренным образом изменить то, как канадцы оплачивают товары и услуги через Интернет и в традиционных торговых точках.
- Инновации в платежных технологиях повысили производительность труда в стране и расширили размер канадской экономики. Банки в Канаде вкладывают значительные средства в проект модернизации платежей Payment Canada, в том числе в Real-time Rail, который позволит канадцам совершать платежи и получать средства за считанные секунды каждый час каждого дня. Это в дополнение к инвестициям, которые были сделаны в канадскую платежную систему с высокой стоимостью, которая является основой инфраструктуры финансового рынка Канады.
- Тем не менее, платежные ограничения и лимиты на переводы являются наиболее распространенными платежными проблемами на канадском платежном рынке, что может препятствовать росту рынка. Эти столкновения в первую очередь связаны либо с ограничениями на суммы переводов, либо с ограничениями выбора платежа, когда потребители не могут выбрать предпочтительный способ оплаты.
- Пандемия COVID-19 сильно повлияла на платежную индустрию в Канаде. Локдауны и закрытие физических предприятий ограничили канадцев от совершения покупок лично и изменили способ совершения транзакций до вспышки. В то время как общие расходы снизились из-за опасений по поводу экономики и личных финансов, канадцы потратили больше денег онлайн, ускорив переход от наличных к цифровым платежам. В то же время наблюдался резкий рост бесконтактных платежных решений, таких как карты, смартфоны и носимые устройства.
Тенденции рынка платежей в Канаде
Ожидается, что широкое распространение электронной коммерции, в том числе рост мобильной коммерции, будет стимулировать рынок платежей
- Канада является прибыльным и высокозатратным рынком электронной коммерции. По данным МВФ, экономика Канады вырастет на 3,9% в 2022 году и на 2,85% в 2023 году. Кроме того, по данным Всемирного банка, средний канадец зарабатывает 43 450 долларов США в год, что на 27% больше, чем средний гражданин ЕС.
- Пандемия COVID-19 способствовала резкому росту платежей в электронной коммерции в 2020 году. Из-за локдауна и чрезвычайных распоряжений о самоизоляции потребители заменили покупки в магазинах онлайн-покупками. Вполне вероятно, что канадцы продолжат использовать онлайн-платформы для повседневных нужд даже после пандемии COVID-19. Многие компании трансформировались, впервые перейдя на платформы продаж электронной коммерции. Это способствовало росту онлайн-покупок, так как у канадцев было больше выбора для онлайн-покупок.
- Опрос PayPal Canada показал, что канадцы, как правило, тратят 178 долларов США каждый месяц в Интернете, что на 69 долларов США больше, чем до пандемии, даже несмотря на то, что канадцы выходят из изоляции. В целом, это увеличение составляет более 2 миллиардов долларов США ежемесячных онлайн-расходов.
- Кроме того, инновационные платежные решения, предлагаемые ведущими компаниями электронной коммерции, еще больше проложили путь для роста рынка электронной коммерции. Выгодные программы кэшбэка и лояльности по кредитной карте, используемой для покупок в Интернете, сильно влияют на сдвиг. По данным Payments Canada, 78% канадцев имеют вознаграждение, привязанное к их картам. Большинство из этих бонусных программ начисляют баллы различными способами, включая вознаграждения за путешествия, общие и кэшбэк.
- Более того, в Канаде эволюция мобильной коммерции продолжает распространять онлайн-покупки, чему способствует высокий уровень проникновения интернета и мобильного устройства. Кроме того, инновационные платежные решения, предлагаемые компаниями электронной коммерции, упрощают оплату платежей, причем многие из них предлагают цифровые кошельки для онлайн-покупок. Кроме того, многие компании, занимающиеся электронной коммерцией, предлагают платежи в режиме реального времени, такие как BNPL, привлекая потребителей к переходу на электронную коммерцию.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Ожидается, что платежи в режиме реального времени получат значительное распространение в стране
- Услуги Покупай сейчас, плати позже стремительно развиваются на канадском платежном рынке. BNPL позволяет потребителям разделить онлайн-покупку на несколько платежей, часто под 0% годовых и без комиссии. Различные ведущие платежные провайдеры, такие как Klarna, Affirm, PayBright и Afterpay, предоставляют потребителям в регионе платежи в режиме реального времени, такие как Купи сейчас, заплати позже.
- Кроме того, многие современные BNPL-сервисы могут быть доступны практически мгновенно онлайн в точках продаж и могут быть использованы для оплаты гораздо более широкого (и менее дорогого) спектра товаров и услуг, чем раньше, включая одежду, предметы первой необходимости, продукты, развлечения, путешествия и так далее. Этот фактор способствует дальнейшему росту платежей в режиме реального времени в регионе.
- Payments Canada — это общественная организация, которая владеет и управляет платежными системами Канады. Payments Canada тесно сотрудничает с экосистемой платежей в режиме реального времени, чтобы модернизировать платежи в Канаде и запустить канадскую платежную систему в режиме реального времени Real-Time Rail. Управляемый Payments Canada и регулируемый Банком Канады, RTR позволит канадцам инициировать платежи и получать безотзывные средства за считанные секунды, 24/7/365. Используя стандарт данных ISO 20022, система будет поддерживать платежную информацию, передаваемую с каждым платежом. Ожидается, что РТР будет запущен в 2022 году.
- Payments Canada сотрудничает с ведущими компаниями-поставщиками платежных решений в регионе для системы железнодорожных платежей в режиме реального времени. Например, в марте 2021 года Payments Canada объявила о выборе Interac Corp. в качестве поставщика решений для обмена для канадской системы платежей в реальном времени Real-Time Rail (RTR). Объявление последовало за процессом отбора, который включает в себя участие Банка Канады.
- Кроме того, решение для обмена, предоставляемое Interac, позволит участникам Payments Canada, участвующим в RTR, отправлять и получать платежные сообщения RTR. Партнерство будет использовать существующую инфраструктуру Interac в платежной экосистеме Канады и ее существующую связь с почти 300 финансовыми учреждениями. Чтобы обеспечить расчеты по платежам RTR в режиме реального времени, биржевое решение будет взаимодействовать с клиринговым и расчетным решением, предоставляемым Vocalink от Mastercard. Это еще больше расширит возможности канадского платежного рынка в режиме реального времени.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор платежной индустрии Канады
Конкуренция на канадском платежном рынке кажется умеренной, поскольку лишь немногие из крупных игроков в настоящее время занимают значительную долю рынка. Эти крупные игроки предлагают инновационные технологии электронного перевода средств и занимаются слияниями и поглощениями, чтобы завоевать большую долю рынка. Основными игроками на рынке платежей в Канаде являются, в частности, Mastercard Inc., Visa Inc., Interac Corp., PayPal.
- Май 2022 г. - В рамках своей постоянной приверженности укреплению канадских инноваций Mastercard представила Центр опыта в своем Центре передового опыта в области глобальной разведки и кибербезопасности (Центр передового опыта) в Ванкувере, Британская Колумбия, где местные, национальные и международные технологические сообщества приглашаются к сотрудничеству в области инноваций в области кибербезопасности. В Experience Centre также представлены новые продукты и решения Mastercard, которые уже обеспечивают безопасность цифровых платежей по всему миру, в том числе разработанные локально в Ванкувере.
- Апрель 2022 г. - VoPay, лидер в области платежных инноваций, объявил о партнерстве с HES FinTech, европейским поставщиком программного обеспечения для кредитования, чтобы продолжить растущий портфель управления кредитами финтех-компании. Стратегическое партнерство позволит канадским кредиторам получить доступ к более инновационным кредитным технологиям и платежам по банковским счетам в режиме реального времени, используя единое решение с богатой функциональностью, помогая кредиторам масштабироваться, опережая конкурентов на растущем рынке кредитования.
Лидеры платежного рынка Канады
-
Matercard Inc.
-
Visa Inc.
-
PayPal
-
Apple Pay (Apple Inc.)
-
Interac Corp.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости платежного рынка Канады
- Май 2022 г. - WooCommerce, гибкое коммерческое решение с открытым исходным кодом, построенное на WordPress, и Affirm, платежная сеть, которая расширяет возможности потребителей и помогает продавцам стимулировать рост, сегодня объявили об углублении партнерства, чтобы предоставить продавцам WooCommerce возможность предлагать потребителям возможность платить с течением времени через Affirm. Соответствующие требованиям компании WooCommerce теперь смогут беспрепятственно предлагать Affirm при оформлении заказа в несколько простых кликов в США и Канаде через PayBright, компанию Affirm и одного из ведущих поставщиков планов оплаты в рассрочку в Канаде.
- Апрель 2022 г. - Payments Canada, крупнейшая платежная организация Канады, вступила в стратегическое партнерство с Tata Consultancy Services (TCS), чтобы трансформировать свою платежную систему и помочь внедрить Real-Time Rail (RTR), новую систему платежей в режиме реального времени, которая позволит канадцам инициировать платежи и получать безотзывные средства за считанные секунды. TCS будет использовать свои глубокие знания канадской платежной индустрии и обширный опыт в разработке и внедрении крупных платежных систем для своих канадских клиентов, предоставляющих финансовые услуги, чтобы помочь Payments Canada создать и реализовать дорожную карту интеграции для RTR.
- Январь 2022 г. - Стремясь удовлетворить растущие потребности технологических партнеров и продавцов из США и Канады, Merrco Payments Inc. добавила функциональность в свою платформу PayHQ, чтобы предприятия могли обрабатывать интегрированные платежи законно, безопасно и беспрепятственно. С помощью PayHQ поставщики технологических решений, в том числе партнеры по точкам продаж (POS) и интегрированным/независимым поставщикам программного обеспечения (ISV), могут расширить свою клиентскую базу в физических магазинах и электронной коммерции с помощью системы оформления заказов, соответствующей стандартам безопасности данных индустрии платежных карт, при этом сводя к минимуму управление платежными учетными данными. Платежный портал Merrco обеспечивает омниканальную обработку платежей в США и Канаде через единое соединение и интерфейс.
Сегментация платежной отрасли Канады
Рынок платежей в Канаде сегментирован по способу оплаты (точки продаж (платежи картой, электронный кошелек, наличные), онлайн-продажи (карточные платежи, цифровой кошелек)) и по отраслям конечного пользователя (розничная торговля, развлечения, здравоохранение, гостиничный бизнес). Платежи электронной коммерции включают в себя онлайн-покупки товаров и услуг, такие как покупки, сделанные на веб-сайтах электронной коммерции, и онлайн-бронирование проезда и проживания. Объем рынка не включает онлайн-покупки автомобилей, недвижимости, оплату коммунальных услуг (таких как вода, отопление и электричество), ипотечные платежи, кредиты, счета по кредитным картам или покупку акций и облигаций. Что касается точек продаж, то все транзакции, которые происходят в физической точке продажи, включены в сферу действия рынка. Он включает в себя традиционные транзакции в магазине и все личные транзакции независимо от места совершения транзакции. Наличные также учитываются в обоих случаях (наложенный платеж для продаж в электронной коммерции).
В исследовании отслеживаются ключевые рыночные показатели, основные факторы влияния на рост и значимые отраслевые поставщики, что обеспечивает поддержку оценок рынка Канады и темпов роста в течение ожидаемого периода. В исследовании рассматривается общее влияние COVID-19 на канадскую платежную экосистему.
По способу оплаты
| Торговая точка | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |
| Наличные | |
| Другие | |
| Интернет-продажа | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |
| Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом») |
По отраслям конечных пользователей
| Розничная торговля |
| Развлечение |
| Здравоохранение |
| Гостеприимство |
| Другие отрасли конечных пользователей |
| По способу оплаты | Торговая точка | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | ||
| Наличные | ||
| Другие | ||
| Интернет-продажа | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) | |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | ||
| Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом») | ||
| По отраслям конечных пользователей | Розничная торговля | |
| Развлечение | ||
| Здравоохранение | ||
| Гостеприимство | ||
| Другие отрасли конечных пользователей | ||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка платежей в Канаде
Каков текущий объем рынка платежей в Канаде?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка платежей в Канаде составит 15,40% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке платежей в Канаде?
Matercard Inc., Visa Inc., PayPal, Apple Pay (Apple Inc.), Interac Corp. являются основными компаниями, работающими на рынке платежей Канады.
На какие годы распространяется этот канадский платежный рынок?
Отчет охватывает исторический объем рынка платежей в Канаде за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей в Канаде на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы:
Отчет о платежной индустрии Канады
Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка платежей в Канаде в 2024 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Canada Payments включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
