| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Размер Рынка (2024) | 15.79 Триллион долларов США |
| Размер Рынка (2029) | 29.5 Триллион долларов США |
| CAGR (2024 - 2029) | 13.32% |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Объем рынка платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивается в 13,93 трлн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 26,03 трлн долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 13,32% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
- В Азиатско-Тихоокеанском регионе потребители все чаще переходят на бесконтактные и электронные платежи. Они продолжают отказываться от использования наличных денег. Основной причиной такого изменения является невероятная скорость, с которой в регионе развиваются платежные технологии.
- В странах с формирующимся рынком и развивающихся регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, мобильные платежи значительно выросли благодаря простоте транзакций, широкому использованию смартфонов и возможностям финансовых технологий.
- С распространением смартфонов и Интернета внедрение мобильных кошельков с годами ускоряется. Китай и Индия в настоящее время составляют более 50% мирового рынка смартфонов, что делает электронные кошельки мейнстримом. Они обеспечивают удобство и безопасность обработки платежей и в настоящее время находятся на переднем крае изменений в платежах. Кроме того, уникальные характеристики платежной среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе заключаются в том, что правительство активно проводит политику, поощряющую безналичные платежи.
- Тем не менее, конфиденциальность данных остается большой проблемой для приложений для мобильных телефонов, предоставляющих платежные услуги. Компании постоянно пытаются создать более простые и безопасные методы аутентификации личности своих клиентов, повышая безопасность и надежность своих полисов. Некоторые компании с нетерпением ждут интеграции официальных документов, таких как водительские права, для проверки пользователей и предотвращения мошеннических учетных записей. Такие меры помогают укрепить мобильные платежи.
- •Во время пандемии COVID-19 цифровые платежи ускорились в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Физические или бесконтактные карты и цифровые кошельки были наиболее распространенными способами оплаты во время пандемии, но в некоторых странах во время пандемии Covid-19 наличные деньги оставались основным способом оплаты. Кроме того, для плавного перехода к мобильным платежам, которые могут стать неотъемлемой частью более цифрового мира после COVID-19, азиатские экономики готовы укрепить свою нормативно-правовую базу и инвестировать в цифровые сети и инфраструктуру, например, те, которые позволяют использовать цифровые удостоверения личности.
Тенденции рынка платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Сегмент онлайн-продаж покажет более высокие темпы роста
- Ландшафт мобильных платежей в Азии меняется из-за цифровой трансформации. Кроме того, технологические разработки в области смартфонов сделали возможным платежи в электронной коммерции и переводы средств на ходу, что способствовало росту мирового рынка. Мобильные платежные платформы, такие как Tencent, базирующаяся в Китае, быстро растут. Tencent также расширила свою деятельность в других азиатских странах, таких как Таиланд, и ищет крупных партнеров, которые помогут ей локализовать свои услуги.
- Наиболее распространенным средством оплаты является проецирование QR-кодов в магазине, в то время как небольшие местные магазины также принимают мобильные платежи. Поскольку Китай и Индия лидируют в этой форме оплаты, такие страны, как Япония, постепенно внедряют инициативы по продвижению платежей на основе QR-кодов из-за цели правительства удвоить безналичные транзакции до 120 триллионов иен (90 миллиардов долларов США) в 2025 году.
- Предпочтения потребителей в отношении цифровых способов оплаты свидетельствуют о более широком использовании бесконтактных способов оплаты. Например, в текущем году Worldline, поставщик платежных услуг, объединился с Casio, компанией со штаб-квартирой в Японии, чтобы обеспечить возможность оплаты картами и безналичных покупок в Японии. Предложение этой услуги в Японии поддержит усилия по изменению более традиционной розничной среды в этой стране. В этом также будет участвовать Vesca, региональный поставщик платежных решений, ориентированный на большой японский рынок, в основном для розничных продавцов малого бизнеса.
- Рост электронной коммерции и рынка O2O в последние годы создал множество сценариев для внедрения мобильных платежей. По данным WorldPay, ожидается, что в 2024 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе 60,2% платежей в электронной коммерции займут цифровые/мобильные кошельки, за ними следуют кредитные карты (16,1%). С другой стороны, мобильные платежи сыграли решающую роль в уменьшении трений и облегчении внедрения услуг по требованию с небольшими билетами, когда они впервые появились в регионе. Быстрое развитие этих секторов, в свою очередь, способствует дальнейшему росту использования мобильных платежей.
- Кроме того, в секторе электронной коммерции в розничной торговле наблюдается всплеск спроса, поскольку потребители заказывают товары первой необходимости, такие как продукты питания и одежда, среди прочего, через веб-сайты электронной коммерции, где большинство потребителей предпочитают цифровой способ оплаты. Согласно опросу предприятий трансграничной электронной коммерции в прошлом году, PayPal был доминирующей платформой цифровых платежей на Филиппинах, и 74% предприятий использовали его.
- По данным RBI, индекса цифровых платежей (DPI), запущенного в январе прошлого года для обозначения степени цифровизации платежей в Индии, индекс за сентябрь того же года составил 304,06 против 270,59 в марте. Это свидетельствует о быстром внедрении и углублении цифровых платежей по всей стране.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Ожидается, что Малайзия будет занимать основную долю рынка
- Платежные системы являются важнейшей составляющей экономической инфраструктуры страны. Платежная сеть Malaysia Sdn Bhd (PayNet), принадлежащая Bank Negara Malaysia, дочерняя платежная компания, управляет обширной системой платежей RENTAS в Малайзии, которая позволяет переводить и осуществлять межбанковские платежи и ценные бумаги на большие суммы. Его крах может спровоцировать системный кризис и послать ударные волны по всей финансовой системе. Благодаря эффективной работе RENTAS сделки могут быть завершены безопасно и быстро, что повышает экономические показатели. По данным Bank Negara Malaysia, общая стоимость транзакций по цифровым платежным методам в Малайзии в прошлом году, включая электронные деньги, онлайн-банкинг, FPX и мобильный интернет, составила 7,9 млрд ринггитов (1,71 млрд долларов США). Общая стоимость транзакций увеличилась на 1,9 млрд малайзийских ринггитов по сравнению с предыдущим годом.
- Безопасные и эффективные платежные системы имеют важное значение для обеспечения финансовой стабильности, поскольку они упрощают проведение денежно-кредитной политики Банка Негара Малайзия, позволяя ему использовать больше рыночных инструментов для достижения своих целей, а также повышая эффективность финансовой системы и экономики. Учитывая его значимость, одной из основных основ банка является продвижение надежной, эффективной и безопасной платежной системы.
- Кроме того, COVID-19 привел к значительному росту спроса на цифровые платежи в стране. В последние годы Малайзия добилась значительного прогресса в расширении доступа к финансовым услугам благодаря благоприятной политике, инновациям и растущему банковскому сектору. Недавно, в апреле текущего года, Bank Negara Malaysia (BNM) объявил о пяти успешных заявках на получение лицензий цифрового банка, которые министр финансов Малайзии одобрил. После этого объявления кандидаты пройдут операционную подготовку, которую НБМ проверит в ходе аудита перед началом работы. Ожидается, что НБМ продолжит сотрудничество с финансовым и финтех-секторами, а также с ключевыми заинтересованными сторонами в рамках пяти стратегических направлений, изложенных в Плане финансового сектора на 2022-2026 годы, для постоянного улучшения доступа к финансовым услугам по всей стране и среди всех сегментов общества.
- По мере того, как Малайзия приближается к безналичному обществу, а цифровые платежи становятся все более широко используемыми, поставщики рынка совершенствуют свои способы оплаты, чтобы помочь магазинам и продавцам позиционировать себя для будущего коммерции и соответствовать ожиданиям клиентов. Тем не менее, малые предприятия по-прежнему в значительной степени полагаются на операции с наличными деньгами. Переход на безналичный расчет также будет затруднен для некоторых малых предприятий, а уличным торговцам нужна помощь в приобретении оборудования для хранения своей цифровой валюты.
- Растущее сотрудничество и партнерства для удовлетворения растущего спроса на платежи в стране являются ключевыми факторами, способствующими темпам роста рынка. Например, в сентябре этого года Ingenico, бренд Worldline, и Paysys(M) Sdn Bhd, дочерняя компания, находящаяся в полной собственности GHL Systems Bhd, объявили о слиянии своих коммерческих компетенций для выхода на рынок платежей Малайзии. В рамках этой сделки Ingenico, скорее всего, продаст часть своих клиентских и бизнес-активов компании GHL в Малайзии. Развивая эту новую операционную модель, Ingenico укрепит свои позиции в Малайзии, используя глубокое понимание рынка Paysys и предлагая широкий спектр платежных решений Ingenico, чтобы открыть новые возможности для большего количества клиентов и разблокировать новый платежный опыт.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор платежной отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Платежный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона отличается высокой конкуренцией, поскольку ключевые игроки в регионе разрабатывают новые решения на рынке электронной коммерции для различных приложений конечных пользователей. Компании также инвестируют и формируют партнерские отношения для развития своего регионального бизнеса и предоставления платформы электронной коммерции в стране. Некоторые игроки рынка, такие как Visa, Mastercard, Samsung Pay, American Express и Naver Corporation, увеличивают свое присутствие на рынке, перемещаясь по неосвоенному рыночному пространству.
В июне 2022 года Samsung Pay представила Samsung Wallet, объединив Samsung Pay и Samsung Pass. Этот кошелек может безопасно хранить пароли и отслеживать цифровые активы, такие как криптовалюты. Кроме того, Samsung Wallet включал в себя функции для хранения водительских прав и студенческих билетов.
В марте 2022 года Mastercard, DBS Bank и Pine Labs заключили партнерское соглашение о запуске Mastercard Installation Payments совместно с Pine Labs. Эта новая программа позволяет держателям кредитных карт DBS/POSB оплачивать беспроцентную рассрочку у продавцов, просто предъявив DBS / POSB и используя карту с идентификатором оплаты при оформлении заказа.
Лидеры платежного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
-
Matercard Inc.
-
Visa Inc
-
American Express Company
-
Samsung (Samsung Pay)
-
Naver Corporation (Naver Pay)
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости платежного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
- Октябрь 2023 г. Согласно заявлению, сделанному Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI), шесть индийских банков, участвующих в соглашении, - это Indian Bank, Axis Bank, Bank, DBS Bank India, ICICI Indian Overseas Bank, а также State Bank of India. Индия и Сингапур намерены увеличить радиус действия своих цифровых платежных каналов после того, как они объявили о важной связи между индийским единым платежным интерфейсом (UPI) и сингапурским PayNow.
- • В июле 2023 года Razorpay объявила, что планирует усилить свое присутствие в Малайзии, и компания запустила свой первый международный платежный шлюз через Curlec Ожидается, что недавно запущенный платежный шлюз Curlec будет обслуживать более 5 000 компаний с целью 10 млрд ринггитов в годовом исчислении валовой стоимости транзакций (GTV) к 2025 году.
Сегментация платежной отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе
В рамках исследования отслеживаются транзакции, генерируемые в офлайн-магазинах (POS) физических магазинах и онлайн-каналах (электронная коммерция/цифровые) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Онлайн-платежи включают в себя онлайн-покупки товаров и услуг, такие как покупки на веб-сайтах электронной коммерции и онлайн-бронирование проезда и проживания. Однако они не включают онлайн-покупки автомобилей, недвижимости, коммунальные платежи (такие как вода, отопление и электричество), ипотечные платежи, кредиты, счета по кредитным картам или покупку акций и облигаций. В офлайн-сегменте все сделки в физической торговой точке включены в рыночный охват. Она включает в себя традиционные транзакции в магазине и личные транзакции, независимо от того, где они происходят. Наличные также рассматриваются в обоих случаях (наложенный платеж для продаж в электронной коммерции).
Рынок платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован по способу оплаты (офлайн/точки продаж (карточные платежи, цифровые кошельки, наличные), онлайн-продажи/электронная коммерция (карточные платежи, цифровые кошельки)), отраслям конечных пользователей (розничная торговля, развлечения, здравоохранение, гостиничный бизнес) и странам (Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Австралия и Япония).
Размеры рынка и прогнозы приведены в стоимостном выражении (USD) для всех вышеперечисленных сегментов.
По способу оплаты
| Оффлайн (точка продаж) | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты и предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровые кошельки (включая мобильные кошельки) | |
| Наличные | |
| Другие способы оплаты | |
| Интернет-продажа (электронная коммерция) | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты и предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровые кошельки (включая мобильные кошельки) | |
| Другие способы оплаты (включает наложенный платеж, банковский перевод и покупку сейчас, оплата позже) |
По отраслям конечных пользователей
| Розничная торговля |
| Развлечение |
| Здравоохранение |
| Гостеприимство |
| Другие отрасли конечных пользователей |
По стране
| Китай |
| Индия |
| Южная Корея |
| Тайвань |
| Сингапур |
| Филиппины |
| Малайзия |
| Индонезия |
| Вьетнам |
| Австралия |
| Япония |
| По способу оплаты | Оффлайн (точка продаж) | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты и предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровые кошельки (включая мобильные кошельки) | ||
| Наличные | ||
| Другие способы оплаты | ||
| Интернет-продажа (электронная коммерция) | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты и предоплаченные карты банковского финансирования) | |
| Цифровые кошельки (включая мобильные кошельки) | ||
| Другие способы оплаты (включает наложенный платеж, банковский перевод и покупку сейчас, оплата позже) | ||
| По отраслям конечных пользователей | Розничная торговля | |
| Развлечение | ||
| Здравоохранение | ||
| Гостеприимство | ||
| Другие отрасли конечных пользователей | ||
| По стране | Китай | |
| Индия | ||
| Южная Корея | ||
| Тайвань | ||
| Сингапур | ||
| Филиппины | ||
| Малайзия | ||
| Индонезия | ||
| Вьетнам | ||
| Австралия | ||
| Япония | ||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Насколько велик платежный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона?
Ожидается, что объем рынка платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 13,93 трлн долларов США в 2024 году и будет расти в среднем на 13,32% и достигнет 26,03 трлн долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 13,93 трлн долларов США.
Кто является ключевыми игроками на платежном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона?
Matercard Inc., Visa Inc, American Express Company, Samsung (Samsung Pay), Naver Corporation (Naver Pay) являются крупнейшими компаниями, работающими на платежном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.
Какие годы охватывает этот рынок платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 12,29 трлн долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка платежного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы:
Отчет об индустрии платежных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Статистические данные о доле рынка платежных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, размер и темпы роста выручки, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ платежных систем Азиатско-Тихоокеанского региона включает в себя прогноз рынка на 2029 год и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
