Объем рынка военных вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
|
Период исследования | 2017 - 2030 |
|
Размер Рынка (2024) | 1.92 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2030) | 2.21 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по типу кузова | Многоцелевой вертолет |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | -2.00 % |
|
Наибольшая доля по странам | Китай |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка военных вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Объем рынка военных вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивается в 2,50 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,21 млрд долларов США к 2030 году, рост со среднегодовым темпом роста -2,00% в течение прогнозируемого периода (2024-2030 гг.).
2,5 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
2,2 млрд
Объем рынка в 2030 году (долл. США)
619
Общий объем поставок за исторический период (2017-2023 гг.)
936
Общий объем поставок в прогнозный период (2024-2030 гг.)
Крупнейший рынок по типу кузова
68.96 %
доля стоимости, Многоцелевой вертолет, 2023 г.
Возможность выполнения различных боевых задач привлекает несколько стран к тому, чтобы больше сосредоточиться на закупках этих вертолетов.
Крупнейший рынок по странам
39.27 %
стоимостная доля, Китай, 2023 г.
Растущие конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ряд пограничных проблем с соседними странами побудили страну увеличить расходы на свои вооруженные силы.
Ведущий игрок рынка
11.52 %
доля рынка, Хиндустан Аэронавтикс Лимитед, 2022 г.
Ожидается, что широкий ассортимент продукции, включающий многоцелевые вертолеты, транспортные вертолеты и другие вертолеты для различных стран, будет поддерживать доминирование компании в регионе.
Второй ведущий игрок рынка
9.29 %
доля рынка, Турецкая аэрокосмическая промышленность, 2022 г.
Широкий ассортимент военных вертолетов компании обеспечивает ее проникновение на рынок в регионе, что делает ее вторым по величине игроком на рынке.
Третий ведущий игрок рынка
9.11 %
доля рынка, Корпорация Локхид Мартин, 2022 г.
Lockheed Martin предоставляет широкий спектр высокопроизводительных боевых и разведывательных винтокрылых машин, а ее обширное географическое присутствие позволяет ей быть третьим ведущим игроком.
Ожидается, что многоцелевые вертолеты будут доминировать в сегменте винтокрылых машин из-за большого количества закупок
- Спрос на винтокрылые машины подпитывается растущим военным конфликтом, терроризмом, пограничными спорами, территориальными нарушениями и нарушениями. Чтобы получить военное преимущество над оппозицией, основные вооруженные силы в регионе, такие как Китай и Индия, сосредотачиваются на модернизации своих стареющих вертолетных парков и приобретении технологически продвинутых платформ для повышения своих боевых возможностей.
- В 2022 году на долю винтокрылых машин пришлось 52% от общего объема поставок самолетов в регионе. В рамках закупок военных вертолетов с 2017 по 2022 год в Азиатско-Тихоокеанском регионе было закуплено 490 военных вертолетов.
- Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай, Япония и Индия приобретут большую часть вертолетов в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что Китай закупит более 500 российских вертолетов Ми-17. К 2039 году Япония планирует закупить 150 вертолетов Bell 412. Индия планирует приобрести около 90 вертолетов, в том числе 24 MH-60R, 34 Dhruv ALH, 26 SA-315 и шесть AH-64E. Ожидается, что все эти вертолеты будут поставлены к 2028 году.
- В 2022 году на долю учебно-транспортных винтокрылых машин пришлось 2% и 11% от общего объема поставок винтокрылых машин в регионе. Южная Корея планировала закупить 29, а Австралия – 36 ударных вертолетов AH-64E к 2023 и 2027 годам соответственно. Малые страны, такие как Индонезия, намерены закупить 14 вертолетов H225M и девять Bell 412i соответственно, в то время как Малайзия может приобрести шесть вертолетов MD 530 и три вертолета AW 139. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в регион будет поставлено около 1093 вертолетов.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Растущая модернизация сил обороны приводит к всплеску спроса на военные вертолеты
- Несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно модернизируют свои силы обороны для повышения их боевых возможностей, что приводит к резкому росту спроса на военные вертолеты. Что касается закупок военных вертолетов в течение 2017-2022 годов, то в Азиатско-Тихоокеанском регионе было закуплено 462 военных вертолета. Большую часть вертолетов в регионе закупил Китай с долей 46%. За ней следуют Китай и Индия, Южная Корея имеет наибольшую долю – 20% и 9% соответственно.
- Кроме того, увеличение оборонных бюджетов в регионе является важным фактором этой модернизации. В 2022 году совокупные военные расходы стран Азии и Океании составили 575 млрд долларов США. Это на 2,7% больше, чем в 2021 году. Рост расходов в 2022 году в основном был связан с увеличением расходов Китая, Индии и Японии, на долю которых в совокупности пришлось почти 73% региональных расходов.
- Кроме того, спрос на многоцелевые вертолеты в регионе растет, поскольку правительства различных стран ищут универсальные платформы, способные выполнять широкий спектр задач. Многоцелевые вертолеты обеспечивают гибкость и экономичность за счет снижения потребности в нескольких специализированных платформах, и эта тенденция стимулирует закупку этих вертолетов. Китай, Япония и Индия планируют закупить наибольшее количество Вертолеты. Китай закупит у России 500 вертолетов Ми-17. Япония закупить 150 вертолетов Bell 412 к 2039 году. Индия закупит около 102 вертолеты, в том числе 24 MH-60R, 34 Dhruv ALH, 26 SA-315, 12 Dornier 228, и 6 AH-64E. Все эти вертолеты, скорее всего, будут поставлены к 2030 году. Ожидается, что в течение 2023-2030 годов различные вооруженные силы региона закупят в общей сложности 1 093 вертолета.
Тенденции рынка военных вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Возросшая напряженность на границе и потребность в новых самолетах привели к резкому росту расходов на оборону
- Азиатско-Тихоокеанский регион потратил в общей сложности 569 миллиардов долларов США на военные расходы. Геополитические конфликты, такие как пограничные проблемы между Китаем и Индией, вызовы внутренней безопасности, наблюдение за морем и контртеррористические операции, являются одними из факторов, способствующих росту парка самолетов стран этого региона. Основной причиной увеличения в 2022 году стал рост военных расходов в Китае и Индии. Совокупные военные расходы двух стран региона в 2022 году составили 66%. Увеличение расходов на оборону стран за последние десять лет было обусловлено экономическим ростом и территориальными спорами.
- Крупные военные державы, включая Индию, Китай, Японию и Южную Корею, присутствуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ежегодно увеличивают свои оборонные бюджеты. В этом бюджете заложена значительная часть расходов на совершенствование и расширение завоевания превосходства в воздухе, что является драйвером роста военной авиации в регионе. Так, в бюджете на 2023 финансовый год правительство Индии выделило на ВВС Индии примерно на 10% больше по сравнению с предыдущим бюджетом, включая платежи за новые истребители Rafale и производство истребителей Су-30МКИ и Tejas.
- Увеличение военных расходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе призвано получить преимущество в ряде политических и пограничных конфликтов, таких как напряженность в Южно-Китайском море со многими региональными суверенными образованиями и пограничные конфликты между Индией и Китаем и Индией и Пакистаном. Ожидается, что к 2030 году оборонные расходы основных стран Китая превысят 400 миллиардов долларов США.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Модернизация флота и новые закупки призваны улучшить военный активный флот Азиатско-Тихоокеанского региона
- К концу 2022 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывалось 15 543 действующих самолета, из которых самолеты На долю самолетов приходилось 60%, в то время как на долю винтокрылых машин приходился остальной флот. На Китай, Индию, Японию и Южную Корею вместе пришлось 55% Общий активный флот в регионе.
- В 2020 году средний возраст парка воздушных судов в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил 9,5 лет, и прогнозировалось, что он увеличится к 2030 году, когда средний возраст парка воздушных судов в регионе должен был составить 10,7 лет. Старые самолеты, некоторые из которых датируются 1960-ми годами, постепенно выводятся из эксплуатации индийскими ВВС. МиГ-21 и МиГ-27 составляли основу ВВС Индии. Средний возраст этих самолетов составляет около 45 лет. Два австралийских истребителя, FA-18 и F-35, находятся на вооружении в течение последних 16 и 8 лет соответственно.
- Страны такие как Китай, Индия и Южная Корея, увеличивают свой парк самолетов до соответствовать требованиям современной войны. Они могут продолжать производить и приобрести самолеты нового поколения в течение прогнозируемого периода. Региональная Вооруженные силы также расширяют возможности вертолетов с помощью передовые технологии для получения военного превосходства над внешней угрозой.
- В 2022 году активный флот Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился на 3% по сравнению с 2017 годом. Индонезия и На долю Таиланда приходилось 63% всего флота в Юго-Восточной Азии. В В ближайшие годы парк воздушных судов может увеличиться, так как такие крупные страны, как Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия и Филиппины планируют закупить более 135 самолетов. Ожидается, что активный флот региона будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона подверглись усилению экономического давления из-за резкого роста государственного долга, что негативно сказалось на их расходах на оборону
Обзор отрасли военных вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Рынок военных вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе фрагментирован, на долю пяти ведущих компаний приходится 33,55%. Основными игроками на этом рынке являются Hindustan Aeronautics Limited, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc., The Boeing Company и Turkish Aerospace Industries (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка военных вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Hindustan Aeronautics Limited
Lockheed Martin Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
Other important companies include Airbus SE, Leonardo S.p.A, MD Helicopters LLC..
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка военных вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- Май 2023 г. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Германии вертолетов, двигателей и оборудования CH-47 Chinook на сумму 8,5 млрд долларов США.
- Март 2023 г. Компания Boeing получила контракт от правительства США на производство 184 ударных вертолетов AH-64E Apache для американских военных и международных заказчиков. Правительство США объявило о выделении 1,95 миллиона долларов США, указав, что вертолет будет поставлен американским военным и зарубежным покупателям, в частности, Австралии и Египту, в рамках военизированного процесса для Дипломатической службы (FMS) от правительства США. Завершение контракта ожидается к концу 2027 года.
- Декабрь 2022 г. Армия США получила контракт на поставку вертолетов нового поколения подразделению Bell компании Textron Inc. Армейский конкурс Future Vertical Lift был направлен на поиск замены, поскольку армия планирует вывести из эксплуатации более 2000 многоцелевых вертолетов среднего класса UH-60 Black Hawk.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке военных вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Валовой внутренний продукт
- 4.2 Данные об активном автопарке
- 4.3 Расходы на оборону
- 4.4 Нормативно-правовая база
- 4.5 Анализ цепочки создания стоимости
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2030 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Телосложение
- 5.1.1 Многоцелевой вертолет
- 5.1.2 Транспортный вертолет
- 5.1.3 Другие
-
5.2 Страна
- 5.2.1 Австралия
- 5.2.2 Китай
- 5.2.3 Индия
- 5.2.4 Индонезия
- 5.2.5 Япония
- 5.2.6 Малайзия
- 5.2.7 Филиппины
- 5.2.8 Сингапур
- 5.2.9 Южная Корея
- 5.2.10 Таиланд
- 5.2.11 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Hindustan Aeronautics Limited
- 6.4.3 Leonardo S.p.A
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 MD Helicopters LLC.
- 6.4.6 Textron Inc.
- 6.4.7 The Boeing Company
- 6.4.8 Turkish Aerospace Industries
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли военных вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Многоцелевой вертолет, транспортный вертолет и другие подразделяются на сегменты по типу кузова. Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Южная Корея, Таиланд охвачены как сегменты по странам.
- Спрос на винтокрылые машины подпитывается растущим военным конфликтом, терроризмом, пограничными спорами, территориальными нарушениями и нарушениями. Чтобы получить военное преимущество над оппозицией, основные вооруженные силы в регионе, такие как Китай и Индия, сосредотачиваются на модернизации своих стареющих вертолетных парков и приобретении технологически продвинутых платформ для повышения своих боевых возможностей.
- В 2022 году на долю винтокрылых машин пришлось 52% от общего объема поставок самолетов в регионе. В рамках закупок военных вертолетов с 2017 по 2022 год в Азиатско-Тихоокеанском регионе было закуплено 490 военных вертолетов.
- Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай, Япония и Индия приобретут большую часть вертолетов в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что Китай закупит более 500 российских вертолетов Ми-17. К 2039 году Япония планирует закупить 150 вертолетов Bell 412. Индия планирует приобрести около 90 вертолетов, в том числе 24 MH-60R, 34 Dhruv ALH, 26 SA-315 и шесть AH-64E. Ожидается, что все эти вертолеты будут поставлены к 2028 году.
- В 2022 году на долю учебно-транспортных винтокрылых машин пришлось 2% и 11% от общего объема поставок винтокрылых машин в регионе. Южная Корея планировала закупить 29, а Австралия – 36 ударных вертолетов AH-64E к 2023 и 2027 годам соответственно. Малые страны, такие как Индонезия, намерены закупить 14 вертолетов H225M и девять Bell 412i соответственно, в то время как Малайзия может приобрести шесть вертолетов MD 530 и три вертолета AW 139. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в регион будет поставлено около 1093 вертолетов.
Телосложение
| Многоцелевой вертолет |
| Транспортный вертолет |
| Другие |
Страна
| Австралия |
| Китай |
| Индия |
| Индонезия |
| Япония |
| Малайзия |
| Филиппины |
| Сингапур |
| Южная Корея |
| Таиланд |
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона |
| Телосложение | Многоцелевой вертолет |
| Транспортный вертолет | |
| Другие | |
| Страна | Австралия |
| Китай | |
| Индия | |
| Индонезия | |
| Япония | |
| Малайзия | |
| Филиппины | |
| Сингапур | |
| Южная Корея | |
| Таиланд | |
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Тип воздушного судна - В исследование включены все военные винтокрылые машины, которые используются для различных целей.
- Тип вспомогательного самолета - Для данного исследования рассмотрены все военные вертолеты, основанные на их применении.
- Тип кузова - В данном исследовании рассматриваются многоцелевые вертолеты, транспортные вертолеты, учебные вертолеты и различные другие винтокрылые летательные аппараты.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| ИАТА | IATA расшифровывается как Международная ассоциация воздушного транспорта, торговая организация, состоящая из авиакомпаний со всего мира, которая оказывает влияние на коммерческие аспекты полетов. |
| ИКАО | Аббревиатура ИКАО расшифровывается как Международная организация гражданской авиации (ИКАО), специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, оказывающее поддержку авиации и навигации по всему миру. |
| Сертификат эксплуатанта (AOC) | Сертификат, выданный Национальным авиационным органом, разрешающий осуществление коммерческой летной деятельности. |
| Сертификат летной годности (CoA) | Сертификат летной годности (CoA) выдается на воздушное судно органом гражданской авиации в государстве, в котором зарегистрировано воздушное судно. |
| Валовой внутренний продукт (ВВП) | Валовой внутренний продукт (ВВП) – это денежная мера рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, произведенных странами за определенный период времени. |
| РПК (пассажиро-километры) | КПК авиакомпании - это сумма произведений, полученных путем умножения количества коммерческих пассажиров, перевезенных на каждом участке полета, на расстояние этапа - это общее количество километров, пройденных всеми пассажирами. |
| Коэффициент нагрузки | Коэффициент загрузки — это показатель, используемый в авиационной отрасли, который измеряет процент доступной вместимости, заполненной пассажирами. |
| Производитель оригинального оборудования (OEM) | Производитель оригинального оборудования (OEM) традиционно определяется как компания, товары которой используются в качестве компонентов в продукции другой компании, которая затем продает готовое изделие пользователям. |
| Международная ассоциация безопасности на транспорте (ITSA) | Международная ассоциация безопасности на транспорте (ITSA) — международная сеть руководителей независимых органов по расследованию безопасности полетов (SIA). |
| Количество свободных мест в километрах (ASK) | Этот показатель рассчитывается путем умножения количества свободных мест (AS) на одном рейсе, определенного выше, на расстояние полета. |
| Вес брутто | Вес самолета с полной загрузкой, также известный как взлетный вес, который включает в себя общий вес пассажиров, груза и топлива. |
| Летной годности | Способность воздушного судна или другого бортового оборудования или системы работать в полете и на земле без существенной опасности для летного экипажа, наземного персонала, пассажиров или других третьих лиц. |
| Нормы летной годности | Детальный и всеобъемлющий дизайн и критерии безопасности, применимые к категории авиационной продукции (самолет, двигатель или пропеллер). |
| Оператор с фиксированной базой (FBO) | Предприятие или организация, работающая в аэропорту. FBO предоставляет услуги по эксплуатации воздушных судов, такие как техническое обслуживание, заправка топливом, летная подготовка, чартерные услуги, ангар и стоянка. |
| Состоятельные физические лица (HNWI) | Состоятельные физические лица (HNWI) — это физические лица с ликвидными финансовыми активами на сумму более 1 миллиона долларов США. |
| Люди со сверхвысоким уровнем дохода (UHNWI) | Сверхсостоятельные физические лица (UHNWI) — это физические лица с ликвидными финансовыми активами на сумму более 30 миллионов долларов США. |
| Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) | Подразделение Министерства транспорта занимается авиацией. Она управляет воздушным движением и регулирует все, от производства самолетов до обучения пилотов и работы аэропортов в Соединенных Штатах. |
| EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности) | Европейское агентство по авиационной безопасности является агентством Европейского Союза, созданным в 2002 году для надзора за безопасностью и регулированием гражданской авиации. |
| Самолет бортовой системы предупреждения и управления (AW&C) | Самолет бортовой системы предупреждения и управления (ДРЛО) оснащен мощной радиолокационной станцией и бортовым командным пунктом управления для управления вооруженными силами. |
| Организация Североатлантического договора (НАТО) | Организация Североатлантического договора (НАТО), также называемая Североатлантическим альянсом, представляет собой межправительственный военный альянс между 30 государствами-членами – 28 европейскими и двумя североамериканскими. |
| Объединенный ударный истребитель (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) — программа разработки и закупок, предназначенная для замены широкого спектра существующих истребителей, ударных и штурмовиков для США, Великобритании, Италии, Канады, Австралии, Нидерландов, Дании, Норвегии и бывшей Турции. |
| Легкий боевой самолет (LCA) | Лёгкий боевой самолёт (LCA) — лёгкий, многоцелевой реактивный/турбовинтовой военный самолёт, обычно производный от усовершенствованных конструкций учебно-тренировочных самолётов, предназначенный для участия в лёгких боях. |
| Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) | Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) является международным институтом, который предоставляет данные, анализ и рекомендации по вооруженным конфликтам, военным расходам и торговле оружием, а также разоружению и контролю над вооружениями. |
| Морской патрульный самолет (MPA) | Морской патрульный самолет (MPA), также известный как морской разведывательный самолет, представляет собой самолет с неподвижным крылом, предназначенный для длительных полетов над водой в роли морского патрулирования, в частности, противолодочной борьбы (ASW), противокорабельной борьбы (AShW) и поиска и спасения (SAR). |
| Число Маха | Число Маха определяется как отношение истинной скорости полета к скорости звука на высоте данного самолета. |
| Самолеты-невидимки | Стелс-термин - это общий термин, применяемый к технологии и доктрине малозаметной (LO), которая делает летательный аппарат практически невидимым для радара, инфракрасного или визуального обнаружения. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. При пересчете продаж в объем средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны, а инфляция не является частью ценообразования.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
