Объем рынка автомобильных клеев и герметиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе
|
Период исследования | 2017 - 2028 |
|
Размер Рынка (2024) | 4.41 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2028) | 5.78 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по смоле | Полиуретан |
|
|
CAGR (2024 - 2028) | 6.99 % |
|
Наибольшая доля по странам | Китай |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка автомобильных клеев и герметиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Объем рынка автомобильных клеев и герметиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивается в 4,41 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 5,78 млрд долларов США к 2028 году, рост со среднегодовым темпом роста 6,99% в течение прогнозируемого периода (2024-2028 гг.).
4,41 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
5,78 млрд
Объем рынка в 2028 году (долл. США)
3.54 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
6.99 %
Среднегодовой темп роста (2024-2028)
Крупнейший рынок по технологиям
40.04 %
доля стоимости, Реактивный, 2023
В Азиатско-Тихоокеанском регионе реактивные технологии занимают самую высокую долю рынка благодаря широкому спектру применения в автомобильной промышленности, в частности, для сборки, ремонта и блокировки резьбы.
Крупнейший рынок по смоле
27.39 %
стоимостная доля, Полиуретан, 2023
Полиуретановые смолы занимают наибольшую долю рынка благодаря широкому применению в качестве клеев и герметиков в автомобильной промышленности, особенно для внутренних и наружных работ.
Крупнейший рынок по странам
53.70 %
стоимостная доля, Китай, 2023 г.
Китай является крупнейшим акционером рынка, что обусловлено в основном его огромными мощностями по производству компонентов и сборочными операциями в автомобильной промышленности.
Самый быстрорастущий рынок по странам
8.61 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста (CAGR), Китай, 2024-2028 гг.
Благодаря высокому присутствию автопроизводителей и быстро растущему спросу на электромобили, Китай, по прогнозам, станет самой быстрорастущей страной на рынке в течение прогнозируемого периода.
Ведущий игрок рынка
5.98 %
доля рынка, Henkel AG & Co. KGaA, 2021 г.
Компания Henkel является ведущим производителем автомобильных клеев и герметиков в регионе, поставляя высокоэффективные решения для удовлетворения меняющихся потребностей автомобильной промышленности.
Внедрение принципов устойчивого развития в автомобильной промышленности в сочетании с растущим производством электромобилей для удовлетворения рыночного спроса
- На рынке автомобильных клеев и герметиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе полиуретановые смолы занимают наибольшую долю. Область применения полиуретанового клея в Северной Америке выше, чем других смол, поскольку в регионе расположено множество производственных мощностей. С 2017 по 2019 год темпы роста потребления снизились примерно на -5% из-за сокращения производства автомобилей. После пандемии COVID-19 темпы роста потребления выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что среднегодовой темп роста полиуретановых клеев составит 4,5% в течение прогнозируемого периода с 2022 по 2028 год.
- Эпоксидные и акриловые клеи также занимают значительное место на рынке автомобильных клеев в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем не менее, для эпоксидной смолы предстоящий год может стать большим испытанием, поскольку сырье, используемое для производства эпоксидных клеев, является опасным по своей природе и, таким образом, регулируется государственными органами региона, такими как AICS, PICCS, IECC и NZIoC. Эпоксидный клей является вторым по величине потребляемым материалом, и, как ожидается, среднегодовой темп роста составит около 4,2% в течение прогнозируемого периода 2022-2028 годов. За сегментом эпоксидных клеев следует сегмент акриловых клеев, в котором, как ожидается, будет зафиксирован среднегодовой темп роста около 4,5% в течение прогнозируемого периода 2022-2028 годов.
- Клеи, такие как цианоакрилат и силиконовые герметики, находятся в растущей тенденции. Внедрение устойчивого развития в автомобильной промышленности значительно увеличивается, и производство электромобилей в значительной степени увеличивается. В результате использование этих клеев для сборки электронных компонентов в автомобилях увеличивается, что, в свою очередь, может привести к увеличению спроса в ближайшие годы. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода 2022-2028 гг. среднегодовой темп роста цианоакрилатных и силиконовых клеев превысит 3,41% и 4,05% соответственно с точки зрения объема.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Китай сохранит лидирующую позицию на рынке благодаря тому, что является крупным производителем автомобилей
- Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим производителем автомобилей в мире, так как такие страны, как Китай, Индия и Япония, входят в число крупнейших производителей автомобилей во всем мире. Ожидалось, что производство автомобилей в регионе вырастет на 5,9% в 2022 году с 47,9 млн единиц в 2021 году.
- В 2020 году пандемия COVID-19 затронула многие страны, включая Китай, Индию, Малайзию, Японию и Индонезию. Потребление автомобильных клеев и герметиков сократилось почти на 13,3% по сравнению с 2019 годом из-за остановки производств, закрытия международных границ и нехватки сырья в ряде стран.
- Азиатско-Тихоокеанский регион является растущим регионом по производству клеев и герметиков, из которых Китай является крупнейшим производителем автомобильных клеев и герметиков благодаря высококачественным производственным мощностям в стране. В Китае насчитывается более 100 производителей клеев и герметиков, поставляющих продукцию по всему миру. Индия также является ведущим производителем транспортных средств, и ожидалось, что в 2022 году она произведет 6,1 млн единиц транспортных средств, что на 6,5% больше, чем в 2021 году.
- Производство электромобилей в регионе растет благодаря политике, проводимой многими странами по продвижению электромобилей. Китай и Индия являются растущими рынками для электромобилей. Ожидается, что эти факторы будут стимулировать спрос на автомобильные клеи и герметики в прогнозируемом периоде. Например, производство электромобилей в Китае в 2021 году составило 1,11 млн единиц, что на 1,05% больше, чем в 2020 году.
Тенденции рынка автомобильных клеев и герметиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Растущее внедрение электромобилей для развития отрасли
- Автомобильная промышленность Азиатско-Тихоокеанского региона является одной из ведущих отраслей на рынке, так как продажи автомобилей в значительной степени растут. Среди всех стран Китай является крупнейшим производителем автомобилей, на его долю приходится около 57% регионального производства, за ним следуют Япония с 17%, Индия с 10% и Южная Корея с 8%.
- Продажи автомобилей в регионе в значительной степени снизились вместе с производством, что повлияло на использование клеев. Если в 2017-18 гг. колебание по сравнению с предыдущим годом составляло -1,8%, то в 2018-19 гг. оно снизилось на -6,4%. В 2019-2020 годах региональное производство снова подверглось негативному влиянию и зафиксировало снижение на -10,2% по сравнению с предыдущим годом из-за пандемии COVID-19. Остановка производственных мощностей и дефицит автокомпонентов из-за сбоев в цепочке поставок сдерживали уровень производства. Однако в 2021 году спрос на автомобили снова вырос и, как ожидается, продолжится, тем самым увеличив использование клеев в регионе в течение прогнозируемого периода.
- Рынок электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе предлагает еще одну возможность для роста рынка клеев. Растущее производство и внедрение электромобилей и гибридных автомобилей стимулирует использование клеев для сборки электронных компонентов в транспортных средствах. Китай является крупнейшим производителем электромобилей в мире, а также во всем регионе. С 2016 по 2021 год объем коммерческих электромобилей увеличился с 562 603 до 1 116 382 единиц, зафиксировав темп роста около 98%. Ожидается, что эти факторы увеличат спрос на клеи и приведут к более высокому росту рынка в течение прогнозируемого периода.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Обзор отрасли автомобильных клеев и герметиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Азиатско-Тихоокеанский рынок автомобильных клеев и герметиков фрагментирован пять крупнейших компаний занимают 13,25%. Основными игроками на этом рынке являются 3M, Henkel AG & Co. KGaA, Hubei Huitian New Materials Co. Ltd, Huntsman International LLC и Sika AG (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка автомобильных клеев и герметиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе
3M
Henkel AG & Co. KGaA
Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, Dow, H.B. Fuller Company, SHINSUNG PETROCHEMICAL, ThreeBond Holdings Co., Ltd..
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка автомобильных клеев и герметиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- Декабрь 2021 г. Sika планировала создать новый технологический центр и завод по производству высококачественных клеев и герметиков в Пуне, Индия. Компания в основном производит продукцию для транспортной и строительной отраслей на трех новых производственных линиях.
- Май 2021 г. Компания Henkel объявила об инвестициях в размере 60 млн евро в строительство нового инновационного центра для своего подразделения Adhesive Technologies в Шанхае, чтобы укрепить свое присутствие в Китае.
- Апрель 2021 г. Sika AG подписала соглашение о приобретении подразделения клеев Hamatite компании Yokohama Rubber Co. Ltd, расположенного в Японии. Hamatite предлагает полиуретаны, клеи и герметики на основе технологии термоклеев и модифицированных силиконов для автомобильной и строительной промышленности.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке автомобильных клеев и герметиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Тенденции конечных пользователей
- 4.1.1 Автомобильная промышленность
-
4.2 Нормативно-правовая база
- 4.2.1 Австралия
- 4.2.2 Китай
- 4.2.3 Индия
- 4.2.4 Индонезия
- 4.2.5 Япония
- 4.2.6 Малайзия
- 4.2.7 Сингапур
- 4.2.8 Южная Корея
- 4.2.9 Таиланд
- 4.3 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2028 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Смола
- 5.1.1 Акрил
- 5.1.2 Цианоакрилат
- 5.1.3 Эпоксидная смола
- 5.1.4 Полиуретан
- 5.1.5 Силикон
- 5.1.6 ФУТОВ/ЕВА
- 5.1.7 Другие смолы
-
5.2 Технологии
- 5.2.1 Горячего расплава
- 5.2.2 Реактивный
- 5.2.3 Герметики
- 5.2.4 на основе растворителя
- 5.2.5 УФ-отверждаемые клеи
- 5.2.6 Водный
-
5.3 Страна
- 5.3.1 Австралия
- 5.3.2 Китай
- 5.3.3 Индия
- 5.3.4 Индонезия
- 5.3.5 Япония
- 5.3.6 Малайзия
- 5.3.7 Сингапур
- 5.3.8 Южная Корея
- 5.3.9 Таиланд
- 5.3.10 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные сегменты бизнеса, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 SHINSUNG PETROCHEMICAL
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 ThreeBond Holdings Co., Ltd.
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Обзор мировой индустрии клеев и герметиков
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Модель пяти сил Портера (анализ привлекательности отрасли)
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Движущие силы, ограничения и возможности
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация автомобильных клеев и герметиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Акрил, цианоакрилат, эпоксидная смола, полиуретан, силикон, VAE/EVA покрыты смолой в виде сегментов. Термоплавкие, реактивные, герметики, клеи на основе растворителей, УФ-отверждаемые, водоразбавляемые охватываются в виде сегментов в соответствии с технологией. Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд охвачены как сегменты по странам.
- На рынке автомобильных клеев и герметиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе полиуретановые смолы занимают наибольшую долю. Область применения полиуретанового клея в Северной Америке выше, чем других смол, поскольку в регионе расположено множество производственных мощностей. С 2017 по 2019 год темпы роста потребления снизились примерно на -5% из-за сокращения производства автомобилей. После пандемии COVID-19 темпы роста потребления выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что среднегодовой темп роста полиуретановых клеев составит 4,5% в течение прогнозируемого периода с 2022 по 2028 год.
- Эпоксидные и акриловые клеи также занимают значительное место на рынке автомобильных клеев в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем не менее, для эпоксидной смолы предстоящий год может стать большим испытанием, поскольку сырье, используемое для производства эпоксидных клеев, является опасным по своей природе и, таким образом, регулируется государственными органами региона, такими как AICS, PICCS, IECC и NZIoC. Эпоксидный клей является вторым по величине потребляемым материалом, и, как ожидается, среднегодовой темп роста составит около 4,2% в течение прогнозируемого периода 2022-2028 годов. За сегментом эпоксидных клеев следует сегмент акриловых клеев, в котором, как ожидается, будет зафиксирован среднегодовой темп роста около 4,5% в течение прогнозируемого периода 2022-2028 годов.
- Клеи, такие как цианоакрилат и силиконовые герметики, находятся в растущей тенденции. Внедрение устойчивого развития в автомобильной промышленности значительно увеличивается, и производство электромобилей в значительной степени увеличивается. В результате использование этих клеев для сборки электронных компонентов в автомобилях увеличивается, что, в свою очередь, может привести к увеличению спроса в ближайшие годы. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода 2022-2028 гг. среднегодовой темп роста цианоакрилатных и силиконовых клеев превысит 3,41% и 4,05% соответственно с точки зрения объема.
Смола
| Акрил |
| Цианоакрилат |
| Эпоксидная смола |
| Полиуретан |
| Силикон |
| ФУТОВ/ЕВА |
| Другие смолы |
Технологии
| Горячего расплава |
| Реактивный |
| Герметики |
| на основе растворителя |
| УФ-отверждаемые клеи |
| Водный |
Страна
| Австралия |
| Китай |
| Индия |
| Индонезия |
| Япония |
| Малайзия |
| Сингапур |
| Южная Корея |
| Таиланд |
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона |
| Смола | Акрил |
| Цианоакрилат | |
| Эпоксидная смола | |
| Полиуретан | |
| Силикон | |
| ФУТОВ/ЕВА | |
| Другие смолы | |
| Технологии | Горячего расплава |
| Реактивный | |
| Герметики | |
| на основе растворителя | |
| УФ-отверждаемые клеи | |
| Водный | |
| Страна | Австралия |
| Китай | |
| Индия | |
| Индонезия | |
| Япония | |
| Малайзия | |
| Сингапур | |
| Южная Корея | |
| Таиланд | |
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Отрасль конечных пользователей - В автомобильной промышленности в области применения клеев и герметиков рассматриваются как для OEM, так и для вторичного рынка.
- Продукт - Все клеи и герметики, используемые в автомобильной промышленности, рассматриваются на исследуемом рынке
- Смола - В рамках исследования рассматриваются такие смолы, как полиуретан, эпоксидная смола, акрил, цианоакрилат, VAE/EVA и силикон
- Технологии - Для целей данного исследования рассматриваются технологии водоразбавляемые, на основе растворителей, реактивные, термоплавкие, УФ-отверждаемые клеи и герметики.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Клей-расплав | Клеи-расплавы, как правило, представляют собой 100% твердые составы на основе термопластичных полимеров. Они твердые при комнатной температуре и активируются при нагревании выше точки размягчения, на этой стадии они становятся жидкими и, следовательно, могут быть обработаны. |
| Реактивный клей | Реактивный клей состоит из мономеров, которые вступают в реакцию в процессе отверждения клея и не испаряются с пленки во время использования. Вместо этого эти летучие компоненты химически включаются в состав клея. |
| Клей на основе растворителя | Клеи на основе растворителей представляют собой смеси растворителей и термопластов или слегка сшитых полимеров, таких как полихлоропрен, полиуретан, акрил, силикон, а также натуральные и синтетические каучуки (эластомеры). |
| Клей на водной основе | Клеи на водной основе используют воду в качестве носителя или разбавляющей среды для диспергирования смолы. Они устанавливаются, позволяя воде испаряться или впитываться субстратом. Эти клеи смешиваются с водой в качестве разбавителя, а не летучего органического растворителя. |
| УФ-отверждаемый клей | Клеи УФ-отверждения вызывают отверждение и создают прочное соединение без нагрева с помощью ультрафиолетового (УФ) излучения или других источников излучения. Агрегация мономеров и олигомеров отверждается или полимеризуется ультрафиолетовым (УФ) или видимым светом в УФ-клее. Поскольку УФ-излучение является источником излучающей энергии, УФ-клеи часто называют клеями радиационного отверждения или радиационного отверждения. |
| Термостойкий клей | Термостойкие клеи относятся к тем, которые не разрушаются при высоких температурах. Одним из аспектов сложной системы обстоятельств является способность клея противостоять разрушению, вызванному высокими температурами. При повышении температуры клеи могут разжижаться. Они могут выдерживать нагрузки, возникающие в результате различных коэффициентов расширения и сжатия, что может быть дополнительным преимуществом. |
| Решоринг | Решоринг — это практика перемещения товарного производства и производства обратно в страну, где был основан бизнес. Оншоринг, иншоринг и бэкшоринг являются другими используемыми терминами. Офшоринг, практика производства товаров за рубежом для снижения затрат на рабочую силу и производство, является противоположностью этому. |
| Олеохимикаты | Олеохимикаты – это соединения, получаемые из биологических масел или жиров. Они напоминают нефтехимические вещества, которые представляют собой вещества, изготовленные из нефти. Олеохимический бизнес построен на гидролизе масел или жиров. |
| Непористые материалы | Непористые материалы – это вещества, которые не пропускают жидкость или воздух. Непористые материалы — это те, которые не являются пористыми, такие как стекло, пластик, металл и лакированная древесина. Поскольку воздух не может пройти, для подъема этих материалов требуется меньший воздушный поток, что сводит на нет требование высокого воздушного потока. |
| Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом | 30 июня 2019 года между Европейским союзом и Вьетнамом было заключено торговое соглашение и соглашение о защите инвестиций. |
| Содержание летучих органических соединений | Соединения с ограниченной растворимостью в воде и высоким давлением пара известны как летучие органические соединения (ЛОС). Многие летучие органические соединения представляют собой химические вещества, созданные человеком, которые используются и производятся при производстве красок, фармацевтических препаратов и хладагентов. |
| Эмульсионная полимеризация | Эмульсионная полимеризация - это метод получения полимеров или связанных групп более мелких химических цепей, известных как мономеры, в водном растворе. Этот метод часто используется для изготовления красок, клеев и лаков на водной основе, в которых вода остается с полимером и продается как жидкий продукт. |
| Национальные целевые показатели в области упаковки на 2025 год | В 2018 году Министерство окружающей среды Австралии установило следующие национальные цели в области упаковки на 2025 год к 2025 году 100% упаковки должно быть пригодно для повторного использования, переработки или компостирования, 70% пластиковой упаковки должно быть переработано или компостировано к 2025 году, 50% среднего переработанного содержимого должно быть включено в упаковку к 2025 году, а проблемная и ненужная одноразовая пластиковая упаковка должна быть постепенно выведена из обращения к 2025 году. |
| Политика Правительства Российской Федерации в области импортозамещения | Западные санкции приостановили поставки в Россию ряда высокотехнологичных товаров, в том числе необходимых сырьевым экспортным отраслям и военно-промышленному комплексу. В ответ правительство запустило схему импортозамещения, назначив в начале 2015 года специальную комиссию для надзора за ее реализацией. |
| Бумажная подложка | Бумажные подложки — это бумажные листы, рулоны или картоны с базовой плотностью до 400 г/м2, которые не были преобразованы, напечатаны или иным образом изменены. |
| Изоляционный материал | Материал, который подавляет или блокирует передачу тепла, звука или электричества, известен как изоляционный материал. Разнообразие изоляционных материалов включает в себя толстые волокна, такие как стекловолокно, каменная и шлаковая вата, целлюлоза и натуральные волокна, а также жесткие пенопластовые плиты и гладкую пленку. |
| Тепловой шок | Изменение температуры, известное как тепловой удар, создает напряжение в материале. Обычно это приводит к разрушению материала и особенно распространено в хрупких материалах, таких как керамика. Когда происходит быстрая смена температуры, либо с горячей на холодную, либо наоборот, этот процесс происходит резко. Чаще встречается в материалах с плохой теплопроводностью и недостаточной структурной целостностью. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Поддающиеся количественной оценке ключевые переменные (отраслевые и внешние), относящиеся к конкретному продуктовому сегменту и стране, выбираются из группы соответствующих переменных и факторов на основе кабинетных исследований и обзора литературы; наряду с первичными экспертными данными. Эти переменные дополнительно подтверждаются с помощью регрессионного моделирования (там, где это необходимо).
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
