Анализ размера и доли рынка складской и распределительной логистики АСЕАН - тенденции роста и прогнозы (2023 - 2028 гг.)

Рынок складской и распределительной логистики АСЕАН сегментирован по географическому признаку (Сингапур, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Филиппины и остальная часть АСЕАН). В отчете представлены размеры рынка и прогнозы в стоимостном выражении (млрд долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.

Объем рынка складской и распределительной логистики АСЕАН

Обзор рынка складской и распределительной логистики АСЕАН
share button
Период исследования 2019-2028
Базовый Год Для Оценки 2022
Период Прогнозных Данных 2023 - 2028
Период Исторических Данных 2018 - 2021
CAGR > 10.00 %
Концентрация рынка Низкий

Основные игроки

Основные игроки рынка складской и распределительной логистики АСЕАН

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Как мы можем помочь?

Анализ рынка складской и распределительной логистики АСЕАН

Размер рынка складской и распределительной логистики АСЕАН составляет 332,6 млрд долларов США в текущем году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 10% в течение прогнозируемого периода.

  • С начала пандемии в начале 2020 года лидеры АСЕАН были вынуждены применять меры социального дистанцирования и время от времени закрывать города из-за распространения COVID-19. Традиционная розничная торговля оказалась под давлением из-за массового закрытия физических магазинов и сокращения потребительского спроса. В то время как пандемия вызвала большую нестабильность для обычных ритейлеров, а также ускорила переход к каналам онлайн-покупок в странах АСЕАН.
  • Ожидается, что из-за высоких темпов роста сектора электронной коммерции рынок складской и распределительной логистики АСЕАН будет быстро расти в течение прогнозируемого периода. Высокий спрос со стороны логистики последней мили и быстро развивающаяся транспортная инфраструктура стимулируют расширение рынка. Сильное присутствие иностранных фирм и правительственные усилия, такие как Adapt and Grow and Go Digital, в сочетании с растущей логистической отраслью стимулируют рынок складирования и дистрибуции в регионе. Сингапур является крупной страной в регионе АСЕАН, и благодаря своему географическому преимуществу и сильному грузовому и логистическому бизнесу Сингапур является быстрорастущей страной в регионе АСЕАН. Кроме того, крупные игроки в стране существенно профинансировали складскую инфраструктуру.
  • В некоторых областях наблюдается рост спроса на складские услуги, в первую очередь из-за роста продаж электронной коммерции. В течение 2020-2021 годов BW, крупнейший во Вьетнаме девелопер промышленной аренды, специализирующийся на разработке складов и заводов в аренду, получил огромный объем запросов. Долгосрочный план развития компании позволил ей эффективно использовать эти краткосрочные возможности, построив легкие и современные промышленные склады для удовлетворения растущего производственного спроса и стремительного расширения электронной коммерции.
  • Спрос на холодильные камеры продолжает расти, что вынуждает предприятия холодильных камер адаптировать свои модели цепочки поставок. Согласно отраслевому отчету, международные инвесторы проявляют большой интерес к строительству холодильных камер во Вьетнаме, чтобы воспользоваться процессами урбанизации и модернизации розничной торговли, трансформируя способ, которым крупные города Вьетнама приобретают новые источники продуктов питания. Ожидается, что в будущем линии снабжения будут разгружены из-за значительных инвестиций в инфраструктуру и расширения, таких как развитие международного аэропорта Лонг Тхань.

Увеличение складских площадей в Таиланде

Склады — это больше, чем просто складские помещения, поскольку на них проводятся различные операции с добавленной стоимостью, такие как своевременная упаковка, сборка и настройка продукта. За последние пять лет Таиланд пережил феноменальный всплеск электронной коммерции. Складской кластер электронной коммерции находится на расстоянии от 15 до 23 километров вдоль улицы Банг На-Трат в Бангкоке. В последние годы Таиланд стал свидетелем огромного расширения розничного рынка, с устойчивым ростом организованной розничной торговли или современных покупок по всей стране. Повышение уровня располагаемого дохода в Таиланде, большое молодое население страны и процветающая индустрия туризма привлекли множество иностранных брендов, что повысило спрос на складские услуги.

В первом полугодии 2021 года общий объем поставок готовых складов в Таиланд вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,65 млн квадратных метров. В этом полугодии (1 полугодие 2021 года) на новые проекты пришлось всего 12% от общего объема добавленного предложения, что свидетельствует о том, что девелоперы в значительной степени расширились в рамках существующих проектов. Если они не получат очевидного и сильного интереса со стороны арендаторов заранее, игроки логистической недвижимости по-прежнему привержены поддержанию и улучшению текущих показателей запасов, а не инициированию новых инициатив. В результате спекулятивное строительство на рынке ограничено.

В июне 2020 года Volvo Cars Thailand в сотрудничестве с группой WHA инвестировала более 27,9 млн долларов США в первый в Таиланде новый инновационный специализированный склад Volvo. Этот склад занимает площадь 23 331 квадратный метр и должен стать универсальным центром Volvo в регионе АСЕАН.

Рынок складской и распределительной логистики АСЕАН - заполняемость складов

Рост электронной коммерции в регионе АСЕАН является движущей силой рынка

Промышленный рынок Малайзии неуклонно растет в последние годы из-за высокого проникновения электронной коммерции, что привело к увеличению требований к складским площадям для удовлетворения всплеска доставки последней мили и структурного перехода к многоканальной розничной торговле. Международные ритейлеры постепенно развивают склады в Малайзии, чтобы улучшить сроки доставки, обслуживание клиентов и доступность продукции. IKEA, Nestlé, Tesco, Zalora и Lazada входят в число глобальных фирм, инвестирующих в малазийские распределительные центры для расширения своего присутствия в сфере электронной коммерции в стране.

Можно ожидать, что регион АСЕАН будет по-прежнему играть ведущую роль в мировой электронной торговле в течение прогнозируемого периода. В начале 2021 года примерно 60% всех розничных онлайн-продаж во всем мире приходилось на Азию, причем только на китайских потребителей приходилось более трети всех онлайн-покупок во всем мире. С начала пандемии онлайн-покупки пережили феноменальное развитие только в Юго-Восточной Азии появилось еще 70 миллионов цифровых потребителей. Ритейлеры, как крупные, так и малые, теперь лучше подготовлены к использованию цифровизации для достижения успеха, а не просто выживания после колебаний между локдаунами и переговоров о трудностях покупок в эпоху пандемии.

COVID-19 ускорил рост бизнеса электронной розничной торговли как в складском, так и в логистическом секторах, и инвесторы активно рассматривают этот сильный класс активов как любимую инвестицию на все времена. Складирование по-прежнему поддерживается логистическим сектором и потребностями в хранении, и ожидается, что он увидит сильный рост, поскольку предприятия электронной розничной торговли продолжают улучшаться. Кроме того, бренды продолжают использовать инфраструктуру и возможности местных и международных игроков электронной коммерции, одновременно продвигая рынок в регионе АСЕАН.

Рынок складской и распределительной логистики АСЕАН - размер интернет-экономики

Обзор отрасли складской и распределительной логистики АСЕАН

Рынок складирования и дистрибуции в регионе АСЕАН фрагментирован, и многие игроки пытаются захватить значительный кусок развивающегося рынка. Некоторые страны региона АСЕАН, такие как Индонезия и Филиппины, умеренно растут благодаря присутствию большого количества местных игроков и некоторых международных игроков. Тем не менее, Сингапур, Вьетнам и Таиланд являются высококонкурентными рынками с присутствием большого количества международных игроков. CEVA, Yusen Logistics, Kerry Logistics и DHL являются одними из основных игроков, присутствующих в регионе. Растущее давление со стороны электронной коммерции и международной торговли позволило игрокам развить множество складов в регионе. Благодаря своему долгосрочному присутствию на внутреннем рынке местные игроки и дистрибьюторы смогли конкурировать с международными игроками.

Лидеры рынка складской и распределительной логистики АСЕАН

  1. Agility Logistics

  2. DB Schenker Logistics

  3. DHL Group

  4. CJ Century Logistics

  5. Keppel Logistics

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Концентрация рынка складской и распределительной логистики АСЕАН

Новости рынка складской и распределительной логистики АСЕАН

  • Август 2022 г. A.P. Moller - Maersk (Maersk) объявила об успешном завершении сделки по приобретению LF Logistics, логистической фирмы с премиальными возможностями в области многоканальных фулфилмент-услуг, электронной коммерции и внутренних перевозок в регионе АСЕАН. После приобретения Maersk расширит свою складскую сеть, добавив 223 склада к своей текущей сети и увеличив общее количество объектов, расположенных на 9,5 миллионах квадратных метров, до 549.
  • Апрель 2022 года Geodis приобретет Keppel Logistics, которая работает в Юго-Восточной Азии и имеет более 200 000 квадратных метров складских площадей в Сингапуре, Малайзии и Австралии. Это приобретение позволит Geodis расширить свое присутствие в сфере контрактной логистики и услуг электронной коммерции в Сингапуре и Юго-Восточной Азии.

Отчет о рынке складской и распределительной логистики АСЕАН - Содержание

  1. 1. ВВЕДЕНИЕ

    1. 1.1 Допущения исследования и определение рынка

      1. 1.2 Объем исследования

      2. 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

        1. 2.1 Методология анализа

          1. 2.2 Этапы исследования

          2. 3. ПРЕЗИДЕНТНОЕ ЛЕТО

            1. 4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА

              1. 4.1 Текущий рыночный сценарий

                1. 4.2 Динамика рынка

                  1. 4.2.1 Драйверы

                    1. 4.2.2 Ограничения

                      1. 4.2.3 Возможности

                      2. 4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера

                        1. 4.4 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок

                          1. 4.5 Правительственные постановления в странах АСЕАН

                            1. 4.6 Технологические разработки в складском хозяйстве

                              1. 4.7 Информация об аренде складских помещений

                                1. 4.8 Информация об общем складском хозяйстве

                                  1. 4.9 Информация о складировании опасных грузов

                                    1. 4.10 Информация об холодильном складировании

                                      1. 4.11 Взгляды на влияние роста электронной коммерции

                                        1. 4.12 Информация о свободных зонах и индустриальных парках

                                          1. 4.13 Влияние COVID-19 на рынок

                                          2. 5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

                                            1. 5.1 По географии

                                              1. 5.1.1 Сингапур

                                                1. 5.1.2 Таиланд

                                                  1. 5.1.3 Малайзия

                                                    1. 5.1.4 Вьетнам

                                                      1. 5.1.5 Индонезия

                                                        1. 5.1.6 Филиппины

                                                          1. 5.1.7 Остальные страны АСЕАН

                                                        2. 6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

                                                          1. 6.1 Обзор (концентрация рынка и основные игроки)

                                                            1. 6.2 Профили компании

                                                              1. 6.2.1 DHL Supply Chain

                                                                1. 6.2.2 Ceva Logistics

                                                                  1. 6.2.3 CJ Century Logistics

                                                                    1. 6.2.4 DB Schenker

                                                                      1. 6.2.5 Agility

                                                                        1. 6.2.6 Kuehne + Nagel

                                                                          1. 6.2.7 Yusen Logistics

                                                                            1. 6.2.8 Kerry Logistics

                                                                              1. 6.2.9 CWT Ltd

                                                                                1. 6.2.10 Gemadept

                                                                                  1. 6.2.11 Tiong Nam Logistics

                                                                                    1. 6.2.12 Ych Group

                                                                                      1. 6.2.13 Singapore Post

                                                                                        1. 6.2.14 WHA Corporation

                                                                                          1. 6.2.15 Keppel Logistics*

                                                                                          2. 6.3 Другие компании (ключевая информация/обзор)

                                                                                          3. 7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

                                                                                            1. 8. ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                              Сегментация отрасли складской и распределительной логистики АСЕАН

                                                                                              Логистика продаж и распределительная логистика связаны с организацией, выполнением и управлением транспортировкой товаров. Акт хранения материальных запасов для возможной продажи или распределения известен как складирование. В отчет включен полный фоновый анализ рынка складской и распределительной логистики АСЕАН, включая оценку экономики и вклада секторов в экономику, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов и новые тенденции в сегментах рынка, динамику рынка и географические тенденции, а также влияние COVID-19.

                                                                                              Рынок складской и распределительной логистики АСЕАН сегментирован по географическому признаку (Сингапур, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Филиппины и остальная часть АСЕАН). В отчете представлен объем рынка и прогнозы рынка складской и распределительной логистики АСЕАН в стоимостном выражении (млрд долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.

                                                                                              По географии
                                                                                              Сингапур
                                                                                              Таиланд
                                                                                              Малайзия
                                                                                              Вьетнам
                                                                                              Индонезия
                                                                                              Филиппины
                                                                                              Остальные страны АСЕАН

                                                                                              Объем отчета может быть настроен в соответствии с вашими требованиями. Нажмите сюда.

                                                                                              Вы также можете приобрести отдельные части этого отчета. Хотите ознакомиться с прайс-листом по разделам?

                                                                                              Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка складской и распределительной логистики АСЕАН

                                                                                              Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка складской и распределительной логистики АСЕАН превысит 10% в течение прогнозируемого периода (2023-2028 гг.).

                                                                                              Agility Logistics, DB Schenker Logistics, DHL Group, CJ Century Logistics, Keppel Logistics являются крупнейшими компаниями, работающими на рынке складской и распределительной логистики АСЕАН.

                                                                                              Отчет АСЕАН по складской и распределительной логистике

                                                                                              Статистические данные о доле, размере и темпах роста выручки рынка складской и распределительной логистики АСЕАН в 2023 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ складской и распределительной логистики АСЕАН включает прогноз рынка на период с 2023 по 2028 год и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF.

                                                                                              close-icon
                                                                                              80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?

                                                                                              Пожалуйста, введите действительный идентификатор электронной почты

                                                                                              Пожалуйста, введите действительное сообщение!