Visão geral do mercado
| Study Period: | 2016 - 2026 |
| CAGR: | 6.7 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Visão geral do mercado
Espera-se que o mercado de petróleo e gás upstream na África Ocidental registre um CAGR de aproximadamente 6,7% durante 2020-2025. A produção de petróleo bruto para a região da África Ocidental deverá registrar um CAGR de aproximadamente 9,63% e a produção de gás natural deverá ser de aproximadamente 5,15% durante o período de previsão. Os principais fatores que impulsionam o mercado são o forte crescimento econômico após a renovação dos preços do petróleo bruto após 2015 e o aumento da produção de petróleo e gás natural nos principais países, como Nigéria e Gana. No entanto, a queda do preço do petróleo devido à diminuição da demanda no primeiro trimestre de 2020 deverá, por sua vez, incorrer em perdas de bilhões de dólares para os produtores de petróleo da região da África Ocidental, se os preços ficarem abaixo de USD 30 / barril.
- Espera-se que as atividades de exploração e produção offshore da África dominem o mercado, principalmente devido ao seu relativo isolamento do vandalismo, pois esses locais são comparativamente menos acessíveis para o terrorista, bem como para os grupos de vandalismo na região, como o ataque à Anadarko Petroleum GLP projeto no norte de Moçambique, em fevereiro de 2019.
- A recente descoberta offshore de petróleo e gás no Senegal mostra o potencial da região offshore da África Ocidental, que é amplamente inexplorado, para o qual a Companhia Nacional de Petróleo do Senegal, PETROSEN, lançou oficialmente a rodada de licenciamento para 12 blocos em janeiro de 2020. Além disso, existem várias outras descobertas offshore registradas na região, que devem criar uma oportunidade lucrativa para empresas upstream de petróleo e gás investirem nessa região.
- A Nigéria dominou o mercado devido a um grande número de projetos de upstream surgindo no país, à medida que os operadores começaram a ganhar confiança e com o aumento da produção com o aumento dos preços do petróleo bruto após uma queda. Portanto, espera-se que a Nigéria domine o mercado durante o período de previsão.
Escopo do Relatório
O relatório de mercado de upstream de petróleo e gás da África Ocidental inclui:
Principais tendências do mercado
Segmento Offshore será o mercado que mais cresce
- O setor onshore na região da África Ocidental é propenso a atividades terroristas, ao contrário do setor offshore, que faz com que os investidores se concentrem no mercado offshore, resultando em inúmeros projetos e descobertas offshore, e o setor onshore permanece desconhecido.
- A indústria offshore de petróleo e gás da África Ocidental continua a se expandir, embora não muito rapidamente, abrindo mais oportunidades de mercado. O espaço offshore profundo e ultraprofundo da África Ocidental continuou a atrair exploradores e produtores de petróleo para aumentar suas operações, especialmente na África Austral e Ocidental, onde grandes projetos começaram ou foram revelados, aguardando avaliação e desenvolvimento de recursos.
- O crescimento das atividades de exploração e produção offshore da África Ocidental foi impulsionado principalmente pelos esforços dos governos em sua região, para fornecer incentivos importantes e políticas de apoio para desbloquear a oportunidade de investimento, bem como um número crescente de empresas internacionais de petróleo e gás interessadas em explorando campos alternativos para substituir os locais de produção offshore em maturação em países como Nigéria e Gana.
- Como o mais novo produtor de petróleo e gás da região, Gana registrou o maior crescimento na produção de petróleo em 2018 entre seus pares. Em 2018, Gana lançou sua primeira rodada de licenciamento offshore para seis blocos. Isso contribuiu para o crescimento das atividades de exploração offshore no país.
- A China National Offshore Oil Corporation mobilizou um investimento de US$ 3 bilhões, além dos US$ 14 bilhões já gastos em suas operações de petróleo e gás existentes no país da África Ocidental. Além disso, um dos projetos offshore ultraprofundos mais ambiciosos é o campo de petróleo de Egina em lâmina d'água entre 1.400 e 1.700 metros.
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Nigéria para dominar o mercado
- Espera-se que a Nigéria domine o mercado upstream de petróleo e gás da África Ocidental durante o período de previsão. Com o crescimento das atividades de petróleo e gás e a crescente demanda por petróleo bruto produzido na Nigéria, que tem baixo teor de enxofre, espera-se que impulsione o mercado upstream de petróleo e gás nigeriano.
- A Nigéria é um dos maiores e mais antigos produtores de petróleo da África. O setor de óleo e gás é um dos setores mais importantes da economia do país, respondendo por mais de 90% das exportações do país e 80% da receita do Governo Federal. A partir de 2018, a Nigéria produziu 2.051 mil barris de petróleo diariamente e foi o maior produtor da África Ocidental.
- No entanto, a Nigéria está lutando para lidar com problemas de liquidez, receita insuficiente e conversibilidade. O país está adotando vigorosamente medidas para superar a recessão econômica e explorando várias fontes alternativas de receita, especialmente por meio da comercialização de gás e desenvolvimento de infraestrutura.
- Além disso, a recente queda de preços devido à diminuição da demanda global decorrente do COVID-19 expôs a economia do país a ser altamente vulnerável, pois o orçamento da Nigéria para 2020 foi baseado em USD 57/barril de preço do petróleo bruto. Além disso, espera-se que prejudique as receitas do governo e represente uma ameaça à viabilidade de projetos a montante.
- Devido a atividades militantes, campos petrolíferos envelhecidos, falta de reformas de governança e falta de novos investimentos fundidos, juntamente com a queda no preço do petróleo, a partir de 2014-2015, o mercado upstream de petróleo e gás da Nigéria foi prejudicado no passado. As plataformas de petróleo e a contagem de poços concluídos, juntamente com a produção líquida de petróleo bruto, diminuíram no período, mas assim que o preço do petróleo voltou a subir, as atividades de upstream começaram a aumentar, por sua vez, impactando a produção de petróleo bruto e o número de atividade de completação de poços no país positivamente.
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Cenário competitivo
O mercado upstream de petróleo e gás da África Ocidental está consolidado e os principais players do mercado incluem Royal Dutch Shell Plc, Total SA, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation e Nigerian National Petroleum Corporation.
Principais jogadores
Royal Dutch Shell Plc
Total SA
Eni SpA
ExxonMobil Corporation
Corporação Nacional de Petróleo da Nigéria
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Table of Contents
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Escopo do estudo
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1.2 Definição de mercado
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1.3 Premissas do estudo
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA
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4. VISÃO GERAL DO MERCADO
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4.1 Introdução
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4.2 Condição Macroeconômica da Indústria de Petróleo e Gás
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4.3 Produção e Previsão de Petróleo Bruto em mil barris por dia, até 2025
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4.4 Produção e Previsão de Gás Natural em milhões de toneladas equivalentes de petróleo, até 2025
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4.5 Tendências e Desenvolvimentos Recentes
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4.6 Políticas e regulamentos governamentais
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4.7 Dinâmica do mercado
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4.7.1 Motoristas
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4.7.2 Restrições
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4.8 Análise da Cadeia de Suprimentos
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4.9 Análise das Cinco Forças de Porter
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4.9.1 Poder de barganha dos fornecedores
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4.9.2 Poder de barganha dos consumidores
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4.9.3 Ameaça de Novos Entrantes
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4.9.4 Ameaça de Produtos e Serviços Substitutos
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4.9.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Localização
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5.1.1 Em terra
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5.1.2 No mar
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5.2 Geografia
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5.2.1 Nigéria
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5.2.2 Gana
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5.2.3 Costa do Marfim
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5.2.4 Senegal
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5.2.5 Resto da África Ocidental
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
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6.2 Estratégias adotadas pelos principais players
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6.3 Principais perfis de empresa
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6.3.1 Royal Dutch Shell Plc
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6.3.2 Total SA
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6.3.3 Eni SpA
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6.3.4 ExxonMobil Corporation
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6.3.5 Corporação Nacional de Petróleo da Nigéria, NNPC
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado Upstream de petróleo e gás da África Ocidental é estudado de 2019 a 2028.
Qual é a taxa de crescimento do mercado Upstream de petróleo e gás da África Ocidental?
O mercado upstream de petróleo e gás da África Ocidental está crescendo a um CAGR de > 6,5% nos próximos 5 anos.
Quem são os principais fabricantes no espaço de mercado da África Ocidental Petróleo e Gás Upstream?
TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation, Nigerian National Petroleum Corporation, Shell Plc são as principais empresas que operam no mercado upstream de petróleo e gás da África Ocidental.
