Tamanho e Participação do Mercado de Máquinas Agrícolas do Reino Unido
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Ano Base Para Estimativa | 2024 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Tamanho do Mercado (2025) | 2.25 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 2.91 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 5.30% CAGR |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Máquinas Agrícolas do Reino Unido pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido situa-se em USD 2,25 bilhões em 2025 e está projetado para avançar para USD 2,91 bilhões até 2030, entregando uma CAGR estável de 5,3% durante o período de previsão. Esta trajetória ascendente sublinha a resiliência do setor em meio à regulamentação pós-Brexit, escassez persistente de mão de obra e automação acelerada nas fazendas. Nos próximos cinco anos, as compras de equipamentos serão impulsionadas pelo Farming Equipment and Technology Fund, um programa de subsídios de GBP 50 milhões (USD 63 milhões) que compensa diretamente os custos de capital para máquinas que aumentam a produtividade.[1]Fonte: Department for Environment and Rural Affairs, "50 million Equipment and Technology Grants," gov.uk A demanda também é influenciada pelo Clean Power 2030 Action Plan, que canaliza investimentos para tratores elétricos e a hidrogênio de baixas emissões que ajudam as fazendas a atingir a meta nacional de carbono neutro para 2030. Enquanto isso, a expansão de campos de teste de agri-robótica, apoiada pela Smart Machines Strategy 2035, está fomentando a adoção rápida de protótipos e atraindo parcerias tecnológicas entre grupos de pesquisa.
Principais Pontos do Relatório
- Por tipo de máquina, tratores detiveram 55,2% da participação do mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido em 2024, enquanto equipamentos de irrigação estão previstos para expandir a uma CAGR de 8,2% até 2030, o ritmo mais rápido entre todas as categorias.
Tendências e Insights do Mercado de Máquinas Agrícolas do Reino Unido
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | (~) % Impacto na Previsão CAGR | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escassez de mão de obra acelerando a mecanização | +1.8% | Nacional, concentrada em East Anglia, Kent e Lincolnshire | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Programas governamentais de subsídios e isenção fiscal para máquinas agrícolas | +1.2% | Focado na Inglaterra com transbordamento para administrações descentralizadas | Médio prazo (2-4 anos) |
| Demanda por agricultura de precisão e digitalização | +1.0% | Nacional, maior adoção em regiões aráveis | Médio prazo (2-4 anos) |
| Incentivos de agricultura regenerativa impulsionando demanda por equipamentos de baixa compactação | +0.8% | Nacional, notavelmente em áreas montanhosas e marginais | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Expansão de campos de teste de agri-robótica impulsionando adoção de protótipos | +0.6% | Grupos regionais próximos a universidades e centros de inovação | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Mandatos de eletrificação carbono neutro catalisando compras de tratores elétricos | +0.3% | Nacional, sujeito à capacidade da rede rural | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Escassez de mão de obra acelerando a mecanização
Mais de 40% das fazendas britânicas relatam força de trabalho insuficiente, uma cifra que intensificou os gastos de capital em direção a máquinas autônomas e semiautônomas capazes de substituir trabalho manual.[2]Fonte: National Farmers Union, "Poor Rural Connectivity," nfuonline.com Vistos de trabalhadores sazonais foram estendidos para 45.000 posições até 2029, mas a política governamental está simultaneamente investindo GBP 50 milhões (USD 63 milhões) em automação para reduzir a dependência de longo prazo de mão de obra migrante. O sistema de colheita de framboesas da Fieldwork Robotics exemplifica como operação contínua e rendimento comparável ao humano alteram cálculos de retorno sobre investimento em favor da robótica. À medida que os custos trabalhistas aumentam, requisitos de especificação se movem em direção a equipamentos que podem trabalhar por mais horas com supervisão limitada, reforçando a demanda em todo o mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido.
Programas governamentais de subsídios e isenção fiscal para máquinas agrícolas
O Farming Equipment and Technology Fund concede entre GBP 1.000 e GBP 25.000 (USD 1.250 a USD 31.250) por candidato, enquanto o programa Improving Farm Productivity financia até GBP 500.000 (USD 625.000) para robótica e sistemas de precisão. Cada item financiado deve permanecer em uso por cinco anos, proporcionando aos fornecedores de equipamentos ciclos de demanda previsíveis. Estruturas de pontuação de subsídios priorizam métricas de redução de carbono e bem-estar animal, direcionando compras para implementos ricos em sensores, orientação autônoma e soluções de baixa compactação. Estes incentivos elevam diretamente a rotatividade geral de equipamentos dentro do mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido, especialmente para fazendas pequenas e médias que historicamente adiaram investimentos de alto valor.
Incentivos de agricultura regenerativa impulsionando demanda por equipamentos de baixa compactação
A ação WBD4 do Sustainable Farming Incentive paga GBP 489 (USD 611) por hectare a cada ano pela reversão arável para pastagem com uso restrito de fertilizantes. Produtores praticando nove ou mais técnicas regenerativas registram custos de insumos menores, mas também perdas de rendimento, estimulando a demanda por máquinas que protegem o solo mantendo o rendimento. Fabricantes de equipamentos responderam com pneus mais largos, cargas de eixo reduzidas e arquitetura de tráfego controlado que limita pontos críticos de compactação. Projetos de baixo impacto alinham-se com a Contribuição Nacionalmente Determinada de 2035 da nação, que almeja uma redução de 81% de gases de efeito estufa e torna a saúde do solo um foco crucial de conformidade. Estas dinâmicas estão adicionando itens de linha de equipamentos especializados aos planos de aquisição em todo o mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido.
Mandatos de eletrificação carbono neutro catalisando compras de tratores elétricos
Legislação promulgada em 2024 permite máquinas móveis não rodoviárias movidas a hidrogênio em estradas públicas, catalisando pré-encomendas de tratores a hidrogênio para entrega em 2026. Clean Power 2030 empurra ainda mais a intensidade de carbono abaixo de 50 g CO2e/kWh até 2030, compelindo fazendas a adotar trens de força híbridos, elétricos ou a hidrogênio.[3]Fonte: United Kingdom Government, "Clean Power 2030 Action Plan," gov.uk Restrições de rede e questões de acesso a carregadores moderam volumes de curto prazo, mas frotas piloto em Norfolk e Yorkshire já integram tratores elétricos a bateria para horticultura. À medida que a infraestrutura gradualmente melhora, a eletrificação adiciona 0,3 ponto percentual de crescimento ao mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão CAGR | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Altos custos iniciais e de manutenção | −1.5% | Nacional, especialmente operações pequenas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Riscos de cibersegurança e privacidade de dados em máquinas conectadas | −0.8% | Fazendas digitalmente avançadas | Médio prazo (2-4 anos) |
| Limites de capacidade da rede rural desacelerando adoção de equipamentos elétricos | −0.6% | Áreas rurais com infraestrutura limitada | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Divergência de certificação pós-Brexit escalando custos de conformidade | −0.4% | Operações dependentes de importação em todo o país | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Altos custos iniciais e de manutenção
O Institute of Chartered Accountants in England and Wales nota que grandes produtores estão adiando compras de equipamentos apesar de fluxos de caixa saudáveis, refletindo preços unitários crescentes e financiamento mais apertado. A receita do Q1 2025 da AGCO Corporation caiu 30%, um sinal de que compradores sensíveis a custos estão reduzindo orçamentos de capital. Encargos de manutenção agravam o obstáculo - colheitadeiras e tratores modernos requerem software de diagnóstico proprietário, assinaturas em nuvem e técnicos especializados. Mesmo com compensações de subsídios, muitas operações pequenas consideram custos de ciclo de vida proibitivos, reduzindo a expansão projetada do mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido.
Riscos de cibersegurança e privacidade de dados em máquinas conectadas
Tratores conectados coletam mapas de rendimento ao nível do campo, insumos de taxa variável e telemetria que podem revelar estratégias competitivas. Na ausência de padrões setoriais claros, fazendas temem uso indevido de dados ou ciberataques que possam desligar sistemas de orientação ou aplicação. A United Kingdom Telecoms Innovation Network identifica hackeamento de equipamentos como uma ameaça emergente, citando prova de conceito de spoofing de GPS que poderia aplicar fertilizantes incorretamente. Até que protocolos robustos surjam, operadores avessos ao risco moderarão a adoção de conectividade avançada, amortecendo vendas de recursos completos dentro do mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido.
Análise de Segmento
Por Tipo de Máquina: Tratores Garantem a Maior Participação na Carteira Enquanto Irrigação Lidera o Crescimento
Tratores representaram 55,2% da participação do mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido em 2024. A expansão do segmento permanece ligada a ciclos de substituição e atualizações de potência, com integração autônoma e telemática tornando-se especificações padrão. Dentro de tratores, modelos abaixo de 100 cavalos dominam o volume, mas unidades de alta potência acima de 150 cavalos capturam receita desproporcional devido ao seu preço premium e tecnologia completa. A participação majoritária da Deere & Company destaca a importância de orientação integrada, conectividade e redes de pós-venda que reduzem o custo total de propriedade em todo o mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido.
Equipamentos de irrigação registraram uma perspectiva de CAGR de 8,2% até 2030, a mais forte entre todas as categorias, e uma resposta direta à precipitação imprevisível e licenças de abstração cada vez mais rigorosas. Sistemas de pivô acoplados com sensores de umidade do solo ajudam fazendas a se alinharem com as diretrizes de gestão de água da Environment Agency, enquanto tecnologia de gotejamento ganha tração em horticultura de alto valor. Irrigação de precisão apoia objetivos regenerativos reduzindo escoamento e desperdício de insumos, sublinhando como a volatilidade climática impulsiona diversificação de produtos dentro da estrutura do tamanho do mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido. Colheitadeiras, máquinas de forragem e implementos de preparo também relatam demanda estável, mas seu crescimento fica atrás da irrigação à medida que a gestão da água sobe nas agendas das fazendas.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Análise Geográfica
A Inglaterra gera uma porção significativa da rotatividade total de equipamentos, refletindo grandes extensões aráveis contíguas em East Anglia e Midlands que requerem tratores, pulverizadores e colheitadeiras de alta capacidade. A Escócia prioriza colheitadeiras de forragem e equipamentos para gado para seus extensos sistemas de pastagem, enquanto País de Gales e Irlanda do Norte focam em ferramentas para fazendas de montanha e máquinas de uso misto adequadas a padrões de campo fragmentados. A alocação centrada na Inglaterra do Farming Equipment and Technology Fund acentua assimetria regional, informando estratégias de estoque de fornecedores em todo o mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido.
Lacunas de conectividade criam maior divergência: nas Highlands escocesas, a ausência de banda larga limita a adoção de ferramentas de precisão, enquanto os corredores 5G de East Anglia suportam semeadura de taxa variável e irrigação autônoma. Regiões com reforço de rede, como partes de Yorkshire, são adotantes precoces de tratores elétricos a bateria, auxiliados por grupos locais de energia renovável. Em condados fronteiriços, taxas de importação pós-Brexit complicam suprimento de peças, empurrando revendedores para estoques de segurança maiores e planejamento de prazos mais longos. Consequentemente, fabricantes segmentam ofertas de produtos e pacotes de financiamento por geografia para capturar nichos únicos de demanda em toda a paisagem do mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido.
A variabilidade crescente de temperatura empurra produtores de vegetais do sul a adotar irrigação baseada em sensores, enquanto fazendas aráveis do norte focam em tratores de baixa compactação para proteger o solo durante invernos mais úmidos. Pilotos governamentais que mandam trens de força elétricos para viagem em estradas públicas se concentram inicialmente em condados prontos para rede, reforçando gradientes geográficos na difusão de tecnologia dentro do mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido.
Cenário Competitivo
Cinco fabricantes globais, Deere & Company, CNH Industrial N.V., AGCO Corporation, J.C. Bamford Excavators Ltd. e Kubota Corporation, comandam a maioria da receita, gerando uma pontuação de concentração de mercado de 9 em uma escala de 10 pontos. Esta alta concentração de mercado garante eficiências de escala em Pesquisa e Desenvolvimento e distribuição, mas expõe fornecedores a choques de demanda sincronizados.
Mudanças estratégicas enfatizam autonomia e combustíveis alternativos. A marca New Holland da CNH Industrial N.V. fez parceria com Bluewhite para retrofit de kits autônomos que podem cortar custos operacionais de culturas especiais em até 85%. J.C. Bamford Excavators Ltd. investe em motores de combustão a hidrogênio, alinhando-se com as regulamentações de uso rodoviário da nação para máquinas não rodoviárias. O desinvestimento da AGCO Corporation de seu negócio Grain and Protein refoca capital para agricultura de precisão, telemetria e plataformas digitais integradas ao revendedor.
Redes de revendedores desempenham papel decisivo na escolha do comprador, dada a importância do tempo de atividade e serviço localizado. Marcas líderes alavancam financiamento multi-nível, diagnósticos remotos e suporte agronômico baseado em assinatura para incorporar custos de mudança. Start-ups que pioneirizam robótica frequentemente licenciam tecnologia para incumbentes em vez de tentar competição de linha completa, reforçando dominância de incumbentes mas adicionando momentum de inovação ao mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido.
Líderes da Indústria de Máquinas Agrícolas do Reino Unido
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Deere & Company
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CNH Industrial N.V.
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AGCO Corporation
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J.C. Bamford Excavators Ltd.
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Kubota Corporation
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: A aquisição da Sentera pela Deere & Company, um fornecedor de soluções de imagem remota, fortalece suas capacidades de agricultura de precisão no Reino Unido. A integração de ferramentas de reconhecimento baseadas em drone permite aos agricultores criar mapas de ervas daninhas, monitorar saúde das culturas e otimizar insumos agrícolas, melhorando eficiência e sustentabilidade agrícola em terras agrícolas britânicas.
- Fevereiro de 2025: AGCO Corporation e SDF Group S.p.A. estabeleceram um acordo de fornecimento para fabricar tratores Massey Ferguson com potência baixa a média (até 85 hp). A produção começará globalmente, incluindo no Reino Unido, a partir de meados de 2025. A colaboração visa melhorar a posição de mercado da Massey Ferguson em tratores utilitários utilizando as capacidades de fabricação da SDF e fornecendo aos agricultores equipamentos confiáveis e econômicos.
Escopo do Relatório do Mercado de Máquinas Agrícolas do Reino Unido
Máquinas agrícolas abrangem os dispositivos mecânicos e estruturas empregadas na agricultura e atividades relacionadas. O Mercado de Máquinas Agrícolas do Reino Unido é Segmentado por Tipo em Tratores, Equipamentos, Máquinas de Irrigação, Máquinas de Colheita, Máquinas de Fenação e Forragem, e Outros Tipos de Máquinas. O Relatório Oferece Tamanho de Mercado e Previsão em Termos de Valor em (USD) para os Segmentos Acima Mencionados.
| Trator | Menos de 50 HP |
| 50 a 100 HP | |
| 100 a 150 HP | |
| Acima de 150 HP | |
| Equipamento | Arados |
| Grades | |
| Cultivadores e Motocultivadores | |
| Outros Equipamentos (Semeadeiras, Rolos, etc.) | |
| Máquinas de Irrigação | Irrigação por Aspersão |
| Irrigação por Gotejamento | |
| Outras Máquinas de Irrigação (Sistemas de Pivô Central, Microaspersores, etc.) | |
| Máquinas de Colheita | Colheitadeiras Combinadas |
| Colheitadeiras de Forragem | |
| Outras Máquinas de Colheita (Colheitadeiras de Batata, Colheitadeiras de Beterraba, etc.) | |
| Máquinas de Fenação e Forragem | Ceifadeiras e Condicionadoras |
| Enfardadeiras | |
| Outras Máquinas de Fenação e Forragem (Ancinhadores, Espalhadores) | |
| Outros Tipos de Máquinas |
| Por Tipo de Máquina | Trator | Menos de 50 HP |
| 50 a 100 HP | ||
| 100 a 150 HP | ||
| Acima de 150 HP | ||
| Equipamento | Arados | |
| Grades | ||
| Cultivadores e Motocultivadores | ||
| Outros Equipamentos (Semeadeiras, Rolos, etc.) | ||
| Máquinas de Irrigação | Irrigação por Aspersão | |
| Irrigação por Gotejamento | ||
| Outras Máquinas de Irrigação (Sistemas de Pivô Central, Microaspersores, etc.) | ||
| Máquinas de Colheita | Colheitadeiras Combinadas | |
| Colheitadeiras de Forragem | ||
| Outras Máquinas de Colheita (Colheitadeiras de Batata, Colheitadeiras de Beterraba, etc.) | ||
| Máquinas de Fenação e Forragem | Ceifadeiras e Condicionadoras | |
| Enfardadeiras | ||
| Outras Máquinas de Fenação e Forragem (Ancinhadores, Espalhadores) | ||
| Outros Tipos de Máquinas | ||
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o valor do mercado de máquinas agrícolas do Reino Unido em 2025?
O mercado vale USD 2,25 bilhões em 2025 e está projetado para atingir USD 2,91 bilhões até 2030.
Qual categoria de máquinas lidera as vendas nacionalmente?
Tratores lideram, detendo 55,2% da receita total em 2024.
Qual segmento está crescendo mais rapidamente até 2030?
Equipamentos de irrigação estão previstos para registrar uma CAGR de 8,2% à medida que fazendas priorizam eficiência hídrica.
Que financiamento público está disponível para compensar custos de equipamentos?
O Farming Equipment and Technology Fund oferece subsídios de até GBP 25.000 (USD 31.250) por candidato para máquinas de produtividade e sustentabilidade.
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