Mercado global de torres de telecomunicações - crescimento, tendências, impacto COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado global de torres de telecomunicações é segmentado por tipo de combustível (renovável e não renovável), por tipo de torre (torre treliçada, torre estaiada, torre monopolo e torre furtiva), por instalação (telhado e terrestre), propriedade (operador) de propriedade, Joint Venture, MNO Captive e Private), e Geografia.

Visão geral do mercado

Telecom Towers Market Size
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 3.34 %
Telecom Towers Industry Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O mercado global de torres de telecomunicações foi avaliado em 4.342.520 mil unidades em 2020, e a projeção é de 5.308.088 mil unidades até 2026, registrando um CAGR de 3,34% no período 2021-2026. Com o surto de COVID-19, o setor de telecomunicações testemunhou um aumento significativo na demanda por serviços de internet devido a grande parte da população ficar em casa e em condições de trabalho remoto. O aumento de pessoas que trabalham em casa levou a um aumento na demanda por download, visualização de vídeo online e comunicação por videoconferência, o que está levando ao aumento do tráfego de rede e do uso de dados

  • Nos últimos anos, houve um aumento na instalação de torres de telecomunicações. Os sites de troca de telecomunicações estimaram que mais de 250.000 torres seriam erguidas globalmente apenas em 2020, com operadoras da China e da Índia contribuindo mais para as novas instalações de torres. Essas torres são empresas de torres de propriedade da operadora, incluindo novas torres de propriedade de empresas, como Vodafone, Reliance Jio, Orange e Hutchison. Além disso, o setor de torres de propriedade da operadora foi desenvolvido pelo equivalente a mais de oito edotcos no ano anterior. As torres lideradas por operadoras agora possuem 55,6% das torres do mundo, acima dos 52,7% no mesmo período do ano anterior.
  • A indústria de torres de telecomunicações evoluiu drasticamente na última década. A proposta principal da towerco e os modelos de negócios foram adaptados com sucesso para atender às demandas de novos mercados na África, Sudeste Asiático, Europa, China e, mais recentemente, no Oriente Médio. Há relativamente pouco território para a indústria colonizar.
  • O segmento de propriedade da operadora pode ofuscar o setor de torres independentes, mas a China Tower ainda distorce sua participação de mercado. Excluindo a China Tower da consideração, as torres lideradas pela operadora podem possuir 24,6% das torres globalmente e as torres independentes 22,2%. O crescimento dos towercos liderados por operadoras e towercos independentes ocorreu principalmente à custa de sites cativos de operadoras de rede móvel (MNOs).
  • A instalação em algumas regiões foi interrompida, tendo em vista o medo da população local pelos danos ambientais que a presença das torres móveis pode causar no bairro. Por exemplo, os moradores de Clear Lake Riviera, Califórnia, citaram o perigo de incêndio como sua principal preocupação na instalação de uma torre de telecomunicações. Operadoras de telecomunicações como Verizon e AT&T estão encontrando a necessidade da torre na região, no entanto, as preocupações do público vêm atrasando o processo.

Escopo do Relatório

O crescente uso de dados pelos consumidores levou a um cenário de telecomunicações competitivo em todas as regiões. Com o compartilhamento de torres se tornando cada vez mais popular entre as MNOs, os operadores de torres conseguiram alcançar eficiências operacionais. Os relatórios cobrem as tendências emergentes no mercado de torres de telecomunicações segmentadas por tipo de combustível, instalação, propriedade nas diferentes regiões estudadas. O mercado global de torres de telecomunicações é segmentado por tipo de combustível (renovável e não renovável), por tipo de torre (torre treliçada, torre guiada, torre monopolo e torre furtiva), por instalação (telhado e terrestre), propriedade ( Operadora, Joint Venture, MNO Cativa e Privada) e Geografia.

By Fuel Type
Renewable
Non-renewable
By Type of Tower
Lattice Tower
Guyed Tower
Monopole Towers
Stealth Towers
By Installation
Rooftop
Ground-based
By Ownership
Operator-owned
Joint Venture
Private-owned
MNO Captive
By Geography
North America
United States of America
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Netherlands
Sweden
Switzerland
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
South Korea
Indonesia
Vietnam
Malaysia
Philippines
Australia & New Zealand
Rest of Asia Pacific
Latin America
Brazil
Mexico
Argentina
Central America
Columbia
Rest of Latin America
Middle East and Africa
Saudi Arabia
Egypt
Algeria
Nigeria
South Africa
Tanzania
Morocco
Rest of Middle East and Africa

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Principais tendências do mercado

Espera-se que a torre de propriedade do operador registre um crescimento significativo

  • No segmento de torres de telecomunicações de propriedade da operadora do mercado estudado, várias operadoras de rede móvel (MNOs) são responsáveis ​​pela construção, funcionamento e manutenção das torres. Esses serviços estão sendo cada vez mais terceirizados para empresas terceirizadas em economias emergentes.
  • Entre os towercos se aproximando da saturação dos mercados endereçáveis ​​e os portfólios de investimento globalmente, combinados com a tendência crescente das MNOs de criar e manter os towercos liderados pelas operadoras, os towercos estão tendo que olhar além de seu negócio principal de construção, compra e locação de 'imóveis verticais para considerar novos ativos e novos serviços. De fato, de acordo com muitos líderes de torres, mais de 50% do crescimento orgânico agora é encontrado não em macrotorres e telhados, mas em postes de iluminação e soluções em edifícios.
  • As operadoras possuem mais de dois milhões de torres de telecomunicações, enquanto o restante é construído por terceiros. Além disso, o advento de empresas de propriedade de operadoras que fornecem torres de telecomunicações, como a Bharti Infratel (Índia), com outras MNOs como seus clientes, proporcionou um crescimento ainda maior no segmento de torres de telecomunicações de propriedade da operadora.
  • A tendência de posse de torres varia de região para região. Na Ásia-Pacífico, as operadoras se apegam às suas torres como fonte primária de diferenciação. Em contraste, no mercado de torres dos EUA, uma maioria significativa das torres há muito foi transferida de MNOs para empresas independentes.
  • As operadoras de telefonia móvel em países como a Índia tendem a possuir suas próprias torres por meio de suas subsidiárias de torres cativas ou por meio de joint ventures onde compartilham a propriedade com outras operadoras. O modelo de empresa de torre independente é mais eficaz quando comparado com operadoras de telefonia móvel, possuindo suas próprias subsidiárias de torre, pois esse modelo facilita o crescimento por meio de contratos de curto prazo e elimina as preocupações das operadoras de telefonia móvel sobre o aluguel de espaço nas torres de seus concorrentes.
Telecom Towers Market Share

Espera-se que a América do Norte detenha participação majoritária

  • O cenário dos Estados Unidos é um dos cenários mais competitivos para os principais fornecedores, pois muitas empresas estão operando para crescer devido à demanda excessiva por telecomunicações 5G no país. O país tem muitos fornecedores importantes envolvidos em fusões, aquisições, parcerias, lançamentos e coalizões.
  • Em dezembro de 2020, a American Tower Corporation anunciou que concluiu a aquisição da InSite Wireless Group LLC por quase US$ 3,5 bilhões. A American Tower espera que os ativos adquiridos da InSite gerem aproximadamente US$ 150 milhões em receita de propriedade e aproximadamente US$ 115 milhões em margem bruta em 2021.
  • A SBA Communications é uma importante provedora de torres nos Estados Unidos com cerca de 10.000 torres no país e é conhecida por seu foco em comunicações sem fio. Além disso, a empresa anunciou um contrato de arrendamento mestre de longo prazo com a DISH, que fornecerá à DISH acesso ao portfólio nacional de sites de comunicações sem fio da SBA.
  • No Canadá, os serviços móveis sem fio têm sido o setor de maior e mais rápido crescimento da indústria de telecomunicações nos últimos anos, e espera-se que essa tendência continue com a implantação de novas tecnologias, como redes de quinta geração (5G) e novos aplicativos, incluindo o Internet das Coisas (IoT).
  • Bell Mobility, RCCI e TCI (coletivamente, as operadoras de telefonia móvel nacionais) juntas exercem poder de mercado no fornecimento de serviços móveis de varejo em todas as províncias, exceto Saskatchewan, onde a SaskTel exerce o poder de mercado exclusivo. A Bell Mobility exerce poder de mercado no fornecimento de serviços móveis de varejo sem fio nos Territórios do Noroeste, Nunavut e Yukon.
  • De acordo com o Relatório de Monitoramento de Comunicações de 2020 da Comissão, a receita de serviços móveis sem fio atingiu CAD 28 bilhões em 2019, representando mais de 55,5% de todas as receitas de serviços de telecomunicações. O número de assinantes de serviços móveis sem fio foi de 34,4 milhões em 2019, um aumento de 1,2 milhão em relação ao ano anterior. O consumo médio mensal de dados também continuou a aumentar, com os assinantes agora usando 2,9 gigabytes (GB) de dados em média por mês, mais que o dobro do consumo médio de 1,4 GB por mês em 2015.
Telecom Towers Market Report

Cenário competitivo

O mercado de torres de telecomunicações é altamente competitivo e composto por vários players importantes. Em termos de participação de mercado, poucos dos principais players atualmente dominam o mercado. Esses grandes players com participações proeminentes no mercado estão expandindo sua base de clientes em países estrangeiros. Essas empresas estão alavancando iniciativas de colaboração estratégica para aumentar sua participação de mercado e lucratividade. As empresas que atuam no mercado também estão adquirindo start-ups que trabalham em torres de telecomunicações para fortalecer suas capacidades de produto. Portanto, a concentração de mercado é alta.

  • Abril de 2021 - A Telxius anunciou uma colaboração com a Ciena, uma empresa de sistemas, serviços e software de rede, para alimentar dois cabos submarinos transatlânticos, Marea e Dunant. A infraestrutura de rede submarina Spectrum Sharing da Ciena permitirá que a Telxius forneça serviços de espectro gerenciado altamente flexíveis, oferecendo aos clientes pares de fibra virtual personalizados.
  • Março de 2021 - Helios Towers celebra acordos com empresas do Airtel Africa Group para adquirir e rolar mais de 2.500 sites. Eles assinaram acordos com a Airtel Africa para adquirir suas empresas operacionais de infraestrutura passiva em Madagascar e Malawi e assinar um memorando de entendimento exclusivo para a potencial aquisição de seus ativos de infraestrutura passiva no Chade e no Gabão.
  • Março de 2021 - CMPak e Huawei realizam o primeiro uso comercial do Smart 8T8R no Paquistão. A Zong 4G implementou com sucesso o primeiro Smart 8T8R do Paquistão em colaboração com a Huawei Technologies. A implementação foi feita na rede 4T4R existente da CMPak (Zong), atualizada para Smart 8T8R em Lahore. Esse avanço tecnológico aumentou a capacidade em 1,8 vezes, melhorando a experiência do usuário por dobras. O lançamento do Smart 8T8R, em particular, abrirá caminho para tecnologias futuras, incluindo 5G, no Paquistão.

Principais jogadores

  1. Bharti Infratel Limited

  2. Helios Towers África

  3. Corporação Torre Americana

  4. Corporação de Comunicações SBA

  5. AT&T Inc.

Bharti Infratel Limited, Helios Towers Africa, American Tower Corporation, SBA Communications Corporation, AT&T Inc.

Cenário competitivo

O mercado de torres de telecomunicações é altamente competitivo e composto por vários players importantes. Em termos de participação de mercado, poucos dos principais players atualmente dominam o mercado. Esses grandes players com participações proeminentes no mercado estão expandindo sua base de clientes em países estrangeiros. Essas empresas estão alavancando iniciativas de colaboração estratégica para aumentar sua participação de mercado e lucratividade. As empresas que atuam no mercado também estão adquirindo start-ups que trabalham em torres de telecomunicações para fortalecer suas capacidades de produto. Portanto, a concentração de mercado é alta.

  • Abril de 2021 - A Telxius anunciou uma colaboração com a Ciena, uma empresa de sistemas, serviços e software de rede, para alimentar dois cabos submarinos transatlânticos, Marea e Dunant. A infraestrutura de rede submarina Spectrum Sharing da Ciena permitirá que a Telxius forneça serviços de espectro gerenciado altamente flexíveis, oferecendo aos clientes pares de fibra virtual personalizados.
  • Março de 2021 - A Helios Towers celebra acordos com as empresas do Airtel Africa Group para adquirir e rolar mais de 2.500 locais. Eles assinaram acordos com a Airtel Africa para adquirir suas empresas operacionais de infraestrutura passiva em Madagascar e Malawi e assinar um memorando de entendimento exclusivo para a potencial aquisição de seus ativos de infraestrutura passiva no Chade e no Gabão.
  • Março de 2021 - CMPak e Huawei realizam o primeiro uso comercial do Smart 8T8R no Paquistão. A Zong 4G implementou com sucesso o primeiro Smart 8T8R do Paquistão em colaboração com a Huawei Technologies. A implementação foi feita na rede 4T4R existente da CMPak (Zong), atualizada para Smart 8T8R em Lahore. Esse avanço tecnológico aumentou a capacidade em 1,8 vezes, melhorando a experiência do usuário por dobras. O lançamento do Smart 8T8R, em particular, abrirá caminho para tecnologias futuras, incluindo 5G, no Paquistão.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Connecting/Improving Connectivity to Rural Areas

      2. 5.1.2 Improving and Catering to Increasing Data Needs

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Environmental Concerns about Power Supply Systems to Towers

      2. 5.2.2 Tower-sharing between Telecom Companies

  6. 6. TECHNOLOGY SNAPSHOT

    1. 6.1 Discussed Key Trends In Telecom Industry - Infrastructure Sharing (Active And Passive)

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 By Fuel Type

      1. 7.1.1 Renewable

      2. 7.1.2 Non-renewable

    2. 7.2 By Type of Tower

      1. 7.2.1 Lattice Tower

      2. 7.2.2 Guyed Tower

      3. 7.2.3 Monopole Towers

      4. 7.2.4 Stealth Towers

    3. 7.3 By Installation

      1. 7.3.1 Rooftop

      2. 7.3.2 Ground-based

    4. 7.4 By Ownership

      1. 7.4.1 Operator-owned

      2. 7.4.2 Joint Venture

      3. 7.4.3 Private-owned

      4. 7.4.4 MNO Captive

    5. 7.5 By Geography

      1. 7.5.1 North America

        1. 7.5.1.1 United States of America

        2. 7.5.1.2 Canada

      2. 7.5.2 Europe

        1. 7.5.2.1 United Kingdom

        2. 7.5.2.2 Germany

        3. 7.5.2.3 France

        4. 7.5.2.4 Italy

        5. 7.5.2.5 Spain

        6. 7.5.2.6 Netherlands

        7. 7.5.2.7 Sweden

        8. 7.5.2.8 Switzerland

        9. 7.5.2.9 Rest of Europe

      3. 7.5.3 Asia Pacific

        1. 7.5.3.1 China

        2. 7.5.3.2 India

        3. 7.5.3.3 Japan

        4. 7.5.3.4 South Korea

        5. 7.5.3.5 Indonesia

        6. 7.5.3.6 Vietnam

        7. 7.5.3.7 Malaysia

        8. 7.5.3.8 Philippines

        9. 7.5.3.9 Australia & New Zealand

        10. 7.5.3.10 Rest of Asia Pacific

      4. 7.5.4 Latin America

        1. 7.5.4.1 Brazil

        2. 7.5.4.2 Mexico

        3. 7.5.4.3 Argentina

        4. 7.5.4.4 Central America

        5. 7.5.4.5 Columbia

        6. 7.5.4.6 Rest of Latin America

      5. 7.5.5 Middle East and Africa

        1. 7.5.5.1 Saudi Arabia

        2. 7.5.5.2 Egypt

        3. 7.5.5.3 Algeria

        4. 7.5.5.4 Nigeria

        5. 7.5.5.5 South Africa

        6. 7.5.5.6 Tanzania

        7. 7.5.5.7 Morocco

        8. 7.5.5.8 Rest of Middle East and Africa

  8. 8. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 8.1 COMPANY PROFILES

      1. 8.1.1 American Tower Corporation

      2. 8.1.2 Helios Towers Africa

      3. 8.1.3 Indus Towers Limited (Bharti Infratel)

      4. 8.1.4 China Tower Corporation

      5. 8.1.5 SBA Communications Corporation

      6. 8.1.6 AT&T Inc.

      7. 8.1.7 Crown Castle International Corporation

      8. 8.1.8 T-Mobile US Inc.

      9. 8.1.9 GTL Infrastructure Limited

      10. 8.1.10 IHS Towers (IHS Holding Limited)

      11. 8.1.11 Tawal Com SA

      12. 8.1.12 CellnexTelecom

      13. 8.1.13 Deutsche Funkturm

      14. 8.1.14 First Tower Company

      15. 8.1.15 Orange

      16. 8.1.16 Telenor ASA

      17. 8.1.17 Zong Pakistan

      18. 8.1.18 Telkom Indonesia

      19. 8.1.19 Telxius Telecom SA

      20. 8.1.20 Telesites SAB de CV

      21. 8.1.21 Grup TorreSur

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado global de Telecom Towers Market é estudado de 2019 a 2026.

O mercado global de torres de telecomunicações está crescendo a um CAGR de 3,34% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

Bharti Infratel Limited, Helios Towers Africa, American Tower Corporation, SBA Communications Corporation, AT&T Inc. são as principais empresas que operam no mercado global de torres de telecomunicações.

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