Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Transformadores da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Transformadores da América do Sul

Espera-se que o Segmento Resfriado a Ar Domine o Mercado durante o Período de Previsão

• Um transformador a seco ou transformador resfriado a ar é um tipo de transformador que utiliza o ar como refrigerante. Um transformador a seco não possui partes móveis e é um dispositivo estático que utiliza sistemas de isolamento térmico ecologicamente corretos. O transformador a seco é mais ecológico em comparação com o transformador do tipo imerso em óleo. É menos inflamável e apresenta menor risco de incêndio. É empregado em diversas aplicações, incluindo edifícios de grande altura, aeroportos, estádios, hotéis, shopping centers, plantas químicas e de refino, subestações para cidades interiores, áreas rurais e complexos residenciais.
• A industrialização em curso na América do Sul em países como Argentina e Brasil é um fator crucial para o mercado de transformadores resfriados a ar. À medida que as indústrias se expandem e se diversificam, a demanda por sistemas elétricos confiáveis e robustos tende a aumentar. Os transformadores resfriados a ar, com sua capacidade de lidar eficientemente com cargas variáveis e condições ambientais, são bem adequados para atender aos desafios impostos pelas aplicações industriais.
• As iniciativas governamentais para promover a eficiência energética e a sustentabilidade têm sido um fator importante no crescimento do mercado de transformadores de energia resfriados a ar. Os fabricantes têm se esforçado para melhorar a eficiência e o desempenho de seus transformadores, levando a um aumento na inovação tecnológica.
• Esse crescimento industrial, aliado ao desenvolvimento de redes inteligentes e projetos de energia renovável, deve impulsionar o mercado de transformadores resfriados a ar na região. Por exemplo, em agosto de 2023, a GE Vernova anunciou que sua subsidiária Grid Solutions havia assinado um contrato com a Casa dos Ventos para a construção de duas subestações isoladas a ar (AIS) de 500 kV para o Complexo Eólico Serra do Tigre, localizado nos municípios de São Tomé e Currais Novos, no estado do Rio Grande do Norte.
• Por exemplo, em novembro de 2023, a Atlas Renewable Energy anunciou que a empresa havia obtido USD 447,8 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para desenvolver um projeto monofásico de 902 MW no Brasil.
• De acordo com os Dados da Revisão Estatística de Energia Mundial, na América do Sul, a participação da geração de eletricidade aumentou 4,9% em 2023 em comparação com 2022. Em 2023, o Brasil liderou os rankings na América do Sul, gerando robustos 710 terawatt-horas de eletricidade. Logo em seguida, a Argentina garantiu o segundo lugar, produzindo quase 146,4 terawatt-horas.
• A demanda por transformadores a seco nos últimos anos foi impulsionada pelo aumento da demanda por eletricidade em decorrência da urbanização e da industrialização, aliada ao baixo custo de manutenção diária dos transformadores a seco, especialmente em países como Brasil, Colômbia, Equador e Chile.
• No geral, espera-se que a demanda por transformadores resfriados a ar aumente durante o período de previsão, à medida que a necessidade de infraestrutura de T&D de energia aumenta na América do Sul, aliada às vantagens do transformador resfriado a ar para uso em locais comerciais e residenciais sem muitos riscos e danos ambientais.

Espera-se que o Brasil Registre Crescimento Significativo durante o Período de Previsão

• O Brasil é o maior consumidor de energia da América do Sul. Assim como a Argentina, o setor energético do país depende principalmente de usinas termelétricas (incluindo petróleo, gás natural e carvão). De acordo com a Revisão Estatística de Energia Mundial, em 2023, cerca de 50,3% do total de energia consumida no Brasil foi gerada por usinas termelétricas, enquanto o restante foi gerado por fontes nucleares e renováveis.
• Transporte e indústria são os dois setores mais significativos, respondendo por 75% do consumo final de energia no Brasil. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), no Cenário de Políticas Declaradas (STEPS), espera-se que o país registre um crescimento de 30% no consumo de energia até 2050, com a maior parte da demanda proveniente das indústrias.
• Em 2023, o país tinha mais de 150 GW de capacidade de geração de energia, que gerou cerca de 710,0 terawatt-horas (TWh) de eletricidade. A hidroelétrica foi o setor mais utilizado no país, gerando cerca de 64% do total de eletricidade em 2023. Entre os outros setores, as renováveis geraram cerca de 28,6% da eletricidade, enquanto o restante foi gerado por usinas termelétricas e nucleares.
• O crescimento da capacidade de geração tende a aumentar os investimentos na infraestrutura de rede de transmissão e distribuição. No âmbito do plano de expansão decenal (PDE 2029) publicado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), espera-se que o país invista cerca de USD 20 bilhões no setor de transmissão de eletricidade até 2029. Do investimento total, cerca de USD 14 bilhões serão em linhas de transmissão, enquanto o restante deve ser em subestações.
• Em julho de 2023, a Engie foi selecionada para construir mais de 1.000 km de linhas de transmissão de energia no país. A empresa recebeu uma concessão de 30 anos para projetar, construir e oferecer operações e manutenção das linhas de transmissão nos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. O investimento estimado do projeto seria de cerca de USD 557 milhões.
• O Ministério de Minas e Energia do Brasil também iniciou uma consulta pública sobre o Plano Decenal de Expansão de Energia 2031, que prevê o investimento de USD 97 bilhões no setor elétrico no período 2021-2031, incluindo USD 54 bilhões em geração centralizada, USD 25 bilhões em geração distribuída e USD 19 bilhões em transmissão.
• Empresas brasileiras de energia renovável estão inaugurando usinas fotovoltaicas, impulsionadas por acordos de autoprodução. Esses investimentos fortalecem o setor de energia solar e estão alinhados com os objetivos mais amplos de energia renovável e sustentabilidade do Brasil. O aumento da capacidade dessas usinas contribui significativamente para a matriz energética do país, reduzindo a dependência de fontes não renováveis e promovendo a sustentabilidade ambiental.
• Por exemplo, em julho de 2024, a Elera Renováveis está pronta para fornecer 48 MW de seu extenso complexo solar Janaúba de 1,2 GWp para a BRK, uma empresa líder em saneamento. De 2025 a 2039, este acordo garante um fornecimento anual de 119.533 MWh, suficiente para abastecer cerca de 57.000 residências anualmente. Operando no modelo de autoprodução por equivalência, a BRK agora detém uma participação no complexo solar Janaúba. A Elera, sob o guarda-chuva da Brookfield Asset Management Inc., tem sido proativa na formação de tais parcerias. A Elera assinou anteriormente um contrato de compra de energia (PPA) de 15 anos com a Igua Saneamento, concedendo-lhes 50 MW do complexo solar Janaúba. Com sua impressionante capacidade de 1,2 GWp, o complexo solar Janaúba é um dos maiores do Brasil. Esses acordos estratégicos garantem um fornecimento constante de energia renovável e fortalecem a viabilidade financeira e a sustentabilidade operacional das empresas envolvidas.
• Assim, tais investimentos em projetos de linhas de transmissão devem criar demanda por transformadores no Brasil nos próximos anos.