Tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação na América do Sul
 | Período de Estudo | 2017 - 2029 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 16.23 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 28.21 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por animais de estimação | Cães |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.81 % |
 | Maior participação por país | Brasil |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores | ||
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de alimentos para animais de estimação na América do Sul
O tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação da América do Sul é estimado em US$ 14,40 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 25,16 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 11,81% durante o período de previsão (2024-2029).
Os cães detinham a maior parte devido à transição significativa de alimentos caseiros para alimentos comerciais, juntamente com os gastos crescentes com cães
- O mercado sul-americano de alimentos para animais de estimação aumentou 80,7% entre 2017 e 2022. O crescimento do mercado está associado às mudanças no cenário econômico e social na região, e o rápido aumento nos níveis de renda da classe média resultou em um aumento na posse de animais de estimação e tendências de humanização de animais de estimação, impulsionando a demanda pelo mercado de pet food.
- O segmento de alimentos para cães detém a maior participação no mercado sul-americano de alimentos para animais de estimação, com um valor de mercado de US$ 7,97 bilhões em 2022. Esse domínio foi associado a um número significativo de donos de animais de estimação fazendo a transição de alimentos caseiros para alimentos comerciais para animais de estimação no região, juntamente com os crescentes gastos com cães que aumentaram 33,8% entre 2017 e 2022, levando a um crescimento de aproximadamente 84,9% neste segmento entre 2017 e 2022.
- Espera-se que o segmento de alimentos para gatos experimente a maior taxa de crescimento do mercado sul-americano de alimentos para animais de estimação, com um CAGR projetado de 12,7% durante o período de previsão. Isto deve-se ao aumento significativo da população de gatos, que cresceu 18,7% entre 2017 e 2022. Este aumento no número de gatos criou uma maior base de consumidores de produtos alimentares para gatos. Os gatos estão ganhando popularidade como animais de estimação devido aos seus baixos requisitos de manutenção e economia em comparação com outros animais de estimação.
- Os outros animais incluem pássaros, pequenos mamíferos, roedores e outros. Esses animais têm necessidades nutricionais únicas que precisam ser atendidas por meio de produtos alimentícios especializados. Esse fator ajudou o segmento de pet food para outros animais a aumentar em 549,5 milhões entre 2017 e 2022.
- Espera-se que a crescente conscientização entre os donos de animais de estimação e a crescente população de animais de estimação na região impulsionem o mercado de alimentos para animais de estimação durante o período de previsão.
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O aumento da posse de animais de estimação e a crescente conscientização sobre a nutrição dos animais de estimação estão impulsionando o mercado, com o Brasil como país dominante
- O mercado sul-americano de alimentos para animais de estimação tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado por vários fatores, como o aumento da posse de animais de estimação, a mudança nas preferências dos consumidores e a crescente conscientização sobre a saúde e nutrição dos animais de estimação. O mercado representou cerca de 7,1% do mercado global de alimentos para animais de estimação em termos de valor em 2022.
- O Brasil é o maior mercado de alimentos para animais de estimação da América do Sul e respondeu por 63,6% do mercado em 2022. O domínio do Brasil se deve principalmente à sua grande população de animais de estimação. Em 2022, tinha uma população de animais de estimação de 156,4 milhões, representando cerca de 58,5% da população de animais de estimação da América do Sul. Com esta grande população de animais de estimação, o mercado brasileiro de alimentos para animais de estimação deverá registrar um CAGR de 13,3% durante o período de previsão.
- A Argentina é um dos principais mercados de alimentos para animais de estimação na América do Sul, avaliado em 1,13 bilhão de dólares em 2022. O mercado de alimentos para animais de estimação do país está migrando para a premiumização. Prevê-se que o aumento da população de animais de estimação no país impulsione o mercado a um CAGR de 15,8% durante o período de previsão, tornando-o assim o mercado que mais cresce entre outros países da região.
- O Resto da América do Sul detinha cerca de 26,5% do mercado em 2022. A população de animais de estimação no Resto da América do Sul está crescendo, e o mercado de alimentos para animais de estimação no Resto da América do Sul deverá registrar um CAGR de 6,9% durante a previsão período.
- Prevê-se que o aumento da população de animais de estimação, a crescente demanda por alimentos premium e a crescente conscientização sobre as preocupações com a saúde dos animais de estimação impulsionem o crescimento do mercado sul-americano de alimentos para animais de estimação durante o período de previsão.
Tendências do mercado de alimentos para animais de estimação na América do Sul
- Os cães são os animais de estimação mais populares e valorizados na América do Sul, representando 29,8% da população total de animais de estimação
- O Brasil tinha a maior parcela da população de outros animais de estimação, incluindo aves, peixes ornamentais e mamíferos, devido à presença de um ecossistema único
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Visão geral da indústria de alimentos para animais de estimação na América do Sul
O mercado de Pet Food da América do Sul é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 27,62%. Os principais players deste mercado são BRF Global, Empresas Carozzi SA, Mars Incorporated, Nestlé (Purina) e PremieRpet (ordenados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de alimentos para animais de estimação na América do Sul
BRF Global
Empresas Carozzi SA
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
PremieRpet
Other important companies include ADM, Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Farmina Pet Foods, General Mills Inc., Virbac.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de alimentos para animais de estimação na América do Sul
- Julho de 2023 Hill's Pet Nutrition apresentou seus novos produtos de escamudo e proteína de insetos certificados pelo MSC (Marine Stewardship Council) para animais de estimação com estômagos e linhas de pele sensíveis. Eles contêm vitaminas, ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes.
- Maio de 2023 A Nestlé Purina lançou novas guloseimas para gatos sob a marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Essas guloseimas têm formato redondo e estão disponíveis nos sabores frango e fígado e salmão e camarão para gatos adultos.
- Março de 2023 PremieRpet lançou uma linha de coberturas/guloseimas superpremium e cheias de proteínas para cães e gatos sob a marca Natoo. Estes são produzidos nas instalações da PremieRpet no Brasil.
Relatório do mercado de alimentos para animais de estimação da América do Sul - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 População de animais de estimação
- 4.1.1 Gatos
- 4.1.2 Cães
- 4.1.3 Outros animais de estimação
- 4.2 Despesas com animais de estimação
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
- 5.1 Produto alimentar para animais de estimação
- 5.1.1 Comida
- 5.1.1.1 Por subproduto
- 5.1.1.1.1 Ração seca para animais de estimação
- 5.1.1.1.1.1 Por produto
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquetes
- 5.1.1.1.1.1.2 Outros alimentos secos para animais de estimação
- 5.1.1.1.2 Ração úmida para animais de estimação
- 5.1.2 Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação
- 5.1.2.1 Por subproduto
- 5.1.2.1.1 Bioativos do Leite
- 5.1.2.1.2 Ácidos gordurosos de omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas e Peptídeos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas e minerais
- 5.1.2.1.6 Outros Nutracêuticos
- 5.1.3 Guloseimas para animais de estimação
- 5.1.3.1 Por subproduto
- 5.1.3.1.1 Guloseimas Crocantes
- 5.1.3.1.2 Tratamentos dentários
- 5.1.3.1.3 Guloseimas liofilizadas e espasmódicas
- 5.1.3.1.4 Guloseimas suaves e em borracha
- 5.1.3.1.5 Outras delícias
- 5.1.4 Dietas veterinárias para animais de estimação
- 5.1.4.1 Por subproduto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidade Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas de higiene bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Doença do trato urinário
- 5.1.4.1.6 Outras dietas veterinárias
- 5.2 Animais de estimação
- 5.2.1 Gatos
- 5.2.2 Cães
- 5.2.3 Outros animais de estimação
- 5.3 Canal de distribuição
- 5.3.1 Lojas de conveniência
- 5.3.2 Canal on-line
- 5.3.3 Lojas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Outros canais
- 5.4 País
- 5.4.1 Argentina
- 5.4.2 Brasil
- 5.4.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 BRF Global
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 Empresas Carozzi SA
- 6.4.6 Farmina Pet Foods
- 6.4.7 General Mills Inc.
- 6.4.8 Mars Incorporated
- 6.4.9 Nestle (Purina)
- 6.4.10 PremieRpet
- 6.4.11 Virbac
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PET FOOD
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alimentos para animais de estimação na América do Sul
Alimentos, nutracêuticos/suplementos para animais de estimação, guloseimas para animais de estimação e dietas veterinárias para animais de estimação são cobertos como segmentos por Pet Food Product. Gatos e Cães são cobertos como segmentos por Animais de Estimação. Lojas de Conveniência, Canal Online, Lojas Especializadas, Supermercados/Hipermercados são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. Argentina e Brasil são cobertos como segmentos por país.
- O mercado sul-americano de alimentos para animais de estimação aumentou 80,7% entre 2017 e 2022. O crescimento do mercado está associado às mudanças no cenário econômico e social na região, e o rápido aumento nos níveis de renda da classe média resultou em um aumento na posse de animais de estimação e tendências de humanização de animais de estimação, impulsionando a demanda pelo mercado de pet food.
- O segmento de alimentos para cães detém a maior participação no mercado sul-americano de alimentos para animais de estimação, com um valor de mercado de US$ 7,97 bilhões em 2022. Esse domínio foi associado a um número significativo de donos de animais de estimação fazendo a transição de alimentos caseiros para alimentos comerciais para animais de estimação no região, juntamente com os crescentes gastos com cães que aumentaram 33,8% entre 2017 e 2022, levando a um crescimento de aproximadamente 84,9% neste segmento entre 2017 e 2022.
- Espera-se que o segmento de alimentos para gatos experimente a maior taxa de crescimento do mercado sul-americano de alimentos para animais de estimação, com um CAGR projetado de 12,7% durante o período de previsão. Isto deve-se ao aumento significativo da população de gatos, que cresceu 18,7% entre 2017 e 2022. Este aumento no número de gatos criou uma maior base de consumidores de produtos alimentares para gatos. Os gatos estão ganhando popularidade como animais de estimação devido aos seus baixos requisitos de manutenção e economia em comparação com outros animais de estimação.
- Os outros animais incluem pássaros, pequenos mamíferos, roedores e outros. Esses animais têm necessidades nutricionais únicas que precisam ser atendidas por meio de produtos alimentícios especializados. Esse fator ajudou o segmento de pet food para outros animais a aumentar em 549,5 milhões entre 2017 e 2022.
- Espera-se que a crescente conscientização entre os donos de animais de estimação e a crescente população de animais de estimação na região impulsionem o mercado de alimentos para animais de estimação durante o período de previsão.
Produto alimentar para animais de estimação
| Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por produto | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | ||||
| Ração úmida para animais de estimação | ||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | ||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas e Peptídeos | ||||
| Vitaminas e minerais | ||||
| Outros Nutracêuticos | ||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | ||
| Tratamentos dentários | ||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | ||||
| Guloseimas suaves e em borracha | ||||
| Outras delícias | ||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | ||
| Sensibilidade Digestiva | ||||
| Dietas de higiene bucal | ||||
| Renal | ||||
| Doença do trato urinário | ||||
| Outras dietas veterinárias |
Animais de estimação
| Gatos |
| Cães |
| Outros animais de estimação |
Canal de distribuição
| Lojas de conveniência |
| Canal on-line |
| Lojas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Outros canais |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto da América do Sul |
| Produto alimentar para animais de estimação | Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por produto | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | |||||
| Ração úmida para animais de estimação | |||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | |||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas e Peptídeos | |||||
| Vitaminas e minerais | |||||
| Outros Nutracêuticos | |||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | |||
| Tratamentos dentários | |||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | |||||
| Guloseimas suaves e em borracha | |||||
| Outras delícias | |||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | |||
| Sensibilidade Digestiva | |||||
| Dietas de higiene bucal | |||||
| Renal | |||||
| Doença do trato urinário | |||||
| Outras dietas veterinárias | |||||
| Animais de estimação | Gatos | ||||
| Cães | |||||
| Outros animais de estimação | |||||
| Canal de distribuição | Lojas de conveniência | ||||
| Canal on-line | |||||
| Lojas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Outros canais | |||||
| País | Argentina | ||||
| Brasil | |||||
| Resto da América do Sul | |||||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Os alimentos para animais de estimação geralmente têm como objetivo fornecer uma nutrição completa e balanceada ao animal de estimação, mas são usados principalmente como produtos funcionais. O escopo inclui alimentos e suplementos consumidos por animais de estimação, incluindo dietas veterinárias. Suplementos/nutracêuticos fornecidos diretamente aos animais de estimação são considerados dentro do escopo.
- REVENDEDORES - As empresas que atuam na revenda de alimentos para animais de estimação sem agregação de valor foram excluídas do escopo do mercado, para evitar dupla contabilização.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os donos de animais de estimação são considerados os consumidores finais do mercado estudado.
- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO - Supermercados/hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, canais online e outros canais são considerados dentro do escopo. As lojas que fornecem exclusivamente produtos básicos e personalizados para animais de estimação são consideradas no âmbito das lojas especializadas.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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