Taille et Part du Marché des Molluscicides en Amérique du Sud - Analyse de la Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Recrudescence des Infestations de Limaces et d'Escargots lors des Cycles Humides El Niño

Les événements liés à l'Oscillation Australe El Niño augmentent l'humidité du sol, prolongent les périodes d'alimentation et poussent les populations de gastéropodes au-delà des seuils historiques. Des essais sur le terrain menés par l'Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ont documenté une incidence plus élevée des mollusques dans le Paraná, Santa Catarina et Rio Grande do Sul. Les résidus issus du semis direct amplifient l'effet en ajoutant des abris et de la matière organique, de sorte que les agriculteurs déploient des applications préventives d'appâts qui soutiennent la demande de base en molluscicides. Les exploitations du Cerrado brésilien programment désormais deux applications supplémentaires de granulés par saison pour protéger les cultures horticoles à maturation précoce. Des tendances similaires apparaissent dans les vallées andines de Colombie, où des films de rosée persistants permettent aux limaces de se nourrir la nuit même pendant les mois traditionnellement secs. La volatilité climatique continue maintient ce facteur au premier plan des préoccupations des agronomes et des distributeurs.

Incitations Gouvernementales en Faveur du Café, de la Canne à Sucre et de l'Horticulture Durables

Le Plano Safra et les programmes ABC Plus du Brésil subventionnent les coûts des molluscicides lorsque les agriculteurs adoptent des appâts à faible toxicité satisfaisant aux codes de résidus biologiques et d'exportation. La Fédération Nationale des Producteurs de Café de Colombie offre des remises parallèles qui ont déjà conduit un tiers des hectares enregistrés à adopter le phosphate de fer. Elle accorde un remboursement allant jusqu'à 30 % des coûts des molluscicides si des épandeurs guidés par GPS sont utilisés, stimulant l'adoption de granulés à dose variable. L'Argentine a élargi son code fiscal pour l'agriculture durable en 2025 afin de créditer les plans de gestion de la résistance aux molluscicides, augmentant indirectement la demande d'appâts à double mode d'action. Ces incitations financières orientent les décisions d'achat vers des formulations plus sûres qui satisfont aux audits de résidus, plutôt que vers les options les moins coûteuses. Le Pérou canalise un soutien similaire par le biais de coopératives ciblant les acheteurs européens qui exigent la transparence en matière de pesticides. Les initiatives favorisent également les packages de lutte intégrée contre les ravageurs qui associent les molluscicides aux biostimulants, augmentant le potentiel de vente croisée pour les fournisseurs.

Transition vers la Culture sous Abri Amplifiant la Pression des Mollusques

La superficie des serres et des tunnels hauts en Colombie a dépassé 10 000 à 15 000 hectares en 2025 et continue de s'étendre au Chili et au Pérou. Ces systèmes fermés retiennent l'humidité et la chaleur, permettant aux limaces de se reproduire deux à trois fois plus vite que dans les champs ouverts. En réponse, les responsables des cultures ont augmenté la fréquence d'application des appâts et adopté des formulations premium conçues pour résister aux éclaboussures d'irrigation. Les programmes de cofinancement gouvernemental soutenant la construction de serres plastiques devraient stimuler une expansion supplémentaire jusqu'en 2029, augmentant l'utilisation des molluscicides. Les formulateurs développent également des granulés résistants à la pluie adaptés à ces microclimats, contribuant aux avancées technologiques du marché. 

Enrobages de Semences Biotechnologiques Augmentant la Survie des Jeunes Escargots

Les enrobages de semences conçus pour retenir l'humidité et améliorer la vigueur des semences ont involontairement créé des microhabitats favorables aux jeunes gastéropodes. Des tests en laboratoire sur des parcelles de soja ont montré une augmentation des populations de jeunes escargots lors de l'utilisation de semences enrobées, par rapport aux témoins non enrobés. Ce taux de survie plus élevé en début de saison nécessite des applications d'appâts plus précoces et, dans certains cas, multiples au cours du même cycle de culture. À mesure que l'adoption des enrobages de nouvelle génération progresse graduellement, l'impact à long terme devrait influencer les taux de croissance. Actuellement, les formulateurs n'ont pas intégré de chimies répulsives aux enrobages de semences, ce qui met en évidence un écart d'innovation existant sur le marché. 

Durcissement des Limites de Résidus sur le Métaldéhyde en Amérique du Sud

En 2025, l'Agence Nationale de Surveillance Sanitaire du Brésil (ANVISA) a aligné les limites maximales de résidus (LMR) sur les normes européennes, obligeant les agriculteurs à réduire les doses d'application sur le terrain ou à passer au phosphate ferrique pour les produits destinés à l'exportation. L'ANVISA a introduit des mises à jour significatives des réglementations sur les résidus de pesticides et de désinfectants, notamment des LMR révisées, des délais avant récolte et des utilisations autorisées, par le biais de l'Instruction Normative n° 371, publiée le 5 juin 2025. En Argentine, le Service National de la Santé et de la Qualité Agroalimentaire (SENASA) a mis en place des zones tampons et des restrictions de calendrier, compliquant l'utilisation du métaldéhyde pendant les saisons pluvieuses. Les audits de conformité coïncident souvent avec les périodes de pointe des récoltes, augmentant les risques économiques car les violations de résidus peuvent entraîner des suspensions d'expédition. La conformité immédiate nécessite le retrait des stocks non conformes par les distributeurs, laissant les agriculteurs choisir entre des risques plus élevés de dommages aux cultures ou des coûts accrus liés au passage au phosphate ferrique. Les distributeurs ont signalé une baisse de 15 % des volumes de métaldéhyde dans les régions où le café et les baies sont prédominants. Par conséquent, les changements réglementaires ralentissent l'adoption des chimies traditionnelles malgré leurs avantages en termes de coût.

Prix Premium Élevé de la Matière Active Phosphate de Fer

Les granulés de phosphate de fer sont deux à trois fois plus chers par kilogramme de matière active que le métaldéhyde, principalement parce que la production ferrique est moins évolutive et que moins de fournisseurs sont en concurrence. La sensibilité aux prix est particulièrement significative dans la production de maïs et de blé, où les dépenses en molluscicides entrent en concurrence avec les budgets fongicides et engrais. Les fluctuations monétaires exacerbent davantage l'écart de coût ; les importations de phosphate ferrique libellées en euros deviennent plus chères lorsque les monnaies locales s'affaiblissent, ce qui conduit les agriculteurs à retarder l'adoption de ces produits. Dans des régions telles que le Nord-Est du Brésil et le Nord-Ouest de l'Argentine, où les marges bénéficiaires sont étroites, les agriculteurs continuent d'opter pour le métaldéhyde moins cher malgré les préoccupations concernant les résidus. La capacité de fabrication locale reste limitée, même avec les investissements récents, ce qui entraîne une réalisation lente des économies d'échelle. Par conséquent, les plafonds de prix restreignent l'adoption généralisée des granulés de phosphate de fer en dehors des marchés horticoles à haute valeur ajoutée. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments du Marché des Molluscicides en Amérique du Sud

Les traitements foliaires ont représenté 53,6 % de la taille du marché des molluscicides en Amérique du Sud en 2025, car les épandeurs tractés peuvent couvrir rapidement de vastes champs de soja et de maïs. Le segment devrait également enregistrer la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,3 % de 2026 à 2031. Les agriculteurs privilégient les rangs en bandes lorsque les prix du phosphate de fer sont élevés, réduisant l'utilisation active jusqu'à la moitié tout en maintenant l'efficacité. Le contrôle des escargots aquatiques dans les canaux d'irrigation reste limité mais stratégique pour les régions luttant contre la schistosomiase, coordonné par les ministères de la santé plutôt que par les coopératives agricoles. Les locaux industriels et les jardins résidentiels constituent ensemble un sous-marché de détail à faible volume desservi par des emballages grand public de 500 grammes.

Les conseillers agronomiques sud-américains recommandent deux à trois passages en épandage lors du pic d'éclosion des limaces, synchronisés avec les prévisions de pluie. Les technologies d'application de précision, notamment les cartes satellitaires à dose variable, émergent mais restent encore coûteuses pour la plupart des exploitants de grandes cultures. La part du marché des molluscicides en Amérique du Sud pour les méthodes d'épandage ne devrait pas diminuer prochainement car les parcs de matériel sont déjà optimisés pour la distribution de granulés. Néanmoins, les utilisateurs en serre appliquent des liquides via des lignes de goutte-à-goutte pour réduire les résidus au sol et maintenir des délais de rentrée des travailleurs courts.

Les légumineuses et oléagineux ont représenté 45,7 % de la taille du marché des molluscicides en Amérique du Sud en 2025, portés par la position du Brésil et de l'Argentine en tant que deuxième et troisième plus grands exportateurs mondiaux de soja. Cependant, les budgets subventionnés de lutte intégrée contre les ravageurs permettent des gains pour le café, la canne à sucre et l'horticulture, augmentant le volume du marché. Les tunnels horticoles au Chili et en Colombie produisent des baies et des légumes de qualité premium qui doivent arriver sans défaut en Amérique du Nord et en Europe, renforçant l'utilisation prophylactique. Les céréales et grains gagnent une traction modérée à mesure que le semis direct se développe, mais restent en deuxième position en termes de valeur.

La couverture des subventions réduit le coût net du phosphate de fer jusqu'à un quart, incitant les agriculteurs à l'adopter malgré les prix catalogue premium. Les pénalités à l'exportation pour les dommages visibles créent un argument économique clair : une palette de baies rejetée coûte plus qu'une saison entière de dépenses en molluscicides. La taille du marché des molluscicides en Amérique du Sud pour les cultures commerciales devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,9 % de 2026 à 2031, si les enveloppes de subventions sont renouvelées. Les plantes ornementales, principalement les fleurs coupées de Colombie, constituent un segment petit mais élastique au prix qui choisit des appâts de spécification supérieure pour la cohérence visuelle.

Analyse Géographique

Marché des Molluscicides au Brésil

Le Brésil détenait une part de revenus de 48,2 % en 2025 et devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,6 % sur la période 2026-2031, porté par la culture extensive du soja dans les régions clés. Des améliorations de rendement ont été observées avec l'utilisation d'appâts à base de phosphate de fer en remplacement du métaldéhyde dans la culture du soja en semis direct^{[1]Source : Servicio Agrícola y Ganadero, "Resolution 243 Exenta," SAG Chile, sag.gob.cl}. Les mesures réglementaires visant à réduire les résidus ont encouragé les distributeurs à proposer des produits de meilleure qualité, élargissant ainsi la structure de prix à deux niveaux. Le lancement de nouveaux produits adaptés à ces conditions a encore renforcé la position du Brésil sur le marché.

Marché des Molluscicides en Argentine

L'Argentine se classe au deuxième rang en termes de dépenses sur le marché, avec une croissance soutenue par la simplification réglementaire qui réduit les délais de mise sur le marché des produits. Cela a attiré davantage de marques étrangères, intensifiant la concurrence et pouvant entraîner une baisse des prix. Des fenêtres de plantation plus humides liées à la variabilité climatique devraient accroître la fréquence des applications d'appâts dans les rotations soja-blé, bien que l'utilisation reste inférieure à celle observée au Brésil.

Marché des Molluscicides en Amérique du Sud

Le Chili et la Colombie représentent le niveau suivant du marché, portés par une horticulture orientée vers l'exportation sous culture protégée. Au Chili, de nouvelles réglementations imposant des mesures de protection des abeilles et des normes de certification des applicateurs encouragent l'adoption de solutions à base de phosphate de fer. En Colombie, la culture en serre à haute altitude, où les températures nocturnes fraîches favorisent la condensation et l'activité des limaces, stimule la demande d'applications d'appâts. Les marchés plus petits comme la Bolivie privilégient les formulations à faible toxicité pour se conformer aux réglementations communautaires sur la qualité de l'eau, ce qui accroît la demande de produits à base de phosphate ferrique. Bien que les réseaux de distribution restent fragmentés, les plateformes de commerce numérique améliorent l'accessibilité des produits dans les zones rurales.

Paysage réglementaire

Au Brésil, les molluscicides sont réglementés dans le cadre du système fédéral de contrôle des pesticides, qui applique une évaluation préalable tripartite impliquant l'ANVISA pour la toxicologie, l'IBAMA pour le risque environnemental et le MAPA pour l'efficacité agronomique et les autorisations d'usage en vertu de la loi 14 785/2023. Dans ce cadre, l'ANVISA a mis à jour les exigences relatives aux résidus de pesticides et de désinfectants par l'Instruction normative n° 371 (5 juin 2025), en resserrant les limites maximales de résidus et les conditions d'utilisation pour les chaînes d'approvisionnement destinées à l'exportation. Ce changement a également accéléré la reformulation et les évolutions de portefeuille au détriment des chimies présentant un risque de résidus plus élevé, comme le métaldéhyde.

En Argentine, le SENASA est l'autorité centrale chargée de l'enregistrement des produits phytosanitaires via le Registre national des produits phytosanitaires, l'enregistrement et la commercialisation étant régis par des règles nationales, notamment l'exigence d'enregistrement de longue date prévue par la Résolution 350/99. La modernisation réglementaire s'est poursuivie avec la Résolution SENASA 458/2025, qui a introduit un registre national unique des produits agrochimiques et rendu obligatoire l'alignement de l'étiquetage sur la 9e édition du Système général harmonisé des Nations Unies (SGH). Ces mises à jour renforcent les exigences de conformité en matière d'étiquetage, de fiches de sécurité et de responsabilité des distributeurs dans la région.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur débute avec les substances actives techniques, notamment le métaldéhyde et le phosphate ferrique, approvisionnées par le biais d'importations et de fournisseurs régionaux. Ces substances actives sont ensuite formulées et mélangées localement pour donner des granulés, des pastilles et des formats liquides conçus pour les conditions de champ humides et la culture protégée. Au Brésil, le développement des produits et la planification de la commercialisation sont façonnés par le circuit d'approbation à trois agences (MAPA, IBAMA et ANVISA) en vertu de la loi 14 785/2023, qui influence les délais d'introduction de nouvelles substances actives, d'extension des étiquettes et de mise à jour des formulations à mesure que les considérations relatives aux résidus et aux organismes non ciblés se durcissent.

La mise sur le marché repose sur une distribution fragmentée, incluant des réseaux d'intrants agricoles liés aux coopératives, des revendeurs ruraux et de grands distributeurs disposant d'une large couverture du dernier kilomètre, aux côtés d'un commerce parallèle qui contribue à la circulation de produits contrefaits et non enregistrés dans les zones frontalières. L'utilisation à la ferme se fait principalement par épandeurs terrestres pour les appâts granulés, avec un épandage aérien ponctuel là où il est disponible, et la demande suit de plus en plus les programmes de conformité à l'exportation et de traçabilité qui favorisent les appâts à faible toxicité dans l'horticulture à haute valeur et les cultures commerciales.