Tamanho e Participação do Mercado de Gestão Integrada de Instalações da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Gestão Integrada de Instalações da América do Sul

Adoção Crescente de Plataformas de Edifícios Inteligentes

A adoção de edifícios inteligentes permanece o principal gatilho de demanda de curto prazo para contratos integrados, pois os operadores estão cada vez mais conectando sistemas de ocupação, HVAC, iluminação e controle de acesso às decisões diárias de prestação de serviços, em vez de depender de calendários fixos de manutenção. A EPE do Brasil informou que HVAC e iluminação representaram uma parcela significativa do consumo de eletricidade em edifícios comerciais e públicos, o que dá aos proprietários uma razão clara de custo para conectar os sistemas prediais a modelos de FM orientados por desempenho. A Aureside também informou que um número substancial de novas construções comerciais no Brasil já inclui algum nível de automação, o que significa que a base instalada disponível para contratos de IFM vinculados a plataformas está se expandindo mesmo antes de a demanda por retrofit ser considerada. A maior oportunidade ainda reside no estoque comercial mais antigo, onde soluções pontuais legadas precisam ser substituídas ou integradas antes que uma verdadeira camada de gestão única se torne prática, e esse acúmulo sustenta um pipeline de contratos de vários anos para o mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul. Os padrões técnicos e os programas de etiquetagem energética no Brasil também estão impulsionando os proprietários em direção a abordagens mais estruturadas de gestão predial, o que amplia o escopo de serviços para fornecedores que conseguem gerenciar sistemas de MEP e controles digitais em conjunto. Os fornecedores que já operam com painéis integrados e ferramentas de visibilidade remota estão, portanto, em melhor posição para converter gastos com automação em contratos recorrentes de longo prazo no mercado de IFM da América do Sul.

Ênfase Crescente em Instalações com Eficiência Energética

A eficiência energética não está mais sendo tratada apenas como um objetivo de sustentabilidade, pois os clientes estão agora inserindo metas de consumo, rotinas de monitoramento e penalidades operacionais diretamente nos contratos de serviço. A AIE declarou em 2025 que sensores prediais e softwares de monitoramento podem reduzir o consumo de energia comercial em até 30%, o que dá às equipes de compras uma base concreta para usar contratos integrados de FM para justificar gastos com tecnologia.^{[1]Agência Internacional de Energia, "Edifícios - Acompanhamento do Progresso em Energia Limpa," AIE, iea.org} Essa mudança é relevante na América do Sul porque o desempenho energético muitas vezes permanecia fora do escopo central dos serviços de instalações terceirizados, especialmente em estruturas de locação onde proprietários e ocupantes dividiam a responsabilidade. À medida que essas responsabilidades migram para o contrato de serviço, os fornecedores de FM podem agregar valor mensurável sem possuir o ativo em si, e isso está expandindo o caso comercial para o mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul. O GBC Brasil também observou que métricas de ESG e normas técnicas como ABNT e ASHRAE estão se tornando parte da governança diária de instalações, o que aumenta a necessidade de fornecedores credenciados capazes de gerenciar energia, ambiente interno e resultados de conformidade em uma única estrutura operacional. O resultado é uma mudança mais constante de contratos baseados em mão de obra para contratos em que o desempenho energético se torna parte da proposta de valor no mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul.

Modelos de Trabalho Híbrido Pós-Pandemia Exigindo IFM Flexível

O trabalho híbrido está mudando a forma como as instalações corporativas são utilizadas na região, e isso está forçando a prestação de serviços a se alinhar com a ocupação real, em vez de premissas fixas de pessoal. Limpeza, catering, suporte a reuniões, controle de acesso e monitoramento ambiental agora precisam responder a uma demanda irregular ao longo dos dias e dos locais, o que torna os modelos de serviço estáticos menos eficientes do que eram antes. A DeskFlex entrou no Brasil em março de 2026 e descreveu uma base local de aproximadamente 201.000 escritórios corporativos onde muitas organizações ainda careciam de ferramentas de local de trabalho para gerenciar operações híbridas, o que mostra o quanto de infraestrutura digital de local de trabalho ainda precisa ser implantada.^{[2]DeskFlex, "Software de Gestão de Local de Trabalho Acessível DeskFlex é Lançado no Brasil e Expande para a LATAM," DeskFlex, deskflex.com} Para os fornecedores de FM, essa mudança não reduz simplesmente a demanda por serviços, pois também cria uma camada de maior valor em torno de análises de ocupação, agendamento flexível, reserva inteligente e orquestração de serviços. O segmento comercial torna-se, portanto, mais atrativo quando os fornecedores conseguem conectar plataformas de local de trabalho com a execução no local, em vez de tratar o suporte de escritório como um contrato de mão de obra independente. Esta é uma das razões pelas quais o mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul está começando a separar os fornecedores com capacidade digital dos fornecedores que ainda dependem de precificação baseada em número de funcionários e rotinas fixas.

Aumento dos Investimentos de Private Equity em Fornecedores de Serviços de FM

O financiamento de private equity está ajudando a mudar a estrutura do mercado ao dar aos fornecedores de médio porte acesso a tecnologia, capital para aquisições e capacidades de serviço mais amplas de forma mais rápida do que o crescimento orgânico permitiria. A IFC e a GPCA anunciaram um compromisso de 125 milhões de USD com o Advent LatAm Private Equity Fund VIII no final de 2025, visando setores que se sobrepõem a serviços terceirizados e infraestrutura operacional em toda a região.^{[3]Associação Global de Capital Privado e Corporação Financeira Internacional, "IFC Investirá 125 milhões de USD no Advent LatAm PE Fund VIII e Veículo de Co-Investimento," GPCA, globalprivatecapital.org} No Brasil, o Grupo GPS concluiu 3 aquisições em 2025, elevou sua base de funcionários para mais de 185.000 e entregou 17% de crescimento de receita ano a ano no exercício fiscal de 2025, o que mostra como o crescimento apoiado por capital já está remodelando a capacidade competitiva no setor.^{[4]Grupo GPS Participações e Empreendimentos S.A., "Divulgação de Resultados 4T25," Grupo GPS, api.mziq.com} O efeito é maior do que apenas a escala adicionada, pois os operadores recém-capitalizados podem financiar ferramentas empresariais de CMMS, camadas de sensores, sistemas de relatórios e equipes especializadas que anteriormente estavam fora de seu alcance. Isso fecha parte da lacuna tecnológica histórica entre operadores locais e empresas multinacionais, e eleva o nível mínimo de desempenho esperado por grandes clientes no mercado de IFM da América do Sul. Os fornecedores que permanecem fora do ciclo de consolidação enfrentam um risco maior de perder contratos âncora para concorrentes mais bem financiados, que conseguem agrupar tecnologia, conformidade e entrega em múltiplos locais a preços mais competitivos.

Escassez de Técnicos Multidisciplinares Qualificados

A restrição de mão de obra regional não é simplesmente uma escassez de trabalhadores de manutenção, pois a lacuna real reside em técnicos capazes de lidar com sistemas de MEP, controles digitais, ferramentas de monitoramento e requisitos de conformidade na mesma função. O GBC Brasil declarou em fevereiro de 2026 que a função de gestor de instalações havia migrado de operações reativas para uma governança estratégica orientada por dados, e vinculou essa mudança ao uso crescente das normas ABNT, ASHRAE e CRI-204 na prática diária. Essa mudança aumenta o ônus de treinamento para os fornecedores, pois os clientes agora esperam que a equipe técnica interprete dados prediais, apoie auditorias e gerencie sistemas de desempenho, em vez de apenas executar tarefas físicas de manutenção. O problema é mais agudo fora dos maiores centros urbanos, onde o pool de mão de obra disponível é menor e o recrutamento para contratos em múltiplos locais demora mais. Isso desacelera a implantação de modelos integrados em mercados secundários e aumenta o custo de expansão de contas complexas mesmo quando a demanda está presente. Na prática, a lacuna de talentos confere uma vantagem estrutural aos fornecedores que conseguem combinar expertise centralizada, suporte remoto e execução em campo em um único modelo de entrega.

Cenário Fragmentado de Fornecedores Locais Limitando a Padronização

A base de fornecedores regional permanece altamente fragmentada, o que dificulta que grandes ocupantes e proprietários de ativos garantam qualidade de serviço consistente em múltiplos países ou estados. Em 2025, a JLL concluiu um programa de integração de instalações em múltiplos países para a Schneider Electric em 6 países sul-americanos, e o projeto se destacou precisamente por ter introduzido processos unificados, o software Corrigo e painéis de desempenho em tempo real em um ambiente operacional que normalmente é gerenciado por meio de arranjos locais separados. Os operadores domésticos frequentemente mantêm fortes relacionamentos locais, mas muitos ainda carecem do capital, dos sistemas ou da profundidade técnica necessários para suportar portfólios transfronteiriços genuinamente integrados em escala empresarial. O resultado é que clientes em São Paulo, Buenos Aires, Santiago e cidades secundárias ainda podem depender de fornecedores diferentes para limpeza, manutenção, catering e suporte de local de trabalho, mesmo quando preferem uma única linha de reporte. Isso enfraquece a proposta de valor central da FM integrada, pois o agrupamento de custos, a consistência dos SLAs e a transparência dos dados são mais difíceis de alcançar quando a entrega permanece dividida entre múltiplos contratados. O mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul continuará a enfrentar essa restrição até que a consolidação, a adoção de plataformas e a disciplina operacional em múltiplos países avancem de forma mais uniforme na base de fornecedores.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Serviço: O Soft FM Detém a Base de Volume Enquanto o Hard FM Ganha com a Demanda Técnica

Os serviços de Gestão de Instalações de Suporte detiveram 64,21% da participação do mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul em 2025, o que confirma que limpeza, catering, suporte de escritório e segurança permaneceram os principais pontos de entrada de terceirização para a maioria das organizações clientes. Os serviços de limpeza continuam a formar a base de adoção mais ampla porque são mais fáceis de terceirizar do que funções altamente técnicas, especialmente para pequenas e médias empresas que estão dando seu primeiro passo para longe das operações internas. Isso dá ao soft FM uma grande base instalada em parques industriais, edifícios comerciais, hospitais e locais de educação, particularmente no Brasil, onde a terceirização amadureceu mais do que em muitos países vizinhos. A categoria também se beneficia de sua ligação direta com a ocupação diária, a experiência dos funcionários e a apresentação do local, o que mantém as taxas de renovação relativamente resilientes mesmo quando os orçamentos se apertam. Por essa razão, o soft FM ainda ancora a escala operacional do mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul, mesmo à medida que os clientes se tornam mais seletivos quanto ao design dos serviços.

O mix de gestão de instalações de suporte também está mudando de formas que importam para o setor de IFM da América do Sul, pois os clientes esperam cada vez mais pessoal flexível, agendamento baseado em uso e visibilidade de serviço com suporte digital, em vez de apenas rotinas fixas. A limpeza orientada pela demanda e o suporte de local de trabalho vinculado à presença estão se tornando mais relevantes em escritórios e locais de uso misto, onde a ocupação muda materialmente por dia e por zona. O catering também está evoluindo, com a Sodexo Brasil expandindo formatos de micromercados autônomos em ambientes corporativos, hospitalares, escolares e fabris em 2025, o que mostra como os serviços relacionados a alimentação estão migrando para modelos orientados à conveniência que se adaptam ao trabalho híbrido e às operações de turno estendido. Segurança e suporte de escritório estão seguindo um caminho semelhante, onde os clientes querem melhor controle, relatórios e adaptabilidade em múltiplos locais. Isso significa que o soft FM provavelmente permanecerá a maior camada de serviço no mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul, mesmo que seu perfil de crescimento seja cada vez mais moldado por tecnologia e design de contratos, em vez de apenas escala de mão de obra.

A Gestão de Instalações Técnicas está projetada para expandir a um CAGR de 7,43% até 2031, tornando-a a parte de crescimento mais rápido do tamanho do mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul, à medida que os clientes investem mais em disponibilidade de ativos, conformidade e confiabilidade técnica. Os serviços de MEP e HVAC estão no centro dessa demanda porque o tempo de inatividade em instalações de saúde, data centers, locais industriais e ativos de mineração acarreta consequências operacionais e de segurança diretas. Os sistemas de combate a incêndio e a conformidade com segurança também estão se tornando mais visíveis nas compras, e as atualizações da edição de 2025 da NFPA 72 estão sendo referenciadas como referência de desempenho por engenheiros e ocupantes multinacionais que esperam padrões comuns entre geografias. Isso importa na América do Sul porque muitos inquilinos internacionais querem a mesma disciplina de manutenção de fornecedores de serviços regionais que exigem na América do Norte ou na Europa. Como resultado, as propostas de hard FM que combinam profundidade de engenharia, capacidade de conformidade e ferramentas de monitoramento estão ganhando mais peso nas licitações competitivas.

A oportunidade de hard FM está se ampliando ainda mais porque a gestão de ativos está indo além da manutenção preventiva para um planejamento de longo prazo apoiado por software e dados remotos. A Telefónica está implantando gêmeos digitais com inteligência artificial para otimização de resfriamento em seus data centers de São Paulo e estimou reduções potenciais de energia de 15% a 20%, o que fornece um exemplo prático de como o FM técnico está migrando para a otimização contínua em vez do reparo reativo. A Leadec também relatou forte desempenho nas Américas no exercício fiscal de 2025 e destacou receitas de Soluções de Fábrica Verde de 140 milhões de EUR (158 milhões de USD) provenientes de gestão de energia, armazenamento de baterias, fotovoltaico e atividades de manutenção de fábricas inteligentes que se alinham estreitamente com a demanda de hard FM. Esses exemplos mostram que o setor de gestão integrada de instalações da América do Sul está atribuindo maior valor às linhas de serviço técnico que melhoram a confiabilidade, o uso de energia e os resultados do ciclo de vida. O hard FM, portanto, tem o maior impulso futuro, mesmo que o soft FM continue a deter a maior base de receita no mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul.

Por Usuário Final: Ativos Industriais e de Processos Lideram a Demanda Atual Enquanto os Locais Comerciais Mostram o Crescimento Mais Rápido

O setor industrial e de processos deteve 32,34% da demanda regional em 2025, tornando-o o maior grupo de usuários finais no mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul, pois grandes ativos de manufatura, mineração, logística e processamento requerem cobertura técnica e de suporte mais ampla do que a maioria dos locais de escritório. Esses contratos tendem a ter maior valor por local porque combinam manutenção, limpeza, conformidade, catering, suporte à segurança e gestão de utilidades sob expectativas mais rígidas de disponibilidade. O Brasil permanece central para essa demanda porque sua base industrial, atividade de mineração e presença operacional multinacional criam uma base mais profunda para serviços terceirizados estruturados do que a maioria dos outros países da região. A Leadec relatou desempenho excepcional nas Américas no exercício fiscal de 2025 e apontou diretamente o Brasil como um forte contribuidor, com seu negócio de Soluções de Fábrica Verde mostrando como os clientes industriais estão vinculando os serviços de instalações a metas de energia, armazenamento e produção inteligente. O segmento industrial e de processos, portanto, continua a fornecer a base de receita mais estável para os fornecedores que operam no mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul.

A mineração é especialmente importante dentro dessa base de usuários finais porque locais remotos, logística de mão de obra, serviços de alimentação, suporte de acomodação e manutenção técnica precisam ser coordenados dentro de um único framework operacional. A Sodexo retomou as operações completas em Antamina, no Peru, em fevereiro de 2026, sob um contrato atendendo aproximadamente 6.500 usuários diários em 2 acampamentos remotos, o que destaca como grandes locais de mineração podem funcionar como ecossistemas de serviços integrados em vez de simples contas de manutenção. Esse tipo de escopo é adequado para fornecedores com forte profundidade em hard FM e capacidades de soft FM em grande escala, razão pela qual ambientes industriais e extrativistas permanecem portas de entrada fundamentais para operadores multinacionais que entram na região. O setor de gestão integrada de instalações da América do Sul também se beneficia do fato de que os clientes industriais geralmente têm padrões de compras mais maduros e expectativas de desempenho mais claras do que os ocupantes comerciais menores. Essa maturidade sustenta contratos mais longos, escopo técnico mais amplo e adoção mais ampla de modelos operacionais habilitados digitalmente.

O segmento comercial está previsto para crescer a um CAGR de 6,91% até 2031, tornando-o a categoria de usuário final de expansão mais rápida no mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul, à medida que os escritórios migram para ocupação híbrida e operações flexíveis de local de trabalho. A demanda neste segmento está se afastando da alocação fixa de mão de obra e avançando em direção à limpeza vinculada à ocupação, suporte à reserva de mesas, controle de acesso, monitoramento da qualidade do ar e agendamento de serviços que podem mudar por edifício e por dia. A DeskFlex descreveu o Brasil como um mercado com aproximadamente 201.000 escritórios corporativos quando foi lançada localmente em 2026, o que sublinha o quanto de infraestrutura de escritório permanece aberta à coordenação de serviços habilitada por software. Essa transição expande o papel dos fornecedores de FM que conseguem conectar plataformas de local de trabalho com a resposta operacional no local. Também torna o segmento comercial mais atrativo para empresas com capacidade digital, mesmo quando o uso total de área construída se torna menos previsível.

Saúde, hotelaria e infraestrutura pública estão adicionando impulso a esse movimento ao ampliar a base de clientes endereçável além dos portfólios de escritórios padrão. A Cushman and Wakefield declarou no final de 2025 que havia se expandido ativamente para instalações hospitalares e de data centers no Brasil, e no início de 2026 lançou um Programa de Técnico Virtual que usava tecnologia vestível para apoiar auditorias, inspeções termográficas e manutenção a partir de especialistas centralizados. A hotelaria também está se recuperando à medida que o turismo e a atividade de eventos se normalizam, o que sustenta a demanda por serviços em ativos de resort, convenções e uso misto. A infraestrutura pública está se tornando mais relevante à medida que ativos de transporte, água, saúde e cívicos migram da construção para as operações, embora o ritmo difira por país e estrutura de compras. Em conjunto, essas tendências ampliam o mix de clientes do mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul e reduzem a dependência de qualquer perfil único de usuário final.

Análise Geográfica

O Brasil deteve 40,45% da demanda regional em 2025, o que lhe conferiu a maior posição na participação do mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul, pois combina a base industrial mais profunda da região, o estoque mais denso de ativos comerciais de alto padrão e a maior maturidade de terceirização. São Paulo permanece o centro dessa demanda, mas a oportunidade nacional se estende por instalações de saúde, agronegócio, energia, logística e tecnologia, onde grandes ocupantes esperam uma prestação de serviços mais estruturada. A JLL concluiu um projeto de integração de instalações em toda a América do Sul para a Schneider Electric em 2025, enquanto a Cushman and Wakefield e o Grupo GPS também expandiram seu alcance operacional para ambientes de clientes mais especializados no Brasil durante o mesmo período. Os frameworks de sustentabilidade também têm mais peso no Brasil do que na maioria dos mercados vizinhos, e o GBC Brasil observou em 2026 que as métricas de ESG e os padrões técnicos haviam se tornado parte da linha de base operacional para a liderança de instalações. Essa combinação de escala, maturidade do cliente e adoção de tecnologia mantém o Brasil como a geografia âncora do mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul.

Espera-se que a Argentina registre a expansão mais rápida a um CAGR de 7,60% até 2031, tornando-a a oportunidade nacional mais dinâmica dentro do tamanho do mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul, apesar de um cenário macroeconômico difícil. O caso de crescimento repousa em uma grande base de ativos comerciais e industriais onde a penetração formal da terceirização ainda é baixa, o que deixa espaço para que os fornecedores convertam arranjos de serviços fragmentados em contratos integrados. A Província de Buenos Aires anunciou um plano de infraestrutura 2026-2027 no valor de ARS 1,91 trilhão (USD 1,29 bilhão) em 20 projetos prioritários em água, estradas e energia, e isso cria um pipeline mais claro para operações de ativos públicos no curto prazo. O Mercado Libre também anunciou um centro de logística de 115 milhões de USD em Escobar em 2026 com capacidade para processar até 130.000 produtos diariamente, o que mostra como o investimento privado está expandindo a base de ativos que necessita de serviços de instalações estruturados. A instabilidade cambial permanece o principal risco operacional porque contratos plurianuais em moeda local podem corroer as margens dos fornecedores, mas a trajetória subjacente de terceirização ainda sustenta um crescimento mais rápido do que em vários submercados maiores, porém mais maduros.

O Chile representa o submercado de IFM mais formalizado após o Brasil, e sua oportunidade é moldada por uma aplicação regulatória mais rigorosa, demanda de mineração e um pipeline de ativos públicos que favorece modelos de serviço tecnicamente estruturados. O Ministério de Obras Públicas do Chile apresentou em 2025 um Plano Nacional de Infraestrutura de 30 anos com mais de 22.662 projetos no valor de 357 bilhões de USD, enquanto o orçamento de obras rodoviárias de 2026 adicionou visibilidade de curto prazo para a demanda de gestão de ativos públicos. A administração entrante também priorizou 28 bilhões de USD em projetos de infraestrutura para 2026-2030, incluindo ativos hospitalares e rodoviários que provavelmente exigirão suporte de FM mais organizado uma vez operacionais. O restante da América do Sul, especialmente Peru, Colômbia e Equador, permanece um conjunto de oportunidades mais misto, mas conquistas de contratos como o engajamento da Sodexo em Antamina, no Peru, mostram que a demanda do setor de recursos e de locais remotos ainda pode fornecer pontos de entrada significativos para o mercado de gestão integrada de instalações da América do Sul.