Tamaño y Participación del Mercado de Gestión Integrada de Instalaciones en América del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 11.23 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 11.90 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 16.40 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.62% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Gestión Integrada de Instalaciones en América del Sur por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur fue valorado en 11,23 mil millones USD en 2025 y se estima que crecerá desde 11,90 mil millones USD en 2026 hasta alcanzar 16,40 mil millones USD en 2031, a una CAGR del 6,62% durante el período de pronóstico 2026-2031. El mercado de gestión integrada de instalaciones (IFM) en América del Sur está alejándose de la externalización fragmentada de servicios individuales y avanzando hacia contratos unificados que combinan servicios duros y blandos bajo un único modelo operativo. Ese cambio sigue siendo desigual en toda la región, lo que deja un margen sustancial de expansión fuera de las ciudades de primer nivel donde la penetración de la externalización sigue siendo baja y la prestación de servicios aún está gestionada por múltiples proveedores locales. La demanda está siendo moldeada más por corredores industriales, activos mineros, sitios logísticos y campus energéticos que únicamente por carteras de oficinas tradicionales, lo que otorga al mercado de gestión integrada de instalaciones (IFM) de América del Sur un perfil operativo diferente al de las regiones más maduras. El éxito competitivo en 2026 depende menos de la amplitud de servicios por sí sola y más de la profundidad digital, especialmente en paneles de control de IoT, integración de CMMS, flujos de trabajo de mantenimiento predictivo y visibilidad remota de activos. La inestabilidad cambiaria y la escasez de técnicos capaces de gestionar tanto sistemas de planta como plataformas digitales continúan ralentizando la adopción, pero esas mismas condiciones favorecen a los proveedores que pueden escalar modelos de prestación modulares y gestionados de forma remota.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de servicio, los servicios de gestión blanda de instalaciones (FM blanda) lideraron con una participación del 64,21% del mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur en 2025, mientras que la gestión dura de instalaciones (FM dura) está proyectada para registrar el crecimiento más rápido a una CAGR del 7,43% hasta 2031.
- Por usuario final, el sector industrial y de procesos mantuvo la mayor participación con el 32,34% del mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur en 2025, mientras que el segmento comercial se espera que se expanda a una CAGR del 6,91% durante 2026-2031.
- Por geografía, Brasil representó el 40,45% de la demanda regional del mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur en 2025, mientras que Argentina tiene previsto registrar la CAGR más alta del 7,60% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Gestión Integrada de Instalaciones en América del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Adopción Creciente de Plataformas de Edificios Inteligentes | +1.6% | Brasil, Chile, Argentina, especialmente ciudades de primer nivel | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Énfasis Creciente en Instalaciones Energéticamente Eficientes | +1.3% | Brasil, Chile, Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Modelos de Trabajo Híbrido Pospandemia que Demandan IFM Flexible | +1.0% | Brasil, especialmente São Paulo y Río de Janeiro, y Chile, especialmente Santiago y Valparaíso | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de las Inversiones de Capital Privado en Proveedores de Servicios de FM | +0.8% | Brasil, con expansin hacia Argentina y Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Despliegue Acelerado de Gemelos Digitales para la Optimización de Activos | +0.6% | Brasil, especialmente centros de datos de São Paulo, y Chile, especialmente activos energéticos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Programas de Modernización de Infraestructura Respaldados por el Gobierno | +0.5% | Brasil, Argentina, Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Adopción Creciente de Plataformas de Edificios Inteligentes
La adopción de edificios inteligentes sigue siendo el detonante de demanda a corto plazo más sólido para los contratos integrados, ya que los operadores conectan cada vez más los sistemas de ocupación, HVAC, iluminación y control de acceso a las decisiones diarias de prestación de servicios, en lugar de depender de calendarios de mantenimiento fijos. La EPE de Brasil informó que el HVAC y la iluminación representaban una parte significativa del consumo eléctrico en edificios comerciales y públicos, lo que ofrece a los propietarios una razón de costo clara para conectar los sistemas de edificios con modelos de FM orientados al rendimiento. Aureside también informó que un número sustancial de nuevas construcciones comerciales en Brasil ya incluyen algún nivel de automatización, lo que significa que la base instalada disponible para contratos de IFM vinculados a plataformas se está expandiendo incluso antes de considerar la demanda de retrofitting. La mayor oportunidad sigue estando en el parque comercial más antiguo, donde las soluciones puntuales heredadas necesitan ser reemplazadas o integradas antes de que una verdadera capa de gestión única sea práctica, y ese retraso acumulado respalda una cartera de contratos plurianual para el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur. Las normas técnicas y los programas de etiquetado energético en Brasil también están impulsando a los propietarios hacia enfoques de gestión de edificios más estructurados, lo que amplía el alcance del servicio para los proveedores que pueden gestionar sistemas MEP y controles digitales de forma conjunta. Los proveedores que ya operan con paneles de control integrados y herramientas de visibilidad remota están, por tanto, en mejor posición para convertir el gasto en automatización en contratos recurrentes a largo plazo en el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur.
Énfasis Creciente en Instalaciones Energéticamente Eficientes
La eficiencia energética ya no se trata únicamente como un objetivo de sostenibilidad, porque los clientes ahora incorporan directamente en los acuerdos de servicio objetivos de consumo, rutinas de monitoreo y penalizaciones operativas. La AIE declaró en 2025 que los sensores de edificios y el software de monitoreo pueden reducir el consumo energético comercial hasta en un 30%, lo que proporciona a los equipos de compras una base concreta para utilizar contratos de FM integrada y justificar el gasto en tecnología.[1]Agencia Internacional de Energía, "Edificios - Seguimiento del Progreso en Energía Limpia," AIE, iea.org Ese cambio es relevante en América del Sur porque el rendimiento energético a menudo había permanecido fuera del alcance central de los servicios de instalaciones externalizados, especialmente en estructuras de arrendamiento donde propietarios e inquilinos comparten la responsabilidad. A medida que esas responsabilidades se incorporan al contrato de servicio, los proveedores de FM pueden agregar valor medible sin ser propietarios del activo en sí, y eso está ampliando el caso comercial para el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur. GBC Brasil también señaló que las métricas ESG y las normas técnicas como ABNT y ASHRAE se están convirtiendo en parte de la gobernanza diaria de instalaciones, lo que aumenta la necesidad de proveedores acreditados que puedan gestionar energía, entorno interior y resultados de cumplimiento en una única estructura operativa. El resultado es un cambio más sostenido desde contratos basados en mano de obra hacia contratos donde el rendimiento energético se convierte en parte de la propuesta de valor en el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur.
Modelos de Trabajo Híbrido Pospandemia que Demandan IFM Flexible
El trabajo híbrido está cambiando la forma en que se utilizan las instalaciones corporativas en la región, y eso está obligando a que la prestación de servicios se alinee con la ocupación real en lugar de con supuestos de dotación de personal fijos. La limpieza, el catering, el soporte de reuniones, el control de acceso y el monitoreo ambiental ahora necesitan responder a una demanda desigual entre días y ubicaciones, lo que hace que los modelos de servicio estáticos sean menos eficientes que antes. DeskFlex entró en Brasil en marzo de 2026 y describió una base local de aproximadamente 201.000 oficinas corporativas donde muchas organizaciones aún carecían de herramientas de gestión del lugar de trabajo para operaciones híbridas, lo que muestra cuánta infraestructura digital de lugar de trabajo queda por desplegar.[2]DeskFlex, "Software de Gestión del Lugar de Trabajo Accesible DeskFlex se Lanza en Brasil y se Expande en LATAM," DeskFlex, deskflex.com Para los proveedores de FM, este cambio no simplemente reduce la demanda de servicios, porque también crea una capa de mayor valor en torno a la analítica de ocupación, la programación flexible, la reserva inteligente y la orquestación de servicios. El segmento comercial se vuelve, por tanto, más atractivo cuando los proveedores pueden conectar plataformas de lugar de trabajo con la ejecución in situ, en lugar de tratar el soporte de oficina como un contrato de mano de obra independiente. Esta es una de las razones por las que el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur está comenzando a separar a los proveedores con capacidad digital de aquellos que aún dependen de precios basados en número de empleados y rutinas fijas.
Aumento de las Inversiones de Capital Privado en Proveedores de Servicios de FM
La financiación de capital privado está ayudando a cambiar la estructura del mercado al dar a los proveedores de nivel medio acceso a tecnología, capital de adquisición y capacidades de servicio más amplias con mayor rapidez de lo que permitiría el crecimiento orgánico. La IFC y la GPCA anunciaron un compromiso de 125 millones USD con el Fondo de Capital Privado Advent LatAm VIII a finales de 2025, dirigido a sectores que se superponen con los servicios externalizados y la infraestructura operativa en toda la región.[3]Asociación Global de Capital Privado y Corporación Financiera Internacional, "La IFC invertirá 125 millones USD en el Fondo de Capital Privado Advent LatAm VIII y en el Vehículo de Co-Inversión," GPCA, globalprivatecapital.org En Brasil, Grupo GPS completó 3 adquisiciones en 2025, elevó su plantilla a más de 185.000 empleados y logró un crecimiento de ingresos interanual del 17% en el ejercicio fiscal 2025, lo que muestra cómo el escalado respaldado por capital ya está reconfigurando la capacidad competitiva en el sector.[4]Grupo GPS Participações e Empreendimentos S.A., "Comunicado de Resultados 4T25," Grupo GPS, api.mziq.com El efecto es mayor que el simple aumento de escala, porque los operadores recién capitalizados pueden financiar herramientas empresariales de CMMS, capas de sensores, sistemas de informes y equipos especializados que anteriormente estaban fuera de su alcance. Eso cierra parte de la brecha tecnológica histórica entre los operadores locales y las empresas multinacionales, y eleva el nivel mínimo de rendimiento esperado por los grandes clientes en el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur. Los proveedores que permanecen fuera del ciclo de consolidación enfrentan un mayor riesgo de perder contratos ancla frente a rivales mejor financiados que pueden agrupar tecnología, cumplimiento normativo y prestación multisitio a precios más competitivos.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de Técnicos Multidisciplinarios Calificados | -0.8% | Brasil, Argentina, Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Panorama de Proveedores Locales Fragmentado que Limita la Estandarización | -0.6% | Regional, con concentración en Brasil y el resto de América del Sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Volatilidad Cambiaria que Incrementa los Costos de los Contratos de Servicio | -0.5% | Argentina la más aguda, Brasil moderada, Chile limitada | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Baja Conciencia de los Usuarios Finales Fuera de las Ciudades de Primer Nivel | -0.3% | Resto de América del Sur, más ciudades secundarias en Brasil y Argentina | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez de Técnicos Multidisciplinarios Calificados
La restricción laboral regional no es simplemente una escasez de trabajadores de mantenimiento, porque la brecha real radica en técnicos que puedan manejar sistemas MEP, controles digitales, herramientas de monitoreo y requisitos de cumplimiento en el mismo rol. GBC Brasil declaró en febrero de 2026 que el rol del gestor de instalaciones había pasado de las operaciones reactivas hacia una gobernanza estratégica basada en datos, y vinculó ese cambio al uso creciente de las normas ABNT, ASHRAE y CRI-204 en la práctica diaria. Ese cambio aumenta la carga de formación para los proveedores porque los clientes ahora esperan que el personal técnico interprete datos de edificios, apoye auditorías y gestione sistemas de rendimiento, en lugar de únicamente ejecutar tareas de mantenimiento físico. El problema es más agudo fuera de los principales centros urbanos, donde el grupo de mano de obra disponible es más pequeño y el reclutamiento para contratos multisitio tarda más. Esto ralentiza el despliegue de modelos integrados en mercados secundarios y eleva el costo de poner en marcha cuentas complejas incluso cuando la demanda está presente. En la práctica, la brecha de talento otorga una ventaja estructural a los proveedores que pueden combinar experiencia centralizada, soporte remoto y ejecución en campo en un único modelo de prestación.
Panorama de Proveedores Locales Fragmentado que Limita la Estandarización
La base de proveedores regional sigue siendo muy fragmentada, lo que dificulta que los grandes ocupantes y propietarios de activos aseguren una calidad de servicio consistente en múltiples países o estados. En 2025, JLL completó un programa de integración de instalaciones en múltiples países para Schneider Electric en 6 países de América del Sur, y el proyecto destacó precisamente porque introdujo procesos unificados, el software Corrigo y paneles de control de rendimiento en tiempo real en un entorno operativo que generalmente se gestiona mediante acuerdos locales separados. Los operadores nacionales a menudo mantienen sólidas relaciones locales, pero muchos aún carecen del capital, los sistemas o la profundidad técnica necesarios para respaldar carteras transfronterizas genuinamente integradas a escala empresarial. El resultado es que los clientes en São Paulo, Buenos Aires, Santiago y ciudades secundarias pueden seguir dependiendo de diferentes proveedores para limpieza, mantenimiento, catering y soporte de lugar de trabajo, incluso cuando prefieren una única línea de reporte. Eso debilita la propuesta de valor central de la FM integrada, porque la agrupación de costos, la consistencia de los SLA y la transparencia de datos son más difíciles de lograr cuando la prestación sigue dividida entre múltiples contratistas. El mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur continuará enfrentando esta restricción hasta que la consolidación, la adopción de plataformas y la disciplina operativa multinacional avancen de manera más uniforme en toda la base de proveedores.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Servicio: La FM Blanda Mantiene el Volumen Base Mientras la FM Dura Gana Terreno por la Demanda Técnica
Los servicios de Gestión Blanda de Instalaciones representaron el 64,21% de la participación del mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur en 2025, lo que confirma que la limpieza, el catering, el soporte de oficina y la seguridad siguieron siendo los principales puntos de entrada a la externalización para la mayoría de las organizaciones clientes. Los servicios de limpieza continúan formando la base de adopción más amplia porque son más fáciles de externalizar que las funciones altamente técnicas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que dan su primer paso alejándose de las operaciones internas. Eso le da a la FM blanda una gran base instalada en parques industriales, edificios comerciales, hospitales y centros educativos, particularmente en Brasil, donde la externalización ha madurado más que en muchos países vecinos. La categoría también se beneficia de su vínculo directo con la ocupación diaria, la experiencia de los empleados y la presentación del sitio, lo que mantiene las tasas de renovación relativamente resilientes incluso cuando los presupuestos se ajustan. Por esa razón, la FM blanda sigue siendo el ancla de la escala operativa del mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur, incluso cuando los clientes se vuelven más selectivos en cuanto al diseño del servicio.
La combinación de gestión blanda de instalaciones también está cambiando de maneras que importan para la industria de gestión integrada de instalaciones en América del Sur, porque los clientes esperan cada vez más dotación de personal flexible, programación basada en el uso y visibilidad del servicio con soporte digital, en lugar de únicamente rutinas fijas. La limpieza orientada a la demanda y el soporte de lugar de trabajo vinculado a la asistencia se están volviendo más relevantes en oficinas y sitios de uso mixto donde la ocupación cambia materialmente por día y por zona. El catering también está evolucionando, con Sodexo Brasil expandiendo formatos de micromercado autónomo en entornos corporativos, hospitalarios, escolares y de fábrica en 2025, lo que muestra cómo los servicios relacionados con la alimentación están avanzando hacia modelos orientados a la conveniencia que se adaptan al trabajo híbrido y a las operaciones de turnos extendidos. La seguridad y el soporte de oficina siguen un camino similar, donde los clientes quieren mejor control, informes y adaptabilidad en múltiples ubicaciones. Esto significa que la FM blanda probablemente seguirá siendo la capa de servicio más grande en el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur, aunque su perfil de crecimiento esté cada vez más moldeado por la tecnología y el diseño de contratos que únicamente por la escala de mano de obra.
Se proyecta que la Gestión Dura de Instalaciones se expanda a una CAGR del 7,43% hasta 2031, convirtiéndola en la parte de más rápido crecimiento del tamaño del mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur, a medida que los clientes invierten más en el tiempo de actividad de los activos, el cumplimiento normativo y la fiabilidad técnica. Los servicios MEP y HVAC se sitúan en el centro de esa demanda porque el tiempo de inactividad en instalaciones sanitarias, centros de datos, sitios industriales y activos mineros tiene consecuencias operativas y de seguridad directas. Los sistemas contra incendios y el cumplimiento de seguridad también se están volviendo más visibles en las adquisiciones, y las actualizaciones de la edición 2025 de la NFPA 72 están siendo referenciadas como un punto de referencia de rendimiento por ingenieros y ocupantes multinacionales que esperan normas comunes en todas las geografías. Eso importa en América del Sur porque muchos inquilinos internacionales quieren la misma disciplina de mantenimiento de los proveedores de servicios regionales que exigen en América del Norte o Europa. Como resultado, las propuestas de FM dura que combinan profundidad de ingeniería, capacidad de cumplimiento y herramientas de monitoreo están ganando más peso en las licitaciones competitivas.
La oportunidad de FM dura se está ampliando aún más porque la gestión de activos está evolucionando más allá del mantenimiento preventivo hacia una planificación a largo plazo respaldada por software y datos remotos. Telefónica está desplegando gemelos digitales impulsados por inteligencia artificial para la optimización del enfriamiento en sus centros de datos de São Paulo y estimó reducciones de energía potenciales del 15% al 20%, lo que ofrece un ejemplo práctico de cómo la FM técnica está avanzando hacia la optimización continua en lugar de la reparación reactiva. Leadec también informó un sólido desempeño en las Américas en el ejercicio fiscal 2025 y destacó ingresos de Green Factory Solutions de 140 millones EUR (158 millones USD) provenientes de gestión de energía, almacenamiento de baterías, fotovoltaica y actividades de mantenimiento de fábricas inteligentes que se alinean estrechamente con la demanda de FM dura. Estos ejemplos muestran que la industria de gestión integrada de instalaciones en América del Sur está asignando mayor valor a las líneas de servicio técnico que mejoran la fiabilidad, el uso de energía y los resultados del ciclo de vida. La FM dura tiene, por tanto, el mayor impulso hacia adelante, aunque la FM blanda continúe manteniendo la mayor base de ingresos en el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur.
Por Usuario Final: Los Activos Industriales y de Procesos Lideran la Demanda Actual Mientras los Sitios Comerciales Muestran el Crecimiento Más Rápido
El sector industrial y de procesos representó el 32,34% de la demanda regional en 2025, convirtiéndolo en el mayor grupo de usuarios finales en el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur, porque los grandes activos de manufactura, minería, logística y procesamiento requieren una cobertura técnica y de soporte más amplia que la mayoría de los sitios de oficinas. Estos contratos tienden a tener un mayor valor por sitio porque combinan mantenimiento, limpieza, cumplimiento normativo, catering, soporte de seguridad y gestión de servicios públicos bajo expectativas de tiempo de actividad más estrictas. Brasil sigue siendo central para esa demanda porque su huella industrial, su actividad minera y su presencia operativa multinacional crean una base más profunda para los servicios externalizados estructurados que la mayoría de los otros países de la región. Leadec informó un desempeño sobresaliente en las Américas en el ejercicio fiscal 2025 y señaló directamente a Brasil como un contribuyente importante, con su negocio de Green Factory Solutions mostrando cómo los clientes industriales están vinculando los servicios de instalaciones a objetivos de energía, almacenamiento y producción inteligente. El segmento industrial y de procesos continúa, por tanto, proporcionando la base de ingresos más estable para los proveedores que operan en el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur.
La minería es especialmente importante dentro de esta base de usuarios finales porque las ubicaciones remotas, la logística laboral, los servicios de alimentación, el soporte de alojamiento y el mantenimiento técnico deben coordinarse dentro de un único marco operativo. Sodexo reanudó las operaciones completas en Antamina en Perú en febrero de 2026 bajo un contrato que atiende a aproximadamente 6.500 usuarios diarios en 2 campamentos remotos, lo que destaca cómo los grandes sitios mineros pueden funcionar como ecosistemas de servicios integrados en lugar de simples cuentas de mantenimiento. Ese tipo de alcance es adecuado para proveedores con sólida profundidad en FM dura y capacidades de FM blanda a gran escala, razón por la cual los entornos industriales y extractivos siguen siendo puertas de entrada clave para los operadores multinacionales que ingresan a la región. La industria de gestión integrada de instalaciones en América del Sur también se beneficia del hecho de que los clientes industriales generalmente tienen estándares de adquisición más maduros y expectativas de rendimiento más claras que los ocupantes comerciales más pequeños. Esa madurez respalda contratos más largos, un alcance técnico más profundo y una adopción más amplia de modelos operativos habilitados digitalmente.
Se prevé que el segmento comercial crezca a una CAGR del 6,91% hasta 2031, convirtiéndolo en la categoría de usuarios finales de más rápida expansión en el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur, a medida que las oficinas avanzan hacia la ocupación híbrida y las operaciones flexibles de lugar de trabajo. La demanda en este segmento está alejándose de la asignación fija de mano de obra y avanzando hacia la limpieza vinculada a la ocupación, el soporte de reserva de escritorios, el control de acceso, el monitoreo de la calidad del aire y la programación de servicios que puede cambiar por edificio y por día. DeskFlex describió a Brasil como un mercado con aproximadamente 201.000 oficinas corporativas cuando se lanzó localmente en 2026, lo que subraya cuánta infraestructura de oficinas sigue abierta a la coordinación de servicios habilitada por software. Esa transición amplía el rol de los proveedores de FM que pueden conectar plataformas de lugar de trabajo con la respuesta operativa in situ. También hace que el segmento comercial sea más atractivo para las empresas con capacidad digital, incluso cuando el uso total de superficie de planta se vuelve menos predecible.
La salud, la hostelería y la infraestructura pública están sumando impulso al ampliar la base de clientes potenciales más allá de las carteras de oficinas estándar. Cushman and Wakefield declaró a finales de 2025 que había expandido activamente su presencia en instalaciones hospitalarias y centros de datos en Brasil, y a principios de 2026 lanzó un Programa de Técnico Virtual que utilizaba tecnología portátil para apoyar auditorías, inspecciones termográficas y mantenimiento desde especialistas centralizados. La hostelería también se está recuperando a medida que el turismo y la actividad de eventos se normalizan, lo que respalda la demanda de servicios en activos de resort, convenciones y uso mixto. La infraestructura pública se está volviendo más relevante a medida que los activos de transporte, agua, salud y cívicos pasan de la construcción a las operaciones, aunque el ritmo difiere según el país y la estructura de adquisición. En conjunto, estas tendencias amplían la combinación de clientes del mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur y reducen la dependencia de cualquier perfil único de usuario final.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Brasil mantuvo el 40,45% de la demanda regional en 2025, lo que le otorgó la mayor posición en la participación del mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur, porque combina la base industrial más profunda de la región, el mayor parque de activos comerciales de categoría A y la mayor madurez en externalización. São Paulo sigue siendo el centro de esa demanda, pero la oportunidad nacional se extiende a instalaciones de salud, agronegocios, energía, logística y tecnología donde los grandes ocupantes esperan una prestación de servicios más estructurada. JLL completó un proyecto de integración de instalaciones en toda América del Sur para Schneider Electric en 2025, mientras que Cushman and Wakefield y Grupo GPS también ampliaron su alcance operativo hacia entornos de clientes más especializados en Brasil durante el mismo período. Los marcos de sostenibilidad también tienen más peso en Brasil que en la mayoría de los mercados vecinos, y GBC Brasil señaló en 2026 que las métricas ESG y las normas técnicas se habían convertido en parte de la línea de base operativa para el liderazgo de instalaciones. Esa combinación de escala, madurez del cliente y adopción tecnológica mantiene a Brasil como la geografía ancla del mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur.
Se espera que Argentina registre la expansión más rápida a una CAGR del 7,60% hasta 2031, lo que la convierte en la oportunidad nacional más dinámica dentro del tamaño del mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur, a pesar de un contexto macroeconómico difícil. El caso de crecimiento se basa en una gran base de activos comerciales e industriales donde la penetración formal de la externalización sigue siendo baja, lo que deja margen para que los proveedores conviertan los acuerdos de servicio fragmentados en contratos integrados. La Provincia de Buenos Aires anunció un plan de infraestructura 2026-2027 por valor de 1,91 billones ARS (1,29 mil millones USD) en 20 proyectos prioritarios de agua, carreteras y energía, lo que crea una cartera más clara para las operaciones de activos públicos a corto plazo. Mercado Libre también anunció un centro logístico de 115 millones USD en Escobar en 2026 con capacidad para procesar hasta 130.000 productos diarios, lo que muestra cómo la inversión privada está expandiendo la base de activos que necesita servicios de instalaciones estructurados. La inestabilidad cambiaria sigue siendo el principal riesgo operativo porque los contratos plurianuales en moneda local pueden erosionar los márgenes de los proveedores, pero la trayectoria subyacente de externalización sigue respaldando un crecimiento más rápido que en varios submercados más grandes pero más maduros.
Chile representa el submercado de IFM más formalizado después de Brasil, y su oportunidad está moldeada por una aplicación regulatoria más sólida, la demanda minera y una cartera de activos públicos que favorece los modelos de servicio técnicamente estructurados. El Ministerio de Obras Públicas de Chile presentó en 2025 un Plan Nacional de Infraestructura a 30 años con más de 22.662 proyectos por valor de 357 mil millones USD, mientras que el presupuesto de obras viales de 2026 añadió visibilidad a corto plazo para la demanda de gestión de activos públicos. La administración entrante también priorizó 28 mil millones USD en proyectos de infraestructura para 2026-2030, incluidos activos hospitalarios y de carreteras que probablemente requerirán un soporte de FM más organizado una vez operativos. El resto de América del Sur, especialmente Perú, Colombia y Ecuador, sigue siendo un conjunto de oportunidades más mixto, pero adjudicaciones de contratos como el compromiso de Sodexo en Antamina en Perú muestran que la demanda del sector de recursos y de sitios remotos puede seguir proporcionando puntos de entrada significativos para el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur.
Panorama Competitivo
El mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur sigue siendo moderadamente fragmentado, con grandes empresas multinacionales compitiendo por cuentas institucionales y multinacionales, mientras que los grupos nacionales mantienen posiciones sólidas en el mercado medio de Brasil, así como en carteras industriales y vinculadas a la energía. ISS A/S, Sodexo S.A., Compass Group PLC, CBRE Group Inc. y Jones Lang LaSalle Inc. continúan manteniendo una ventaja en la gestión de cuentas globales, sistemas de informes y marcos operativos estandarizados en múltiples países. Los proveedores nacionales como Grupo GPS, Grupo Verzani y Sandrini S/A, Manserv Facilities, Brasanitas Serviços Integrados y las operaciones de Engie en Brasil siguen siendo importantes porque combinan el alcance laboral local con el conocimiento práctico de la ejecución de contratos en entornos de sitios complejos. Este equilibrio mantiene activa la competencia tanto en cuentas grandes como medianas, especialmente donde los clientes necesitan cobertura nacional pero no siempre una integración transfronteriza completa. También significa que el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur continúa recompensando a los proveedores que pueden localizar la prestación sin perder el control de los procesos, el cumplimiento normativo y los informes.
La tecnología se ha convertido en el punto de diferenciación más claro entre los principales proveedores en 2026, porque las decisiones de contrato dependen cada vez más de la visibilidad, la velocidad de respuesta y los datos de rendimiento, más que únicamente de la escala de mano de obra. Cushman and Wakefield lanzó su Programa de Técnico Virtual en Brasil en febrero de 2026, utilizando dispositivos portátiles para conectar al personal de campo con especialistas remotos durante auditorías, inspecciones y trabajos de mantenimiento en hospitales, centros de datos y sitios distribuidos. Leadec informó que su plataforma Leadec.os estaba dando soporte a más de 2.400 usuarios diarios en 16 países, lo que le proporciona una base más sólida para la optimización de servicios habilitada por IIoT en entornos industriales, incluido Brasil. El compromiso de JLL con Schneider Electric en 6 países de América del Sur también mostró cómo los clientes valoran el software común, los flujos de trabajo unificados y los paneles de control en tiempo real cuando buscan consistencia regional. Los nuevos participantes liderados por software, como DeskFlex, añaden otro punto de presión porque los proveedores de tecnología de lugar de trabajo pueden convertirse en socios estratégicos de los operadores locales y cambiar la forma en que se captura el valor en el mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur.
La expansión respaldada por capital también está elevando el umbral competitivo porque el crecimiento impulsado por adquisiciones ahora da a los operadores locales un acceso más rápido a servicios adyacentes y escala operativa. Grupo GPS completó múltiples adquisiciones en 2025 y entró en 2026 con más de 185.000 empleados, lo que fortaleció su posición en salud ocupacional, soporte minorista y servicios vinculados a la mano de obra en torno a su base de instalaciones. Sodexo también señaló en 2026 que las fusiones y adquisiciones serían una vía de crecimiento central en Brasil, lo que refuerza la visión de que la escala y la consolidación seguirán siendo temas activos en la región. Al mismo tiempo, ISS extendió una importante relación global de IFM en 2026 que incluía servicios de limpieza, catering, técnicos, ingeniería y lugar de trabajo, lo que muestra que las estructuras de cuentas multinacionales continúan respaldando modelos de prestación regional más amplios. El panorama competitivo sigue, por tanto, abierto, pero las empresas con más probabilidades de ganar participación son aquellas que combinan profundidad operativa digital, disciplina de ejecución multisitio y suficiente capital para seguir cerrando brechas de capacidad.
Líderes de la Industria de Gestión Integrada de Instalaciones en América del Sur
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ISS A/S
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Sodexo S.A.
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Compass Group PLC
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ABM Industries Inc.
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CBRE Group Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo de 2026: ISS A/S extendió un contrato global de IFM con un gran cliente multinacional por un valor anual superior a 700 millones DKK (100 millones USD) por un período de 2 años a partir del tercer trimestre de 2027, cubriendo servicios de limpieza, catering, mantenimiento técnico y de edificios, ingeniería y experiencia de lugar de trabajo a nivel global, incluidas las operaciones en América del Sur.
- Febrero de 2026: Cushman and Wakefield lanzó su Programa de Técnico Virtual en Brasil, desplegando tecnología de dispositivos portátiles para conectar a los técnicos de campo con especialistas remotos en tiempo real para auditorías de FM, inspecciones termográficas y mantenimiento en centros de datos, hospitales y operaciones multisitio. El negocio de FM de la empresa en Brasil había crecido aproximadamente un 70% en el período de 2 años previo al lanzamiento.
- Febrero de 2026: Sodexo reanudó las operaciones completas en Antamina, uno de los complejos mineros más grandes de América del Sur en Perú, bajo un nuevo contrato de gestión de instalaciones de alimentación, hostelería y recreación que atiende a aproximadamente 6.500 usuarios diarios en 2 campamentos remotos, requiriendo el reclutamiento de aproximadamente 1.100 empleados de las comunidades locales.
- Enero de 2026: La Provincia de Buenos Aires presentó su plan de inversión en infraestructura 2026-2027 que cubre 1,91 billones ARS (1,29 mil millones USD) en 20 proyectos prioritarios de suministro de agua, carreteras y energía, ampliando sustancialmente el mercado potencial para la IFM del sector público en la mayor cartera de infraestructura provincial de Argentina.
- Enero de 2026: Grupo Verzani y Sandrini anunció la continuación de su expansión geográfica en 24 estados brasileños y el Distrito Federal, manteniendo una plantilla de más de 71.000 empleados y atendiendo a más de 1.400 clientes, con planes de inversión continua en tecnología digital y especialización de equipos.
Alcance del Informe del Mercado de Gestión Integrada de Instalaciones en América del Sur
El Informe del Mercado de Gestión Integrada de Instalaciones en América del Sur está segmentado por Tipo de Servicio (Gestión Dura de Instalaciones [Gestión de Activos, Servicios MEP y HVAC, Sistemas Contra Incendios y Seguridad, y Otros Servicios de Gestión Dura de Instalaciones], y Gestión Blanda de Instalaciones [Soporte de Oficina y Seguridad, Servicios de Limpieza, Servicios de Catering, y Otros Servicios de Gestión Blanda de Instalaciones]), Usuario Final (Comercial (incluye BFSI, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, Comercio Minorista y Almacenes, etc.), Hostelería (incluye Establecimientos de Comida, Restaurantes y Hoteles de Gran Escala), Institucional e Infraestructura Pública (incluye Establecimientos Gubernamentales, Educación, Transporte como Aeropuertos y Ferrocarriles, etc.), Salud (incluye Instalaciones de Salud Públicas y Privadas), Sector Industrial y de Procesos (incluye Manufactura, Energía incluyendo Exploración de Petróleo y Gas, Minería, etc.), y Otras Industrias de Usuarios Finales (Residencial Multifamiliar, Entretenimiento, Deportes y Ocio)), y Geografía (Brasil, Argentina, Chile, y Resto de América del Sur). Los Pronósticos del Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD).
| Gestión Dura de Instalaciones | Gestión de Activos |
| Servicios MEP y HVAC | |
| Sistemas Contra Incendios y Seguridad | |
| Otros Servicios de Gestión Dura de Instalaciones | |
| Gestión Blanda de Instalaciones | Soporte de Oficina y Seguridad |
| Servicios de Limpieza | |
| Servicios de Catering | |
| Otros Servicios de Gestión Blanda de Instalaciones |
| Comercial (BFSI, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, Comercio Minorista y Almacenes) |
| Hostelería (Establecimientos de Comida, Restaurantes y Hoteles de Gran Escala) |
| Institucional e Infraestructura Pública (Gobierno, Educación, Aeropuertos, Ferrocarriles) |
| Salud (Instalaciones Públicas y Privadas) |
| Sector Industrial y de Procesos (Manufactura, Energía, Minería) |
| Otras Industrias de Usuarios Finales (Residencial Multifamiliar, Entretenimiento, Deportes y Ocio) |
| Brasil |
| Argentina |
| Chile |
| Resto de América del Sur |
| Por Tipo de Servicio | Gestión Dura de Instalaciones | Gestión de Activos |
| Servicios MEP y HVAC | ||
| Sistemas Contra Incendios y Seguridad | ||
| Otros Servicios de Gestión Dura de Instalaciones | ||
| Gestión Blanda de Instalaciones | Soporte de Oficina y Seguridad | |
| Servicios de Limpieza | ||
| Servicios de Catering | ||
| Otros Servicios de Gestión Blanda de Instalaciones | ||
| Por Usuario Final | Comercial (BFSI, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, Comercio Minorista y Almacenes) | |
| Hostelería (Establecimientos de Comida, Restaurantes y Hoteles de Gran Escala) | ||
| Institucional e Infraestructura Pública (Gobierno, Educación, Aeropuertos, Ferrocarriles) | ||
| Salud (Instalaciones Públicas y Privadas) | ||
| Sector Industrial y de Procesos (Manufactura, Energía, Minería) | ||
| Otras Industrias de Usuarios Finales (Residencial Multifamiliar, Entretenimiento, Deportes y Ocio) | ||
| Por Geografía | Brasil | |
| Argentina | ||
| Chile | ||
| Resto de América del Sur | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el panorama de tamaño del mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur?
El mercado de gestión integrada de instalaciones en América del Sur fue valorado en 11,23 mil millones USD en 2025, alcanzó 11,90 mil millones USD en 2026 y se prevé que llegue a 16,40 mil millones USD en 2031 a una CAGR del 6,62%.
¿Qué categoría de servicio lidera la demanda en la gestión integrada de instalaciones en América del Sur?
La FM blanda lideró con una participación del 64,21% en 2025 porque la limpieza, el catering, el soporte de oficina y la seguridad siguen siendo el primer paso de externalización para muchas organizaciones.
¿Qué categoría de servicio está creciendo más rápido en la gestión integrada de instalaciones en América del Sur?
Se proyecta que la FM dura crezca a una CAGR del 7,43% hasta 2031, a medida que los clientes otorgan mayor importancia a la fiabilidad MEP, el rendimiento HVAC, los sistemas de seguridad y el cumplimiento técnico.
¿Qué grupo de usuarios finales crea la mayor oportunidad de ingresos en la región?
El sector industrial y de procesos lideró con una participación del 32,34% en 2025, respaldado por operaciones de manufactura, minería, logística y sitios remotos que requieren una cobertura de servicio integrado más amplia.
¿Qué país ofrece la oportunidad de crecimiento a corto plazo más sólida?
Se espera que Argentina registre la CAGR más rápida del 7,60% hasta 2031 porque la penetración de la externalización sigue siendo baja y los nuevos activos logísticos y de infraestructura están expandiendo la base de servicios.
¿Qué está moldeando la competencia entre los proveedores de IFM en América del Sur?
La competencia está siendo moldeada por la profundidad de las plataformas digitales, el soporte técnico remoto, la ejecución multisitio y la expansión de capacidades impulsada por adquisiciones, más que únicamente por la amplitud de servicios.
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