Análise De Tamanho E Participação Do Mercado De Agroquímicos Da América Do Sul - Tendências De Crescimento E Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado de Agroquímicos da América do Sul

Aumento da demanda por pesticidas impulsionado por culturas GM

A Argentina aprovou cinco novas culturas geneticamente modificadas em 2024, simplificando aprovações para ciclos de seis meses e reforçando seu status como o terceiro maior cultivador de GM do mundo com 25 milhões de hectares ^{[1]USDA Foreign Agricultural Service, "Argentina Agricultural Biotechnology Annual 2024," usda.gov} . O traço Intacta2 Xtend do Brasil já abrange 30% da área nacional de soja e estimula a demanda por combinações de herbicidas que combinam glifosato, dicamba e glufosinato. O trigo tolerante à seca HB4 comercializado na Argentina está impulsionando formulações complementares de proteção de culturas adaptadas para novos pacotes de tolerância a herbicidas^{[2]Genetic Literacy Project, "HB4 Drought-Tolerant Wheat Commercialization," geneticliteracyproject.org}. Em toda a região, a expansão biotecnológica empurra fornecedores de agroquímicos a projetar programas de rotação, mitigando resistência enquanto maximiza ganhos de produtividade. Os pacotes de produtos resultantes fortalecem a fidelidade aos insumos, ampliam o valor vitalício por hectare e reforçam o nível premium do mercado de agroquímicos da América do Sul.

Plataformas de agricultura de precisão otimizando taxas químicas

O Brasil hospeda 875 empresas de tecnologia profunda com soluções agrícolas, incluindo robótica de IA, microbiologia e sensoriamento remoto. O robô SOLIX movido a energia solar da Solinftec percorre campos autonomamente para identificar ervas daninhas e recomenda pulverização cirúrgica, reduzindo volumes de herbicidas enquanto preserva rendimentos. A plataforma CROPWISE AI da Syngenta já mapeia 70 milhões de hectares, centralizando dados de nutrientes, pragas e clima para planos prescritivos de campo. Sensores hiperespectrais agora preveem níveis de nitrogênio e potássio em tempo real, permitindo colocação de fertilizantes e estabilizadores de taxa variável que reduz o escoamento. Obstáculos de custo de adoção persistem, mas escassez crescente de mão de obra e picos de preços de insumos empurram produtores em direção à eficiência habilitada por tecnologia. Essas ferramentas estreitam o ciclo de feedback entre status da cultura e necessidade de insumo, sustentando o consumo de adjuvantes de grau premium, micronutrientes e bioestimulantes dentro do mercado de agroquímicos da América do Sul.

Expansão da área de soja e milho

Aproximadamente 70 milhões de acres de pastagens brasileiras degradadas estão programados para conversão, equivalente a um potencial aumento de 35% de terras cultiváveis. A Argentina antecipa um salto de 7% na área de soja para 44 milhões de acres no ciclo 2024-25, sua maior alta em oito anos. Sistemas de dupla safra intensificam o uso de pesticidas e fertilizantes ao estender o calendário de pulverização. Enquanto isso, o plano federal de logística que visa uma expansão de 91% da rede ferroviária até 2035 pretende cortar custos de frete interno em até 30%, melhorando a viabilidade de áreas remotas. Essas mudanças estruturais ampliam a base instalada para fornecedores de insumos e reforçam a visibilidade de volume para o mercado de agroquímicos da América do Sul.

Adoção de misturas biológicas de proteção de culturas

A indústria de insumos biológicos do Brasil desempenha um papel proeminente no mercado agrícola brasileiro. Biocontroles de soja já detêm 55% da participação do valor nacional de biocontrole, impulsionados pela paridade comprovada de custo de uso com químicos e vias regulatórias rápidas criadas sob o Programa Nacional de Bio-insumos. Mais da metade dos produtores brasileiros agora aplica pelo menos uma bio-solução, comparado com cerca de 10% dos agricultores americanos. À medida que biológicos se integram com adjuvantes e fertilizantes de baixo sal, linhas de produtos convergem para desbloquear novas fontes de receita no mercado de agroquímicos da América do Sul.

Reregistro mais rigoroso e limites de resíduos

O Chile impôs limites máximos de resíduos mais rigorosos através do Decreto 47/2024, efetivo maio 2025, elevando custos de conformidade para formuladores e exportadores. A lei de pesticidas atualizada do Brasil acelera aprovações mas intensifica supervisão ambiental, desafiando pequenos registrantes. O Peru continua a autorizar químicos proibidos na Europa, fraturando alinhamento regulatório através de rotas comerciais andinas. A resistência mais ampla a fungicidas em patótipos de soja brasileiros também pressiona autoridades a revisar mandatos de rotação de modo de ação. Juntas, essas medidas elevam despesas de geração de dados, estendem cronogramas de entrada no mercado e podem atrasar atividades mais recentes, pesando no mercado de agroquímicos da América do Sul durante o período de transição.

Volatilidade de preços de commodities restringindo gastos

Cotações de milho no hub Rondonópolis do Brasil dispararam 85% ano a ano no início de 2025, arriscando um aumento de 22% na inflação de alimentos e restringindo liquidez dos produtores. Custos de produção de soja alcançaram USD 782/hectare, superando benchmarks americanos e argentinos conforme preços de fertilizantes e pesticidas permanecem altos. A suspensão federal de novos empréstimos subsidiados sob o Plano Safra 2024/25 priva agricultores de quase BRL 50 bilhões em crédito de juros baixos. Moeda local mais fraca infla insumos denominados em dólar mas simultaneamente sustenta ganhos de exportação, forçando produtores a reequilibrar gastos e às vezes adiar compras químicas não essenciais. Tal estresse orçamentário poderia temporariamente desacelerar rotatividade de unidades no mercado de agroquímicos da América do Sul até que moedas, linhas de crédito e preços de culturas se estabilizem.

Análise de Segmento

Por Tipo de Produto: Fertilizantes Mantêm Escala enquanto Biológicos Ascendem

Fertilizantes garantiram uma participação de 42% do mercado de agroquímicos da América do Sul em 2024, sustentados por solos tropicais pobres em nutrientes e um impulso estratégico para elevar rendimentos de oleaginosas, especialmente no Brasil, onde produtores gastam USD 335/hectare em insumos fertilizantes. Pesticidas permanecem a segunda maior categoria, impulsionados por pressão persistente de ervas daninhas e pragas em climas úmidos e pela ampliação de combinações de tolerância a herbicidas em culturas GM. 

Adjuvantes exibem a trajetória mais rápida a uma TCAC de 6,0% até 2030, beneficiando-se de mapas digitais de pulverização que recompensam otimização de tamanho de gotícula e redução de deriva. Inovação de produto agora gira em torno de pacotes integrados. O lançamento de inoculantes fixadores de nitrogênio da ICL após adquirir a Nitro 1000 e o aplicador de linha dupla FA 1500 da Orion, capaz de entregar insumos químicos e biológicos simultaneamente, ilustra a tendência de convergência. 

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Aplicação: Supremacia de Oleaginosas Encontra Ascensão da Horticultura

Leguminosas e oleaginosas controlaram 32% da demanda de 2024, refletindo a posição da América do Sul como fornecedora de aproximadamente 55% da soja global, com Brasil e Argentina sendo grandes produtores naquela safra. Área de alto volume, traços empilhados e calendários de pulverização prolongados solidificam esta aplicação como âncora de receita para o mercado de agroquímicos da América do Sul. Grãos e cereais seguem, impulsionados pela crescente segunda safra de milho e trigo, apoiados por logística melhorada e ganhos genéticos de produtividade.

Frutas e vegetais avançam a uma TCAC de 4,5%, a mais rápida entre todos os usos, conforme Chile e Peru escalonam horticultura orientada à exportação apoiada por irrigação guiada por IA e produtos seguros em resíduos. Café, cacau, quinoa e abacate se somam ao portfólio, expandindo o tamanho do mercado de agroquímicos da América do Sul para insumos de culturas de alto valor.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Análise Geográfica

O Brasil comanda 63,0% do mercado de agroquímicos da América do Sul, energizado por 167,3 milhões de toneladas métricas de soja e 120,6 milhões de toneladas métricas de milho projetadas para 2025, ganhos respectivos de 15,4% e 5,1%. O segmento de insumos biológicos do país, em BRL 5 bilhões em 2024, está superando a curva global e agora é apoiado por uma Lei de Bio-insumos detalhada visando harmonizar qualidade, rastreabilidade e comércio. Novos compromissos de capacidade, como o centro de tecnologia da Syngenta em São Paulo, reforçam a atração de inovação do Brasil para fornecedores globais.

A Argentina permanece o segundo maior mercado graças a reformas políticas que cortaram impostos de exportação sobre soja e milho em janeiro de 2025. Cinco aprovações GM frescas e o primeiro trigo HB4 comercial do mundo sublinham sua proeza biotecnológica. O registro do herbicida Rapidicil pela Sumitomo Chemical e a rede de distribuição biológica expandida da FMC sublinham ainda mais a confiança de investimento estrangeiro. Janelas de registro mais rápidas de seis meses criam uma vantagem regulatória para sequenciamento de lançamento, sustentando momento no mercado de agroquímicos da América do Sul.

O Restante da América do Sul registra o crescimento mais rápido a uma TCAC de 6,2% até 2030. Países andinos juntos detêm PIB acima de USD 1 trilhão e canalizam 7,6% da agricultura, silvicultura e pesca. O Chile hospeda 1.449 registros de pesticidas mas está pivotando em direção a fertirrigação eficiente em água e químicos leves em resíduos para impulsionar exportações de frutas. Vales férteis do Peru expandem propriedades de mirtilo e abacate, embora políticas divergentes de pesticidas versus Europa compliquem harmonização. A Colômbia acelera captação biológica através de transferência internacional de know-how, enquanto o Paraguai aproveita terra de baixo custo e incentivos fiscais para atrair capital. Essas dinâmicas ampliam variedade de mix de produtos e reduzem riscos de dependência excessiva do Brasil dentro do mercado de agroquímicos da América do Sul.