Tamanho e Participação do Mercado de Agroquímicos da América do Sul
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 27.55 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 29.40 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 40.70 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 6.72% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Agroquímicos da América do Sul por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de agroquímicos da América do Sul foi avaliado em USD 27,55 bilhões em 2025 e estima-se que alcance USD 29,40 bilhões em 2026, com projeção de crescimento para USD 40,70 bilhões até 2031, expandindo-se a um CAGR de 6,72% ao longo do período de previsão (2026–2031). O aumento da área cultivada com soja no Brasil e na Argentina, a adoção quase universal de sementes tolerantes a herbicidas e as importações de fertilizantes com tarifa zero no Brasil continuam a sustentar o crescimento em volume. A rápida adoção de sistemas de fertirrigação e pulverização de precisão está deslocando a demanda para formulações líquidas e produtos químicos seletivos premium. Empresas multinacionais estão localizando capacidade de formulação para compensar atrasos logísticos no interior do país, enquanto as eliminações regulatórias de paraquate, 2,4-D e organofosforados estão impulsionando uma mudança em direção a soluções químicas alternativas. Culturas especiais voltadas para exportação no Chile e no Peru estão impulsionando programas intensificados de fungicidas e micronutrientes para atender aos rigorosos limites de resíduos nos mercados da América do Norte e da Europa.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de produto, os produtos químicos de proteção de culturas lideraram com 65,8% da participação do mercado de agroquímicos da América do Sul em 2025, enquanto os adjuvantes têm projeção de expansão a um CAGR de 9,2% até 2031.
- Por tipo de cultura, o segmento de oleaginosas e leguminosas deteve 35,4% da participação do mercado de agroquímicos da América do Sul em 2025, ao passo que frutas e hortaliças têm previsão de crescimento a um CAGR de 8,3% até 2031.
- Por país, o Brasil capturou 65,4% do tamanho do mercado de agroquímicos da América do Sul em 2025, porém a Colômbia tem projeção de registrar o CAGR mais rápido de 7,6% até 2031.
Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Agroquímicos da América do Sul
Análise de Impacto dos Fatores Impulsionadores*
| Fator Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Expansão da área de cultivo de soja | +1.8% | Brasil (Mato Grosso e Goiás) e Argentina (Pampas) | Médio prazo (2-4 anos) |
| Adoção de sementes biotecnológicas tolerantes a herbicidas | +1.4% | Brasil, Argentina e zonas de fronteira do Paraguai | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Programas governamentais de subsídio a fertilizantes | +1.1% | Brasil (tarifa zero) e Colômbia (apoio a pequenos agricultores) | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Crescimento de culturas especiais voltadas para exportação | +0.9% | Chile (mirtilos e uvas) e Peru (abacates e mangas) | Médio prazo (2-4 anos) |
| Adoção de seguro agrícola vinculado ao clima | +0.6% | Brasil (Cerrado) e Argentina (zonas de seca) | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Tecnologias de pulverização de precisão baseadas em IA | +0.5% | Brasil (grandes propriedades) e Argentina (cooperativas) | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Expansão da área de cultivo de soja
O Brasil plantou 46,2 milhões de ha de soja na safra 2024-2025, alta de 3,8% em relação ao ano anterior, e a Argentina atingiu 16,8 milhões de ha em 2025, revertendo as perdas anteriores causadas pela seca. A maior área cultivada eleva os volumes de herbicidas, pois cada hectare recebe de 2 a 3 aplicações sequenciais, incluindo glifosato, pré-emergentes residuais e produtos de dessecação. A demanda por fertilizantes está crescendo de forma constante. O uso médio de NPK no cultivo de soja brasileiro subiu para 185 kg por hectare em 2025, em comparação com 168 kg por hectare em 2020[1]Companhia Nacional de Abastecimento, "Dados de Oferta de Culturas e Aplicação de Fertilizantes," conab.gov.br. O intensificado modelo de dupla safra soja-milho comprime as janelas de pulverização, favorecendo líquidos prontos para mistura aplicados por pulverizadores de alta folga. As variedades tolerantes a herbicidas agora cobrem 97% dos hectares de soja brasileiros, possibilitando aplicações em pós-emergência que simplificam o controle de plantas daninhas, mas estimulam a resistência em espécies de Amaranthus.
Adoção de Sementes Biotecnológicas Tolerantes a Herbicidas
As características de tolerância ao glifosato e ao glufosinato dominaram a maioria das vendas de sementes de soja na Argentina e no Brasil durante a temporada de plantio de 2025. A plataforma Enlist E3 da Corteva ganhou maior participação de mercado no Brasil, elevando as vendas dos herbicidas complementares Enlist One e Enlist Duo. As variedades Credenz da BASF com tecnologia Xtend capturaram maior área cultivada na Argentina, impulsionando os volumes de Engenia. As ligações entre características e produtos químicos garantem receita recorrente para fornecedores integrados, mas concentram o poder de compra entre grandes produtores que negociam descontos. O uso de sementes certificadas no Paraguai aumentou significativamente entre 2023 e 2025, impulsionado por cooperativas que oferecem pacotes integrados que incluíam sementes, herbicidas e crédito.
Programas governamentais de subsídio a fertilizantes
A política de tarifa zero do Brasil para fertilizantes potássicos e nitrogenados até dezembro de 2026 reduziu os custos de desembarque do cloreto de potássio em 18% em 2025 em relação a 2021[2]Ministério da Agricultura e Pecuária, "Política de Importação de Fertilizantes com Tarifa Zero," gov.br/agricultura. A Colômbia alocou COP 150 bilhões (USD 37 milhões) para subsidiar fertilizantes para pequenos produtores de café e cacau em 2025. A Argentina introduziu incentivos fiscais em nível provincial cobrindo até 15% dos custos de NPK balanceado para produtores que apresentam análises de solo, elevando os volumes de análise de solo em 28% nas províncias participantes. Esses incentivos reduzem a sensibilidade dos produtores ao preço e sustentam as taxas de aplicação mesmo quando os preços globais são voláteis.
Adoção de seguro agrícola vinculado ao clima
O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) do governo brasileiro tem sido fundamental para subsidiar de 20% a 45% dos prêmios de seguro, tornando a cobertura securitária mais acessível a muitos pequenos agricultores. As seguradoras frequentemente exigem que os agricultores segurados sigam programas recomendados de fungicidas e fertilidade, impulsionando indiretamente a demanda por agroquímicos. A Argentina relançou seu subsídio de seguro agrícola em 2025, orçando USD 80 milhões para cobrir 30% dos prêmios para produtores de soja, milho e trigo. Índices baseados em satélite aceleram os pagamentos paramétricos, enquanto opções de microsseguro integrado ampliam a cobertura para pequenos agricultores.
Análise de Impacto dos Fatores Restritivos*
| Fator Restritivo | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Proibições mais rígidas de ingredientes ativos sintéticos | -1.2% | Brasil (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e Argentina (Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar) | Médio prazo (2-4 anos) |
| Custos voláteis de matérias-primas | -0.9% | Chile e Peru, dependentes de importações | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Crescente resistência a herbicidas em plantas daninhas-chave | -0.7% | Brasil (Cerrado) e Argentina (cinturão da soja) | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Gargalos logísticos no corredor amazônico | -0.5% | Brasil (Mato Grosso e Pará) | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Proibições Mais Rígidas de Ingredientes Ativos Sintéticos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil programou a eliminação gradual do paraquate até dezembro de 2026 e restringiu o uso do 2,4-D a sistemas fechados até 2027. O paraquate representou 8% do volume de herbicidas brasileiro em 2024. A substituição por glufosinato ou saflufenacil eleva os custos por hectare em até 50% e exige novo calendário de aplicação. O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar SENASA (Argentina) anunciou proibições de clorpirifós e carbofurano até meados de 2027, impactando os programas de inseticidas para milho e cana-de-açúcar. Os investimentos em conformidade favorecem as grandes propriedades. Os pequenos produtores podem reduzir a frequência de aplicação, arriscando perdas de produtividade.
Custos Voláteis de Matérias-Primas (Intermediários Derivados do Petróleo)
Os preços do petróleo bruto oscilaram entre USD 72 e USD 89 por barril em 2025, fazendo os custos da nafta variarem 31%. Os distribuidores chilenos importam de 85% a 90% das formulações, de modo que a depreciação cambial elevou os custos de desembarque. Os picos do gás natural argentino chegaram a USD 6,20 por milhão de Unidades Térmicas Britânicas no segundo trimestre de 2025, forçando as plantas locais de ureia a reduzir a produção e aumentando a dependência de importações. A volatilidade leva os produtores a adiar compras, criando demanda irregular e pressionando o capital de giro dos distribuidores.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Tipo de Produto: Proteção de Culturas Domina Enquanto Adjuvantes Lideram o Crescimento
Os produtos químicos de proteção de culturas dominaram o mercado em 2025, contribuindo com 65,8% da receita por tipo de produto. Isso enfatiza o papel dos herbicidas, inseticidas, fungicidas e outros pesticidas na proteção de vastos hectares de culturas em toda a região. Os fertilizantes responderam pela segunda maior participação de mercado em receita, sustentados pela política de importação com tarifa zero do Brasil, que garantiu altos volumes de ureia e potássio apesar das flutuações de preços globais. Os adjuvantes, embora representem uma parcela menor, emergiram como o segmento de crescimento mais rápido. Este segmento tem projeção de crescimento a um CAGR de 9,2% até 2031, impulsionado pela adoção de sistemas de pulverização de precisão, aplicações por drone e a demanda por surfactantes avançados, agentes de controle de deriva e condicionadores de pH em misturas de tanque cada vez mais complexas.
Dentro da proteção de culturas, os herbicidas continuam sendo o principal fator de demanda, sustentados pelos sistemas de soja tolerante a herbicidas. Inseticidas e fungicidas continuam a desempenhar um papel vital devido às pressões de pragas e doenças que afetam culturas como algodão, milho, soja, uvas e outras culturas de alto valor. O crescimento dos adjuvantes está intimamente associado à adoção de tecnologias de pulverização localizada e taxa variável, que aumentam o uso de adjuvantes por hectare tratado. Os fertilizantes continuam ganhando espaço, particularmente em produtos nitrogenados e potássicos, sustentados por políticas favoráveis e demanda consistente. Os reguladores de crescimento de plantas, embora representem valor de mercado de nicho, apresentam crescimento constante devido às suas altas margens e aplicações em expansão na cana-de-açúcar e em culturas frutícolas voltadas para exportação. Espera-se que este segmento de nicho experimente crescimento especializado até 2031.
Por Tipo de Cultura: Culturas Especiais Superam os Grãos Commodities
As oleaginosas e leguminosas lideraram a receita com 35,4% do tamanho do mercado de agroquímicos da América do Sul em 2025, com a soja dominando a demanda por herbicidas e inoculantes. Frutas e hortaliças têm previsão de crescimento a um CAGR de 8,3% durante o período de previsão 2026–2031, o mais rápido entre os tipos de cultura, sustentado pela horticultura voltada para exportação. A participação do mercado de agroquímicos da América do Sul para frutas e hortaliças tem projeção de atingir uma participação significativa até 2031. Cereais e grãos mantiveram uma participação significativa, enquanto culturas comerciais como cana-de-açúcar e café contribuíram de forma notável.
Os produtores de mirtilo no Chile realizaram em média 9 pulverizações de fungicidas por temporada em 2025, alta de 18% em relação aos níveis de 2022. As plantações de abacate peruanas adicionaram 8.600 ha e dependem de fertirrigação, elevando as vendas de fertilizantes solúveis em 31%. A reabilitação do café colombiano distribuiu 142 milhões de mudas resistentes à ferrugem, cada uma exigindo tratamento de sementes e micronutrientes foliares. Os produtores de trigo argentinos aumentaram o uso de fungicidas triazóis em 18% para conter a fusariose da espiga.
Análise Geográfica
O Brasil capturou 65,4% da receita do mercado de agroquímicos da América do Sul em 2025. Somente o Mato Grosso respondeu por 28% dos volumes nacionais devido às intensivas rotações soja-milho que têm média de 185 kg de NPK por ha[3]Fonte: Associação Brasileira de Fertilizantes, "Dados de Importação de Fertilizantes," anda.org.br. Goiás e Mato Grosso do Sul adicionaram 1,8 milhão de ha de soja entre 2023 e 2025, intensificando os problemas de resistência a herbicidas que impulsionam programas de múltiplos modos de ação. A Bayer comprometeu USD 150 milhões em março de 2025 para ampliar sua planta de fungicidas em Belford Roxo, demonstrando confiança apesar dos ventos contrários regulatórios.
A Argentina respondeu por uma parcela substancial da receita regional em 2025, alcançando crescimento notável em relação ao ano anterior após a estabilização cambial, que facilitou a importação de insumos. Essa melhoria econômica possibilitou maior acesso a recursos agrícolas, apoiando a modernização das práticas agrícolas. A adoção de tecnologias de taxa variável registrou expansão significativa, refletindo maior integração tecnológica e eficiência nas operações agrícolas, o que contribuiu para o aumento da produtividade e da gestão de recursos. A Colômbia é a geografia de crescimento mais rápido, com projeção de expansão a um CAGR de 7,6% durante 2026–2031, impulsionada pela renovação do café e por 6.800 ha de novos pomares de abacate.
A receita do Chile cresceu 6,8% em 2025, impulsionada por programas intensificados de fungicidas voltados para o cumprimento dos limites de resíduos mais rigorosos da União Europeia. Esses programas estão sendo implementados para garantir a conformidade com regulamentações em evolução e manter o acesso a mercados de exportação importantes. O Peru tem projeção de expansão, sustentado pelo aumento da área cultivada com abacate e mirtilo que depende de fertirrigação, um método que melhora a entrega de nutrientes e a eficiência hídrica. O restante da América do Sul, liderado pelo Paraguai e pela Bolívia, contribui coletivamente para a parcela de receita restante. O Paraguai registrou aumento na adoção de sementes tolerantes a herbicidas certificadas, o que está melhorando os rendimentos e a resiliência das culturas, enquanto a Bolívia está adicionando 120.000 hectares de soja para impulsionar sua produção agrícola e atender à crescente demanda.
Panorama regulatório
A regulamentação de agroquímicos na América do Sul está se tornando mais rigorosa em relação a riscos à saúde e ao meio ambiente, ao mesmo tempo em que avança para processos de submissão e supervisão mais formalizados e rastreáveis. No Brasil, a Lei 14.785/2023 reforça o marco federal de registro com avaliação independente pelo MAPA (agricultura), IBAMA (meio ambiente) e ANVISA (saúde). A partir de 15 de setembro de 2025, as solicitações de registro de agrotóxicos passaram a ser protocoladas junto ao MAPA como ponto único de entrada, que encaminha os dossiês ao IBAMA e à ANVISA.
Em toda a região, os reguladores estão atualizando manuais de procedimentos e aumentando as expectativas de conformidade para registrantes, formuladores e distribuidores. A Argentina atualizou seus procedimentos de registro de produtos fitossanitários por meio da Resolução SENASA 458/2025, consolidando critérios e escopos dentro de um manual revisado e reforçando o papel do Registro Nacional de Produtos Fitossanitários na auditoria de estabelecimentos envolvidos em formulação e comercialização. No Peru, o registro de agrotóxicos agrícolas exige uma avaliação de risco ambiental e um relatório técnico ambiental da autoridade agrária ambiental competente, e o não cumprimento expõe as empresas a sanções definidas em Unidades Tributárias (UIT).
Cenário Competitivo
As cinco principais empresas responderam por uma parcela significativa do mercado, refletindo concentração moderada de mercado. A Bayer AG lidera o mercado, impulsionada por seu portfólio integrado de sementes e produtos químicos. A Syngenta Group a segue de perto, sustentada por sua ampla oferta de fungicidas de amplo espectro. A BASF SE mantém uma posição sólida, reforçada por sua expansão de capacidade em Guaratinguetá. A presença de mercado da Corteva Agriscience é atribuída às suas características Enlist e herbicidas complementares, enquanto a posição da FMC Corporation é sustentada por seus inseticidas diamidas.
A localização é uma estratégia central. Plantas multinacionais próximas a São Paulo reduzem a dependência dos congestionados corredores amazônicos, que acrescentam até 15 dias aos embarques de entrada. A patente da Syngenta de novembro de 2024 para herbicidas microencapsulados visa estender a atividade residual em 30%. Plataformas digitais de agronomia estão emergindo como diferenciais entre cooperativas com foco tecnológico, com empresas que oferecem previsões de doenças por satélite e prescrições de taxa variável capturando participação incremental.
Especialistas regionais estão entrando em categorias anteriormente inexploradas. A Lavoro capitaliza sua rede de distribuição para oferecer adjuvantes e reguladores de crescimento de plantas integrados, que representam uma parcela menor da receita, mas entregam margens sólidas. UPL Ltd., Nutrien Ltd. e Yara International ASA estão aprimorando as cadeias de suprimento de fertilizantes por meio de acordos de importação de longo prazo e do desenvolvimento de novos terminais para lidar com a volatilidade das matérias-primas.
Líderes do Setor de Agroquímicos da América do Sul
BASF SE
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Bayer AG
Syngenta Group
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
A retirada de ingredientes ativos e o maior rigor no registro estão acelerando a substituição de produtos e a atualização de portfólios, com espaço particular para herbicidas seletivos, programas de manejo de resistência e formulações de maior valor adequadas a janelas de pulverização reduzidas em sistemas de soja e milho. No Brasil, a retirada gradual do paraquat, prevista para dezembro de 2026, junto com os requisitos de sistema fechado para o uso de 2,4-D (até 2027), está levando produtores e distribuidores a reotimizar misturas de tanque e sequências de aplicação. Essa mudança sustenta a demanda por adjuvantes compatíveis e novos modos de ação. A escala do mercado brasileiro também favorece ciclos de comercialização mais rápidos para produtos diferenciados, além de aprovações contínuas, incluindo centenas de registros químicos e biológicos aprovados até meados de 2026.
Os biológicos e a fabricação localizada de insumos especializados estão passando de nicho para implantação em escala, apoiados por investimentos e parcerias visíveis no Brasil e em todo o Cone Sul. A Corteva expandiu a capacidade de P&D em biológicos no estado de São Paulo (Mogi Mirim) e iniciou a produção nacional de seu bioestimulante Stimulate 10X em Cosmópolis, enquanto a BASF concluiu a aquisição da AgBiTech para fortalecer as capacidades de controle biológico de insetos com foco no Brasil. No lado da nutrição, grandes projetos de fertilizantes estão abrindo uma oportunidade paralela em torno da segurança de fornecimento e de misturas personalizadas para horticultura com uso intensivo de fertirrigação e culturas de safrinha. A Atome atingiu a Decisão Final de Investimento para uma planta de fertilizantes verdes de 665 milhões de dólares americanos em Villeta, Paraguai, com contrato de compra garantido pela Yara International, e a Petrobras assinou contratos ligados à conclusão da planta de fertilizantes nitrogenados UFN-III em Três Lagoas (Mato Grosso do Sul), apoiando uma disponibilidade regional mais confiável de nitrogênio para sistemas de alta aplicação.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Julho de 2026: A Corteva iniciou a produção nacional do bioestimulante Stimulate 10X em sua unidade de Cosmópolis, em São Paulo, citando uma capacidade de produção de 135 milhões de litros por ano. A fabricação local melhora os prazos de entrega e a confiabilidade do fornecimento de insumos biológicos e biobaseados, alinhando-se à mudança em direção a aplicações mais frequentes e baseadas em programas nas culturas de grãos brasileiras.
- Junho de 2026: A FMC Corporation e a Corteva firmaram um acordo estratégico de fornecimento e licenciamento co-exclusivo para a tecnologia de herbicida rimisoxafen da FMC nos mercados de milho e soja na América do Norte e do Sul. A estrutura, que inclui um pagamento antecipado de pré-compra pela Corteva, foi desenhada para acelerar o acesso a um modo de ação herbicida diferenciado em uma região onde o manejo de resistência está impulsionando atualizações nos programas de controle de plantas daninhas.
- Maio de 2024: A FMC Corporation obteve registro no Brasil para os herbicidas Azugro e Ezanya para uso em algodão, tabaco e trigo. As aprovações adicionam opções extras rotuladas para produtores que lidam com pressão de plantas daninhas resistentes e ampliam a presença de culturas atendidas pela FMC no Brasil.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e abrangência do mercado
Para esta metodologia, o mercado de agroquímicos da América do Sul é definido como o valor dos insumos químicos agrícolas usados para melhorar a produtividade e a proteção das culturas em sistemas agrícolas sul-americanos, acompanhado em dólares americanos ao longo do período do estudo.
Exclusões de escopo: excluímos as taxas de serviços de aplicação na fazenda e equipamentos agrícolas, e também excluímos o valor das commodities agrícolas brutas e as receitas de processamento de alimentos a jusante.
Visão geral da segmentação
- Por Tipo de Produto
- Fertilizantes
- Nitrogenados
- Fosfatados
- Potássicos
- Outros Fertilizantes
- Produtos Químicos de Proteção de Culturas
- Herbicidas
- Inseticidas
- Fungicidas
- Outros Pesticidas
- Adjuvantes
- Reguladores de Crescimento de Plantas
- Fertilizantes
- Por Tipo de Cultura
- Cereais e Grãos
- Oleaginosas e Leguminosas
- Frutas e Hortaliças
- Culturas Comerciais
- Gramados e Plantas Ornamentais
- Por País
- Brasil
- Argentina
- Colômbia
- Chile
- Peru
- Restante da América do Sul
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
A pesquisa documental foi usada para ancorar o modelo em sinais mensuráveis e repetíveis sobre área cultivada, safras plantadas e intensidade de uso de insumos por cultura. Nos baseamos em fontes públicas e oficiais, como FAOSTAT, estatísticas de comércio da UN Comtrade, divulgações do USDA e de ministérios nacionais de agricultura, além de portais regulatórios de agrotóxicos e fertilizantes onde registros e ingredientes ativos são listados.
Paralelamente, revisamos relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores e cobertura de imprensa confiável para entender a direção de preços, mudanças de estoque nos canais e principais alterações no mix de produtos. Quando necessário, usamos assinaturas pagas para dados financeiros de empresas e um banco de dados pago de embarques de importação e exportação em nível de remessa para verificar a consistência dos fluxos comerciais e a exposição de fornecedores por país. Isso ajuda a reduzir a contagem duplicada quando produtos são reexportados. Essas fontes não são exaustivas, e muitos outros documentos e tabelas de dados públicos também foram usados para coleta, validação e esclarecimento.
Entrevistas e pesquisas primárias
O trabalho primário foi usado para testar premissas que a pesquisa documental não consegue responder de forma confiável, especialmente quanto à divisão do mix de produtos, oscilações de demanda dentro da safra e a realização típica de preços por canal. Cobrimos fabricantes, distribuidores, grandes produtores e consultores agrícolas nos principais focos de demanda da América do Sul, de modo que o modelo pudesse ser corrigido para diferenças de tempo entre compra, estocagem e uso real no campo.
O feedback dos entrevistados também ajudou a confirmar como os produtores alternam entre opções químicas e biológicas conforme o ciclo da cultura, e foi usado para validar dinâmicas em nível de país, como Brasil e Argentina em comparação com o restante da região.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo de pesquisa primária
| Tipo de empresa | Posição do respondente | Região |
|---|---|---|
| Nível superior: 35% | CXOs: 19% | APAC: 42% |
| Nível médio: 45% | Líderes funcionais/de unidade: 32% | EMEA: 37% |
| Empresas menores: 20% | Gerentes: 49% | Américas: 21% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O modelo principal começa com uma construção top-down, na qual a área cultivada e a intensidade de cultivo, para as principais culturas sul-americanas, são reconstruídas em um conjunto de demanda por insumos e depois convertidas em valor usando premissas de preço e mix por país. Em seguida, verificamos cruzadamente os resultados com aproximações bottom-up seletivas, como a exposição de receita de fornecedores à região, verificações de canal sobre correções de estoque e o preço por hectare amostrado multiplicado pela área tratada para ajustar os totais.
Alguns dados práticos que têm grande importância para esse mercado incluem as tendências de área plantada de soja, milho e principais culturas comerciais, a pressão de pragas e doenças por safra, as taxas de aplicação de fertilizantes por hectare, a divisão entre herbicidas, insecticidas e fungicidas dentro da proteção de cultivos, e os sinais de dependência de importação a partir de dados comerciais para os principais ingredientes ativos e fertilizantes. Quando há lacunas de dados em nível de país, interpolamos usando pesos de área cultivada e depois confirmamos a direção e a magnitude por meio do feedback de distribuidores e agrônomos.
Para as previsões, a análise de cenários é usada para refletir como o clima, os preços das commodities e as ações de política podem alterar a demanda dentro da safra. Esses cenários são então relacionados às mudanças esperadas na área cultivada e na intensidade de insumos. A previsão final é mantida consistente com o que os respondentes descrevem como trajetórias realistas de adoção e precificação, em vez de assumir um crescimento linear.
Validação de dados e ciclo de atualização
Os resultados são validados por meio de múltiplas verificações, começando com testes de consistência interna, como o volume implícito pelo valor e pelas faixas de preço, seguidos por consolidações por país que devem se reconciliar com os totais regionais sem contagem duplicada. Grandes variações são revisadas em relação a sinais independentes, como atualizações de área cultivada, tendências de importação e reduções ou aumentos conhecidos de estoque. Depois disso, as premissas são reformuladas e testadas novamente.
Antes da aprovação final, o modelo e a narrativa passam por revisões sequenciais de analistas, e chamadas de acompanhamento são acionadas quando um parâmetro-chave se move de forma significativa ou quando os sinais da pesquisa documental discordam do feedback das entrevistas. Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são feitas quando ocorrem eventos relevantes, após o que uma revisão final antes da entrega é concluída para que os clientes recebam a visão mais recente.
Estimativa do mercado de agroquímicos da América do Sul da Mordor Intelligence em comparação com outras estimativas publicadas
É normal observar tamanhos de mercado diferentes para agroquímicos na América do Sul, pois os estudos nem sempre contabilizam os mesmos limites de produto, base temporal ou nível de precificação. As maiores diferenças geralmente vêm de se os fertilizantes são incluídos junto com a proteção de cultivos, se os valores são considerados no nível ex-fabricante ou no varejo, e se o ano é tratado como ano civil ou safra agrícola.
Ao acompanhar a área cultivada e a intensidade por hectare tratado, e depois atualizar as premissas de precificação e estoque de canal com entrevistas, a Mordor Intelligence mantém o valor vinculado à demanda real de uso agrícola, ao mesmo tempo em que separa itens adjacentes, como serviços e equipamentos, que podem inflar os totais.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 27,55 bilhões de dólares americanos (2025) | |
| Publicação Especializada A | 23,31 bilhões de dólares americanos (2024) | Utiliza uma base de ano agrícola e foca apenas em proteção de cultivos no nível de valor ex-fabricante, o que exclui fertilizantes e pode deslocar a temporalidade em relação a uma visão de ano civil. |
| Consultoria Global A | 43,80 bilhões de dólares americanos (2025) | Parece aplicar um perímetro de valor e um conjunto de países mais amplos, e a inclusão de categorias adicionais de agroquímicos e diferentes pontos de realização de preço podem elevar o total em relação a um limite mais restrito de uso agrícola. |
Ao longo da tabela, a diferença é explicada, em grande parte, pelo que é contabilizado dentro de agroquímicos, como o ano é definido e qual nível de preço é utilizado. Nossa abordagem permanece rastreável à área cultivada, à intensidade e a premissas realistas de preço, o que torna o resultado mais fácil de replicar e de atualizar quando as condições mudam.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho do mercado de agroquímicos da América do Sul em 2026?
O tamanho do mercado de agroquímicos da América do Sul é de USD 29,40 bilhões em 2026 e tem projeção de atingir USD 40,70 bilhões até 2031.
Qual tipo de produto lidera as vendas regionais?
Os Produtos Químicos de Proteção de Culturas são o maior tipo de produto, detendo 65,8% da receita de 2025, liderados pelo uso de glifosato em sistemas de soja tolerante a herbicidas.
Por que a Colômbia é a geografia de crescimento mais rápido?
O CAGR de 7,6% da Colômbia é impulsionado por programas de reabilitação do café e pela rápida expansão da área cultivada com abacate, que aumentam a demanda por fungicidas e micronutrientes.
Quais empresas dominam o cenário competitivo?
Bayer AG, Syngenta Group, BASF SE, Corteva Agriscience e FMC Corporation detêm coletivamente uma participação significativa do mercado regional.
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