Tamanho do mercado de construção na Polônia
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 116.22 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 145.66 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.62 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de construção na Polônia
O tamanho do mercado de construção da Polônia é estimado em US$ 116,22 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 145,66 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,62% durante o período de previsão (2024-2029).
Durante a pandemia de COVID-19, a maioria dos canteiros de obras foram fechados devido ao medo de infecção. Os projetos já estão atrasados em relação à conclusão e entrega. Os desenvolvedores não enfrentam apenas o risco de escalada de custos, também com medo da disseminação do COVID-19 nos projetos.
Após uma contração de 3,5% em 2020, prevê-se que a produção da construção polaca estabilize e depois recupere mais de 7% em 2022. Além dos projetos de construção relacionados com armazenamento e transportes, a construção comercial apresenta um fraco desempenho, uma vez que o investimento em edifícios de escritórios permanece subjugado. A engenharia civil deverá crescer, mas o atual litígio entre a UE e a Polónia sobre questões do Estado de direito está a colocar em risco um desembolso de 36 mil milhões de euros do fundo Next Generation EU. Dito isto, as perspectivas para a construção residencial são mais positivas, uma vez que a procura continua a exceder a oferta.
Embora as margens de lucro das empresas de construção tenham permanecido estáveis em 2020 e no primeiro semestre de 2021, espera-se que se deteriorem em 2022 devido aos preços mais elevados dos materiais de construção e ao aumento dos custos laborais. Os pagamentos na indústria da construção polaca demoram em média 83 dias. O comportamento de pagamento tem sido bastante ruim nos últimos dois anos, e pagamentos em atraso de até 30 dias são comuns.
Tendências do mercado de construção na Polônia
Demanda por infraestrutura para impulsionar o setor de construção
Espera-se que o setor da construção na Polónia cresça durante o período de previsão, sendo os principais contribuintes os projetos em curso de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, habitação residencial, escritórios e construção de armazéns. De acordo com os dados do Statistics Poland, o número de edifícios residenciais concluídos aumentou mais de 10% em termos homólogos entre Janeiro e Novembro de 2021, juntamente com um aumento de 4,5% nas licenças de construção.
Existem actualmente necessidades de 2 a 2,5 milhões de habitações na Polónia. O desenvolvimento de infra-estruturas está em curso, especialmente a construção ferroviária e rodoviária. As despesas planeadas para a construção de estradas em 2022 ascendem a 9,97 mil milhões de dólares. O governo planeia investir 11,1 mil milhões de dólares para desenvolver uma rede ferroviária de alta velocidade e 9,7 mil milhões de dólares para construir um novo aeroporto central no âmbito do projecto do Porto Central de Comunicações (CCP) até 2027.
As voivodias de Mazowieckie e Pomerânia lideram os investimentos, com cada província a planear projetos totalizando cerca de 12,5 mil milhões de dólares. Os maiores investimentos de Mazowieckie estão planeados em infra-estruturas de transportes, enquanto a região da Pomerânia tem grandes projectos em construção energética e estruturas hídricas.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Taxas de juro baixas para impulsionar o setor da construção polaco
Espera-se que o setor da construção na Polónia cresça durante o período de previsão, dadas as baixas taxas de juro. A taxa de juro na Polónia foi em média de 6,57% nas últimas duas décadas até 2021, atingindo um máximo histórico de 24% em Março de 1998 e um mínimo histórico de 0,10% em Maio de 2020. A taxa de juro hipotecária na Polónia diminuiu globalmente durante o período em observação, atingindo um valor de 2,9% a partir do quarto trimestre de 2021. A maior taxa de juro hipotecária deste período foi verificada no primeiro trimestre de 2016, quando foi registada uma taxa de juro hipotecária de 4,5%. A taxa de juro média anual dos novos empréstimos residenciais diminuiu globalmente de um valor superior a 8% para 2,9% em 2020. Entre 2016 e 2021, a taxa de juro média anual dos novos empréstimos residenciais na Polónia manteve-se constante em 4,4%.
Visão geral da indústria de construção na Polônia
O mercado da Polónia é altamente competitivo, com alguns players ocupando a maior parte. O mercado está fragmentado e espera-se que o mercado cresça durante o período de previsão devido ao aumento dos investimentos em construção e aos próximos grandes projetos no país, e outros poucos fatores estão impulsionando o mercado. Alguns dos jogadores incluem Budimex SA, Skanska SA, Strabag SP ZOO, Porr SA e Warbud SA.
Líderes do mercado de construção na Polônia
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BUDIMEX SA
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SKANSKA S A
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STRABAG SP Z O O
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PORR S A
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WARBUD S A
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Notícias do mercado de construção na Polônia
Fevereiro de 2022 A Direção Geral de Estradas e Autoestradas Nacionais (GDDKiA) adjudicou a construção de um troço de aproximadamente 14 km da via rápida S19 à subsidiária polaca da STRABAG STRABAG Sp. z oo O contrato, a ser implementado durante um período de 42 meses como um projecto de concepção e construção, representa uma nova expansão do eixo europeu de transportes Via Carpatia entre Klaipėda na Lituânia e Salónica na Grécia. O valor do contrato é de aproximadamente 85,5 milhões de euros (93,29 milhões de dólares).
Fevereiro de 2022 ERBUD recebeu um contrato da Popowice Sp. z oo para construção de edifício residencial multifamiliar com espaço comercial e garagem subterrânea de dois andares. Nos termos do contrato, o ERBUD preparará a infraestrutura técnica interna e externa e será responsável pelo desenvolvimento e fornecimento de serviços públicos ao local, incluindo as estruturas paisagísticas, áreas verdes e o sistema de tráfego na Rua Białowieska em Wrocław. O valor total do contrato é de 57,5 milhões de PLN (13,09 milhões de dólares).
Relatório do Mercado de Construção da Polônia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado Econômico e de Construção
4.2 Inovações Tecnológicas no Setor da Construção
4.3 Insights sobre custos relacionados à construção e materiais de construção
4.4 Impacto das regulamentações e iniciativas governamentais na indústria
4.5 Destaque no mercado de edifícios pré-fabricados na Polônia
4.6 Resumo sobre o mercado imobiliário e os principais players do mercado imobiliário
4.7 Insights sobre Serviços Aliados à Construção (Projeto e Engenharia, Serviços de Fit-out, Gestão de Instalações, etc.)
4.8 Insights sobre os principais distribuidores/comerciantes de materiais de construção
4.9 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.10 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.2 Restrições
5.3 Oportunidades
5.4 Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores/compradores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de produtos substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por setor
6.1.1 residencial
6.1.2 Comercial
6.1.3 Industrial
6.1.4 A infraestrutura
6.1.5 Energia e serviços públicos
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 BUDIMEX SA
7.2.2 SKANSKA SA
7.2.3 Strabag Sp. z o.o.
7.2.4 Mobile Services Team Sp. z o.o.
7.2.5 PORR SA
7.2.6 WARBUD SA
7.2.7 ERBUD SA
7.2.8 TORPOL SA
7.2.9 UNIBEP SA
7.2.10 PRZEDSIEBIORSTWO USLUG TECHNICZNYCH INTERCOR Sp. z o.o.
7.2.11 EUROVIA POLSKA SA
7.2.12 Panattoni Development Europe Sp. z o.o.
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
9. APÊNDICE
9.1 Indicadores Macroeconómicos (Repartição do PIB por Sector, Contribuição da Construção para a Economia, etc.)
9.2 Principais estatísticas de produção, consumo, exportação e importação de materiais de construção
Segmentação da Indústria de Construção na Polônia
O mercado de construção consiste nas receitas de vendas auferidas por entidades (organizações, empresários individuais e parcerias) que constroem edifícios ou projetos de engenharia. Este relatório analisa os principais players e o cenário competitivo no mercado de construção da Polônia. O impacto da COVID-19 também foi incorporado e considerado durante o estudo.
O mercado de construção da Polónia é segmentado por Setor (Residencial, Comercial, Industrial, Infraestrutura (Transporte), Energia e Serviços Públicos). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de construção polonês em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção na Polônia
Qual é o tamanho do mercado de construção da Polônia?
Espera-se que o tamanho do mercado de construção da Polônia atinja US$ 116,22 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 4,62% para atingir US$ 145,66 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de construção da Polônia?
Em 2024, o tamanho do mercado de construção da Polónia deverá atingir 116,22 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado de construção da Polônia?
BUDIMEX SA, SKANSKA S A, STRABAG SP Z O O, PORR S A, WARBUD S A são as principais empresas que operam no mercado de construção da Polônia.
Que anos cobre esse mercado de construção da Polônia e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de construção da Polónia foi estimado em 111,09 mil milhões de dólares. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção da Polônia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção da Polônia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Construção da Polônia
Estatísticas para a participação no mercado de construção da Polônia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Polônia Construction inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
