Tamanho do mercado de nutracêuticos para animais de estimação na América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.39 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 3.25 Bilhões de dólares |
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Maior participação por animais de estimação | Cães |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.66 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de nutracêuticos para animais de estimação na América do Norte
O tamanho do mercado de nutracêuticos pet da América do Norte é estimado em US$ 2,27 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 2,99 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,66% durante o período de previsão (2024-2029).
Os cães são os principais consumidores de nutracêuticos, pois são suscetíveis a muitos problemas de saúde, como problemas nas articulações e problemas digestivos.
- Os nutracêuticos para animais de estimação são suplementos formulados especificamente para melhorar a saúde e o bem-estar dos animais de estimação. Em 2022, eles representavam 2,8% do mercado norte-americano de alimentos para animais de estimação. A participação dos nutracêuticos aumentou 9,9% em 2022 em comparação com 2017, principalmente devido à crescente conscientização dos donos de animais de estimação sobre a importância dos cuidados de saúde preventivos. Em 2021, um estudo revelou que quatro em cada 10 proprietários de cães e gatos nos Estados Unidos prestaram mais atenção à saúde dos seus animais de estimação desde o início da pandemia.
- Os cães representaram a maior parte do mercado de nutracêuticos, avaliado em 1,24 mil milhões de dólares, seguidos pelos gatos e outros animais de estimação, com 581,4 milhões de dólares e 226 milhões de dólares, respetivamente. A maior parcela de cães se deve principalmente à sua população maior em comparação com outros animais de estimação. Em 2022, havia 144 milhões de cães na região, enquanto os gatos e outros animais de estimação representavam 96,5 milhões e 104,9 milhões, respetivamente. Os Estados Unidos têm a maior população de animais de estimação da região, representando 69% (239 milhões). Além disso, sabe-se que os cães sofrem de uma ampla gama de problemas de saúde, como problemas nas articulações, alergias de pele e problemas digestivos, o que levou ao aumento da demanda por nutracêuticos na região. Articulação/mobilidade, deficiência de vitaminas, saúde geral, pelagem e imunidade estão entre as condições mais populares em que os donos de animais de estimação gastam dinheiro com cães e gatos.
- A tendência crescente de humanização entre os donos de animais de estimação, o envelhecimento da população de animais de estimação, as crescentes necessidades especializadas e a ascensão dos canais de comércio eletrônico são os principais fatores que impulsionam o mercado, e prevê-se que registre um CAGR de 5,0% durante o período de previsão.
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Os Estados Unidos dominaram o mercado nutracêutico, com vitaminas e minerais como principais nutracêuticos
- O mercado norte-americano de nutracêuticos para animais de estimação testemunhou um crescimento significativo e deverá continuar esta tendência durante o período de previsão. Um dos principais impulsionadores deste crescimento é a tendência crescente de humanização dos animais de estimação, onde os donos de animais de estimação tratam cada vez mais os seus animais de estimação como membros da família e se concentram na sua saúde e bem-estar geral.
- Os Estados Unidos dominaram o mercado e responderam por 88,7% do valor do mercado nutracêutico para animais de estimação na América do Norte em 2022 undefined. O domínio dos Estados Unidos se deve principalmente à maior população de animais de estimação no país, com 239,1 milhões de animais de estimação em 2022, o que representa cerca de 69,2% da população de animais de estimação norte-americana. Com esta enorme população de animais de estimação, o valor de mercado de nutracêuticos para animais de estimação nos EUA deverá registrar um CAGR de 5,0% durante o período de previsão.
- O Canadá tem a segunda maior participação de mercado, respondendo por US$ 126,4 milhões em 2022. Ele tem a segunda maior participação devido ao menor número de famílias que adotam animais de estimação do que os animais de estimação adotados nos Estados Unidos. Espera-se que o país registre um CAGR de 9,0% durante o período de previsão, pois há um aumento na conscientização sobre a saúde dos animais de estimação e nos gastos crescentes com animais de estimação. Por exemplo, a população de animais de estimação no Canadá era de 28,3 milhões em 2022.
- O México foi responsável por cerca de 3,8% da participação de mercado em 2022. A limitada participação de mercado do país se deve principalmente à limitada população de animais de estimação no país. Porém, com a tendência crescente na humanização dos animais de estimação, prevê-se registrar um CAGR de 9,4% durante o período de previsão.
- O mercado de nutracêuticos para animais de estimação no resto da América do Norte deverá registrar um CAGR de 10,5% durante o período de previsão. Prevê-se que o foco crescente dos donos de animais de estimação na saúde e no bem-estar dos animais de estimação impulsione o mercado durante o período de previsão.
Tendências do mercado de nutracêuticos para animais de estimação na América do Norte
- A crescente aquisição de cães em abrigos de animais e o ecossistema de animais de estimação em evolução estão impulsionando o crescimento do mercado
- A baixa manutenção e o conforto estão impulsionando a adoção de outros animais de estimação
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Visão geral da indústria de nutracêuticos para animais de estimação na América do Norte
O mercado norte-americano de nutracêuticos para animais de estimação está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 56,78%. Os principais players deste mercado são ADM, Mars Incorporated, Nestlé (Purina), Schell Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods) e Vetoquinol (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de nutracêuticos para animais de estimação na América do Norte
ADM
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Vetoquinol
Other important companies include Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, Nutramax Laboratories Inc., Virbac.
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Notícias do mercado de nutracêuticos para animais de estimação na América do Norte
- Fevereiro de 2023 A ADM inaugurou sua nova unidade de produção de probióticos e pós-bióticos na Espanha. A instalação fornecerá esses suplementos para a América do Norte, EMEA e Ásia-Pacífico.
- Janeiro de 2023 Wellness Pet Company Inc., uma subsidiária do Clearlake Capital Group LP, lançou uma nova linha de suplementos desenvolvidos para cães, que priorizam o fornecimento de vantagens diárias à saúde para promover o bem-estar geral. Esses produtos ajudam a atender à abordagem proativa dos pais dos animais de estimação para saúde e bem-estar a longo prazo.
- Janeiro de 2023 A Mars Incorporated fez parceria com o Broad Institute para criar um banco de dados de acesso aberto de genomas de cães e gatos para promover o cuidado preventivo de animais de estimação. O objetivo é desenvolver medicamentos e dietas de precisão mais eficazes que levem a avanços científicos para o futuro da saúde dos animais de estimação.
Relatório de mercado de nutracêuticos para animais de estimação da América do Norte – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 População de animais de estimação
- 4.1.1 Gatos
- 4.1.2 Cães
- 4.1.3 Outros animais de estimação
- 4.2 Despesas com animais de estimação
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Subproduto
- 5.1.1 Bioativos do Leite
- 5.1.2 Ácidos gordurosos de omega-3
- 5.1.3 Probióticos
- 5.1.4 Proteínas e Peptídeos
- 5.1.5 Vitaminas e minerais
- 5.1.6 Outros Nutracêuticos
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5.2 Animais de estimação
- 5.2.1 Gatos
- 5.2.2 Cães
- 5.2.3 Outros animais de estimação
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5.3 Canal de distribuição
- 5.3.1 Lojas de conveniência
- 5.3.2 Canal on-line
- 5.3.3 Lojas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Outros canais
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5.4 País
- 5.4.1 Canadá
- 5.4.2 México
- 5.4.3 Estados Unidos
- 5.4.4 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.4 Dechra Pharmaceuticals PLC
- 6.4.5 Mars Incorporated
- 6.4.6 Nestle (Purina)
- 6.4.7 Nutramax Laboratories Inc.
- 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.9 Vetoquinol
- 6.4.10 Virbac
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PET FOOD
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de nutracêuticos para animais de estimação na América do Norte
Bioativos do leite, ácidos graxos ômega-3, probióticos, proteínas e peptídeos, vitaminas e minerais são cobertos como segmentos por subproduto. Gatos e cães são cobertos como segmentos por animais de estimação. Lojas de conveniência, canal on-line, lojas especializadas, supermercados/hipermercados são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. Canadá, México e Estados Unidos são cobertos como segmentos por País.
- Os nutracêuticos para animais de estimação são suplementos formulados especificamente para melhorar a saúde e o bem-estar dos animais de estimação. Em 2022, eles representavam 2,8% do mercado norte-americano de alimentos para animais de estimação. A participação dos nutracêuticos aumentou 9,9% em 2022 em comparação com 2017, principalmente devido à crescente conscientização dos donos de animais de estimação sobre a importância dos cuidados de saúde preventivos. Em 2021, um estudo revelou que quatro em cada 10 proprietários de cães e gatos nos Estados Unidos prestaram mais atenção à saúde dos seus animais de estimação desde o início da pandemia.
- Os cães representaram a maior parte do mercado de nutracêuticos, avaliado em 1,24 mil milhões de dólares, seguidos pelos gatos e outros animais de estimação, com 581,4 milhões de dólares e 226 milhões de dólares, respetivamente. A maior parcela de cães se deve principalmente à sua população maior em comparação com outros animais de estimação. Em 2022, havia 144 milhões de cães na região, enquanto os gatos e outros animais de estimação representavam 96,5 milhões e 104,9 milhões, respetivamente. Os Estados Unidos têm a maior população de animais de estimação da região, representando 69% (239 milhões). Além disso, sabe-se que os cães sofrem de uma ampla gama de problemas de saúde, como problemas nas articulações, alergias de pele e problemas digestivos, o que levou ao aumento da demanda por nutracêuticos na região. Articulação/mobilidade, deficiência de vitaminas, saúde geral, pelagem e imunidade estão entre as condições mais populares em que os donos de animais de estimação gastam dinheiro com cães e gatos.
- A tendência crescente de humanização entre os donos de animais de estimação, o envelhecimento da população de animais de estimação, as crescentes necessidades especializadas e a ascensão dos canais de comércio eletrônico são os principais fatores que impulsionam o mercado, e prevê-se que registre um CAGR de 5,0% durante o período de previsão.
Subproduto
| Bioativos do Leite |
| Ácidos gordurosos de omega-3 |
| Probióticos |
| Proteínas e Peptídeos |
| Vitaminas e minerais |
| Outros Nutracêuticos |
Animais de estimação
| Gatos |
| Cães |
| Outros animais de estimação |
Canal de distribuição
| Lojas de conveniência |
| Canal on-line |
| Lojas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Outros canais |
País
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Subproduto | Bioativos do Leite |
| Ácidos gordurosos de omega-3 | |
| Probióticos | |
| Proteínas e Peptídeos | |
| Vitaminas e minerais | |
| Outros Nutracêuticos | |
| Animais de estimação | Gatos |
| Cães | |
| Outros animais de estimação | |
| Canal de distribuição | Lojas de conveniência |
| Canal on-line | |
| Lojas especializadas | |
| Supermercados/Hipermercados | |
| Outros canais | |
| País | Canadá |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto da América do Norte |
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Os alimentos para animais de estimação geralmente têm como objetivo fornecer uma nutrição completa e balanceada ao animal de estimação, mas são usados principalmente como produtos funcionais. O escopo inclui alimentos e suplementos consumidos por animais de estimação, incluindo dietas veterinárias. Suplementos/nutracêuticos fornecidos diretamente aos animais de estimação são considerados dentro do escopo.
- REVENDEDORES - As empresas que atuam na revenda de rações para animais de estimação sem agregação de valor foram excluídas do escopo de mercado, para evitar dupla contabilização.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os donos de animais de estimação são considerados os consumidores finais do mercado estudado.
- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO - Supermercados/hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, canais online e outros canais são considerados dentro do escopo. As lojas que fornecem exclusivamente produtos básicos e personalizados para animais de estimação são consideradas no âmbito das lojas especializadas.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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