Tamanho do mercado de embalagens na Nigéria
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 0.89 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 1.03 bilhão de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.96 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de embalagens da Nigéria
O tamanho do mercado de embalagens da Nigéria é estimado em US$ 0,89 bilhão em 2024 e deverá atingir US$ 1,03 bilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 2,96% durante o período de previsão (2024-2029).
A indústria de embalagens na Nigéria está a atrair investimentos devido aos investimentos crescentes em diversas indústrias de utilizadores finais, tais como a indústria de transformação alimentar, cosméticos, cuidados domésticos, entre outras.
- A procura consistentemente crescente de bebidas alcoólicas é outro factor atribuído à procura significativa de embalagens de vidro. Isso resultou no aumento do investimento em tecnologias de embalagens e maquinários no mercado. Por exemplo, de acordo com os principais negócios da África, de janeiro a junho de 2022, as quatro principais cervejarias da Nigéria, que são Nigerian Breweries, Guinness Nigeria, International Breweries e Champion Brew, geraram um total combinado de NGN 599,11 bilhões (USD 1,37 bilhão).
- Além disso, espera-se que a crescente indústria do comércio electrónico, devido à população jovem, aos gastos dos consumidores e à crescente penetração da tecnologia, gere a procura de soluções de embalagem no país. Por exemplo, em agosto de 2022, Omnibiz, um modelo de distribuição de varejo de ativos leves com sede em Lagos, plataforma de comércio eletrônico e varejo que conecta fabricantes de bens de consumo de rápida movimentação (FMCGs) a varejistas, digitalizando as partes interessadas da cadeia de suprimentos, levantou US$ 3 milhões para expandir em novos mercados na Nigéria.
- A necessidade de fornecer soluções de embalagens económicas e sustentáveis em várias indústrias de utilizadores finais no país oferece oportunidades para os fabricantes investirem em embalagens. Por exemplo, em maio de 2021, o fabricante de vidro nigeriano Frigoglass iniciou a construção de um novo forno em sua unidade Beta Glass localizada em Agbara, estado de Ogun, na Nigéria. Forno de 200 t/dia com um forno de 300 t/dia. Além disso, a empresa está expandindo as linhas de produção compatíveis com Revimac NNPB de três para quatro linhas com o novo forno. Esta tecnologia garantirá que as marcas que buscam uma oferta de vidro não retornável possam adquirir garrafas de vidro leves.
- A falta de disponibilidade de matérias-primas no país é o principal fator que restringe o crescimento do mercado de embalagens na Nigéria. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas (NBS), a Nigéria importou papel e produtos aliados no valor de NGN 296,696 mil milhões (670 milhões de dólares) entre Julho e Dezembro de 2021, o valor mais elevado dos últimos seis meses.
- A pandemia da COVID-19 acelerou o crescimento do consumo no mercado online e facilitou uma mudança notável nos hábitos de consumo. Como resultado, os consumidores recorrem cada vez mais ao comércio eletrónico para comprar produtos essenciais, como produtos de mercearia e medicamentos. Espera-se que essas tendências aumentem a demanda do país por soluções de embalagem. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem um impacto no ecossistema global de embalagens.
Tendências do mercado de embalagens na Nigéria
Indústria de comércio eletrônico em rápido crescimento
- A Nigéria está a testemunhar um boom na indústria do comércio eletrónico devido à crescente urbanização e aos gastos dos consumidores, ao crescimento do número de utilizadores da Internet e ao surgimento de várias startups na região. Espera-se que a crescente indústria de comércio eletrônico no país aumente a demanda por soluções de embalagem, como embalagens plásticas, caixas de papelão, embalagens de papelão ondulado e muito mais.
- Além disso, devido à pandemia de COVID-19, os consumidores recorrem cada vez mais ao comércio eletrónico para adquirir produtos essenciais do dia a dia, como mercearias e medicamentos. Espera-se que essas tendências aumentem a demanda por soluções de embalagem no país. Por exemplo, a plataforma de comércio eletrónico Jumia fez parceria com o fabricante de bens essenciais, RB, para ajudar os consumidores a ter acesso a produtos higiénicos ao preço mais baixo. Espera-se que tais iniciativas aumentem a procura do país por soluções de embalagens sustentáveis.
- Em outubro de 2021, a Sandbox anunciou que arrecadou 1,8 milhões de dólares para ajudar pequenas empresas que lutam para entregar produtos de forma eficiente aos seus clientes e satisfazer as suas necessidades de comércio eletrónico utilizando uma combinação de tecnologia e métodos offline.
- A Nigéria precisa de capitalizar as oportunidades inerentes à cadeia de valor do comércio electrónico, devido ao investimento insuficiente, à informação insuficiente sobre as oportunidades do sector e à incapacidade do governo de proporcionar o ambiente favorável necessário. Em resposta, para reduzir a dependência do petróleo como principal fonte de receitas externas e aproveitar as oportunidades no comércio electrónico, o governo anunciou planos para aumentar o investimento no comércio electrónico para atingir uma projecção de receitas de 75 mil milhões de dólares até 2025, o que se espera que tenha um impacto positivo. a demanda por soluções de embalagem.
- Além disso, de acordo com as perspectivas do mercado de comércio electrónico do país divulgadas pelo Ministério da Indústria, Comércio e Investimento, espera-se que o número de compradores online na Nigéria atinja 122,5 milhões até 2025, contra 76,7 milhões em 2021. Esse investimento por parte do comércio electrónico empresas, o plano do governo para aumentar o investimento no sector do comércio electrónico e o crescimento do número de compradores online no mercado nigeriano provavelmente criarão uma procura por diferentes soluções de embalagem, especialmente papel e cartão, e soluções de embalagens plásticas.
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Demanda crescente da indústria de varejo
- Com uma população crescente e uma recuperação constante da pandemia, a indústria retalhista na Nigéria tem demonstrado uma procura crescente de bens retalhistas com um caminho promissor de crescimento e expansão, contribuindo com uma parte significativa para o PIB da Nigéria.
- Um aumento no número de desafios para as principais marcas e novos participantes no mercado que oferecem produtos de preços mais baixos em categorias-chave, à medida que os consumidores se tornam cada vez mais conscientes dos preços e mais ansiosos para experimentar produtos novos e de preços mais baixos. Assim, os fabricantes estão adotando a tendência de embalagens menores para as diversas categorias de produtos. Além disso, devido à pandemia, os gastos com alimentos e bens essenciais aumentaram consideravelmente, impactando positivamente o mercado de embalagens na Nigéria.
- Além disso, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas (NBS), em 2021, as exportações nacionais de mercadorias da Nigéria ascenderam a mais de 43,8 dólares em comparação com 2020, que foi de cerca de 28,1 mil milhões de dólares. A maior parte dos produtos exportados da Nigéria são produzidos localmente.
- Em agosto de 2022, a Tana Africa Capital e a Sango Capital anunciaram um investimento na Sundry Markets, um dos retalhistas de mercearia modernos de crescimento mais rápido da Nigéria. A transação marca uma realização parcial do capital investido na empresa pela Sango Capital através do seu Fundo I e um novo investimento da Sango através do seu Fundo III e da Tana Africa Capital através do seu segundo Fundo. O investimento do Sango Fund I começou em parceria entre a Sango e a Sundry Markets para estimular o desenvolvimento de um dos retalhistas de produtos alimentares modernos de crescimento mais rápido da Nigéria.
- Como a Sundry Markets opera uma marca de supermercados e lojas de conveniência, proporcionando uma experiência de compra superior aos clientes e um destino único para alimentos preparados e embalados, produtos frescos assados, frutas e vegetais, produtos de açougue e bebidas, bem como produtos pessoais e domésticos produtos de cuidados em diferentes formatos de loja, o que deverá criar uma demanda significativa por soluções de embalagem.
Visão geral da indústria de embalagens da Nigéria
O cenário competitivo da indústria de embalagens nigeriana é fragmentado devido à presença de muitos fabricantes no país que detêm uma grande participação de mercado. Os intervenientes no mercado estão a formar parcerias e colaborações estratégicas para atrair a máxima quota de mercado numa economia em desenvolvimento.
Em setembro de 2022 - Sunlight, uma das marcas domésticas líderes da Unilever Nigeria Plc, lançou uma embalagem nova, atualizada e emocionante para sua linha de produtos como uma marca mestre na Nigéria. A Sunlight Masterbrand é uma iniciativa para unificar todas as ofertas de produtos da marca sob o mesmo guarda-chuva em termos de embalagem, comunicação de marketing e propósito da marca.
Líderes do mercado de embalagens na Nigéria
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Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited
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Greif Inc.
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Nampak Ltd.
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Beta Glass Plc
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Twinstar Industries Ltd.
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Notícias do mercado de embalagens da Nigéria
- Novembro de 2022 – A Nampak anunciou que vai adquirir a Alucan Packaging, fabricante de latas para bebidas com sede na Nigéria. A Nampak também recebeu a opção de adquirir uma empresa líder em plásticos rígidos na Nigéria. O investimento total é de 301 milhões de dólares, que será financiado através de recursos de caixa disponíveis e linhas de dívida existentes.
- Março de 2022 De acordo com a Associação Alemã de Máquinas, a Nigéria investiu 390 milhões de euros (410,11 milhões de dólares) em tecnologias de alimentos e embalagens, ultrapassando a África do Sul, a Argélia e Marrocos para se tornar o segundo maior investidor do continente nesta área, atrás do Egipto. A Nigéria também ultrapassa a África do Sul como o maior importador de tecnologia plástica do continente. Prevê-se que o mercado de embalagens no país aumente positivamente como resultado dessas perspectivas potenciais.
Relatório do Mercado de Embalagens da Nigéria - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do impacto da Covid-19 no mercado
4.5 Análise do país na Nigéria
4.5.1 Análise dos principais indicadores macroeconômicos
4.5.2 Cenário regulatório e jurídico
4.5.3 Principais indústrias que contribuem para o crescimento económico
4.6 Visão geral do mercado global de embalagens
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Demanda crescente da indústria de bebidas
5.1.2 Crescente adoção de compras on-line
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Crescentes preocupações ambientais e reciclagem
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por material
6.1.1 Plástico
6.1.2 Papel e papelão
6.1.3 Vidro
6.1.4 Metal
6.2 Por tipo de produto
6.2.1 Garrafas
6.2.2 Bolsas e bolsas
6.2.3 Caixas de papelão ondulado
6.2.4 Latas de metal
6.2.5 Outros tipos de produtos
6.3 Por indústria de usuário final
6.3.1 Bebida
6.3.2 Comida
6.3.3 Farmacêutica e Saúde
6.3.4 Cosméticos, produtos de higiene pessoal e produtos químicos domésticos
6.3.5 Outras indústrias de usuários finais
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited
7.1.2 Greif Inc.
7.1.3 Nampak Ltd.
7.1.4 Beta Glass Plc
7.1.5 Twinstar Industries Ltd.
7.1.6 PrimePak Industries Nigeria Ltd.
7.1.7 Sonnex Packaging And Plastic Industries Limited
7.1.8 UB Packaging Nigeria Limited
7.1.9 Quantum Packaging Nigeria Limited
7.1.10 Victor Oscar Plastics & Packaging Company
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens da Nigéria
O mercado de embalagens da Nigéria é rastreado com base em materiais de embalagem, produtos e indústrias de usuários finais, fornecendo uma avaliação detalhada de todos os tipos de embalagens com base em fatores relacionados à demanda e oferta dos diferentes produtos de embalagem. São considerados o volume de consumo e a receita auferida com a venda de produtos de embalagem oferecidos pelos diversos vendedores que atuam no mercado estudado. O estudo de mercado também abrange o impacto do COVID-19 na indústria de embalagens na Nigéria.
O mercado de embalagens da Nigéria é segmentado por material (plástico, papel e cartão, vidro, metal), tipo de produto (garrafas, sacos e bolsas, caixas de papelão ondulado, latas de metal), indústria de usuário final (bebidas, alimentos, produtos farmacêuticos e de saúde, cosméticos e produtos de higiene pessoal e produtos químicos domésticos).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por material | ||
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| Por tipo de produto | ||
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| Por indústria de usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens na Nigéria
Qual é o tamanho do mercado de embalagens da Nigéria?
O tamanho do mercado de embalagens da Nigéria deverá atingir US$ 0,89 bilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 2,96% para atingir US$ 1,03 bilhão até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens da Nigéria?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens da Nigéria deverá atingir US$ 0,89 bilhão.
Quem são os principais atores do mercado de embalagens da Nigéria?
Avon Crowncaps & Containers Nigeria Limited, Greif Inc., Nampak Ltd., Beta Glass Plc, Twinstar Industries Ltd. são as principais empresas que operam no mercado de embalagens da Nigéria.
Que anos esse mercado de embalagens da Nigéria cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens da Nigéria foi estimado em US$ 863,68 milhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens da Nigéria para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens da Nigéria para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens na Nigéria
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens na Nigéria em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens na Nigéria inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
