Tamanho do mercado de navios de apoio offshore no Oriente Médio
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 25.59 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 35.06 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.50 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de navios de apoio offshore no Oriente Médio
O tamanho do mercado de navios de apoio offshore do Oriente Médio é estimado em US$ 25,59 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 35,06 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,5% durante o período de previsão (2024-2029).
- No médio prazo, espera-se que fatores como o aumento das atividades de exploração e produção offshore e o desenvolvimento da energia eólica offshore sejam um dos impulsionadores mais significativos para o mercado de embarcações de apoio offshore do Oriente Médio durante o período de previsão.
- Por outro lado, aumenta a demanda por plataformas de perfuração de posicionamento dinâmico (DP). Isto representa uma ameaça ao mercado de embarcações de apoio offshore do Oriente Médio durante o período de previsão.
- No entanto, vários fabricantes de embarcações de apoio estão focados no desenvolvimento de embarcações de apoio offshore híbridas a bateria. Espera-se que esse fator crie diversas oportunidades para o mercado no futuro.
- Espera-se que a Arábia Saudita testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. A região está a testemunhar um aumento das actividades de perfuração offshore e um aumento da exploração offshore.
Tendências do mercado de navios de apoio offshore no Oriente Médio
Os navios de abastecimento de plataforma (PSVs) provavelmente dominarão o mercado
- Os navios de abastecimento de plataforma (PSVs) são um tipo de navio de apoio offshore projetado especificamente para transportar suprimentos, equipamentos e pessoal de e para plataformas offshore de petróleo e gás. Desempenham um papel vital no apoio às operações offshore, garantindo um fornecimento constante de bens e materiais essenciais necessários para as atividades de perfuração, produção e manutenção.
- Espera-se que a expansão das operações offshore e o desenvolvimento de novos campos no Médio Oriente impulsionem a procura de navios de abastecimento de plataformas (PSV), uma vez que facilitam a entrega de materiais e recursos necessários para a produção offshore.
- De acordo com os últimos dados disponíveis em Maio de 2023, o Médio Oriente testemunhou um aumento no número total de plataformas offshore, atingindo 236 em comparação com 193 em Maio de 2022. O recente relatório publicado pela Baker Hughes sugere que este aumento na contagem de plataformas terá um efeito positivo. impactar o mercado de navios de abastecimento de plataforma na região durante todo o período projetado.
- Nos últimos anos, a indústria offshore de petróleo e gás do Médio Oriente tem registado investimentos substanciais, à medida que as principais empresas petrolíferas direcionam a sua atenção para as atividades de exploração e produção. Este investimento acrescido é uma resposta à crescente procura global de petróleo e gás e à necessidade de tecnologias avançadas capazes de aceder a reservas offshore mais profundas.
- Em Junho de 2022, a ADNOC Drilling garantiu dois contratos avaliados em 2 mil milhões de dólares para serviços integrados de perfuração no Projecto de Desenvolvimento de Gás Hail e Ghasha. Este projecto, reconhecido como o maior projecto offshore de gás ácido do mundo, envolveu a extracção de reservas de gás. Os contratos adjudicados incluíram 1,3 mil milhões de dólares para serviços integrados de perfuração e fluidos, juntamente com 711 milhões de dólares destinados ao fornecimento de quatro Unidades de Perfuração Insulares.
- Portanto, com o número crescente de atividades de exploração e produção offshore em toda a região, espera-se que a procura por navios de abastecimento de plataforma testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão.
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Arábia Saudita testemunhará um crescimento significativo
- A procura de embarcações de apoio offshore (OSV) na Arábia Saudita está a registar um crescimento significativo impulsionado por vários factores relacionados com a indústria offshore de petróleo e gás do país. A Arábia Saudita está a expandir activamente as suas operações offshore para explorar novas reservas e aumentar a capacidade de produção, levando a uma maior necessidade de OSVs para apoiar o transporte de pessoal, fornecimentos e equipamentos para plataformas offshore.
- A Arábia Saudita ocupa várias posições notáveis com uma presença significativa na indústria petrolífera global. Sendo o segundo maior produtor de petróleo bruto a nível mundial, foi responsável por aproximadamente 11% da produção global de petróleo bruto em 2021. Além da sua capacidade de produção, a Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo bruto a nível mundial. O país possui a segunda maior reserva comprovada de petróleo do mundo em 2021, atrás da Venezuela.
- Segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Arábia Saudita tinha 267,192 milhões de barris de reservas comprovadas de petróleo em 2022, um aumento de 0,35% em relação a 2017.
- A Arábia Saudita está ativamente empenhada na expansão dos seus atuais campos de petróleo e gás, com projetos notáveis em curso, como o campo de Berri e o campo petrolífero de Marjan. O campo de Berri, situado ao longo da costa leste da Arábia Saudita e abrangendo áreas onshore e offshore, está em expansão através do Programa de Incremento de Berri (BIP). Esta iniciativa visa duplicar a capacidade de produção de crude do campo para atingir 500.000 barris por dia (bpd) até 2023. Com um investimento estimado de 6 mil milhões de dólares, o Programa de Incremento de Berri está programado para entrar em funcionamento em 2023, reforçando as capacidades de produção de petróleo do país.
- A diversificação das atividades offshore, como a aventura em projetos de energia renovável offshore, como parques eólicos, aumenta ainda mais a procura de OSVs especializados para instalação, manutenção e apoio logístico.
- Por exemplo, em Dezembro de 2022, o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita adquiriu uma participação de 9,5% na Skyborn Renewables, um interveniente proeminente no sector eólico offshore. Prevê-se que este investimento permita à PIF participar ativamente no avanço global da transição energética e da energia limpa. O governo saudita manifestou que este investimento estratégico permitirá à PIF envolver-se na aceleração à escala internacional da transição energética e em iniciativas de energia limpa, investindo numa plataforma de energia eólica offshore geograficamente diversificada.
- Portanto, espera-se que o aumento das actividades de exploração e desenvolvimento offshore e os esforços para promover a capacidade eólica offshore no país aumentem a procura de navios de apoio offshore durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de navios de apoio offshore do Oriente Médio
O mercado de embarcações de apoio offshore do Oriente Médio é semifragmentado. Alguns dos principais players do mercado (sem nenhuma ordem específica) incluem Tidewater Inc., Bourbon Corporation SA, Offshore International (OFCO), Baltic Marine Services LLC e Maersk AS.
Líderes de mercado de navios de apoio offshore no Oriente Médio
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Offshore International (OFCO).
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Maersk A/S
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Tidewater Inc.
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Baltic Marine Services LLC
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Bourbon Corporation SA
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de navios de apoio offshore do Oriente Médio
- Em maio de 2023, a Saudi Aramco anunciou que, até 2027, planeia aumentar a capacidade de produção dos campos petrolíferos do Médio Oriente de 12 milhões para 13 milhões de barris de petróleo por dia (bopd). Notavelmente, uma parte significativa deste aumento de produção virá de fontes offshore, incluindo campos em expansão como Marjan, Berri e Safaniya. Como resultado, haverá provavelmente uma procura considerável por actividades de construção offshore. Consequentemente, pode haver necessidade de aumentar a frota de vários navios, incluindo barcaças autoelevatórias, barcos de tripulação, barcos de abastecimento de plataformas, navios de construção submarina offshore (OSCVs) e navios de apoio offshore (OSVs). Assim, a expansão da frota está em andamento para acomodar as necessidades previstas para operações offshore.
- Em julho de 2022, a ADNOC Logistics Services, com sede em Abu Dhabi, concluiu com sucesso a aquisição da Zakher Marine International (ZMI), uma operadora de embarcações de apoio offshore localizada na mesma região. Notavelmente, a ZMI possui a maior frota de barcaças autopropulsadas do mundo. Enquanto se aguarda a aprovação regulatória para a transação, a ADNOC LS integrará 24 barcaças autoelevatórias e 38 embarcações de apoio offshore da ZMI em sua frota existente. Esta aquisição pode resultar na expansão da frota da ADNOC LS para mais de 300 navios.
- Em março de 2022, a Shuaa Capital, uma empresa de gestão de ativos e banco de investimento com sede em Dubai, adquiriu com sucesso a Allianz Marine and Logistics Services, uma fornecedora de embarcações de apoio offshore (OSVs) com sede em Abu Dhabi. Esta transação marca uma das fusões e aquisições significativas no setor marítimo offshore do Oriente Médio nos últimos anos e detém destaque global no setor offshore.
Relatório de mercado de navios de apoio offshore do Oriente Médio – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Escopo do estudo
1.2 Definição de mercado
1.3 Suposições do estudo
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. METODOLOGIA DE PESQUISA
4. VISÃO GERAL DO MERCADO
4.1 Introdução
4.2 Mercado de navios de apoio offshore do Oriente Médio em dólares, até 2028
4.3 Tendências e Desenvolvimentos Recentes
4.4 Políticas e Regulamentos Governamentais
4.5 Dinâmica de Mercado
4.5.1 Motoristas
4.5.1.1 Aumento das atividades de exploração e produção offshore
4.5.1.2 Desenvolvimento de Energia Eólica Offshore
4.5.2 Restrições
4.5.2.1 Crescente demanda por plataformas de perfuração de posicionamento dinâmico (DP)
4.6 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
4.7.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.2 Poder de barganha dos consumidores
4.7.3 Ameaça de novos participantes
4.7.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Rebocadores para manuseio de âncoras/embarcações de reboque para manuseio de âncoras (AHT/AHTS)
5.1.2 Navios de abastecimento de plataforma (PSV)
5.1.3 Outros tipos
5.2 Geografia
5.2.1 Arábia Saudita
5.2.2 Emirados Árabes Unidos
5.2.3 Catar
5.2.4 Irã
5.2.5 Resto do Médio Oriente
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Estratégias adotadas pelos principais players
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 Tidewater Inc.
6.3.2 Bourbon Corporation SA
6.3.3 Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)
6.3.4 Offshore International (OFCO)
6.3.5 Baltic Marine Services LLC
6.3.6 Maersk AS
6.3.7 Seacor Marine Holdings Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
7.1 Embarcações de apoio offshore híbridas a bateria
Segmentação da indústria de navios de apoio offshore no Oriente Médio
As embarcações de apoio offshore (OSVs) são embarcações marítimas especializadas que prestam diversos serviços e apoio às atividades offshore de exploração e produção de petróleo e gás. Essas embarcações apoiam operações offshore, fornecendo assistência logística, transporte e acomodação para o pessoal que trabalha em instalações offshore, como plataformas de petróleo, plataformas e instalações de produção flutuantes.
O mercado de embarcações de apoio offshore do Oriente Médio é segmentado por tipo e geografia. Por tipo, o mercado é segmentado em embarcações de abastecimento de reboque/manipulação de âncora (AHT/AHTS), embarcações de abastecimento de plataforma (PSV) e outros tipos. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões nas principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base na receita em USD.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de navios de apoio offshore no Oriente Médio
Qual é o tamanho do mercado de navios de apoio offshore do Oriente Médio?
O tamanho do mercado de navios de apoio offshore do Oriente Médio deverá atingir US$ 25,59 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,5% para atingir US$ 35,06 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de navios de apoio offshore do Oriente Médio?
Em 2024, o tamanho do mercado de navios de apoio offshore do Oriente Médio deverá atingir US$ 25,59 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de navios de apoio offshore do Oriente Médio?
Offshore International (OFCO)., Maersk A/S, Tidewater Inc., Baltic Marine Services LLC, Bourbon Corporation SA são as principais empresas que operam no mercado de navios de apoio offshore do Oriente Médio.
Relatório da Indústria de Navios de Apoio Offshore do Oriente Médio
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita de navios de apoio offshore do Oriente Médio em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos navios de apoio offshore do Oriente Médio inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
