MEA施設管理市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 537.3億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 745.9億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.78 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
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MEA施設管理市場分析
MEA施設管理市場規模は6.78%年に537億3,000万米ドルと推定され、2029年までに745億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.78％のCAGRで成長します。
建設、インフラ、エネルギープロジェクトなどを含むいくつかの民間および公共プロジェクトは、FM サービスに対する膨大な需要を生み出しています。
- 清掃、消毒、スペース管理の実践への重点の高まりと、いくつかの進行中のインフラプロジェクトにより、施設管理市場は予測期間中に着実に成長すると予想されます。極端な気候条件により、この地域ではハードおよびソフト FM サービスがさらに必要になりました。この地域市場は、コンピューター支援施設管理 (CAFM) やビル管理システム (BMS) などのさまざまなテクノロジーの統合が特徴であり、リモート監視、モノのインターネット、モバイル ソリューション、ロボット工学、人工知能により、FM 契約、特にアウトソーシングされた FM サービスの実行可能性を確保します。新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、この地域でリモート FM サービスを継続するためのテクノロジー プロセスの導入がさらに加速しました。
- サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールは、商業用不動産の需要が高まっているため、この地域の施設管理市場の主要な成長分野として特定できます。ドバイとサウジの間でグローバル企業の拠点を巡る競争が激化した結果、この地域での課税が緩和され、支援的なビジネスエコシステムの提供が確実になった。 2021年10月の報道によると、リヤド市王立委員会は、同国が7,000の新規企業を受け入れ、サウジアラビアを地域本部とする計画であると発表した。企業の流入により、この地域ではFMサービスの需要が高まることが予想されます。
- さらに、ナイジェリアのような国の経済発展は、調査対象市場にプラスの影響を与えています。現在の市場動向は、社内サービスからアウトソーシング FM サービスへの需要が高まっていることを示しています。金融援助や政策変更を通じて大規模なインフラ開発を誘導する政府の好意的な支援が、FM サービスの需要を誘導すると予測されています。しかし、この地域の高い失業率はスキル不足が原因であると考えられており、施設管理市場の成長にとって大きな課題となっています。
- 地域の規制当局が不動産所有者や開発業者に不動産資産を最適化するよう指示しているため、FM サービスの需要が高まっています。しかし、熟練労働力の不足と雇用コストの上昇により、市場関係者は人材をプールし、長期の契約義務を履行するためにパートナーシップや買収に取り組んでいます。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、医療機関全体の衛生プロトコルの一環として清掃と衛生サービスの必要性が浮き彫りとなり、ソフト施設管理サービスに対する強い需要につながりました。需要側の動向は、いくつかの大手企業にポリシーを再設計し、衛生管理や新型コロナウイルス感染症の安全対策などを含めたサービス提供をさらに調整する新たな機会をもたらしました。
MEAファシリティマネジメント市場の動向
施設管理のアウトソーシングが市場成長を牽引
- 中東およびアフリカのアウトソーシング施設管理部門は、より確立された成熟市場に比べ、まだ成長段階にある。小売業や不動産業など、発展途上のセクターでグリーンビルディングの導入が重視されるようになっていることから、同地域での施設管理アウトソーシングの成長が刺激されると予想される。例えば、EchoStone社は2023年までにナイジェリアのラゴスに182,000棟の手頃な価格の認証済みグリーンビルを建設する計画を発表している。
- 商業ビル、インフラ、産業プロジェクトにおけるファシリティマネジメントの用途拡大が、ソフトサービスを含むアウトソーシングFM市場の成長を牽引している。ファシリティマネジメント市場を牽引する主な要因の一つは、建設活動の拡大である。例えば、サウジアラビアは港湾、鉄道、道路、空港の建設に多額の投資を行っている。大規模プロジェクトでは、施設管理サービスのアウトソーシングが市場に新たな機会をもたらすだろう。
- 同地域では現在、複数の大規模プロジェクトが進行中であるため、施設管理サービスのアウトソーシングが拡大している。KSAでは、国内の商業部門でほとんどの開発プロジェクトに取り組んでいる。継続的な投資と技術強化により、サウジアラビアは多様なプロジェクトに投資している。サウジは2035年までに非炭化水素部門に約1兆米ドルを投資する計画だ。主なプロジェクトには、キディヤ・エンターテインメント・シティ、キング・アブドラ・フィナンシャル・ディストリクト、ネオム、紅海プロジェクト、アマアラなどがある。
- カタール・ナショナル・ビジョン（QNV）2030は長期的な経済開発計画で、2022年FIFAワールドカップの準備も含まれている。カタールは、非石油・ガス部門に重点を置いたインフラ・プログラムに多額の投資を行っている。運輸通信省（MoTC）は運輸部門の主要な規制機関として機能し、個々の運輸事業者やプロジェクト所有者の業務を監督し、ベンダーがFMサービスを外注する機会を作り出している。
- 加えて、カタールは政府と民間セクターの協力のもと、大規模な鉄道・高速道路プロジェクトに取り組んでおり、最近では新商業港の開港やハマド国際空港（HIA）の大幅な容量アップグレードなど、物流の流れや複合一貫輸送ネットワークの整備が目覚ましいペースで進んでいる。これらの建設プロジェクトをサポートするために、施設管理サービスをアウトソーシングする必要がある。これにより、施設管理市場の新たな成長機会が促進されるだろう。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
商業セグメントが市場を支配する
- 中東・アフリカの施設管理サービス市場は、地元の有力企業が商業部門に参入しているため断片化している。例えば、EFS Facilities Services Group、Emrill Services LLC、Farnek Services LLC、Sodexo, Inc.などの地元企業が市場を独占している。また、地元プレーヤーは市場で競争力のある価格設定を行っているため、サプライヤーの交渉力が低下し、買い手は最小限の切り替えコストで施設管理ベンダーを迅速に切り替えることができる。 国際的な関係が希薄な地元プレーヤーは、清掃業務に使用されるロボットなど、技術的に高度なFMSサービスの採用が少ないことにつながっており、これは長期的な影響を及ぼす大きな脅威となるだろう。
- 外資系企業によるさまざまな分野への投資流入は、商業用不動産セクターを後押しするオフィスへのニーズの高まりにプラスに働いている。さらに、同地域の商業不動産セクターの需要は、とりわけメンテナンスや清掃などの施設管理サービスに対する需要の高まりにつながる。地域企業がパンデミックから回復し、従業員にオフィスへの復帰を指示するにつれて、商業スペースの空室率は低下すると予想される。オフィススペースの消毒と衛生プロトコルを維持するための清掃サービスに特に重点を置くことで、この地域のソフトFMサービスに対する需要は大きく急増している。
- さらに、オフィスビルの増加も設備管理を要求している。例えば、アブダビのリームモールは、450以上の店舗、ハイパーマーケット、シネマコンプレックス、2つのフードコートを擁し、商業用食品店もサポートすることで、商業小売部門を後押しする巨大プロジェクトの一つである。このようなプロジェクトは、GCCや北アフリカ諸国でいくつか建設中である。
- クウェートは、中東・アフリカ地域で急速に台頭しつつあるITハブである。同国の2035年ビジョンにより、同国は域内の金融・商業の中心地となる準備が整っている。同国におけるITハブの急速な発展は、同国におけるFMサービスの需要に直接影響を与えている。
- エジプトの商業不動産セクターの発展という点では、カイロが主要な活動の中心であり続けている。戸締まり規制が解除されたことで、人々や組織の機動性が増し、オフィスから再び仕事を再開することができるようになった。さらに、いくつかの外資系企業がグレーター・カイロ地域に進出したことで、オフィススペースの需要が高まっている。施設管理サービスにも強い好影響が期待される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
MEA施設管理業界の概要
中東・アフリカのファシリティ・マネジメント市場は非常に細分化されており、数十年の業界経験を持つ国内外のプレーヤーが存在する。FMベンダーは、その専門知識を活用することで、強力な競争戦略を取り入れている。さらに、彼らは広告に大きな金額を費やしている。
- 2022年6月 - EmrillServicesは、幅広いサービスにロープアクセス清掃を導入し、自社サービスの拡大を発表した。同社は、既存のファサード清掃サービスに、産業ロープアクセス協会（IRATA）認定のロープアクセスクリーニングを追加し、足場とビルメンテナンスユニットを利用して建物の外窓やファサードにアクセスする。
- 2022年2月-ドバイ・インベストメンツPJSCの一部門であるPIDオーナーズ・アソシエーション・マネジメントLLC（PIDOAM）から、2年間のトータル・ファシリティ・マネジメント（TFM）契約を締結。契約によると、ファーネックはグリーンコミュニティとDIPの共用スペースに100人以上の作業員を配置し、機械・電気・配管（MEP）、清掃、警備サービスのメンテナンスを行う。
MEAファシリティマネジメント市場のリーダー
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EFS Facilities Services Group
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Emrill Services LLC
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Farnek Services LLC
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Mace Group Limited
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Sodexo, Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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MEAファシリティマネジメント市場ニュース
- 2022年6月-エジプトのMRBは、全国50の商業・住宅プロジェクトを対象に、30億英ポンド（1億6,000万米ドル）相当の施設管理契約を締結した。MRBとドバイを拠点とするホスピタリティ・マネジメント・サービス・プロバイダーのFACIL社は、エジプト国内のモール、ホテル、リゾート施設に共同でサービスを提供するため、覚書を交わした。両社は、エジプトのモールやホスピタリティ・プロジェクトへの初期段階からの参画に注力し、建物やシステムの運用を最適化し、顧客満足を実現する。
- 2022年5月-イムダッド・サステイナブル・ファシリティ・マネジメント（FM）サービス会社が、アラブ首長国連邦（UAE）で9,300万AED相当の契約を獲得。この契約において同社は、小売、ホスピタリティ、不動産、ヘルスケアなど様々な分野で事業を展開する顧客に対し、機械、電気、配管（MEP）、空調（HVAC）、暖房、換気、土木工事など、業界をリードする広範なサービスをFMSとして提供することができる。
中東の施設管理市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の業界への影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 進行中のメガプロジェクトにより建設部門が活性化すると予想され、施設管理サービスの必要性が高まる
5.1.2 ソフト施設管理サービスの需要の拡大
5.2 市場の制約
5.2.1 この地域の市場の細分化された性質
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 社内施設管理
6.1.2 施設管理の委託
6.1.2.1 シングルFM
6.1.2.2 バンドルFM
6.1.2.3 統合FM
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 コマーシャル
6.2.2 制度的
6.2.3 公共/インフラ
6.2.4 産業用
6.2.5 健康管理
6.2.6 その他のエンドユーザー
6.3 国別
6.3.1 サウジアラビア
6.3.2 アラブ首長国連邦
6.3.3 カタール
6.3.4 クウェート
6.3.5 南アフリカ
6.3.6 エジプト
6.3.7 ナイジェリア
6.3.8 残りの中東およびアフリカ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Engie Cofely Energy Services LLC (engie Sa)
7.1.2 EFS Facilities Services Group
7.1.3 Ejadah Asset Management Group
7.1.4 Emrill Services LLC
7.1.5 Farnek Services LLC
7.1.6 Initial Saudi Arabia Company Limited
7.1.7 Kharafi National for Infrastructure Projects Developments Construction and Services SAE
7.1.8 Mace Group Limited
7.1.9 Serco Group PLC
7.1.10 Sodexo Inc.
7.1.11 Ecolab Inc.
8. 投資分析
9. 将来の動向
MEA施設管理産業のセグメント化
施設管理サービスには、建物の維持管理、ユーティリティ、メンテナンス業務、廃棄物サービス、セキュリティなどが含まれる。
中東・アフリカの施設管理市場は、タイプ別（インハウスとアウトソーシング（単一、バンドル、統合））、エンドユーザー別（商業、施設、公共/インフラ、産業、医療）、国別に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて10億米ドル単位で提供しています。
中東・アフリカの施設管理市場は、基準年に459.7億米ドルと評価され、予測期間中にCAGR 6.78%で成長し、今後5年間で698.5億米ドルになると予測される。
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中東市場調査よくある質問
MEA施設管理市場の規模はどれくらいですか?
MEA施設管理市場規模は、2024年に537億3,000万米ドルに達し、6.78%のCAGRで成長し、2029年までに745億9,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のMEA施設管理市場規模はどれくらいですか?
2024年のMEA施設管理市場規模は537億3,000万米ドルに達すると予想されています。
MEA施設管理市場の主要プレーヤーは誰ですか?
EFS Facilities Services Group、Emrill Services LLC、Farnek Services LLC、Mace Group Limited、Sodexo, Inc.は、MEA施設管理市場で活動している主要企業です。
このMEA施設管理市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023年のMEA施設管理市場規模は503億2,000万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のMEA施設管理市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のMEA施設管理市場規模を予測します。
中東の施設管理サービス 産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の MEA 施設管理市場シェア、規模、収益成長率の統計。 MEA施設管理分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
MEA施設管理 レポートスナップショット
