| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 7.49 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 9.81 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.53% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Embalagens Rígidas do México
O tamanho do mercado México Embalagem rígida é estimado em USD 7.10 bilhões em 2024 e deve atingir USD 9.30 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5.53% durante o período de previsão (2024-2029).
O México é um dos mercados que mais cresce na América Latina. Sua crescente população de classe média e o crescente investimento estrangeiro direto o tornam um centro potencial para aspectos industriais e facilidade de negócios no país.
- Por uma série de fatores, como peso reduzido, menor custo relativo, flexibilidade de design e facilidade de reciclagem, as embalagens plásticas rígidas são frequentemente preferidas em relação aos tipos de embalagens tradicionais na região do México.
- De acordo com a Administração de Comércio Internacional, em 2021, as embalagens foram o motor mais significativo da indústria de plásticos do México, respondendo por 47% da demanda do mercado. Dessa demanda, a indústria de alimentos e bebidas é a que mais contribui para a demanda por garrafas e frascos plásticos na região. Além disso, a maioria dos itens de embalagens plásticas usados na indústria de alimentos e bebidas são criados localmente.
- A natureza robusta e robusta e as características de manuseio seguro das garrafas plásticas são amplamente utilizadas em embalagens de bebidas não alcoólicas e água potável embalada. Além disso, as garrafas plásticas são resistentes a vazamentos e explosões, preservando o conteúdo e os contêineres externos.
- Devido à crescente demanda por soluções de embalagens plásticas e ao aumento da população de cidadãos de classe média no país, os principais investidores estrangeiros estão trabalhando em negócios estratégicos para capitalizar no mercado cada vez maior. Por exemplo, em dezembro de 2021, a Pretium Packaging, LLC (Pretium), designer e fabricante de soluções de embalagem para um conjunto diversificado de aplicações apoiadas pelo Clearlake Capital Group, LP, anunciou ter adquirido o Grupo Edit, um fabricante familiar de embalagens rígidas para expandir seus negócios no México. A divisão de plásticos da Companhia fabrica garrafas, garrafões, recipientes de paredes finas, frascos e tampas feitas principalmente de PET e PEAD.
México Rigid Packaging Tendências de Mercado
Material plástico rígido para manter participação significativa
- O mercado mexicano de embalagens plásticas rígidas é muito dinâmico. A indústria oferece um amplo leque de oportunidades, sendo o processamento de alimentos, cerveja, tabaco e café os principais setores. As embalagens plásticas rígidas oferecem benefícios exclusivos, como alta resistência ao impacto, rigidez e altas propriedades de barreira, que expandiram o mercado de embalagens plásticas rígidas médias nos últimos anos.
- A crescente necessidade de embalagens plásticas rígidas no setor de saúde tem sido um dos aspectos essenciais que impulsionam o crescimento da indústria nos últimos anos. As propriedades inertes dos plásticos rígidos somadas às propriedades físicas como durabilidade, transparência, leveza e limpeza aumentaram o uso de plásticos rígidos no armazenamento e embalagem de produtos médicos.
- Em dezembro de 2021, a norte-americana Pretium Packaging LLC expandiu-se para o México ao adquirir o Grupo Edid, um fornecedor familiar de soluções de embalagem. Esta aquisição inclui quatro operações separadas Ediplast, Edipacks, Refrepet e Ediprint. O Grupo Edidmay está integrado à Pretium Packaging, permitindo assim a expansão da empresa para a região.
- Empresas da região investem em novos equipamentos e ampliam a produção e reciclagem de plásticos rígidos. Por exemplo, em janeiro de 2022, a fornecedora de embalagens Alplaand Coca-Cola FEMSA, com sede na Áustria, fez uma parceria para construir uma fábrica de reciclagem de PET no sul do México com um investimento de US$ 60 milhões e uma capacidade anual de 50.000 toneladas de material PET reutilizável.
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Indústria alimentícia terá a maior participação de mercado
- A indústria de alimentos mexicana tem crescido rapidamente nos últimos anos, impulsionada pelo estabelecimento do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e pela disseminação de seu modelo de varejo, levando a um aumento na importação de alimentos estrangeiros. As operadoras internacionais estão buscando ampliar seus portfólios de produtos, e novos produtores estão procurando entrar nesse mercado lucrativo. Um fato é que o México está se tornando cada vez mais dependente da importação de alguns produtos.
- De acordo com o Instituto Nacional de Geografia e Estatística (INEGI), existem 217.245 unidades económicas, entre escritórios, fábricas e centros de distribuição, sob a classificação industrial de 'fabrico e transformação de alimentos e bebidas'. De acordo com o Ministério da Agricultura (SADER), 9,3 milhões de pessoas no México trabalham para gerar e transformar produtos agrícolas e de pesca (SIAP). A indústria de processamento de alimentos emprega mais de 800.000 trabalhadores.
- A indústria mexicana de alimentos processados recebe cerca de 90% de seus suprimentos localmente. Esses suprimentos incluem frutas, legumes, caixas, vidro, plástico e folha de flandres. Os produtos produzidos internamente têm certas vantagens competitivas, como um melhor entendimento da indústria local e suas necessidades e vantagens logísticas devido à sua proximidade, mas os pequenos players podem enfrentar problemas de qualidade, rastreabilidade ou falta de capacidade de atender pedidos de maior quantidade.
- A crescente demanda por produtos alimentícios ricos em proteínas é outro grande impulsionador do mercado mexicano de embalagens. O país está continuamente aumentando a produção nacional de carne para atender à crescente demanda por produtos cárneos. Fatores como integração vertical das fazendas, investimentos em biossegurança, melhoria da cadeia produtiva e aumento da eficiência estão estimulando a produção local de alimentos no país, o que, por sua vez, está impulsionando o crescimento do mercado de embalagens de alimentos frescos no México.
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Visão geral da indústria de embalagens rígidas do México
O mercado de embalagens rígidas do México é altamente fragmentado e compreende incumbentes do mercado, como Amcor, Plastipak e Berry Global, entre outros, acompanhados por várias empresas regionais de embalagem.
- Abril de 2022 - A Huhtamaki anunciou uma inovação sustentável inédita no mercado para a indústria farmacêutica e de saúde global. A tampa blister Push Tab da Huhtamaki é PET monomaterial e isenta de alumínio. Ele foi projetado para atender aos rigorosos requisitos de segurança de embalagens farmacêuticas e de saúde altamente regulamentadas. Ele fornece à indústria uma alternativa mais sustentável às embalagens blister push-through tradicionais.
- Janeiro de 2022 - A Crown Holdings, Inc., obteve a certificação da Aluminium Stewardship Initiative (ASI) para suas operações mexicanas de latas de bebidas, continuando seu progresso em direção às suas metas de fornecimento sustentável. A Crown México é credenciada para fabricação, fornecimento e administração responsáveis de alumínio pelo ASI Performance Standard, que avalia e certifica a moralidade das atividades industriais de embalagens metálicas. A conquista destaca a dedicação contínua da Crown em manter seu alcance global e realizar a iniciativa de sustentabilidade Twentyby30.
- Janeiro de 2022 - Em parceria com a WestRock e o Grupo Gondi, o Grupo Modelo anunciou um investimento de aproximadamente US$ 4 milhões na solução sustentável CanCollar Eco baseada em fibra em Quintana Roo, estado mexicano. A parceria visa ajudar a avançar as metas de sustentabilidade da empresa cervejeira, eliminando o uso de anéis plásticos no México.
México Líderes do Mercado de Embalagens Rígidas
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Coexpan S.A.
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AptarGroup, Inc.
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Grupo Gondi
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Envases Group
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Vitro S.A.B. de CV
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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México Rigid Packaging Mercado Notícias
- Junho de 2022 - A Smurfit Kappa anunciou um investimento de 23,5 milhões de dólares (21,9 milhões de euros) para modernizar a sua fábrica de chapas em Nuevo Laredo, no nordeste do México. Esse investimento visa tornar a planta mais sustentável, incluindo a instalação de uma nova onduladeira.
- Junho de 2022 - A Saverglass vai dobrar a capacidade de sua unidade de produção em Guadalajara, no México, e aumentar sua capacidade de decoração. O investimento de US$ 116 milhões incluirá um forno de 200.000 toneladas por ano capaz de fabricar 200 milhões de garrafas em três cores extra-branco, verde antigo e amarelo escuro. A expansão da fábrica de 30 hectares permitirá à Saverglass preservar a qualidade e regularidade da produção para seus clientes.
- Maio de 2022 - A Ball Corp. e a Manna Capital Partners, de Louisville, Kentucky, firmaram uma parceria para construir e administrar um laminador de chapas de latas de alumínio de conteúdo reciclado e uma loja de fusão em Los Lunas, Novo México. A empresa informa que a Ball, com sede em Westminster, Colorado, assinará um acordo de fornecimento de longo prazo e também planeja assumir uma participação acionária minoritária na fábrica.
- Fevereiro de 2022 - A produtora de embalagens metálicas Crown Holdings, com sede nos EUA, garantiu a certificação Aluminum Stewardship Initiative (ASI) para sua bebida e pode iniciar suas operações no México. A certificação de Padrão de Desempenho da ASI representa que o negócio é verificado para a fabricação, obtenção e gerenciamento responsáveis de alumínio.
Segmentação da Indústria de Embalagens Rígidas do México
O estudo sobre o mercado de embalagens rígidas do México rastreia a demanda pelos principais tipos de formato de embalagem, como recipientes de plástico rígido, papel e papelão, vidro de contêiner e latas de metal, juntamente com a demanda vertical da indústria do usuário final correspondente e a receita acumulada com as vendas desses produtos de embalagem rígida.
O mercado é segmentado principalmente com base em material de embalagem (embalagens plásticas rígidas, papel e papelão, recipientes de vidro e latas de metal), usuário final (alimentos, bebidas, industrial, saúde e farmacêutico, e outros). As estimativas de mercado são ajustadas com base na avaliação do impacto do COVID-19 no mercado. O escopo do estudo é limitado apenas à Região do México.
Por tipo de material de embalagem
| Papel e Cartão |
| Recipiente de vidro |
| Metal |
| Plástico Rígido (Garrafas, Recipientes, Tampas e Fechamentos, Produtos a Granel) |
Por setor de usuário final
| Comida |
| Bebida |
| Saúde e Farmacêutica |
| Beleza e cuidados pessoais |
| Industrial |
| Outras indústrias de usuários finais |
| Por tipo de material de embalagem | Papel e Cartão |
| Recipiente de vidro | |
| Metal | |
| Plástico Rígido (Garrafas, Recipientes, Tampas e Fechamentos, Produtos a Granel) | |
| Por setor de usuário final | Comida |
| Bebida | |
| Saúde e Farmacêutica | |
| Beleza e cuidados pessoais | |
| Industrial | |
| Outras indústrias de usuários finais |
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México Embalagens rígidas Pesquisa de Mercado FAQs
Qual é o tamanho do mercado México Embalagens rígidas?
O tamanho do mercado México Embalagens rígidas deve atingir US $ 7,10 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,53% para atingir US $ 9,30 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado México Embalagem rígida?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens rígidas do México deve atingir US$ 7,10 bilhões.
Quem são os chave players no mercado México Embalagem rígida?
Coexpan S.A., AptarGroup, Inc., Grupo Gondi, Envases Group, Vitro S.A.B. de CV são as principais empresas que operam no mercado de embalagens rígidas do México.
Em que anos este mercado México Embalagem rígida cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado México Embalagens rígidas foi estimado em US$ 6,73 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado México Embalagem rígida por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado México Embalagem rígida para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Embalagens Rígidas do México
Estatísticas para a participação de mercado de Embalagens rígidas do México 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da México Embalagens rígidas inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
