Tamanho do mercado de embalagens metálicas
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 140.40 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 164.98 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.28 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América do Norte |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado de Embalagens Metálicas
O tamanho do mercado de embalagens metálicas é estimado em US$ 140,40 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 164,98 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,28% durante o período de previsão (2024-2029).
- As embalagens metálicas são feitas principalmente de aço, alumínio e metal. Os principais benefícios das embalagens metálicas incluem resistência ao impacto, capacidade de suportar temperaturas severas, conveniência para transporte de longa distância e outros. Existe uma grande procura de alimentos enlatados, especialmente em áreas urbanas movimentadas; portanto, o crescente apelo do produto para esse uso incentiva o consumo. A durabilidade e a capacidade do produto de suportar alta pressão o tornam uma escolha popular na indústria de fragrâncias. As embalagens metálicas também estão crescendo à medida que produtos de luxo como biscoitos, café, chá e outras mercadorias se tornam cada vez mais populares nas embalagens metálicas.
- Produtos de consumo, cosméticos, saúde, alimentos e bebidas e outras indústrias de uso final dependem de embalagens metálicas. Durante o período previsto, espera-se que o mercado aumente significativamente devido ao crescimento fenomenal dessas indústrias de uso final. A procura de embalagens metálicas é também influenciada por uma vasta gama de outros factores, incluindo a crescente procura dos consumidores por embalagens de conveniência, o aumento da consciência sobre a saúde, o aumento da tendência de estilo de vida on-the-go, a crescente necessidade de valorização e diferenciação da marca num ambiente de maior concorrência e aumento da consciência ambiental. Devido a isso, as empresas adotaram novos regulamentos de reciclagem de embalagens. A demanda por embalagens metálicas é impulsionada principalmente pela crescente conscientização dos clientes sobre a saúde.
- As embalagens metálicas também estão encontrando ampla aplicação na indústria de alimentos e bebidas, pois são adequadas para proteger o conteúdo dos alimentos, garantindo uma vida útil mais longa do que a maioria das outras soluções de embalagem. Em contraste, os contêineres de metal pesados transportam petróleo, produtos químicos e líquidos, como tambores e IBCs (contêineres intermediários para granel). Segundo as Nações Unidas, o mundo está a urbanizar-se rapidamente; espera-se que a proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas aumente para 66% até 2050. À medida que a urbanização está a acelerar e a riqueza aumenta, a dieta está a mudar, caracterizada por uma elevada procura de alimentos embalados. Além disso, as excelentes propriedades conservantes e a integridade estrutural dos vários tipos de produtos metálicos, oferecendo maior vida útil, aumentaram o uso de embalagens metálicas na indústria de embalagens de alimentos.
- Além disso, a reciclabilidade das embalagens metálicas é um dos elementos críticos que deverá impulsionar o mercado mundial de embalagens metálicas durante o período. Devido à base de reutilização predominante, os materiais de embalagem de alumínio e aço são os dois componentes não refinados mais ativos para embalagens. A maioria das empresas na Europa e na América do Norte prefere anunciar que os seus produtos são embalados com materiais ecológicos.
- Além disso, as refeições prontas ou para viagem também têm testemunhado uma demanda constante por conveniência, especialmente entre consumidores com estilos de vida agitados. Portanto, grandes varejistas organizados começaram a empilhar grandes quantidades de alimentos e bebidas enlatadas. Hoje em dia, os varejistas off-line e on-line armazenam em suas lojas uma ampla variedade de marcas de alimentos embalados. As embalagens metálicas são adequadas como recipientes para bebidas, pois são fáceis de resfriar, ótimas para manter o conteúdo fresco e evitam quebras em trânsito devido à resistência do material.
- As embalagens metálicas enfrentam alta concorrência de soluções alternativas de embalagens. Soluções de embalagens de plástico e vidro são as opções alternativas de embalagens disponíveis na indústria. Além disso, espera-se que a crescente importância do comércio eletrónico na Europa influencie a indústria de embalagens em geral.
- Os consumidores têm grande poder de negociação na indústria de cosméticos e cuidados pessoais. Isto se deve ao aumento da concorrência e à disponibilidade de cosméticos de diferentes fabricantes. Dado que estes produtos são altamente substituíveis, os consumidores que compram produtos dos concorrentes podem forçar os fabricantes a baixar os preços dos seus produtos, o que constitui uma limitação significativa para o mercado de latas de aerossol. Com o aumento dos preços da energia, as perturbações na cadeia de abastecimento durante a COVID-19 afectaram o crescimento da indústria do alumínio.
- A guerra entre a Rússia e a Ucrânia resultou em sanções económicas contra vários países, preços elevados das matérias-primas, perturbações na cadeia de abastecimento e impactos em muitos mercados em todo o mundo, e causou perturbações comerciais na indústria. A guerra forçou as empresas europeias de alumínio a cortar a produção, levando à escassez de metal. Os comerciantes de matérias-primas estão a competir pelos escassos lucros provenientes do transporte de alumínio da China, uma vez que a guerra na Ucrânia criou uma grave escassez para os fabricantes europeus que dependem dos fornecimentos russos. A Europa registou um aumento nos custos da energia.
Tendências do mercado de embalagens metálicas
Espera-se que as latas tenham uma participação significativa
- As latas metálicas oferecem muitos benefícios, como rigidez, estabilidade e altas propriedades de barreira, por isso são utilizadas para armazenar mercadorias que têm vida útil mais longa e podem ser transportadas por distâncias maiores. Na Europa, as latas metálicas de estanho, aço e alumínio são preferidas. Esses materiais têm propriedades significativas, como serem mais macios e leves, para que os fabricantes possam economizar custos logísticos.
- As embalagens de alimentos no país testemunharam muitas inovações desde o surgimento das embalagens metálicas. A industrialização provou ser uma das forças motrizes por trás do metal, sendo a primeira escolha de material para a comercialização em massa de produtos alimentares. A indústria de embalagens de alimentos utilizou vários materiais ao longo do século passado, mas metais como o alumínio ganharam o favor mais difundido devido à sua resistência confiável e sustentabilidade. As latas de metal são mais adequadas para o armazenamento de alimentos a longo prazo.
- Os clientes jovens são particularmente atraídos pelos designs ousados e vibrantes de 360 graus que se tornaram sinônimo de cerveja artesanal. A mudança na percepção do consumidor em relação à lata alcoólica como um produto premium para bebidas saborosas impactou o crescimento; além disso, sua experiência geral se adapta ao estilo de vida atual. As bebidas alcoólicas em lata de metal cresceram em popularidade entre os clientes, uma vez que as latas são mais convenientes, portáteis e fáceis de transportar. Além disso, em comparação com as garrafas de vidro, as latas de metal são mais baratas e têm uma taxa de reciclagem muito maior.
- O consumo de itens de higiene pessoal e de fabricação aumentou nos últimos anos e agora está mais amplamente disponível devido à sua solução prática de embalagem. As latas de aerossol são uma das alternativas de embalagem mais eficazes, oferecendo excelente desempenho durante o armazenamento, transporte e conveniência ao consumidor. Com a expansão global da indústria de cuidados pessoais e cosméticos, a demanda por latas de embalagens ecológicas aumentou. Como os produtos de higiene pessoal e cosméticos possuem ingredientes químicos sensíveis que são reativos à exposição ao sol e ao ar, eles são embalados especificamente em latas de aerossol.
- As latas de alumínio têm uma taxa de reciclagem mais elevada e mais conteúdo reciclado do que os tipos de embalagens concorrentes. Segundo a Associação do Alumínio, é um dos materiais mais reciclados do mercado. Em abril de 2022, a Ball Corporation fez parceria com a Recycle Aerosol LLC para aumentar as taxas de reciclagem de latas de aerossol de alumínio nos Estados Unidos; a colaboração não só aumenta a reciclagem de latas de aerossol, mas também estabelece um sistema de circuito fechado no qual as latas usadas são recicladas em novas latas de aerossol. A produção de produtos de alumínio a partir de alumínio reciclado é eficiente em termos energéticos e de carbono. Como as ligas usadas para fabricar aerossóis de alumínio são de alta pureza, há melhorias de eficiência que também diminuem a demanda por alumínio virgem quando são derivados principalmente de garrafas e latas de aerossóis de alumínio reciclado.
- Com uma enorme área de superfície de impressão e vários tamanhos, estilos e opções de decoração, as latas cilíndricas de alumínio para bebidas são a solução de embalagem ideal para criar uma presença forte da marca onde é importante - nas prateleiras e nas mãos dos consumidores. De acordo com a Red Bull, uma marca de bebidas energéticas com sede na Austrália, vendeu mais de 11,58 mil milhões de latas globalmente em 2022, um aumento de 18,1% em relação ao ano anterior.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico detenha uma participação importante
- A China, o maior produtor de alumínio do mundo, reduziu a sua produção para atingir emissões líquidas zero de carbono até 2060. Portanto, as importações de alumínio do país aumentaram acentuadamente para compensar o declínio na produção interna. A equação mudou devido à guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Os produtores europeus de alumínio reduziram a produção à medida que os custos do gás natural e de outras energias aumentavam, levando a uma escassez de metal e a uma diferença de preços de quase entre a China e a Europa.
- Além disso, a China teve acesso a energia mais barata e a custos de produção reduzidos em comparação com a Europa porque não impôs sanções à Rússia. Assim, para o período de previsão, o país poderia ter a vantagem de custo na produção de latas de aerossol, que utilizam o alumínio como matéria-prima primária. Notável, porque há menos rivalidade na China do que em outras partes do mundo, existe uma enorme oportunidade de crescimento para os fabricantes no mercado.
- A crescente demanda das indústrias de cuidados pessoais e cosméticos obrigou os produtores a fornecer opções de embalagens ecológicas. Portanto, os crescentes esforços de pesquisa e desenvolvimento (PD) e investimentos em tecnologias verdes impulsionam o mercado de latas de aerossol. Um dos setores económicos da China que deverá crescer mais rapidamente e em breve é o setor da beleza e dos cosméticos. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas da China, há uma tendência crescente de vendas a retalho de cosméticos por empresas grossistas e retalhistas no país. Conseqüentemente, esse crescimento reforçaria a demanda por latas para embalagens de xampus, cremes, desodorantes, sprays para cabelo, cremes hidratantes e muitos outros.
- O governo indiano, conforme relatado pelo Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas, implementou em julho de 2022 uma proibição de itens de plástico descartáveis em resposta às preocupações sobre a poluição causada por tais produtos. plástico utilizado, o interesse no uso de embalagens metálicas totalmente recicláveis à base de alumínio ou aço aumentaria no período iminente em diferentes empreendimentos, incluindo cuidados pessoais, saúde, farmacêutico e automotivo.
- Embora a guerra entre a Ucrânia e a Rússia tenha reforçado a indústria metalúrgica da Índia e o país tenha reforçado as suas oportunidades de exportação de aço e ferro para os principais países da América do Norte, da Europa e do MEA, os preços dos metais básicos estão a gravitar para cima, afectando assim o preço. de produtos.
- O setor alimentar é um dos principais setores da Índia que utiliza latas e recipientes metálicos. O aço é usado principalmente para fazer latas rígidas, enquanto o alumínio produz latas finas e leves. Quase todo o aço usado nas latas é revestido com uma fina camada de estanho para inibir a corrosão dos alimentos e é chamado de lata. O mercado indiano está testemunhando tendências emergentes significativas voltadas para a indústria alimentícia. Por exemplo, a Índia é um importante exportador de produtos agrícolas e alimentares processados. De acordo com o Ministério do Comércio e Indústria, apesar das restrições da COVID-19, particularmente devido à segunda vaga da pandemia, as exportações de produtos agrícolas e alimentares transformados alcançaram um aumento robusto de 44,3% em 2021-22 (Abril-Junho) em comparação com o período correspondente em 2020-21.
- A economia do Japão entrou numa nova fase desde o início da guerra Ucrânia-Rússia. Não só a guerra aumentou as preocupações sobre o futuro da economia global, mas também uma série de sanções económicas declaradas pelo Japão e outros aumentaram o fosso entre a economia russa e (quase) o resto do globo. De acordo com o Centro Japonês de Pesquisa Econômica, o índice de preços de importação do país registrou um aumento anual de 34% em fevereiro de 2022. O Japão, um grande importador de alumínio, enfrentou um aumento repentino de preços. Assim, as empresas que fabricam latas de aerossol à base de alumínio enfrentam perturbações relacionadas com a escassez de matérias-primas e a escalada dos preços que impactam o custo do produto.
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Visão geral da indústria de embalagens metálicas
O mercado de embalagens metálicas é fragmentado, consistindo de participantes individuais significativos, como Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Silgan Holdings, Inc., etc. Muitas empresas estão aumentando sua presença no mercado introduzindo novos produtos, expandindo suas operações ou entrando em fusões e aquisições estratégicas.
Em janeiro de 2023, a CANPACK, fabricante de soluções de embalagens sustentáveis, juntou-se à Coalizão de Reciclagem de Alumínio, criada em Dubai pela Emirates Global Aluminium (EGA). A CAN PACK possui uma importante fábrica de latas de alumínio nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Esta Aliança, que reuniu os principais intervenientes nos sectores de bebidas, resíduos e alumínio dos EAU, ensina as pessoas como reutilizar frascos de bebidas usados de forma mais eficaz para aumentar as taxas de reciclagem de alumínio.
Em dezembro de 2022, a Crown Holdings, Inc. anunciou uma colaboração com Aquarius, uma marca de bebidas refrescantes produzida pela Coca-Cola e seu estúdio dedicado de impressão e reprografia, em uma campanha promocional inteligente e envolvente na Espanha. Em contraste, o Aquarius estava disponível em latas de alumínio padrão de 330ml. Este formato de embalagem sustentável promoveu uma Economia Circular e ajuda a minimizar as matérias-primas necessárias para serem provenientes da Terra através da sua reciclabilidade infinita.
Líderes de mercado de embalagens metálicas
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Ball Corporation
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Crown Holdings Incorporated
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Silgan Holdings Incorporated
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Can-Pack SA
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CCL Container Inc
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens metálicas
- Fevereiro de 2023 Lindal Group GmbH, especialista global em latas de aerossol, adquiriu ações da empresa de biotecnologia B4PLASTICS. B4PLASTICS é uma start-up belga que desenvolve novos materiais biopolímeros. A B4Plastics é uma empresa de arquitetura de polímeros que acelera a adoção de novos biomateriais e os expande de nichos para aplicações de alto volume. A empresa tem uma forte visão de projetar e dimensionar materiais para alcançar o melhor equilíbrio entre funcionalidade, ecologia e custo, preenchendo a lacuna entre a pesquisa baseada em laboratório e a implementação comercial.
- Julho de 2022 Jamesstrong Packaging, fabricante de latas para alimentos e aerossóis, fez um investimento de US$ 6 milhões em uma fábrica de latas de aerossol. A Jamesstrong Packaging pretendia expandir seus negócios em Taree, Nova Gales do Sul, para produzir balas usadas em latas de aerossol. O negócio aumentaria a produção local para atender à crescente demanda de produtos e gerar empregos locais através da nova fábrica de fundição.
Relatório de mercado de embalagens metálicas – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Altas taxas de reciclabilidade de embalagens metálicas
5.1.2 Conveniência e menor preço oferecido por alimentos enlatados
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Presença de soluções alternativas de embalagem
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de material
6.1.1 Alumínio
6.1.2 Aço
6.2 Por tipo de produto
6.2.1 Latas
6.2.1.1 Latas de comida
6.2.1.2 Lata de bebida
6.2.1.3 Aerossóis
6.2.2 Contêineres a granel
6.2.3 Barris e Tambores de Transporte
6.2.4 Tampas e fechamentos
6.2.5 Outros tipos de produtos
6.3 Por vertical do usuário final
6.3.1 Bebida
6.3.2 Comida
6.3.3 Industrial
6.3.4 Cosméticos e Cuidados Pessoais
6.3.5 Tintas e Vernizes
6.3.6 Automotivo
6.3.7 Doméstico
6.3.8 Outras verticais de usuário final
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canadá
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Alemanha
6.4.2.3 França
6.4.2.4 Espanha
6.4.2.5 Resto da Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.3.1 China
6.4.3.2 Índia
6.4.3.3 Japão
6.4.3.4 Coreia do Sul
6.4.3.5 Tailândia
6.4.3.6 Resto da Ásia-Pacífico
6.4.4 América latina
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 México
6.4.4.3 Resto da América Latina
6.4.5 Oriente Médio e África
6.4.5.1 Emirados Árabes Unidos
6.4.5.2 Arábia Saudita
6.4.5.3 África do Sul
6.4.5.4 Resto do Médio Oriente e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Ball Corporation
7.1.2 Crown Holdings Inc.
7.1.3 Can-Pack SA
7.1.4 Silgan Holdings Incorporated
7.1.5 Tubex GmbH
7.1.6 Greif Incorporated
7.1.7 Mauser Packaging Solutions
7.1.8 Ardagh Group
7.1.9 DS Containers Inc.
7.1.10 CCL Container Inc.
7.1.11 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens metálicas
As embalagens metálicas são embalagens industriais de longa duração compostas principalmente por dois materiais principais aço e alumínio. O tipo de embalagem possui qualidades excepcionais como durabilidade, flexibilidade e economia, proporcionando diversas vantagens em relação a outras soluções de embalagem para aplicações industriais específicas. Para uso em embalagens, o alumínio é um metal bastante simples de esterilizar. Devido à sua proteção e resistência superiores, é uma excelente escolha para materiais de embalagem.
O mercado de embalagens metálicas é segmentado por tipo de material (alumínio, aço), tipo de produto (latas, contêineres a granel, barris de transporte, tambores, tampas e fechamentos), vertical de usuário final (bebidas, alimentos, industriais, cosméticos e cuidados pessoais, Tintas e Vernizes, Automotivo, Doméstico) e por Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de material | ||
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| Por vertical do usuário final | ||
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| Por geografia | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens metálicas
Qual é o tamanho do mercado de embalagens metálicas?
O tamanho do mercado de embalagens metálicas deverá atingir US$ 140,40 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,28% para atingir US$ 164,98 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens metálicas?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens metálicas deverá atingir US$ 140,40 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de embalagens metálicas?
Ball Corporation, Crown Holdings Incorporated, Silgan Holdings Incorporated, Can-Pack SA, CCL Container Inc são as principais empresas que atuam no mercado de embalagens metálicas.
Qual é a região que mais cresce no mercado de embalagens metálicas?
Estima-se que a América do Norte cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de embalagens metálicas?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de embalagens metálicas.
Que anos esse mercado de embalagens metálicas cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens metálicas foi estimado em US$ 135,94 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens metálicas para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens metálicas para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens metálicas
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens metálicas em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens metálicas inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
