Tamanho do mercado de infraestrutura da Indonésia
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 95.78 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 126.27 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.68 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise do mercado de infraestrutura da Indonésia
O tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Indonésia é estimado em US$ 95,78 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 126,27 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,68% durante o período de previsão (2024-2029).
- O governo da Indonésia aumentou os seus investimentos em infraestruturas em 429,7 mil milhões de dólares em 2020-2024, um aumento de 20% em relação aos 359,2 mil milhões de dólares em 2015-2019. Após um declínio provocado pela crise da COVID-19, a produção agregada na Indonésia aumentou significativamente em 2021. O governo indonésio iniciou um programa para melhorar as infra-estruturas básicas, incluindo estradas, aeroportos e portos marítimos, o que provavelmente estimulará a procura de materiais de construção. O desenvolvimento de infraestruturas recebeu 414 biliões de IDR (28,5 mil milhões de dólares) no orçamento de estado do país para 2021, um aumento de 47% em relação ao orçamento de 2020.
- De acordo com o porta-voz da Volvo Construction Equipment, vários projectos significativos em curso estão a aumentar a procura de agregados e equipamentos de extracção no país.
- O financiamento de infra-estruturas através do Esquema de Cooperação Governamental e Privada do país atingiu 83 projectos com um investimento total de 40 mil milhões de dólares. Cerca de 30 projectos, totalizando 50 mil milhões de dólares, foram gerados para o regime de financiamento de despesas orçamentais não governamentais.
- Em 2021, o Ministério do PUPR continuou as suas iniciativas prioritárias e estratégicas para melhorar as realizações prioritárias nacionais, incluindo infra-estruturas, crescimento regional equilibrado e a sustentabilidade da alimentação, energia e clima vivo no sector das infra-estruturas. Estas prioridades nacionais são implementadas através da gestão dos recursos hídricos, melhorando a quantidade, a qualidade e a acessibilidade da água, cobertas pelas construções de barragens em curso (49 barragens).
- Prevê-se que a grande população e a procura interna robusta na Indonésia resultem num crescimento económico favorável no sector de infra-estruturas indonésio. Com 250 milhões de pessoas, mais de metade das quais residem em cidades, a Indonésia tem um mercado interno considerável. Além disso, uma classe média rica e em expansão promove o crescimento do PIB, com cerca de 60% do PIB proveniente do consumo privado.
Tendências do mercado de infraestrutura da Indonésia
Aumento do Valor da Construção Civil
- A indústria da construção é o quarto maior contribuinte para o PIB da Indonésia. Entre todos os países asiáticos, a Indonésia tem alguns dos níveis mais elevados de investimento em construção. O objectivo do governo de construir a infra-estrutura do arquipélago para melhorar a ligação ajudou o negócio a prosperar. A Ilha de Java, a ilha mais populosa da Indonésia e onde se encontra a sua capital, Jacarta, tem sido o centro do desenvolvimento infra-estrutural do país nas últimas décadas.
- Apesar da expansão das ilhas vizinhas, o valor total dos seus projectos de desenvolvimento concluídos ainda é mais de 40 vezes superior ao de Bali e 30 vezes superior ao de Papua. O governo indonésio tem vindo a construir estradas com portagem em todo o país para diminuir as disparidades de desenvolvimento. A Estrada com Portagem Trans-Sumatra, o maior projecto de infra-estruturas da Indonésia, liga as metades norte e sul de Sumatra, a segunda maior ilha do arquipélago e a sexta maior ilha do mundo.
- Mais de 80% das empresas de construção da Indonésia são pequenas empresas que dependem principalmente da mão de obra local. A maioria dos funcionários da construção da Indonésia está localizada em Java Ocidental. Encontrar um emprego permanente na construção na Indonésia ainda é incomum porque a maioria dos trabalhadores são diaristas contratados que não possuem credenciais e educação formal. O governo indonésio tem ajudado estes trabalhadores a obter a certificação formal necessária para progredirem nas suas carreiras nos últimos anos.
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Planos de Desenvolvimento Infraestrutural do Governo
- O aumento da diversidade geográfica é provavelmente uma tendência emergente no desenvolvimento de infra-estruturas na Indonésia. Embora a actividade de construção nos últimos anos tenha estado concentrada em Jacarta e nas províncias vizinhas de Banten e Java Ocidental, a administração Jokowi pretende descentralizar a actividade empresarial para longe de Java. Muitos projetos foram propostos na última rodada de negociações com Pequim em Jacarta, incluindo quatro usinas hidrelétricas em Kalimantan do Norte e usinas elétricas movidas a carvão, parques industriais, portos e outras instalações em Kalimantan Central, Sumatra do Norte, Sulawesi do Norte e no Ilha turística de Bali.
- O governo indonésio encarregou a sua empresa estatal Pelindo II de criar e gerir uma expansão do actual porto de Tanjung Priok, no norte de Jacarta, o principal porto comercial da Indonésia, para melhorar a qualidade e a quantidade da sua infra-estrutura. Este novo porto, que funcionará como um porto do mais alto calibre, será denominado Porto Novo Priok ou Porto Kalibaru. O projeto teve início em 2012 e está previsto para ser concluído até o final do corrente ano. O governo indonésio destinou cerca de 365,8 biliões de IDR (26,5 mil milhões de dólares) para infraestruturas em 2022, um declínio de mais de 50 biliões de IDR (0,32 mil milhões de dólares). O custo total da construção civil concluída na Indonésia foi de 752,7 trilhões de IDR (90,89 bilhões de dólares) em 2020.
Visão geral da indústria de infraestrutura da Indonésia
O mercado do setor de infraestrutura da Indonésia está fragmentado com muitos players regionais e locais e deverá crescer durante o período de previsão devido ao rápido crescimento do país em projetos de infraestrutura. Alguns dos principais players do mercado são PT. Acset Indonusa TBK, PT. Adhi Karya (Persero) TBK, PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), PT. Indonésia Pondasi Raya TBK e muitos mais. O governo indonésio acelerou o desenvolvimento de infra-estruturas públicas nas últimas oito vezes. Vários sectores, semelhantes aos transportes e à energia, são priorizados para incentivar o crescimento rentável do investimento. O governo coopera com a realidade empresarial (utilizando PPPs) nestes sistemas estratégicos, atraindo investimentos públicos e privados estrangeiros.
Líderes do mercado de infraestrutura da Indonésia
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PT. Acset Indonusa TBK
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PT. Adhi Karya (Persero) TBK
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PT. Brantas Abipraya (Persero)
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PT. Hutama Karya (Persero)
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PT. Indonesia Pondasi Raya TBK
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Notícias do mercado de infraestrutura da Indonésia
- Dezembro de 2022: O Banco Japonês para Cooperação Internacional (JBIC) assinou um memorando de entendimento (MOU) com a PT Pupuk Indonesia (Persero). Os objectivos do MOU incluem a promoção da cooperação em sectores que utilizam hidrogénio e amoníaco como fontes de combustível. O JBIC visa acelerar a estruturação de projetos de desenvolvimento da cadeia de abastecimento de hidrogênio e amônia como fonte de combustível. A assinatura do MOU também promoverá múltiplas iniciativas, incluindo o Conceito da Comunidade de Emissões Zero da Ásia (AZEC), através, por exemplo, da garantia das bases de produção e da cadeia de abastecimento de hidrogénio e amoníaco.
- Abril de 2023: Reservoir Link Energy Bhd celebrou um acordo com a PT Unilever Oleo Chemical Indonesia (PTUOI) para o direito de realizar a construção, comissionamento e operações de uma nova estação de tratamento de águas residuais nas instalações da PTUOI localizadas em Sei Mangkei, Norte de Sumatra, Indonésia. O prazo de vigência do contrato será de dez anos, contados da data das operações comerciais.
Relatório do Mercado de Infraestrutura da Indonésia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Drivers de mercado
4.1.1.1 Crescente urbanização nos países
4.1.1.2 Aumentar o apoio do sector privado para fazer face ao crescimento infra-estrutural em vários sectores, como água, energia, transportes e comunicações
4.1.2 Restrições de mercado
4.1.2.1 Falta de qualidade e quantidade de infraestrutura
4.1.3 Oportunidades de mercado
4.1.3.1 Os avanços tecnológicos estão transformando a natureza fundamental do investimento em infraestrutura
4.2 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Informações de mercado
4.4.1 Cenário Atual do Mercado Econômico e de Infraestrutura
4.4.2 Inovações Tecnológicas na Indústria
4.4.3 Impacto das regulamentações e iniciativas governamentais na indústria
4.4.4 Impacto do COVID -19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por segmento de infraestrutura
5.1.1 Infraestrutura Social
5.1.1.1 Escolas
5.1.1.2 Hospitais
5.1.1.3 Defesa
5.1.1.4 Outras Infraestruturas Sociais
5.1.2 Infraestrutura de Transporte
5.1.2.1 Ferrovias
5.1.2.2 Estradas
5.1.2.3 Aeroportos
5.1.2.4 Hidrovias
5.1.3 Infraestrutura de Extração
5.1.3.1 Geração de energia
5.1.3.2 Transmissão e Distribuição de Eletricidade
5.1.3.3 Água
5.1.3.4 Gás
5.1.3.5 Telecomunicações
5.1.4 Infraestrutura de Fabricação
5.1.4.1 Produção de Metal e Minério
5.1.4.2 Refinamento de petróleo
5.1.4.3 Fabricação Química
5.1.4.4 Parques e Clusters Industriais
5.1.4.5 Outras infraestruturas de fabricação
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 PT Nusantara Infrastructure Tbk
6.2.2 PT. Adhi Karya (Persero) TBK
6.2.3 PT. Brantas Abipraya (Persero)
6.2.4 PT. Hutama Karya (Persero)
6.2.5 PT. Indonesia Pondasi Raya TBK
6.2.6 PT. Jagat Konstruksi Adipersada
6.2.7 PT. Jasa Marga (Persero) TBK
6.2.8 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
6.2.9 PT. Kajima Indonesia
6.2.10 PT Total Inti Persad*
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Segmentação da indústria de infraestrutura da Indonésia
A infra-estrutura é a espinha dorsal do comércio nacional e internacional e da produção industrial e agrícola. É a estrutura organizacional e física fundamental necessária para operar uma empresa com sucesso. A infraestrutura básica de uma organização ou nação compreende comunicação e transporte, esgoto, água, sistema de saúde e educação, água potável e um sistema monetário. Uma análise completa do mercado de infraestrutura de carregamento de EV do Reino Unido, incluindo a avaliação da economia e a contribuição dos setores da economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e localização geográfica tendências e o impacto da COVID-19 são abordados no relatório.
O setor de infraestrutura na Indonésia é segmentado pelo segmento de infraestrutura (infraestrutura social [escolas, hospitais, defesa e outras infraestruturas sociais], infraestrutura de transporte [ferrovias, rodovias, aeroportos e hidrovias], infraestrutura de extração [geração de energia, transmissão de eletricidade, e distribuição, água, gás, telecomunicações] e infra-estruturas de produção [produção de metal e minério, refinação de petróleo, produção de produtos químicos, parques e clusters industriais e outras infra-estruturas de produção]). O tamanho do mercado e valores de previsão (USD) para todos os segmentos acima.
| Por segmento de infraestrutura | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de infraestrutura da Indonésia
Qual é o tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Indonésia?
O tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Indonésia deverá atingir US$ 95,78 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,68% para atingir US$ 126,27 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado do setor de infraestrutura da Indonésia?
Em 2024, o tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Indonésia deverá atingir US$ 95,78 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado do setor de infraestrutura da Indonésia?
PT. Acset Indonusa TBK, PT. Adhi Karya (Persero) TBK, PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), PT. Indonesia Pondasi Raya TBK são as principais empresas que operam no mercado do setor de infraestrutura da Indonésia.
Que anos esse mercado do setor de infraestrutura da Indonésia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Indonésia foi estimado em US$ 90,63 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado do setor de infraestrutura da Indonésia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Indonésia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Infraestrutura da Indonésia
Estatísticas para a participação de mercado do Setor de Infraestrutura da Indonésia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do setor de infraestrutura da Indonésia inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
