Visão geral do mercado
| Study Period: | 2018 - 2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia-Pacific |
| Largest Market: | Asia Pacific |
| CAGR: | 2.97 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visão geral do mercado
O mercado global de motores industriais foi avaliado em US$ 19,81 bilhões em 2020, e deve atingir US$ 23,48 bilhões até 2026, registrando um CAGR de 2,97%, de 2021 a 2026.
- Os motores são a força motriz da produção industrial. Novas abordagens para monitoramento, alinhamento, teste e conexões de motores economizam tempo e custos e melhoram a segurança. Ao mesmo tempo, motores que economizam energia e acionamentos inteligentes aumentam a eficiência e o desempenho, ao mesmo tempo em que facilitam a solução de problemas.
- O mercado de motores industriais é impulsionado principalmente pelo foco crescente na indústria 4.0. A automação industrial impulsiona o setor manufatureiro em direção a uma produtividade mais eficiente em várias regiões, que deve mostrar um forte crescimento durante o período de previsão. De acordo com o Industrial Energy Accelerator, aproximadamente 70% de toda a energia elétrica consumida pela indústria é utilizada pelos milhões de motores elétricos instalados em todo o mundo. Responsáveis por conduzir tanto os processos industriais centrais quanto os sistemas auxiliares, como geração de ar comprimido, ventilação e bombeamento de água, os motores são essenciais para quase todos os setores.
- Os motores CA são geralmente mais confiáveis com baixos requisitos de manutenção e sua vida útil geralmente é limitada apenas pela vida útil do rolamento. Como não precisam de comutadores, escovas ou anéis coletores, não possuem peças que se desgastam regularmente. Isso os torna ideais para aplicações em que o motor deve estar continuamente disponível para operar, não é facilmente acessível ou operará sem supervisão por longos períodos de tempo.
- O tamanho dos motores depende da alimentação elétrica e da tensão no local das aplicações; portanto, seu tamanho e peso precisam ser mantidos. A principal tendência exibida no mercado é o desenvolvimento de motores elétricos de alta relação potência/peso. Os fabricantes estão desenvolvendo motores elétricos com alta relação potência/peso, pois motores elétricos grandes têm problemas de portabilidade e alto consumo de energia.
- O COVID-19 impactou negativamente o crescimento do mercado, principalmente devido à paralisação das operações da indústria de manufatura discreta. Por exemplo, de acordo com a Pesquisa Mensal de Manufatura de 2021 do Governo do Canadá, as vendas de manufatura caíram 2,1%, para US$ 57,1 bilhões em abril de 2021, com vendas mais baixas em 11 dos 21 setores.
Escopo do Relatório
O mercado global de motores industriais é segmentado por tipo, tensão, usuário final e geografia. Com base no tipo de motor, o mercado é segmentado em corrente alternada (AC), corrente contínua (DC) e outros tipos de motores (motores eletricamente comutados (EC), servomotores, etc.). O segmento de tensão inclui certos subsegmentos, a saber, alta tensão, média tensão e baixa tensão. Com base no usuário final, o mercado é dividido entre petróleo e gás, geração de energia, mineração e metais, gestão de água e efluentes, produtos químicos e petroquímicos, manufatura discreta (automotiva, eletrônica e semicondutores, têxtil e aeroespacial e defesa) e outras usuários (Cimento, Farmacêutica, Agropecuária, Automotiva, Eletrônica Têxtil, Marítima, Celulose e Papel). O impacto do COVID-19 também foi levado em consideração ao chegar aos números de mercado.
| By Type of Motor | |
| Alternating Current (AC) Motors | |
| Direct Current (DC) Motor | |
| Other Types of Motors (Servo and Electronically Commutated Motors (EC)) |
| By Voltage | |
| High Voltage | |
| Medium Voltage | |
| Low Voltage |
| By End User | |
| Oil and Gas | |
| Power Generation | |
| Mining and Metals | |
| Water and Wastewater Management | |
| Chemicals and Petrochemicals | |
| Discrete Manufacturing | |
| Other End Users |
| Geography | |||||||
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Principais tendências do mercado
Baixa Tensão tem a maior participação do mercado
- Os padrões da indústria para motores de baixa tensão variam muito. Vários fabricantes possuem diferentes classificações de motores que são considerados motores de baixa tensão. No entanto, de acordo com o padrão IEC 600038 da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), qualquer motor com uma classificação de até 1000 V é considerado um motor de baixa tensão (LV).
- Quando comparados a outros motores no mercado, os motores de baixa tensão têm uma ampla gama de aplicações em vários setores. Algumas das principais aplicações de motores de baixa tensão são encontradas na indústria de petróleo e gás de fluxo médio e a jusante, água, indústria de águas residuais, indústria de alimentos e bebidas, etc.
- Em julho de 2021, o Regulamento Ecodesign da UE abordou isso para motores LV, estabelecendo e aplicando as classes de Eficiência Internacional (IE) definidas pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), definindo o IE3 como o padrão mínimo e o IE5 como uma classificação ultra-premium, incluindo motores usados com VSDs.
- Além disso, durante o período de previsão, espera-se que o aumento dos preços do petróleo crie uma forte recuperação na demanda por motores LV da indústria de petróleo e gás. Vários grandes projetos que antes estavam atrasados, devido a maiores custos operacionais e compras de equipamentos pendentes, estão sendo retomados.
- A fim de expandir sua oferta de produtos para os mercados internacionais, a General Electric vendeu seu negócio de motores de média e baixa tensão, conhecido como SIM, para a Wolong Electric. A Wolong assinou um contrato de licença de marca de 10 anos com a GE para vender produtos fabricados em Monterrey, México, sob a marca “GE Industrial Motors, uma empresa Wolong” para os Estados Unidos.
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Ásia-Pacífico detém a maior participação de mercado
- A manufatura é um dos pilares da economia chinesa e está passando por uma rápida transformação. Essa transformação em grande escala colocou o país em uma posição de liderança no mercado. O país evoluiu em suas capacidades, desde a produção de bens de baixo custo até a fabricação de produtos mais avançados, nas últimas duas décadas.
- A adoção de motores industriais no país também deverá ser impulsionada por iniciativas de fabricação inteligente. De acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o país iniciou vários projetos piloto de manufatura inteligente. De acordo com o 13º plano quinquenal da Smart Manufacturing, o país também pretende estabelecer seu sistema de fabricação inteligente e concluir a transformação das principais indústrias até 2025.
- As montadoras vêm expandindo suas instalações de fabricação na China, o que deve impulsionar a demanda por motores industriais no país durante o período de previsão. Por exemplo, em janeiro de 2020, a Mercedes-Benz anunciou que está pronta para construir carros elétricos inteligentes com o Zhejiang Geely Holding Group da China. A instalação foi capaz de produzir 150.000 veículos em um ano. As duas montadoras podem investir CNY 5,4 bilhões (US$ 780,3 milhões) para apoiar o desenvolvimento da sede global em Ningbo e centros de distribuição na China e na Alemanha.
- Além disso, em fevereiro de 2020, a Henkel Adhesives Technologies abriu oficialmente sua nova unidade de produção de 50 milhões de euros em Kurk Kumbh, perto de Pune, na Índia, para atender à crescente demanda das indústrias indianas por adesivos, selantes e produtos de tratamento de superfície de alto desempenho. A instalação de 100.000 m² foi projetada como uma fábrica inteligente, equipada com uma ampla gama de operações da Indústria 4.0 para atender aos mais altos padrões de sustentabilidade.
- Com o anúncio do Ministério do Petróleo em outubro de 2019, relacionado ao gasto de cerca de USD 118 bilhões no setor de exploração de petróleo e gás e instalação de infraestrutura de gás natural no país nos próximos anos, espera-se que o mercado presencie demanda por produtos industriais motores.
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Cenário competitivo
A intensidade da rivalidade competitiva no mercado de motores industriais é alta, devido à presença de empresas de grande porte, como General Electric Company, ABB Group, Siemens AG, Emerson Electric Co. Inc. e Johnson electric. A vantagem competitiva sustentável pode ser alcançada por meio da inovação, mas tornou-se cada vez mais difícil para as empresas diferenciarem-se da concorrência de mercado. Como a concentração de compradores é alta, as pessoas têm a opção de escolher compradores diferentes. Embora o mercado seja composto por vários players, apenas alguns se destacam no mercado por seus altos padrões e excelente qualidade.
Alguns dos principais players do setor são GE, ABB e Siemens AG. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado Motores industriais são:
- Fevereiro de 2020 - A GE entregou com sucesso o sistema de acionamento de velocidade variável (VSDS) e um e-house para uma planta petroquímica da Shell Nederland Chemie BV. O VSDS da GE, composto por um motor de indução de alta velocidade e um inversor de velocidade variável, pode atingir de forma constante mais de 90% de eficiência energética para o trem de compressores.
- Junho de 2020 - A ABB lançou seus motores refrigerados a água AXW 315 e 400 IEC, que oferecem mais watts por quilograma do que os motores convencionais totalmente refrigerados por ventilador (TEFC). Esses motores fornecem uma média de 40% mais potência em relação aos projetos convencionais refrigerados por ventilador. Com a crescente demanda por motores energeticamente eficientes na indústria, esses produtos criam um diferencial no mercado.
Principais jogadores
General Electric Company
ABB Ltd.
Allen-Bradly Co. LLC (Rockwell Automation Inc.)
Siemens AG
Amtek Inc.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Cenário competitivo
A intensidade da rivalidade competitiva no mercado de motores industriais é alta, devido à presença de empresas de grande porte, como General Electric Company, ABB Group, Siemens AG, Emerson Electric Co. Inc. e Johnson electric. A vantagem competitiva sustentável pode ser alcançada por meio da inovação, mas tornou-se cada vez mais difícil para as empresas diferenciarem-se da concorrência de mercado. Como a concentração de compradores é alta, as pessoas têm a opção de escolher compradores diferentes. Embora o mercado seja composto por vários players, apenas alguns se destacam no mercado por seus altos padrões e excelente qualidade.
Alguns dos principais players do setor são GE, ABB e Siemens AG. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado Motores industriais são:
- Fevereiro de 2020 - A GE entregou com sucesso o sistema de acionamento de velocidade variável (VSDS) e um e-house para uma planta petroquímica da Shell Nederland Chemie BV. O VSDS da GE, composto por um motor de indução de alta velocidade e um inversor de velocidade variável, pode atingir de forma constante mais de 90% de eficiência energética para o trem de compressores.
- Junho de 2020 - A ABB lançou seus motores refrigerados a água AXW 315 e 400 IEC, que oferecem mais watts por quilograma do que os motores convencionais totalmente refrigerados por ventilador (TEFC). Esses motores fornecem uma média de 40% mais potência em relação aos projetos convencionais refrigerados por ventilador. Com a crescente demanda por motores energeticamente eficientes na indústria, esses produtos criam um diferencial no mercado.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview (Includes Impact of COVID-19 on the market)
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Demand for Energy Efficiency Owning to Government Regulations
5.1.2 Growing Shift towards Smart Motors
5.2 Market Restraint
5.2.1 Portability Issues
5.2.2 High Initial Investment for Procuring New Equipment and Upgrading Existing Equipment
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Motor
6.1.1 Alternating Current (AC) Motors
6.1.2 Direct Current (DC) Motor
6.1.3 Other Types of Motors (Servo and Electronically Commutated Motors (EC))
6.2 By Voltage
6.2.1 High Voltage
6.2.2 Medium Voltage
6.2.3 Low Voltage
6.3 By End User
6.3.1 Oil and Gas
6.3.2 Power Generation
6.3.3 Mining and Metals
6.3.4 Water and Wastewater Management
6.3.5 Chemicals and Petrochemicals
6.3.6 Discrete Manufacturing
6.3.7 Other End Users
6.4 Geography
6.4.1 North America
6.4.1.1 United States
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europe
6.4.2.1 Germany
6.4.2.2 United Kingdom
6.4.2.3 France
6.4.2.4 Russia
6.4.2.5 Rest of Europe
6.4.3 Asia Pacific
6.4.3.1 China
6.4.3.2 Japan
6.4.3.3 India
6.4.3.4 South Korea
6.4.3.5 Rest of Asia Pacific
6.4.4 Latin America
6.4.4.1 Brazil
6.4.4.2 Argentina
6.4.4.3 Rest of Latin America
6.4.5 Middle East and Africa
6.4.5.1 Saudi Arabia
6.4.5.2 South Africa
6.4.5.3 Rest of Middle East and Africa
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 General Electric Company
7.1.2 ABB Ltd
7.1.3 Allen - Bradly Co. LLC (Rockwell Automation Inc.)
7.1.4 Siemens AG
7.1.5 Ametek Inc.
7.1.6 Arc Systems Inc.
7.1.7 Johnson Electric Holdings Limited
7.1.8 Emerson Electric Co.
7.1.9 Toshiba International Corporation
7.1.10 Nidec Corporation
7.1.11 Maxon Motor AG
7.1.12 Franklin Electric Co. Inc.
7.1.13 Fuji Electric Co. Ltd
7.1.14 ATB Austria Antriebstechnik AG
7.1.15 Menzel Elektromotoren GmbH
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OF THE MARKET
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado de motores industriais é estudado de 2018 a 2028.
Qual é a taxa de crescimento do mercado Motores industriais?
O mercado de motores industriais está crescendo a um CAGR de 2,62% nos próximos 5 anos.
Qual região tem a maior taxa de crescimento no mercado Motores industriais?
A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.
Qual região tem a maior participação no mercado Motores industriais?
A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.
Quem são os principais fabricantes no espaço de mercado da Motores industriais?
ABB Ltd., Emerson Electric Co., Siemens, Nidec Industrial Solutions, Johnson Electric Holdings Limited são as principais empresas que operam no mercado de motores industriais.
