Tamanho do mercado de construção comercial da Indonésia
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 30.99 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 45.64 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.05 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise do mercado de construção comercial da Indonésia
O tamanho do mercado de construção comercial da Indonésia é estimado em US$ 30,99 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 45,64 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,05% durante o período de previsão (2024-2029).
- Espera-se que o setor de construção da Indonésia cresça a um ritmo rápido durante o período de previsão, não sendo muito afetado, exceto perturbações de curto prazo devido ao surto do Coronavírus. A atualização da infraestrutura comercial é antecipada, após a manutenção da posição por Joko Widodo como presidente, e o aumento dos investimentos transfronteiriços como parte da Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) da China, implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, Plano de Infraestrutura da Indonésia e o crescente interesse demográfico em relação ao ambiente comercial construído moderno, no entanto, poderão resultar perdas pesadas a curto prazo no valor de vários biliões de dólares devido à regulamentação do tráfego transfronteiriço da China para evitar a propagação da nova COVID-19.
- Em 2045, prevê-se que a Indonésia será uma nação de elevado rendimento com o quinto maior PIB mundial. Enquanto a nação mantiver a estabilidade política, a sua população em rápida urbanização continuará a impulsionar a procura no sector da construção.
- No geral, a indústria da construção da Indonésia continua em boa forma, com perspectivas de desenvolvimento robustas sustentadas por uma inflação baixa, estabilidade política, uma elevada notação de crédito e políticas macroeconómicas responsáveis. Os investidores são incentivados a procurar parceiros locais que tenham experiência e uma rede forte para que possam obter uma vantagem no mercado de construção altamente competitivo da Indonésia.
- O Plano Nacional de Desenvolvimento a Médio Prazo, 202-24, centra-se principalmente no desenvolvimento de infra-estruturas em todo o país e a construção comercial deverá aumentar ainda mais como parte do plano e no aumento dos investimentos públicos e privados. Mas aumentar o conjunto de competências de acordo com as tecnologias de ponta é um desafio para os concorrentes privados de pequena escala, uma vez que as empresas estatais estão a obter o financiamento e as oportunidades de desenvolvimento desejados. Isto tornou difícil encontrar parceiros privados nos modelos de PPP devido à prosperidade da concorrência prejudicial.
- Investimentos no valor de 400 mil milhões de dólares foram incluídos no pipeline de infra-estruturas, contra 350 mil milhões de dólares semelhantes no plano de infra-estruturas anterior do Governo de Joko. Tendo em conta a baixa classificação em termos de infraestruturas no Índice de Competitividade Global do WEF, 2019 (50º), este investimento reflete a intenção do Governo de elevar a configuração de infraestruturas no país.
Tendências do mercado de construção comercial da Indonésia
Espaço de co-working, espaço de varejo e espaço de hospitalidade impulsionando o crescimento do setor.
Apesar do mercado relativamente baixo de escritórios na Indonésia, os espaços de coworking têm apresentado um aumento acentuado em todas as partes do país, especialmente no Centro de Negócios, Jacarta. O aumento do número de startups, que enfrentam a imprevisibilidade, principalmente na região da capital, juntamente com o aumento das PME e das empresas estrangeiras, são responsáveis pelo crescimento da procura. A locação da quantidade ideal de espaço conforme a necessidade, o baixo custo devido ao compartilhamento do dinheiro do aluguel e serviços prontamente disponíveis como Wi-Fi, limpeza, espaço para reuniões, despensa etc.. A demanda, por outro lado, foi proporcional de forma desigual entre empresas de TI e empresas de construção, além de o espaço máximo de escritórios estar ocupado pelos desenvolvedores. Os aluguéis de escritórios diminuíram em 2019-20 e espera-se que caiam ainda mais devido à diminuição das receitas de todos os setores, sendo o culpado o COVID-19. Agung Sedayu Group, Loka Mampang Indah Realty, Mardhika Artha Upaya, Ciputra Residence, Graha Kartika Anugrah, Ciputra Group, Waskita Realty RNI Group e Hutama Karya são alguns dos desenvolvedores de escritórios ativos durante 2019-20, na Indonésia. Mas, apesar das flutuações, o mercado de escritórios apresenta uma tendência de crescimento após o surto da COVID, com enormes investimentos a chegar como parte do plano de infraestruturas.
À medida que a indústria imobiliária na Indonésia continua a desenvolver-se longe dos mercados tradicionais e em direção aos pontos de venda contemporâneos, o setor imobiliário de retalho está rapidamente a tornar-se num dos nichos imobiliários mais interessantes do país. A necessidade de experiências de compras modernas está a aumentar à medida que a população se torna mais próspera e mundana. 53,7% da população da Indonésia vive em cidades e a enorme população do país ainda se desloca para lá a uma taxa média de 4,4% ao ano. Com a China, a Índia, a Malásia e o Cazaquistão no topo da lista dos mercados retalhistas mais atrativos do mundo, a consultora AT Kearny classifica a Indonésia como tendo um dos setores imobiliários retalhistas mais desejáveis do mundo.
Além disso, as instituições de ensino, os estabelecimentos de alimentação e bebidas e os retalhistas de moda aumentaram gradualmente a absorção dos escritórios de retalho, em comparação com as lojas de departamentos anteriormente dominantes. Além disso, o segmento hoteleiro está a tornar-se rapidamente num importante motor de crescimento para empreiteiros privados, com Jacarta a posicionar-se como um dos maiores mercados de construção hoteleira do mundo, impulsionado pelo aumento das chegadas de visitantes estrangeiros e pelo crescente segmento de viagens de negócios.
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Foco do governo no fortalecimento do setor comercial indonésio que provavelmente atrairá o investimento estrangeiro
Recentemente, em Novembro de 2022, o governo indonésio propôs um reforço orçamental de 30%, cerca de 12,7 biliões de rupias (807,68 milhões de dólares) em fundos adicionais ao longo dos próximos dois anos para acelerar a construção da nova capital do país na ilha de Bornéu.
De acordo com o Relatório de Competitividade Global do Fórum Económico Mundial (WEF), com base em parâmetros que incluem infraestruturas, a Indonésia ocupa o 50º lugar, em 2019-20, em comparação com o 62º lugar em 2016-17, num total de 140 economias. Embora haja uma pequena melhoria, a Indonésia ainda está em uma posição muito baixa em termos de infraestrutura do país. A crescente atratividade do espaço comercial da Indonésia é muito visível pelo fato de que um empreendimento imobiliário de varejo apoiado pela Warbug Pincus, Nirvana Wastu Pratama, mais conhecido como NWP Retail na Indonésia, anunciou a aquisição do maior shopping center de 2019, comprando um conjunto de 5 shoppings por aproximadamente 123,5 milhões de dólares, acrescentando quase 185 mil metros quadrados de espaço comercial ao portfólio da empresa, expandindo a plataforma para 1,2 milhão de metros quadrados de área bruta (incluindo projetos ainda em andamento).
Na sequência das reformas pró-negócios e dos compromissos relativos ao desenvolvimento de infra-estruturas, alguns dos maiores retalhistas têm investido e expandido o seu portfólio no mercado indonésio de construção comercial. A liberalização das regulamentações por parte do governo trouxe diminuição dos níveis de risco e aumentou a penetração dos investidores no mercado. Hoje, a Indonésia alberga uma mistura de pontos de venda retalhistas modernos e tradicionais, com um aumento exponencial na actividade de comércio electrónico, o que está ao mesmo tempo a promover o crescimento do sector retalhista moderno e a criar novas oportunidades para os empreendedores. Conseqüentemente, o aumento do investimento no âmbito do Governo. Os planos e o aumento do interesse dos empreendedores privados são uma necessidade fundamental no atual cenário de mercado misto, embora o mercado de construção comercial mostre um aumento com variações ao longo do período de previsão.
Visão geral da indústria de construção comercial da Indonésia
O mercado de construção comercial da Indonésia não é muito competitivo, devido ao desequilíbrio entre os concorrentes públicos e privados em termos de financiamento e oportunidades para melhorar o conjunto de competências, a fim de corresponder à tecnologia de ponta. Ainda assim, o mercado abre oportunidades para pequenos e médios players devido ao aumento dos investimentos governamentais no setor. O mercado de construção indonésio apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá impulsionar a concorrência no mercado.
Alguns players importantes do mercado incluem PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Gedung Gedung Tbk, PT. Terreno Metropolitano TBK, PT. Total Bangun Persada TBK, PT. Nusa Raya Cipta, PT. Empreiteiro Shimizu Bangun Cipta e PT. Atuns Jaya Sanur. A maioria das empresas administra diversas carteiras e os setores comerciais representam uma verdadeira participação na receita bruta. Com o aumento do investimento de players estrangeiros em decorrência da flexibilização das regulamentações impostas pelo Governo. recentemente, a concorrência parece estar se tornando justa durante o período de previsão.
Líderes do mercado de construção comercial da Indonésia
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PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk
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PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
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PT. METROPOLITAN LAND TBK
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PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK
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PT. NUSA RAYA CIPTA
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Notícias do mercado de construção comercial da Indonésia
- Novembro de 2022 O ministério de obras públicas da Indonésia propôs cerca de 12,7 trilhões de rupias (US$ 807,68 milhões) em fundos extras nos próximos dois anos para acelerar a construção da nova capital do país em Bornéu.
- Março de 2021 A IKEA abriu uma nova loja em Kota Baru Parahyangan, nos arredores da capital de Java Ocidental, Bandung, tornando-se a terceira loja da empresa sueca de móveis na Indonésia.
Relatório do mercado de construção comercial da Indonésia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Tendências Tecnológicas
4.3 Regulamentos Governamentais
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Visão geral do mercado de construção comercial na Indonésia
4.6 Resumo sobre custos de construção (custo médio, espaço para escritórios e varejo, por metro quadrado)
4.7 Insights sobre as novas conclusões do espaço de escritório (pés quadrados)
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado de construção comercial da Indonésia (visão do analista)
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.2 Restrições
5.3 Oportunidades
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Construção de edifícios de escritórios
6.1.2 Construção de Varejo
6.1.3 Construção Hoteleira
6.1.4 Construção Institucional
6.1.5 Outros
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral da concentração de mercado
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk
7.2.2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
7.2.3 PT. Metropolitan Land TBK
7.2.4 PT. Total Bangun Persada TBK
7.2.5 PT. Nusa Raya Cipta
7.2.6 PT. Shimizu Bangun Cipta Kontraktor
7.2.7 PT. Tunas Jaya Sanur
7.2.8 The Mulia Group
7.2.9 PT. Tatamulia Nusantara Indah
7.2.10 PT. Takenaka*
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
9. APÊNDICE
9.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribuição do PIB por Actividade, Contribuição da Construção Comercial para a economia)
9.2 Insights sobre fluxos de capital (investimentos no setor de construção comercial)
Segmentação da indústria de construção comercial da Indonésia
Uma análise completa do mercado de Construção Comercial da Indonésia, que inclui uma avaliação da economia, visão geral do mercado, estimativa de tamanho de mercado para segmentos-chave e tendências emergentes no mercado, dinâmica de mercado e perfis de empresas-chave são abordados no relatório.
O mercado de construção comercial da Indonésia é segmentado por tipo (edifício de escritórios, varejo, hospitalidade, institucional e outros). O relatório oferece tamanho de mercado e previsão para o mercado de construção comercial da Indonésia em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção comercial da Indonésia
Qual é o tamanho do mercado de construção comercial da Indonésia?
O tamanho do mercado de construção comercial da Indonésia deverá atingir US$ 30,99 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,05% para atingir US$ 45,64 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de construção comercial da Indonésia?
Em 2024, o tamanho do mercado de construção comercial da Indonésia deverá atingir US$ 30,99 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de construção comercial da Indonésia?
PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT. METROPOLITAN LAND TBK, PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK, PT. NUSA RAYA CIPTA são as principais empresas que operam no mercado de construção comercial da Indonésia.
Que anos cobre esse mercado de construção comercial da Indonésia e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de construção comercial da Indonésia foi estimado em US$ 28,68 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção comercial da Indonésia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção comercial da Indonésia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Construção Comercial da Indonésia
Estatísticas para a participação de mercado de Construção Comercial da Indonésia em 2024 – Crescimento, Tendências, Previsões (2029 – 2029), tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Construção Comercial da Indonésia - Crescimento, Tendências, Previsões (2029 - 2029) inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
