Tamanho e Participação do Mercado de Fertilizantes da Índia

Mercado de Fertilizantes da Índia (2026 - 2031)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Fertilizantes da Índia por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de fertilizantes da Índia está projetado para expandir de 23,80 bilhões de USD em 2025 e 25,30 bilhões de USD em 2026 para 34,34 bilhões de USD até 2031, registrando um CAGR de 6,08% entre 2026 e 2031. Políticas de nutrição equilibrada, lançamento acelerado de produtos especializados e crescente cobertura de microirrigação sustentam essa expansão, enquanto atrasos persistentes em subsídios e volatilidade nas importações de matérias-primas criam obstáculos de curto prazo. Medidas políticas como o marco de subsídio baseado em nutrientes (NBS) já deslocaram a demanda para grades complexas e misturas enriquecidas com micronutrientes, apoiando o crescimento sustentado de valor no mercado de fertilizantes da Índia. O crescimento da área hortícola, a adoção acelerada de nanofertilizantes e a melhoria das análises de saúde do solo elevam ainda mais o consumo de formulações premium, levando produtores nacionais e internacionais a instalar novas instalações especializadas e desenvolver portfólios específicos por cultura. Ao mesmo tempo, as normas revisadas do Conselho Central de Controle da Poluição obrigam os fabricantes a destinar capital significativo para adequações de conformidade, incentivando empresas menores a explorar fusões ou opções de saída.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por tipo, os fertilizantes simples detinham 80,9% da participação do mercado de fertilizantes da Índia em 2025, enquanto as grades complexas têm previsão de crescer a um CAGR de 6,9% até 2031.
  • Por forma, os produtos convencionais representaram 96,9% do tamanho do mercado de fertilizantes da Índia em 2025, enquanto os formatos especializados têm projeção de expansão a um CAGR de 6,5% até 2031.
  • Por modo de aplicação, a aplicação no solo respondeu por 97,1% do tamanho do mercado de fertilizantes da Índia em 2025, enquanto a fertirrigação tem projeção de crescer a um CAGR de 6,6% entre 2026 e 2031.
  • Por cultura, as culturas de campo dominaram com uma participação de receita de 88,6% em 2025, enquanto as culturas hortícolas têm projeção de crescer a um CAGR de 6,4% até 2031.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Tipo: Fertilizantes simples permanecem fundamentais, graus compostos aceleram

Os fertilizantes simples controlaram 80,9% da receita de 2025 no mercado de fertilizantes da Índia, com a ureia sozinha contribuindo com aproximadamente 65% das remessas do segmento. O status de subsídio consolidado da ureia, sua ampla rede de distribuidores e a familiaridade dos agricultores com o produto garantem sua liderança. Os fertilizantes simples de micronutrientes, como o sulfato de zinco, registraram CAGRs expressivos devido ao mapeamento generalizado de deficiências. Os fertilizantes complexos, embora com menor participação, superam o mercado com um CAGR de 6,9% até 2031, sustentados pela paridade do NBS que reduz a diferença de custo e pelas exigências de qualidade que requerem enriquecimento com micronutrientes.

As grades complexas se beneficiam de logística simplificada e fornecimento equilibrado de nutrientes, permitindo que os agricultores atendam às prescrições do solo sem gerenciar múltiplos produtos. Os fabricantes aproveitam instalações integradas para alternar entre grades e proteger-se da volatilidade de preços nas matérias-primas. Com o BNM impulsionando a nutrição equilibrada, a demanda pelas variantes 10-26-26, 12-32-16 e 20-20-0 aumenta. O mercado de fertilizantes da Índia para fórmulas complexas tem previsão de crescimento constante à medida que mudanças políticas e resultados de demonstrações comprovam ganhos agronômicos.

Mercado de Fertilizantes da Índia: Participação de Mercado por Tipo
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Por Forma: Convencionais dominam, formatos especializados impulsionam o mercado

Os grânulos convencionais representaram 96,9% das vendas de 2025, mas as categorias especializadas representam o segmento de maior dinamismo do mercado de fertilizantes da Índia, com um CAGR de 6,5% até 2031. Os fertilizantes hidrossolúveis lideram a adoção de especialidades na horticultura intensiva em capital e no cultivo protegido. A ureia de liberação controlada e de liberação lenta, embora mais cara, promete melhorias de eficiência de 25 a 30%, atraindo grandes produtores. A penetração de especialidades atinge 15 a 20% nos estados mais avançados, em comparação com níveis abaixo de 5% nos estados com menor assistência técnica.

Os grânulos convencionais manterão uma participação significativa do mercado dada a dependência do arroz e do trigo nas práticas de aplicação a lanço. Ainda assim, o rigor ambiental crescente e os realinhamentos de subsídios inclinarão progressivamente o valor para as linhas especializadas com maior crescimento no período de previsão. As empresas combinam serviços de agronomia com produtos especializados, reforçando a fidelidade dos clientes e sustentando as margens dentro do mercado de fertilizantes da Índia.

Por Modo de Aplicação: A aplicação no solo ainda reina, a fertirrigação se expande rapidamente

A aplicação no solo respondeu por 97,1% das remessas em 2025, refletindo as práticas de aplicação a lanço consolidadas há décadas na Índia. No entanto, a fertirrigação deve crescer na taxa mais rápida, registrando um CAGR de 6,6% até 2031, à medida que as redes de irrigação por gotejamento se expandem e os produtores percebem economias de nutrientes. As aplicações foliares, embora representem uma pequena fatia da demanda, estão ganhando espaço nos segmentos de frutas e hortaliças de alto valor, onde a correção rápida de micronutrientes é essencial. A variação na adoção é ampla: a fertirrigação penetra em 30% dos vinhedos, mas em menos de 2% das lavouras de cereais. 

A aplicação no solo está evoluindo por meio de briquetes de aplicação profunda e injetores de precisão, reduzindo as perdas por volatilização e elevando a eficiência do nitrogênio. A compatibilidade com equipamentos e um fornecimento confiável de água permanecem como pré-condições para a fertirrigação. Com metas ambiciosas de microirrigação, os volumes de fertirrigação no mercado de fertilizantes da Índia se expandirão em paralelo, obrigando os fabricantes a aprimorar suas ofertas líquidas e hidrossolúveis.

Por Tipo de Cultura: Culturas de campo dominam em volume, horticultura lidera o crescimento incremental

As culturas de campo asseguraram uma participação de receita de 88,6% em 2025, sustentadas pelo arroz e pelo trigo, que juntos consomem mais da metade da produção de fertilizantes do país. Taxas de aplicação elevadas de 120 a 150 kg de nitrogênio por hectare são típicas desses sistemas de produção intensiva. No entanto, as culturas hortícolas são o segmento de crescimento mais rápido, com projeção de registrar um CAGR de 6,4% até 2031. Setores frutícolas voltados à exportação, como uvas, romãs e mangas, estão entre os primeiros adotantes de fertilizantes de liberação controlada e programas de nutrição foliar.

O segmento de gramados e plantas ornamentais permanece relativamente pequeno, mas oferece oportunidades atrativas para fornecedores de fertilizantes especializados que atendem aos mercados de paisagismo urbano e campos de golfe. À medida que a diversificação da renda agrícola se acelera e a demanda dos consumidores se desloca para frutas e hortaliças, a produção hortícola deve absorver uma parcela desproporcional de insumos especializados, apoiando o crescimento de valor no mercado de fertilizantes da Índia.

Mercado de Fertilizantes da Índia: Participação de Mercado por Tipo de Cultura
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Análise Geográfica

Maharashtra, Uttar Pradesh e Punjab fazem contribuições expressivas no mercado de fertilizantes da Índia, refletindo alta intensidade de cultivo e cobertura de irrigação. As planícies do norte registram o maior uso por hectare, de 180-220 kg, devido às rotações arroz-trigo e ao fornecimento garantido de água. Os estados do sul — Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu — estão previstos para se expandir com base no surto de horticultura e fertirrigação. Estados emergentes como Odisha, Chhattisgarh e Jharkhand mostram potencial de crescimento modesto, impulsionado por melhorias de irrigação e programas de diversificação de culturas.

A Índia ocidental, especialmente Gujarat e Maharashtra, lidera a penetração de especialidades com produtos solúveis em água capturando 12-15% da demanda local. Os polos de fabricação costeiros em Gujarat, Andhra Pradesh e Tamil Nadu se beneficiam da proximidade portuária para importações de amônia e ácido fosfórico, influenciando a economia de fornecimento regional dentro do mercado de fertilizantes da Índia.

A Índia oriental, apesar de representar um quarto das terras cultivadas, consome menos fertilizantes devido às condições de sequeiro e menor intensidade de insumos. Os programas governamentais voltados para irrigação e nutrição equilibrada podem liberar uma demanda latente considerável. As regulamentações ambientais, por sua vez, estão impulsionando mudanças de capacidade em direção às zonas costeiras com melhor logística de matérias-primas, remodelando a pegada geográfica de produção do mercado de fertilizantes da Índia.

Cenário Competitivo

Os cinco maiores produtores juntos detinham apenas uma participação minoritária em 2024, sublinhando a fragmentação no mercado de fertilizantes da Índia. Empresas estatais como National Fertilizers Limited e Rashtriya Chemicals and Fertilizers aproveitam o apoio político e vastas redes de revendedores. Os grandes players privados como Chambal Fertilizers e Coromandel International enfatizam a eficiência operacional e portfólios de P&D em especialidades. Players estrangeiros como ICL Group e Yara International ASA implantam locais de mistura localizados para reduzir a dependência de importações e agilizar os tempos de resposta.

O estresse de capital de giro causado por atrasos em subsídios favorece entidades integradas e com caixa robusto, capazes de suportar longos ciclos de recebíveis. A tecnologia é outro diferencial: a plataforma nano da IFFCO oferece vantagens de logística e eficácia, enquanto a Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited impulsiona misturas solúveis em água e personalizadas. 

Os custos de conformidade sob as normas do CPCB aceleram o desgaste entre as empresas menores, oferecendo perspectivas de aquisição para concorrentes maiores que buscam expansão de presença. Consequentemente, o momentum de consolidação deverá se intensificar, elevando as métricas de concentração no mercado de fertilizantes da Índia nos próximos cinco anos.

Líderes do Setor de Fertilizantes da Índia

  1. Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd

  2. Coromandel International Ltd.

  3. ICL Group Ltd

  4. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited

  5. National Fertilizers Ltd

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Fertilizantes da Índia
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Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Agosto de 2025: Após sete anos de pesquisa, o Ministério de Minas desenvolveu com sucesso sua primeira tecnologia indígena de fertilizante solúvel em água. Esta conquista, elaborada com matérias-primas indianas e plantas projetadas localmente, sinaliza uma possível mudança para o país. Isso poderia levá-lo a transitar de dependente de importações para emergir como um exportador dominante no âmbito dos fertilizantes de especialidade.
  • Maio de 2025: IFFCO aumentou sua produção de nanofertilizantes com o lançamento de duas novas plantas de Nano DAP Líquido em Uttar Pradesh. Situadas em Aonla (distrito de Bareilly) e Phulpur (distrito de Prayagraj), ambas as plantas estão programadas para produzir 2 lakh de garrafas (cada uma de 500 ml) por dia, aumentando significativamente a produção de fertilizantes avançados da cooperativa.
  • Julho de 2025: Oil India Ltd. uniu forças com o governo de Assam para instalar uma nova planta de fertilizantes, resultando na formação da Assam Valley Fertilizer and Chemical Co. Ltd. (AVFCCL). Outros acionistas da AVFCCL incluem National Fertilizers Limited (NFL), Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) e Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL). Notavelmente, a Oil India detém 18% de participação neste empreendimento, sublinhando seu comprometimento. Esta colaboração está posicionada para fortalecer a produção doméstica de fertilizantes na região.

Índice do relatório da indústria de fertilizantes india

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo
  • 1.3 Metodologia de Pesquisa

2. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

3. O RELATÓRIO OFERECE

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 Área Cultivada por Principais Tipos de Cultura
    • 4.1.1 Culturas de Campo
    • 4.1.2 Culturas Hortícolas
  • 4.2 Taxas Médias de Aplicação de Nutrientes
    • 4.2.1 Micronutrientes
    • 4.2.1.1 Culturas de Campo
    • 4.2.1.2 Culturas Hortícolas
    • 4.2.2 Nutrientes Primários
    • 4.2.2.1 Culturas de Campo
    • 4.2.2.2 Culturas Hortícolas
    • 4.2.3 Macronutrientes Secundários
    • 4.2.3.1 Culturas de Campo
    • 4.2.3.2 Culturas Hortícolas
  • 4.3 Terras Agrícolas Equipadas para Irrigação
  • 4.4 Marco Regulatório
  • 4.5 Fatores Impulsionadores do Mercado
    • 4.5.1 Racionalização de subsídios em direção à precificação baseada em nutrientes
    • 4.5.2 Adoção crescente de sistemas de irrigação por gotejamento e fertirrigação
    • 4.5.3 Iniciativa governamental para gestão equilibrada de nutrientes (GEN)
    • 4.5.4 Disponibilidade crescente de nano-ureia e nano-DAP
    • 4.5.5 Análises digitalizadas de fichas de saúde do solo que permitem microdosagem
    • 4.5.6 Programas corporativos de sustentabilidade da cana-de-açúcar
  • 4.6 Restrições do Mercado
    • 4.6.1 Atrasos no reembolso de subsídios prejudicando o capital de giro
    • 4.6.2 Volatilidade nos preços de amônia importada e ácido fosfórico
    • 4.6.3 Custos de conformidade ambiental sob as normas revisadas do CPCB
    • 4.6.4 Desconfiança de pequenos agricultores em relação a fertilizantes especializados além da ureia
  • 4.7 Análise da Cadeia de Valor e do Canal de Distribuição

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÃO DE CRESCIMENTO (VALOR E VOLUME)

  • 5.1 Tipo
    • 5.1.1 Composto
    • 5.1.2 Simples
    • 5.1.2.1 Micronutrientes
    • 5.1.2.1.1 Boro
    • 5.1.2.1.2 Cobre
    • 5.1.2.1.3 Ferro
    • 5.1.2.1.4 Manganês
    • 5.1.2.1.5 Molibdênio
    • 5.1.2.1.6 Zinco
    • 5.1.2.1.7 Outros
    • 5.1.2.2 Nitrogenados
    • 5.1.2.2.1 Ureia
    • 5.1.2.2.2 Outros
    • 5.1.2.3 Fosfatados
    • 5.1.2.3.1 DAP
    • 5.1.2.3.2 MAP
    • 5.1.2.3.3 SSP
    • 5.1.2.3.4 Outros
    • 5.1.2.4 Potássicos
    • 5.1.2.4.1 MoP
    • 5.1.2.5 Macronutrientes Secundários
    • 5.1.2.5.1 Cálcio
    • 5.1.2.5.2 Magnésio
    • 5.1.2.5.3 Enxofre
  • 5.2 Forma
    • 5.2.1 Convencional
    • 5.2.2 Especialidade
    • 5.2.2.1 CRF
    • 5.2.2.2 Fertilizante Líquido
    • 5.2.2.3 SRF
    • 5.2.2.4 Solúvel em Água
  • 5.3 Modo de Aplicação
    • 5.3.1 Fertirrigação
    • 5.3.2 Foliar
    • 5.3.3 Solo
  • 5.4 Tipo de Cultura
    • 5.4.1 Culturas de Campo
    • 5.4.2 Culturas Hortícolas
    • 5.4.3 Gramado e Ornamental

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Principais Movimentos Estratégicos
  • 6.2 Análise de Participação de Mercado
  • 6.3 Panorama das Empresas
  • 6.4 Perfis de Empresas (Inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos de Negócios Principais, Finanças, Quadro de Funcionários, Informações Principais, Classificação de Mercado, Participação de Mercado, Produtos e Serviços e Análise de Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Chambal Fertilisers and Chemicals Limited (KK Birla Group)
    • 6.4.2 Coromandel International Limited (Murugappa Group)
    • 6.4.3 Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited (Govt. of Gujarat)
    • 6.4.4 Haifa Negev Technologies Ltd.
    • 6.4.5 ICL Group Ltd
    • 6.4.6 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO)
    • 6.4.7 National Fertilizers Limited (Government of India)
    • 6.4.8 Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (Government of India)
    • 6.4.9 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
    • 6.4.10 Yara International ASA
    • 6.4.11 Paradeep Phosphates Limited (Zuari-Maroc Phosphates Pvt. Ltd. & OCP)
    • 6.4.12 Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited (Nagarjuna Group)
    • 6.4.13 Fertilizers and Chemicals Travancore Limited (FACT)
    • 6.4.14 Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited
    • 6.4.15 Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO)

7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOs DE FERTILIZANTES

Escopo do Relatório do Mercado de Fertilizantes da Índia

Composto e Simples são cobertos como segmentos por Tipo. Convencional e Especialidade são cobertos como segmentos por Forma. Fertirrigação, Foliar e Solo são cobertos como segmentos por Modo de Aplicação. Culturas de Campo, Culturas Hortícolas e Gramado e Ornamental são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura.
Tipo
Composto
SimplesMicronutrientesBoro
Cobre
Ferro
Manganês
Molibdênio
Zinco
Outros
NitrogenadosUreia
Outros
FosfatadosDAP
MAP
SSP
Outros
PotássicosMoP
Macronutrientes SecundáriosCálcio
Magnésio
Enxofre
Forma
Convencional
EspecialidadeCRF
Fertilizante Líquido
SRF
Solúvel em Água
Modo de Aplicação
Fertirrigação
Foliar
Solo
Tipo de Cultura
Culturas de Campo
Culturas Hortícolas
Gramado e Ornamental
TipoComposto
SimplesMicronutrientesBoro
Cobre
Ferro
Manganês
Molibdênio
Zinco
Outros
NitrogenadosUreia
Outros
FosfatadosDAP
MAP
SSP
Outros
PotássicosMoP
Macronutrientes SecundáriosCálcio
Magnésio
Enxofre
FormaConvencional
EspecialidadeCRF
Fertilizante Líquido
SRF
Solúvel em Água
Modo de AplicaçãoFertirrigação
Foliar
Solo
Tipo de CulturaCulturas de Campo
Culturas Hortícolas
Gramado e Ornamental

Definição de mercado

  • NÍVEL DE ESTIMATIVA DE MERCADO - As estimativas de mercado para os vários tipos de fertilizantes foram feitas ao nível do produto e não ao nível do nutriente.
  • TIPOS DE NUTRIENTES COBERTOS - Nutrientes Primários: N, P e K; Macronutrientes Secundários: Ca, Mg e S; Micronutrientes: Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B e Outros
  • TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE NUTRIENTES - Refere-se ao volume médio de nutriente consumido por hectare de terra agrícola em cada país.
  • TIPOS DE CULTURA COBERTOS - Culturas de Campo: Cereais, Leguminosas, Oleaginosas e Fibras; Horticultura: Frutas, Vegetais, Culturas de Plantação e Especiarias; Gramados e Ornamentais
Palavra-chaveDefinição
FertilizanteSubstância química aplicada às culturas para garantir os requisitos nutricionais, disponível em várias formas como grânulos, pós, líquido, solúvel em água, etc.
Fertilizante de EspecialidadeUtilizado para maior eficiência e disponibilidade de nutrientes, aplicado por meio de solo, foliar e fertirrigação. Inclui CRF, SRF, fertilizante líquido e fertilizantes solúveis em água.
Fertilizantes de Liberação Controlada (CRF)Revestidos com materiais como polímero, polímero-enxofre e outros materiais como resinas para garantir a disponibilidade de nutrientes para a cultura ao longo de todo o seu ciclo de vida.
Fertilizantes de Liberação Lenta (SRF)Revestidos com materiais como enxofre, nim, etc., para garantir a disponibilidade de nutrientes para a cultura por um período mais longo.
Fertilizantes FoliaresConsistem em fertilizantes líquidos e solúveis em água aplicados por meio de aplicação foliar.
Fertilizantes Solúveis em ÁguaDisponíveis em várias formas incluindo líquido, pó, etc., utilizados no modo de aplicação foliar e via fertirrigação.
FertirrigaçãoFertilizantes aplicados por meio de diferentes sistemas de irrigação, como irrigação por gotejamento, microirrigação, irrigação por aspersão, etc.
Amônia AnidraUtilizada como fertilizante, injetada diretamente no solo, disponível em forma líquida gasosa.
Superfosfato Simples (SSP)Fertilizante fosfatado contendo apenas fósforo com teor menor ou igual a 35%.
Superfosfato Triplo (TSP)Fertilizante fosfatado contendo apenas fósforo com teor superior a 35%.
Fertilizantes de Eficiência AprimoradaFertilizantes revestidos ou tratados com camadas adicionais de vários ingredientes para torná-los mais eficientes em comparação com outros fertilizantes.
Fertilizante ConvencionalFertilizantes aplicados às culturas por métodos tradicionais, incluindo aplicação a lanço, colocação em linha, colocação no solo por aração, etc.
Micronutrientes QueladosFertilizantes de micronutrientes revestidos com agentes quelantes como EDTA, EDDHA, DTPA, HEDTA, etc.
Fertilizantes LíquidosDisponíveis em forma líquida, utilizados principalmente para a aplicação de fertilizantes às culturas por meio de aplicação foliar e fertirrigação.

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS VARIÁVEIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 2: CONSTRUIR UM MODELO DE MERCADO: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante ao longo do período de previsão para cada país.
  • Etapa 3: VALIDAR E FINALIZAR: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: RESULTADOS DA PESQUISA: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizada, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura
Metodologia de Pesquisa
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