Mercado global de sistemas instrumentados de segurança - crescimento, tendências, impacto COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado de sistemas instrumentados de segurança é segmentado por aplicativo (sistemas de desligamento de emergência (ESD), monitoramento e controle de incêndio e gás (F&GC), sistemas de proteção de pressão de alta integridade (HIPPS), sistemas de gerenciamento de queimador (BMS), controle de máquinas turbo), usuário final (Química e Petroquímica, Geração de Energia, Farmacêutica, Alimentos e Bebidas, Óleo e Gás (com divisão percentual por Upstream, Downstream e Midstream) e Geografia.

Visão geral do mercado

Safety Instrumented System Market Size
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Middle East and Africa
CAGR: 5.57 %
Safety Instrumented System Market Major Player

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O mercado global de sistemas instrumentados de segurança foi avaliado em US$ 3.622,75 milhões em 2020 e deve chegar a US$ 5.299,92 milhões até 2026, registrando um CAGR de 5,57% durante o período de 2021-2026 (período de previsão). A ampla adoção de regulamentos e padrões de segurança, juntamente com o aumento da conscientização sobre a necessidade de gerenciamento e competência da segurança industrial nos níveis individual e organizacional, levou à rápida adoção de interruptores de segurança nas unidades de fabricação para evitar acidentes.

  • Cerca de sete funcionários adoeceram após inalar gás venenoso nas fábricas de papel Shakti na vila de Tetla, perto de Raigarh, e um incêndio ocorreu em uma fábrica de embalagens farmacêuticas na área de Satpur, perto da cidade de Nashik, em um dia, em 2020 na Índia. Tal situação alarmante enfatizou a necessidade da adoção de sistemas de proteção de pressão de alta integridade por várias indústrias de usuários finais no país. A HIMA, fornecedora de soluções de segurança para a indústria de petróleo e gás, oferece soluções essenciais para segurança industrial específicas para produtores de petróleo e gás da Malásia. De acordo com a empresa, as empresas offshore de petróleo e gás enfrentam grandes perdas devido a paralisações não planejadas, e a empresa oferece seu HIMA Flex SILon TMC com HiMax, uma solução integrada que fornece operação de turbomáquinas segura e econômica, para lidar com esses problemas.
  • Além disso, os processos industriais em produtos químicos e petroquímicos, geração de energia, produtos farmacêuticos, alimentos e bebidas, petróleo e gás e outros usuários finais são rigorosamente regulamentados por vários órgãos governamentais para evitar avarias e contratempos repentinos. O ambiente regulatório tornou-se mais rígido para incentivar a implantação do SIS como medida de precaução. A ampla adoção de regulamentos e padrões de segurança, juntamente com o aumento da conscientização sobre a necessidade de gerenciamento e competência da segurança industrial nos níveis individual e organizacional, levou à rápida adoção de interruptores de segurança nas unidades de fabricação para evitar acidentes.
  • A implantação do SIS na indústria de petróleo e gás é impulsionada por leis e atos rígidos que são formulados para restringir derramamentos catastróficos e evitar a poluição ambiental. Por exemplo, a Lei de Poluição por Petróleo dos EUA, juntamente com os Regulamentos de Prevenção e Preparação para Derramamentos de Óleo, são colocados para prevenir tais acidentes. Vários programas de conformidade, como a Regra de Procedimentos de Inspeção Civil no Local, conforme contemplado pela seção 7 da EO 13.892, Assegurar Inspeções Administrativas Razoáveis ​​verificam se as instalações estão em conformidade com as leis ambientais. O crescente ambiente regulatório em vários setores contribui para o crescimento do mercado.
  • O surto global de COVID-19 impactou significativamente o crescimento de vários setores, pois a maioria das empresas teve que interromper completamente ou limitar sua produção devido a várias restrições impostas pelo governo para conter a propagação do vírus. Como resultado, a pandemia teve um impacto notável no crescimento dos Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS). Por exemplo, a indústria de petróleo e gás, que está entre os maiores usuários finais do SIS, está sofrendo um duplo golpe sem precedentes, devido ao colapso do mercado de petróleo com o preço de referência do petróleo bruto dos EUA, atingindo brevemente um mínimo recorde e um desaceleração econômica global impulsionada pela pandemia de COVID-19.
  • De acordo com a Agência Internacional de Energia, as receitas de petróleo e gás para vários produtores-chave caíram entre 50 a 85% em 2020; em comparação com 2019, as perdas podem ser ainda maiores, dependendo da evolução futura do mercado. Além disso, para muitos países em desenvolvimento produtores de petróleo, nos quais o petróleo contribui com a maior parte de suas exportações e receitas governamentais, o impacto foi ainda maior, limitando a capacidade desses países de responder às pressões domésticas multidimensionais produzidas pelo COVID-19.

Escopo do Relatório

O mercado de sistemas instrumentados de segurança é segmentado por aplicativos (sistemas de desligamento de emergência (ESD), monitoramento e controle de incêndio e gás (F&GC), sistemas de proteção de pressão de alta integridade (HIPPS), sistemas de gerenciamento de queimador (BMS), controle de máquinas turbo), usuário (Química e Petroquímica, Geração de Energia, Farmacêutica, Alimentos e Bebidas, Petróleo e Gás (com divisão percentual por Upstream, Downstream e Midstream) e Geografia.

Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) estão sendo implementados em todas as indústrias para complementar seus sistemas de controle de processos, para reduzir o risco de acidentes no chão de fábrica e no processo de operação. Há muitas maneiras pelas quais a instrumentação de segurança está sendo implantada. A conformidade com padrões internacionais, como IEC 61508 e IEC 61511, que indicam uma qualidade aceitável no projeto e gerenciamento de controles de segurança em todas as indústrias, impulsiona a implementação do SIS.

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Principais tendências do mercado

Espera-se que a indústria química e petroquímica detenha uma importante participação de mercado

  • Um Sistema Instrumentado de Segurança é composto por sensores, solucionadores lógicos e elementos de controle finais com o único propósito de levar o processo a um estado seguro quando condições predeterminadas são violadas. Os crescentes benefícios dos sistemas instrumentados de segurança em relação aos sistemas de segurança tradicionais estão alimentando a demanda do mercado. As indústrias químicas e petroquímicas são identificadas como indústrias em desenvolvimento contínuo, onde a necessidade de expansão e atualização de problemas de segurança e infraestruturas antigas é essencial. Os sistemas de segurança tradicionais são implantados por meio de um sistema de controle elétrico e são conectados, levando a possíveis acidentes que afetam pessoas, ativos e meio ambiente.
  • Isso aumentará a demanda por sistemas instrumentados de segurança nas indústrias petroquímicas que oferecem várias vantagens, como vida útil prolongada em campo, redução no tempo de inatividade não planejado, redução no custo anual de manutenção, eliminação de despesas inesperadas de reparo e aderência aos códigos e padrões atuais. Assim, as vantagens crescentes dos sistemas instrumentados de segurança sobre os sistemas de segurança tradicionais impulsionarão o crescimento da indústria.
  • Em setembro de 2020, a Yokogawa Electric Corporation anunciou que havia desenvolvido o OpreX Managed Service, que oferece suporte ao monitoramento e manutenção remotos de equipamentos de plantas químicas. Esse serviço pode evitar desligamentos inesperados da planta, identificando e corrigindo problemas com equipamentos e dispositivos da planta antes de quebrar. Ele pode ser acessado e utilizado de várias maneiras, dependendo dos requisitos do cliente.
  • As indústrias químicas têm ambientes perigosos devido ao gás, óleo ou poeira, criando uma atmosfera explosiva dentro e ao redor das máquinas. Além disso, as questões do setor relacionadas à regulamentação, risco geopolítico, limites legais ao uso de recursos naturais, ativismo dos acionistas e crescente escrutínio público criaram desafios adicionais. Assim, equipamentos de segurança como monitoramento e detecção de incêndio e gás, instalação de SCADA e HIPPS são de extrema importância.
  • Além disso, muitas empresas oferecem controladores para tarefas de desligamento de emergência e segurança e lidam com a manutenção de equipamentos complexos na planta petroquímica. Por exemplo, a HIMA, uma empresa de segurança inteligente, oferece controladores que realizam tarefas clássicas de desligamento de emergência e lidam com funções complexas de equipamentos. O protocolo SafeEthernet garante comunicação cruzada segura entre controladores no nível de integridade de segurança 3 (SIL 3). Ele também oferece tempos de resposta rápidos em um desligamento de segurança, e a alta segurança operacional (SIL 3) em processos de produção de segurança crítica contribuem para a alta disponibilidade e produtividade da planta de acetileno.
Safety Instrumented System Market Share

Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe uma alta taxa de crescimento

  • Em muitos processos industriais e sistemas de automação, os sistemas instrumentados de segurança desempenham um papel importante na entrega das funções da camada protetora. O termo "engenharia de sistema de segurança" refere-se a uma abordagem disciplinada e metódica para identificação de perigos, especificações de requisitos de segurança e manutenção e operação do sistema ao longo da vida de uma planta. A ascensão dos setores petroquímico e de energia é fundamental para o crescimento da indústria de sistemas instrumentados de segurança. Além disso, à medida que o setor de processos avança para adotar maiores padrões de segurança, sistemas de controle que podem gerenciar mudanças, como turbinas a vapor, compressores e acionamentos de velocidade variável, podem se tornar necessários para manter a lucratividade e atender às necessidades ágeis.
  • Devido à estagnação do crescimento industrial nos países industrializados, a demanda por válvulas e atuadores diminuiu. O crescente apoio do governo a novas indústrias, bem como as condições políticas, tornam o país propício à expansão industrial. Como resultado, as empresas estrangeiras estão procurando investir neste setor. Além disso, há iniciativas em andamento e planejadas para o estabelecimento de estações de tratamento de água e esgoto na região. Por exemplo, o governo cambojano e a Agência Japonesa de Cooperação Internacional fecharam um acordo para construir uma estação de tratamento de águas residuais na área de Dangkor. Com um investimento de USD 25 milhões, o projeto visa melhorar a infraestrutura de drenagem no distrito para que as águas residuais possam fluir diretamente para a usina e não para o rio.
  • O setor de alimentos e bebidas tem a responsabilidade moral e legal de proteger seus funcionários. Maquinário pesado, produtos químicos perigosos e superfícies escorregadias estão entre as preocupações imediatas, enquanto a inalação de poeira, perda auditiva e lesões por esforços repetitivos estão entre as ameaças mais graduais. A Coca-Cola, a maior empresa de bebidas do mundo, notou um aumento na demanda por bebidas sem açúcar e com baixo teor de açúcar no Sudeste Asiático. Após a epidemia de COVID-19, isso se tornou mais proeminente.
  • Devido ao rápido aumento da atividade industrial, aumento das pressões de custo e taxas de produção e políticas governamentais favoráveis ​​em países em desenvolvimento como China e Índia, a área da Ásia-Pacífico deverá crescer mais rapidamente. Os fabricantes responderam desenvolvendo novos produtos para usos específicos em resposta às mudanças nas demandas com base no uso. Além disso, um aumento no número de sistemas instrumentados de segurança resultou na criação de sistemas mais complexos. Além disso, o uso desses sistemas aumentou nas indústrias de petróleo e gás, produtos químicos e energia porque ajudam a monitorar horas de uso, diferentes aspectos do gerenciamento de caldeiras, temperatura da chaminé, caldeira e eficiência de combustível, todos importantes neste negócio .
  • Além disso, no Congresso Nacional do Povo de 2020, o PCC anunciou que, além de dobrar suas iniciativas Made in China 2025 e China Standards 2035, poderá gastar aproximadamente US$ 1,4 trilhão em um programa de gastos públicos de infraestrutura digital. A iniciativa de Nova Infraestrutura da China apresenta oportunidades interessantes para empresas globais. Em função disso, espera-se que cresça o número de adotantes de equipamentos SIS em diferentes setores, como veículos de novas energias, petróleo e gás, equipamentos 5G, logística e energia e energia, impulsionando o crescimento do mercado em a região.
Safety Instrumented System Market Growth

Cenário competitivo

O mercado global de sistemas instrumentados de segurança é moderadamente competitivo com vários players importantes como Siemens AG, ABB Ltd., Schneider Electric SE, etc. Em termos de participação de mercado, poucos players significativos dominam o mercado atualmente. Com uma participação de destaque no mercado, esses grandes players estão focados em expandir sua base de clientes em países estrangeiros. Essas empresas estão alavancando iniciativas de colaboração estratégica para aumentar sua participação de mercado e lucratividade. Espera-se que a concorrência, os rápidos avanços tecnológicos e as mudanças frequentes nas preferências dos consumidores ameacem o crescimento do mercado das empresas durante o período de previsão.

  • Janeiro de 2021 - A ABB Ltd. lançou o ABB Ability Safety Plus para talhas​, as primeiras soluções de talhas de mina totalmente certificadas SIL 3 com o mais alto nível de segurança. Inclui monitor de talha Safety Plus (SPHM), protetor de talha Safety Plus (SPHP) e sistema de freio Safety Plus (SPBS), incluindo sistema hidráulico de freio de segurança (SBH). Ele foi projetado de acordo com o padrão internacional de 'segurança de máquinas' IEC62061.
  • Fevereiro de 2021 - A Yokogawa Electric Corporation anunciou a adição de novos detectores de turbidez, unidades de sensor de cloro e linha de analisadores de líquidos em seu portfólio de produtos para instalações de tratamento de água.

Principais jogadores

  1. Rockwell Automation Inc.

  2. Emerson Electric Company

  3. Honeywell International Inc.

  4. Corporação Elétrica Yokogawa

  5. ABB Ltda.

Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Company, Honeywell International Inc., Yokogawa Electric Corporation, ABB Ltd

Cenário competitivo

O mercado global de sistemas instrumentados de segurança é moderadamente competitivo com vários players importantes como Siemens AG, ABB Ltd., Schneider Electric SE, etc. Em termos de participação de mercado, poucos players significativos dominam o mercado atualmente. Com uma participação de destaque no mercado, esses grandes players estão focados em expandir sua base de clientes em países estrangeiros. Essas empresas estão alavancando iniciativas de colaboração estratégica para aumentar sua participação de mercado e lucratividade. Espera-se que a concorrência, os rápidos avanços tecnológicos e as mudanças frequentes nas preferências dos consumidores ameacem o crescimento do mercado das empresas durante o período de previsão.

  • Janeiro de 2021 - A ABB Ltd. lançou o ABB Ability Safety Plus para talhas​, as primeiras soluções de talhas de mina totalmente certificadas SIL 3 com o mais alto nível de segurança. Inclui monitor de talha Safety Plus (SPHM), protetor de talha Safety Plus (SPHP) e sistema de freio Safety Plus (SPBS), incluindo sistema hidráulico de freio de segurança (SBH). Ele foi projetado de acordo com o padrão internacional de 'segurança de máquinas' IEC62061.
  • Fevereiro de 2021 - A Yokogawa Electric Corporation anunciou a adição de novos detectores de turbidez, unidades de sensor de cloro e linha de analisadores de líquidos em seu portfólio de produtos para instalações de tratamento de água.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INSIGHTS DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.1.1 Ameaça de Novos Entrantes

                1. 4.1.2 Poder de barganha dos compradores

                  1. 4.1.3 Poder de barganha dos fornecedores

                    1. 4.1.4 Ameaça de produtos substitutos

                      1. 4.1.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                      2. 4.2 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado

                      3. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                        1. 5.1 Impulsionadores do mercado

                          1. 5.1.1 Ambiente Regulatório Crescente na Indústria

                            1. 5.1.2 Presença de um ecossistema de serviços SIS robusto

                            2. 5.2 Restrições de mercado

                              1. 5.2.1 Complexidade operacional aliada a altos custos de manutenção

                            3. 6. Segmentação de mercado

                              1. 6.1 Por aplicativo

                                1. 6.1.1 Sistemas de desligamento de emergência (ESD)

                                  1. 6.1.2 Monitoramento e Controle de Incêndio e Gás (F&GC)

                                    1. 6.1.3 Sistemas de Proteção de Pressão de Alta Integridade (HIPPS)

                                      1. 6.1.4 Sistemas de gerenciamento de queimadores (BMS)

                                        1. 6.1.5 Controle de Máquinas Turbo

                                          1. 6.1.6 Outras aplicações

                                          2. 6.2 Por usuário final

                                            1. 6.2.1 Química e Petroquímica

                                              1. 6.2.2 Geração de energia

                                                1. 6.2.3 Farmacêutico

                                                  1. 6.2.4 Alimentos e bebidas

                                                    1. 6.2.5 Óleo e gás

                                                      1. 6.2.6 Outros usuários finais

                                                      2. 6.3 Por geografia

                                                        1. 6.3.1 América do Norte

                                                          1. 6.3.2 Europa

                                                            1. 6.3.3 Ásia-Pacífico

                                                              1. 6.3.4 América latina

                                                                1. 6.3.5 Oriente Médio e África

                                                              2. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                1. 7.1 Perfis da empresa

                                                                  1. 7.1.1 Rockwell Automation Inc.

                                                                    1. 7.1.2 Emerson Electric Company

                                                                      1. 7.1.3 Honeywell International Inc.

                                                                        1. 7.1.4 Corporação Elétrica Yokogawa

                                                                          1. 7.1.5 ABB Ltda.

                                                                            1. 7.1.6 Schneider Electric SE

                                                                              1. 7.1.7 Siemens AG

                                                                                1. 7.1.8 HIMA Paul Hildebrandt GmbH

                                                                                  1. 7.1.9 SIS-TECH Solutions LP

                                                                                    1. 7.1.10 Schlumberger Limited

                                                                                  2. 8. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

                                                                                    1. 9. FUTURO DO MERCADO

                                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                      O mercado global de sistemas instrumentados de segurança é estudado de 2019 a 2026.

                                                                                      O mercado global de sistemas instrumentados de segurança está crescendo a um CAGR de 5,57% nos próximos 5 anos.

                                                                                      A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto entre 2021-2026.

                                                                                      Oriente Médio e África detém a maior participação em 2021.

                                                                                      Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Company, Honeywell International Inc., Yokogawa Electric Corporation, ABB Ltd são as principais empresas que operam no mercado global de sistemas instrumentados de segurança.

                                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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