Tamanho e Participação do Mercado de Embalagens de Vidro
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Volume do Mercado (2025) | 127.92 Milhões de toneladas |
| Volume do Mercado (2030) | 151.63 Milhões de toneladas |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 3.28% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Oriente Médio e África |
| Maior Mercado | Europa |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores.webp)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Embalagens de Vidro pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de embalagens de vidro situa-se em 127,92 milhões de toneladas em 2025 e está previsto para atingir 151,63 milhões de toneladas até 2030, avançando a uma TCAC de 3,28%. Este crescimento estável e impulsionado pelo volume reflete a mudança da indústria em direção a materiais sustentáveis, o rápido aumento da produção de frascos para novos produtos biológicos e a contínua premiumização em bebidas. O vidro mantém relevância porque oferece reciclabilidade infinita, fortes propriedades de barreira e um visual premium que apoia a diferenciação da marca. Os fabricantes estão investindo em fornos elétricos, maior conteúdo de cacos e designs de garrafas leves para reduzir emissões e diminuir o uso total de material. Ao mesmo tempo, recipientes de tamanho médio entre 500 ml e 1 l estão ganhando participação graças ao crescimento de embalagens familiares e compras a granel através de canais de comércio eletrônico.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de produto, garrafas e frascos lideraram com 65,12% de participação na receita em 2024, enquanto frascos e ampolas estão projetados para expandir a uma TCAC de 6,41% até 2030.
- Por indústria de uso final, bebidas detiveram 54,65% da participação do mercado de embalagens de vidro em 2024; farmacêuticos registram a maior TCAC projetada de 7,25% até 2030.
- Por cor, incolor liderou com 45,44% de participação na receita em 2024, enquanto verde está projetado para expandir a uma TCAC de 5,33% até 2030.
- Por capacidade, a faixa de 500-1000 ml capturou 36,43% da participação do tamanho do mercado de embalagens de vidro em 2024 e está avançando a uma TCAC de 6,65% até 2030.
- Por geografia, a Europa respondeu por 38,12% do volume global em 2024, enquanto a região do Oriente Médio e África está prevista para apresentar o crescimento mais rápido de 7,82% TCAC até 2030.
Tendências e Insights Globais do Mercado de Embalagens de Vidro
Análise de Impacto dos Direcionadores
| Direcionador | (~) % de Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Surto de cervejas artesanais e bebidas espirituosas premium | +0.8% | América do Norte, Europa | Prazo médio (2-4 anos) |
| Lançamento de vacinas mRNA e vetoriais impulsionando frascos farmacêuticos de vidro | +1.2% | América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Crescimento da demanda da indústria cosmética por embalagens premium | +0.6% | Europa, América do Norte | Prazo médio (2-4 anos) |
| Adoção de café RTD e bebidas funcionais na Ásia | +0.7% | Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Vantagens multifacetadas do vidro para recipientes | +0.5% | Global | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Surto de Cervejas Artesanais e Bebidas Espirituosas Premium Impulsionando Demanda por Garrafas de Vidro
O crescimento de cervejarias artesanais e novas destilarias está impulsionando pedidos incrementais de garrafas de vidro. O Ardagh Group ampliou seu portfólio de bebidas espirituosas premium em 2024 para atender a este apetite. [1]Ardagh Group, "Ardagh Expands Premium Spirits Portfolio," ardaghgroup.com O mercado de bebidas espirituosas do Reino Unido atingiu GBP 16,8 bilhões em 2024 com mais de 50 destilarias adicionais, demonstrando como o posicionamento premium impulsiona a adoção do vidro. Coquetéis prontos para beber estão projetados para crescer 16,2% ao ano até 2030, favorecendo o vidro porque protege o sabor e sinaliza autenticidade. A tendência hiperlocal na produção de bebidas espirituosas também beneficia pequenas produções de garrafas de vidro que destacam a herança artesanal. Os proprietários de marcas valorizam a clareza, rigidez e inércia do material ao apresentar líquidos super-premium.
Lançamento de Vacinas mRNA e Vetoriais Impulsionando Frascos Farmacêuticos de Vidro
O aumento da produção de novos produtos biológicos impulsiona a demanda sustentada por frascos Tipo I. A SCHOTT Pharma comprometeu USD 371 milhões para uma planta na Carolina do Norte que fornecerá seringas de vidro para medicamentos GLP-1 e sistemas poliméricos recarregáveis para medicamentos mRNA. A FDA emitiu orientações atualizadas sobre mudanças em sistemas de recipiente-fechamento em 2024, sublinhando o foco regulatório na qualidade dos frascos. [2]FDA, "Container Closure System and Component Changes," fda.govA formulação Valor da Corning remove boro para prevenir delaminação, abordando a segurança de medicamentos enquanto permite linhas automatizadas de enchimento. Estes movimentos confirmam a trajetória de crescimento a longo prazo para soluções de mercado de embalagens de vidro farmacêutico.
Crescimento da Demanda da Indústria Cosmética por Embalagens Premium
Marcas de beleza veem o vidro como ecologicamente correto e que melhora o prestígio. A APackaging Group relatou crescente adoção de flacons de vidro entre marcas focadas em sustentabilidade. A Verescence utiliza formas personalizáveis e alto conteúdo de cacos para satisfazer casas de luxo. Pesquisa de mercado mostra que o setor global de fragrâncias expandiu 10,2% em 2024, criando novas oportunidades para vidro decorativo que preserva óleos voláteis. O lançamento da Lumson de 1.500 combinações de embalagens de fragrâncias em sua coleção de aniversário ilustra como a inovação em design mantém o vidro central para estratégias de beleza premium.
Adoção de Café RTD e Bebidas Funcionais na Ásia Estimulando Garrafas de Vidro Leves
O segmento de chá e café prontos para beber (RTD) da Ásia-Pacífico pode atingir USD 172,28 bilhões até 2030 com uma TCAC de 7,02%. Os produtores preferem garrafas de vidro leves que combinam um visual sofisticado com total reciclabilidade. A Westrock Coffee instalou linhas de retorta avançadas no Arkansas para preservar sabor em vidro de porção única, destacando prioridades de controle de qualidade. Consumidores jovens na China e Sudeste Asiático associam vidro claro com ingredientes naturais, o que por sua vez impulsiona preços premium e lealdade à marca.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Disponibilidade de soluções alternativas | -0.9% | Global | Prazo médio (2-4 anos) |
| Escassez de tubos de borossilicato grau farmacêutico | -0.6% | Centros farmacêuticos mundiais | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Maior pegada de carbono na fabricação de vidro | -0.7% | Europa, América do Norte | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Disponibilidade de Soluções Alternativas
Alumínio leve e plásticos emergentes de base biológica estão consumindo o volume endereçável do mercado de embalagens de vidro, particularmente em segmentos de bebidas sensíveis ao custo. A Kopu Water destaca o valor residual superior do alumínio, que apoia taxas de captura próximas a 100% em canais de circuito fechado. A BlueTriton adotou garrafas de alumínio para Poland Spring para melhorar a economia da reciclagem. A política europeia que visa a redução petroquímica acelera a inovação em PLA e PEF, aumentando a intensidade competitiva para o vidro.
Escassez de Tubos de Borossilicato Grau Farmacêutico Limita Fornecimento de Frascos
Tubos de alta precisão estão concentrados entre poucos fornecedores, criando gargalos conforme a demanda por produtos biológicos aumenta. A SGD Pharma expandiu a capacidade de frascos siliconizados em 2024 para mitigar escassez. [3]Medical Plastics News, "SGD Pharma Expands Siliconised Vial Capacity," medicalplasticsnews.com A Corning e SGD Pharma estabeleceram uma joint venture na Índia para Velocity Vials, mas o fornecimento apertado deve persistir no curto prazo. Manter uniformidade dimensional e atender limites rigorosos de endotoxina requerem processos intensivos em capital que desaceleram aumentos de produção.
Análise de Segmentos
Por Tipo de Produto: Frascos Farmacêuticos Impulsionam Inovação
Garrafas e frascos detiveram 65,12% dos volumes de 2024 pois abrangem setores de alimentos, bebidas e beleza. Frascos e ampolas apresentaram a trajetória mais rápida, crescendo a 6,41% TCAC com base em novas terapias celulares e genéticas que requerem embalagens inertes. A SCHOTT Pharma gerou USD 1,034 bilhão em receita em 2024 com soluções de seringas e frascos. O vidro Valor da Corning elimina delaminação, melhorando durabilidade em linhas automatizadas de enchimento. O tamanho do mercado de embalagens de vidro para frascos está projetado para subir constantemente conforme pipelines biológicos amadurecem.
Itens especiais mais amplos como recipientes de laboratório permanecem nicho mas estáveis. A automação substituiu a produção soprada à mão, garantindo espessura uniforme da parede e precisão dimensional. A aquisição da Bormioli Pharma pela Gerresheimer adiciona a plataforma EZ-fill Smart para agilizar o processamento pronto para encher. A diferenciação competitiva agora se concentra em revestimentos de superfície e tampas inteligentes que monitoram aderência.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Indústria de Uso Final: Bebidas Lideram Enquanto Farmacêuticos Aceleram
Bebidas comandaram 54,65% da participação em 2024 graças às preferências arraigadas pelo vidro em cerveja, vinho e bebidas espirituosas. Marcas artesanais escolhem garrafas incolores para destacar cor e carbonatação. Bebidas não-alcoólicas como sucos premium e misturas lácteas também dependem do vidro para integridade do sabor. A participação do mercado de embalagens de vidro detida por bebidas deve persistir conforme SKUs premium superam marcas de massa.
Farmacêuticos representam o segmento vertical de crescimento mais rápido com 7,25% TCAC. A produção de vacinas mRNA e injetáveis GLP-1 levará o tamanho do mercado de embalagens de vidro para farmacêuticos a novos patamares até 2030. Linhas de cosméticos, fragrâncias e cuidados pessoais recorrem ao vidro para comunicar luxo enquanto atendem objetivos de reciclabilidade. Aplicações alimentares mantêm demanda básica, particularmente para molhos e condimentos gourmet que se beneficiam da visibilidade do produto.
Por Cor: Vidro Incolor Domina Através das Aplicações
Vidro incolor respondeu por 45,44% dos embarques em 2024, capitalizando na transparência que permite aos consumidores inspecionar nível de enchimento e pureza. Âmbar permanece padrão para medicamentos sensíveis à luz e cerveja, enquanto verde é o segmento de cor de crescimento mais rápido com 5,33% TCAC porque vinícolas e cervejeiros artesanais o associam com credenciais ecológicas. O conteúdo de cacos coloridos suporta economias de energia durante o derretimento.
Azul e outros tons personalizados satisfazem mercados de fragrâncias de luxo e gin onde a diferenciação é crítica. Maior conteúdo reciclado não compromete a estética, aumentando a aceitação entre marcas premium. A segmentação por cores demonstra como pistas visuais se entrelaçam com sustentabilidade para moldar decisões de compra.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Capacidade: Recipientes de Tamanho Médio Lideram Mercado
Recipientes entre 500 ml e 1 l capturaram 36,43% dos volumes em 2024 e crescerão a 6,65% TCAC conforme famílias favorecem menos viagens de compras e formatos maiores. O comércio eletrônico amplifica esta preferência porque consumidores podem manusear pacotes mais pesados sem visitas às lojas. Marcas usam redução de peso para manter custos de frete gerenciáveis enquanto mantêm a sensação premium do vidro.
Formatos pequenos abaixo de 200 ml prosperam em perfumes de alto valor, cosméticos de tamanho de viagem e frascos injetáveis. Formatos médios de 200-500 ml se adequam a cervejas artesanais e bebidas funcionais, atendendo necessidades de controle de porção. Recipientes acima de 1 l atendem molhos de serviços alimentares e compradores institucionais, onde a inércia do vidro confere vantagens de vida útil.
Análise Geográfica
A Europa controlou 38,12% do volume de 2024 devido a uma base de fabricação madura, metas rigorosas de reciclagem e cultura arraigada de vinho e bebidas espirituosas. A Verallia ligou o primeiro forno totalmente elétrico em Cognac, reduzindo CO₂ em 60% e demonstrando a liderança em descarbonização da região. A AGC Glass Europe reciclou 700.000 toneladas de cacos durante 2023, reforçando o momento da economia circular. Diretrizes rigorosas de responsabilidade do produtor inclinam o campo regulatório em direção ao vidro sobre certos plásticos. A demanda recuou ligeiramente em 2024 com volumes menores de cerveja, mas inovação e premiumização mantêm o valor estável.
A América do Norte permanece um mercado pivotal apoiado por bebidas artesanais e centros de biotecnologia. A O-I Glass, a maior produtora da região, está revisando um corte de capacidade de 7% até meados de 2025 para alinhar oferta com mudanças de demanda. Investimentos em eletrificação nas plantas de Veauche e Alloa destacam o compromisso do grupo com reduções de emissões. Incentivos regulatórios para conteúdo reciclado e créditos fiscais de fabricação avançada poderiam acelerar a modernização.
A Ásia-Pacífico mostra crescimento resiliente apesar de excessos temporários de estoque na China. A BG Container Glass registrou USD 432 milhões em receita em 2023 e espera 4,7% TCAC até 2030. Fabricantes chineses de vidro plano estão pivotando em direção aos mercados fotovoltaico e automotivo, liberando capacidade para vidro de recipientes uma vez que a demanda se recupere. Urbanização rápida, novos consumidores de classe média e o boom RTD todos apoiam expansão a longo prazo do mercado de embalagens de vidro.
O Oriente Médio e África está definido para registrar a mais forte TCAC de 7,82% até 2030, impulsionada pela construção de infraestrutura e crescente demanda por bens embalados. A Vitro planeja USD 400 milhões de investimentos em vidro no Egito para atender ao crescimento regional. A HORN ativou um novo forno para a Frigoglass na Nigéria, provando ganhos de capacidade local. Políticas governamentais encorajando fabricação doméstica reduzem dependência de importações e constroem resiliência da cadeia de suprimentos.
A América do Sul entrega ganhos estáveis com produtos básicos de bebidas e sistemas de reciclagem melhorados. Produtores estão explorando garrafas leves para cortar custos logísticos através de geografias vastas. Ao todo, dinâmicas geográficas destacam como estruturas de sustentabilidade, preços de energia e preferências do consumidor criam trajetórias regionais diversas.
Cenário Competitivo
A indústria de embalagens de vidro mostra fragmentação moderada. O-I Glass, Ardagh Group e Gerresheimer dominam produção de alto volume, mas enfrentam desafiadores regionais em ascensão. A revisão "Fit to Win" da O-I sublinha como grandes players devem continuamente otimizar capacidade em segmentos maduros. Escala permanece importante, mas clientes avaliam cada vez mais fornecedores na pegada de carbono, flexibilidade de design e responsividade de serviço em vez de tonelagem apenas.
Fusões estratégicas e parcerias estão remodelando o campo. A Gerresheimer comprou a Bormioli Pharma para ampliar soluções de contenção e introduzir fechamentos de monitoramento digital. A SGD Pharma colabora com a Corning nos Velocity Vials, integrando tecnologia de vidro de próxima geração com alcance de fornecimento global. Marcação de sustentabilidade também impulsiona diferenciação: a gama ECOVA leve da Verallia contém 51% de cacos e atrai gigantes de bebidas como Heineken.
Investimentos em tecnologia focam em descarbonização e digitalização. O Ardagh Group juntou-se à CAP Glass em 2025 para impulsionar recuperação de cacos, diminuindo uso de energia do forno. A Saint-Gobain lançou um forno híbrido visando corte de 75% nas emissões, sinalizando como inovação é central para competitividade. A orientação atualizada de fechamento da FDA aperta requisitos técnicos, elevando barreiras de entrada e favorecendo incumbentes com sistemas de qualidade em vigor.
Líderes da Indústria de Embalagens de Vidro
-
Piramal Glass Private Limited
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Owens-Illinois Inc.
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Gerresheimer AG
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Ardagh Group
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SGD S.A. (SGD Pharma)
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: A Gerresheimer apresentou o Gx Cap e plataforma EZ-fill Smart na Pharmapack 2025 após adquirir a Bormioli Pharma.
- Abril de 2025: O Ardagh Group fez parceria com a CAP Glass para fortalecer a infraestrutura de reciclagem.
- Março de 2025: A SCHOTT Pharma comprometeu USD 371 milhões para uma instalação de frascos e seringas na Carolina do Norte.
- Fevereiro de 2025: A Saint-Gobain Glass iniciou um forno híbrido visando redução de 75% de CO₂.
Escopo do Relatório Global de Mercado de Embalagens de Vidro
O vidro é um dos materiais de embalagem mais preferidos por consumidores preocupados com sua saúde e o meio ambiente. É feito de matérias-primas totalmente naturais e sustentáveis. As embalagens de vidro preservam o sabor do produto e mantêm a integridade ou salubridade de alimentos e bebidas. Além de estender a vida útil, a alta barreira do vidro ajuda a prevenir contaminação cruzada de odores e sabores entre produtos. Isso é especialmente importante para alimentos com sabores ou cheiros únicos. As embalagens de vidro garantem que os sabores e aromas tentadores dos produtos alimentares da marca permaneçam inalterados da fabricação ao consumo.
O mercado de embalagens de vidro é segmentado por indústria de usuário final (alimentos, bebidas, cuidados pessoais, saúde e cuidados domésticos) e geografia (América do Norte [Estados Unidos e Canadá], Europa [Reino Unido, Alemanha, França e Resto da Europa], Ásia-Pacífico [China, Índia, Japão, Austrália e Nova Zelândia, e Resto da Ásia-Pacífico], América Latina [Brasil, México e Resto da América Latina], e Oriente Médio e África [Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul e Resto do Oriente Médio e África]. O relatório oferece previsões e tamanho de mercado em volume (unidades) e valor (USD) para todos os segmentos mencionados acima.
| Garrafas e Frascos |
| Frascos e Ampolas |
| Outros Tipos de Produtos |
| Incolor |
| Âmbar |
| Verde |
| Outras Cores |
| Menos de 200 ml |
| 200-500 ml |
| 500-1000 ml |
| Mais de 1000 ml |
| Alimentos | ||
| Bebidas | Bebidas Alcoólicas | Cerveja |
| Vinho | ||
| Bebidas Espirituosas | ||
| Outras Bebidas Alcoólicas (Sidra e Outras Bebidas Fermentadas) | ||
| Bebidas Não-Alcoólicas | Refrigerantes Carbonatados | |
| Sucos | ||
| Bebidas à Base de Produtos Lácteos | ||
| Outras Bebidas Não-Alcoólicas | ||
| Farmacêuticos | ||
| Cosméticos e Cuidados Pessoais | ||
| Outras Indústrias de Uso Final | ||
| América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| França | ||
| Itália | ||
| Espanha | ||
| Rússia | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Índia | ||
| Japão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Austrália e Nova Zelândia | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Oriente Médio e África | Oriente Médio | Emirados Árabes Unidos |
| Arábia Saudita | ||
| Turquia | ||
| Resto do Oriente Médio | ||
| África | África do Sul | |
| Nigéria | ||
| Egito | ||
| Resto da África | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Por Tipo de Produto | Garrafas e Frascos | ||
| Frascos e Ampolas | |||
| Outros Tipos de Produtos | |||
| Por Cor | Incolor | ||
| Âmbar | |||
| Verde | |||
| Outras Cores | |||
| Por Capacidade | Menos de 200 ml | ||
| 200-500 ml | |||
| 500-1000 ml | |||
| Mais de 1000 ml | |||
| Por Indústria de Uso Final | Alimentos | ||
| Bebidas | Bebidas Alcoólicas | Cerveja | |
| Vinho | |||
| Bebidas Espirituosas | |||
| Outras Bebidas Alcoólicas (Sidra e Outras Bebidas Fermentadas) | |||
| Bebidas Não-Alcoólicas | Refrigerantes Carbonatados | ||
| Sucos | |||
| Bebidas à Base de Produtos Lácteos | |||
| Outras Bebidas Não-Alcoólicas | |||
| Farmacêuticos | |||
| Cosméticos e Cuidados Pessoais | |||
| Outras Indústrias de Uso Final | |||
| Por Geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Alemanha | ||
| Reino Unido | |||
| França | |||
| Itália | |||
| Espanha | |||
| Rússia | |||
| Resto da Europa | |||
| Ásia-Pacífico | China | ||
| Índia | |||
| Japão | |||
| Coreia do Sul | |||
| Austrália e Nova Zelândia | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Oriente Médio e África | Oriente Médio | Emirados Árabes Unidos | |
| Arábia Saudita | |||
| Turquia | |||
| Resto do Oriente Médio | |||
| África | África do Sul | ||
| Nigéria | |||
| Egito | |||
| Resto da África | |||
| América do Sul | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto da América do Sul | |||
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens de vidro?
O mercado global situa-se em 127,92 milhões de toneladas em 2025 e está projetado para atingir 151,63 milhões de toneladas até 2030.
Qual indústria de uso final está crescendo mais rapidamente para recipientes de vidro?
Farmacêuticos lideram com uma TCAC de 7,25% até 2030, impulsionados por produtos biológicos e produção de vacinas mRNA.
Por que o segmento de 500-1000 ml é tão importante?
Esta capacidade detém 36,43% do volume de 2024 e cresce a 6,65% TCAC porque consumidores preferem embalagens de tamanho familiar para compras a granel.
Como os fabricantes de vidro estão reduzindo emissões de carbono?
Iniciativas-chave incluem fornos elétricos ou híbridos, maior uso de cacos reciclados e designs de garrafas leves que reduzem energia por unidade.
Qual região mostra o maior potencial de crescimento?
A região do Oriente Médio e África está prevista para expandir a 7,82% TCAC até 2030 graças ao desenvolvimento de infraestrutura e crescente consumo de bens embalados.
Quais materiais alternativos representam a maior ameaça ao vidro?
Garrafas de alumínio leves e polímeros de base biológica como PLA e PEF estão ganhando tração, especialmente em categorias de bebidas sensíveis ao custo.
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