Mercado de logística terceirizada da Alemanha (3PL) - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado German Third-Party Logistics (3PL) é segmentado por tipo (Gerenciamento de transporte doméstico, gerenciamento de transporte internacional e armazenamento e distribuição de valor agregado) e por usuário final.

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Visão geral do mercado

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Study Period 2016 - 2026
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR > 4.50 %
Market Concentration Low

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visão geral do mercado

Prevê-se que o mercado Alemanha Third-Party Logistics (3PL) cresça a uma CAGR de mais de 4,5% durante o período de previsão de 2020 - 2025.

Como a Alemanha é um hub regional, é um local preferencial para fabricantes que podem ter suporte do ecossistema dos principais transportadores e fornecedores de logística terceirizados (3PLs) no país. A demanda por espaço de armazenamento se expandiu na última década e, durante o período de previsão, espera-se que seja impulsionada pelo crescimento do comércio regional e do comércio eletrônico.

O comércio eletrônico é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado. O país está entre os 5 maiores geradores de receita por meio do e-commerce. O surgimento do e-commerce nos últimos anos impulsionou o crescimento do mercado 3PL. Dado o crescente mercado doméstico e as maiores eficiências projetadas na previsão de estoque e gestão de estoque, a necessidade de fornecimento de armazém deverá moderar no futuro.

Não só a infraestrutura logística da Alemanha é de classe mundial, mas suas empresas também são líderes globais em logística. Na verdade, o maior provedor de serviços de logística do mundo é uma empresa alemã – Deutsche Post (DHL). A Deutsche Bahn opera a maior rede ferroviária da Europa e a Lufthansa Cargo é uma das principais empresas globais de frete aéreo.

Escopo do Relatório

O relatório oferece uma análise de fundo completa do mercado Alemanha 3PL, incluindo visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para os principais segmentos e tendências emergentes por segmentos e dinâmica do mercado. O relatório também oferece o impacto do COVID-19 no mercado.

By Services
Domestic Transportation Management
International Transportation Management
Value-added Warehousing and Distribution
By End User
Automobile
Chemical
Construction
Consumer and Retail (includign E-Commerce)
Energy
Life Sciences and Healthcare
Manufacturing
Technology
Other End Users

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Principais tendências do mercado

Crescimento no setor automotivo para impulsionar o mercado alemão de 3PL

O setor automotivo é a espinha dorsal da indústria na Alemanha e o setor automotivo alemão é líder global.

A indústria automobilística na Alemanha gerou cerca de 426 bilhões de euros em vendas totais em 2018, em comparação com 423 bilhões de euros em 2017. O valor de 2019 para o valor bruto da produção na fabricação de automóveis alemã foi de cerca de 498 bilhões de euros.

Os veículos alemães foram exportados principalmente para países europeus. Outras regiões líderes na exportação de veículos incluíram as Américas do Norte e do Sul, bem como a Ásia. A lista dos principais países importadores de veículos motorizados alemães incluiu os EUA, o Reino Unido e a China entre os três primeiros. O país exporta 20 a 25 bilhões de euros em carros para os EUA.

As empresas automobilísticas alemãs são algumas das mais bem-sucedidas do setor em escala internacional. O Grupo Volkswagen liderou o ranking dos principais fabricantes de automóveis com base nas vendas globais, com quase 11 milhões de unidades vendidas em todo o mundo em 2019. O Grupo Volkswagen também foi o principal fabricante de automóveis em volume de produção na Alemanha. A Daimler AG ficou ainda mais atrás com 3,36 milhões de veículos no mercado, e o BMW Group ficou entre os três primeiros com 2,54 milhões de carros.

Germany 3PL Market 1

Aumento da demanda por serviços de atendimento de comércio eletrônico

O setor de logística 3PL está inquieto, vendo a crescente demanda por serviços logísticos gerada pelo boom e evolução do e-commerce. O setor de e-commerce na Alemanha fechou 2019 com vendas brutas de 72,6 bilhões de euros. Isso corresponde a um aumento de 11,6% em relação ao ano anterior.

O setor de comércio eletrônico testemunhou um enorme crescimento no ano de 2019. O setor de comércio eletrônico na Alemanha foi avaliado em US$ 67,5 milhões no ano de 2018, com eletrônicos e mídia ocupando a maior parte. 

A Alemanha tem um dos maiores mercados de comércio eletrônico da Europa. O número de consumidores de comércio eletrônico, a penetração da internet e a média de gastos por ano estão acima da média europeia. Em 2019, a Alemanha tinha cerca de 33% dos usuários com menos de 34 anos. O maior número de pedidos no mercado alemão deve-se à melhoria da reputação dos varejistas on-line da Alemanha, revendedores e entregas.

A proliferação do comércio eletrônico está mudando as demandas dos remetentes, particularmente a necessidade de poder oferecer suporte a abordagens omnicanal para varejo e um foco maior em agilidade e velocidade em uma cadeia de suprimentos complexa com menos tempo para consolidações e otimização da entrega. Isso, por sua vez, leva as empresas de transporte terrestre a redesenhar partes de suas redes de cadeia de suprimentos para acomodar as demandas dos clientes.

Germany 3PL Market 2

Cenário competitivo

O mercado é relativamente fragmentado com a presença de um grande número de players locais e internacionais, incluindo Dachser, DB Schenker, DHL Supply Chain, Fiege Logistics e Havi. Enquanto o país passa por mudanças regulatórias, o mercado 3PL passa por expansões, fusões e aquisições, aumentando sua abrangência no mercado nacional e internacional. Em junho de 2019, a Rhenus Logistics abriu uma nova unidade de operações para sua divisão Aérea e Oceânica no aeroporto de Leipzig, na Saxônia, permitindo lidar com remessas de transporte aéreo internacional, bem como todas as formalidades alfandegárias de importação e exportação.

Principais jogadores

  1. DACHSER

  2. DB Schenker

  3. HAVI

  4. FIEGE Logistics

  5. Deutsche Post DHL

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Market Drivers

      2. 4.2.2 Market Restraints

      3. 4.2.3 Oppurtunities

    3. 4.3 Value Chain/Supply Chain Analysis

    4. 4.4 Industry Policies and Regulations

    5. 4.5 General Trends in Warehousing Market

    6. 4.6 Demand from Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, and Cold Chain Logistics

    7. 4.7 Insights on E-commerce Business

    8. 4.8 Technological Developments in the Logistics Sector

    9. 4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Services

      1. 5.1.1 Domestic Transportation Management

      2. 5.1.2 International Transportation Management

      3. 5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Automobile

      2. 5.2.2 Chemical

      3. 5.2.3 Construction

      4. 5.2.4 Consumer and Retail (includign E-Commerce)

      5. 5.2.5 Energy

      6. 5.2.6 Life Sciences and Healthcare

      7. 5.2.7 Manufacturing

      8. 5.2.8 Technology

      9. 5.2.9 Other End Users

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Concentration Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL

      2. 6.2.2 DB Schenker

      3. 6.2.3 Dachser

      4. 6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics

      5. 6.2.5 WemoveBW GmbH

      6. 6.2.6 Helm

      7. 6.2.7 Honold

      8. 6.2.8 Havi

      9. 6.2.9 FIEGE Logistics

      10. 6.2.10 Kuehne + Nagel

      11. 6.2.11 APL Logistics

      12. 6.2.12 Rigterink Logistics

      13. 6.2.13 Ziegler Logistics Deutschland*

    3. *List Not Exhaustive

  7. 7. FUTURE OF GERMAN 3PL MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity, Contribution of Transport and Storage Sector to economy)

    2. 8.2 External Trade Statistics -Exports and Imports, by Product

    3. 8.3 Insights into Key Export Destinations and Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

O mercado de logística terceirizada da Alemanha (3PL) é estudado de 2019 a 2028.

O mercado de logística terceirizada da Alemanha (3PL) está crescendo a um CAGR de > 4,5% nos próximos 5 anos.

DACHSER, DB Schenker, HAVI, FIEGE Logística, Deutsche Post DHL são as principais empresas que operam no mercado de logística de terceiros (3PL) da Alemanha.

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