Tamanho E Análise De Participação Do Mercado De Iogurte Da Europa - Tendências De Crescimento E Previsão (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado de Iogurte da Europa

Procura crescente por iogurte grego rico em proteína entre millennials

Os millennials estão a desempenhar um papel significativo na mudança do mercado de iogurte da Europa ao escolherem opções ricas em proteína que se alinham com os seus estilos de vida ativos e prioridades focadas na saúde. Esta mudança levou a um crescimento forte no mercado, com produtos lácteos ricos em proteína a verem um aumento notável nas vendas. Os millennials procuram benefícios funcionais, como ajuda na recuperação muscular e fornecimento de energia duradoura, em vez de se focarem apenas nas preferências tradicionais de sabor. O crescente interesse na cultura fitness, rotinas flexíveis de equilíbrio trabalho-vida, e a necessidade de lanches convenientes para consumo em movimento estão a impulsionar ainda mais esta procura. A partir de 2024, dados da OCDE mostram que 15% da população da Europa atende aos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde de atividade física, o que apoia a crescente procura por alimentos funcionais como iogurte rico em proteína ^{[1]Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, Health at a Glance: Europe 2024, oecd.org}. Adicionalmente, mudanças regulamentares, como a revisão da FDA dos padrões de rotulagem de proteína, deverão influenciar reformas similares na União Europeia, facilitando às empresas destacar os benefícios para a saúde dos seus produtos. As principais marcas de iogurte na Europa estão a aproveitar esta tendência ao usar marketing de influenciadores e promover mensagens focadas no bem-estar. 

Crescimento da ocasião de pequeno-almoço em movimento impulsionando formatos de iogurte para beber

O aumento de estilos de vida urbanos ocupados e arranjos de trabalho flexíveis está a impulsionar a procura por opções de pequeno-almoço rápidas e convenientes. A partir de 2025, muitos trabalhadores europeus têm permissão para trabalhar remotamente 2-3 dias por semana, representando 40%-60% do seu tempo de trabalho, de acordo com o Eurofund ^{[2]Fonte: Eurofund, Shaping the future of work: Inside Europe's hybrid work strategies, eurofound.europa.eu}. Esta mudança tornou o iogurte para beber cada vez mais popular em toda a Europa, especialmente em cidades onde longas deslocações e horários de trabalho híbridos tornam as escolhas alimentares portáteis e que poupam tempo essenciais. Empresas como a Danone estão a responder a esta tendência ao expandir as suas ofertas de iogurte para beber, como as linhas Actimel e HiPRO Drink, que são desenhadas para consumo em movimento. Estes produtos são comercializados como convenientes e funcionais, permitindo às marcas cobrar preços premium. Embalagens inovadoras, como tampas reseláveis e designs de garrafa ergonómicos, tornam estes produtos mais fáceis de transportar e usar. O iogurte para beber também oferece uma oportunidade para incluir ingredientes funcionais, como cafeína adicionada, probióticos e vitaminas, atendendo aos consumidores que querem uma solução de pequeno-almoço completa e nutritiva que se adapta às suas rotinas ocupadas.

Inovação de sabores usando frutas locais acelerando a adoção de iogurte

Criar sabores de iogurte com frutas de origem local está a tornar-se um impulsionador chave do consumo de iogurte em toda a Europa. Os consumidores estão a mostrar uma forte preferência por produtos que se sentem autênticos, sustentáveis e conectados à sua região, e as empresas estão a adaptar-se para atender a esta procura. Por exemplo, a Arla Foods expandiu a sua gama de iogurtes no Reino Unido em 2024 ao lançar uma versão maior de 450g do seu Arla Protein Yogurt em sabores baunilha e morango, cada um oferecendo 45g de proteína por recipiente. Este movimento não só se alinha com os objetivos de sustentabilidade da UE, mas também apoia os agricultores locais e ajuda a reduzir o impacto dos custos flutuantes de ingredientes. Embora depender de frutas sazonais possa tornar o planeamento de produção mais complexo, permite às marcas desenvolver sabores únicos e culturalmente relevantes que ressoam com os consumidores e constroem lealdade à marca. Esta tendência é particularmente notável no Sul da Europa, onde as pessoas estão mais familiarizadas e atraídas por frutas regionais, tornando estes sabores mais populares. 

Aumento nas alegações sem lactose e de saúde digestiva acelerando alternativas não lácteas

Os consumidores na Europa estão cada vez mais a focar-se na saúde digestiva, o que está a impulsionar a procura por alternativas de iogurte sem lactose e à base de plantas. Esta mudança é apoiada por uma crescente variedade de produtos que oferecem melhor sabor, textura e benefícios nutricionais, mostrando avanços significativos neste segmento. Os órgãos regulamentares, como a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), estão a tornar-se mais recetivos às alegações de saúde digestiva ^{[3]Fonte: Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, EFSA finalises the assessment of 'general function' health claims, efsa.europa.eu}. As alegações relacionadas com probióticos permanecem rigorosamente regulamentadas, empurrando as empresas a apoiar os seus produtos com evidência científica forte. Por exemplo, a FrieslandCampina está a inovar ao desenvolver produtos que visam tanto a saúde intestinal como a saúde muscular, combinando benefícios funcionais com técnicas de fermentação avançadas para imitar de perto o sabor e textura dos iogurtes tradicionais lácteos. Os iogurtes à base de plantas ainda enfrentam desafios, como níveis mais baixos de proteína e micronutrientes comparados às opções lácteas. Para abordar isto, as empresas estão a focar-se em fortificar os seus produtos para igualar o valor nutricional dos lácteos. 

Altos custos logísticos de cadeia fria dificultando rentabilidade de canais de comércio eletrónico

Os custos crescentes na logística de cadeia fria estão a criar desafios significativos para as vendas de iogurte através de canais de comércio eletrónico na Europa. Os preços crescentes de energia, impulsionados por fatores como tensões geopolíticas tais como o conflito na Ucrânia, tornaram o transporte refrigerado mais caro. Este problema é particularmente severo em regiões como a Península Ibérica, onde a capacidade limitada de transporte refrigerado adiciona ao problema. As plataformas de compras online enfrentam custos operacionais mais altos comparados às lojas físicas porque entregar produtos lácteos perecíveis requer refrigeração intensiva e entrega eficiente de última milha. Marcas de iogurte menores que dependem de modelos diretos ao consumidor estão a sentir a pressão ainda mais. Requisitos de pedido mínimo altos e horários de entrega infrequentes tornam mais difícil para estas marcas atingir clientes eficazmente. Para abordar estes desafios, as empresas estão a recorrer a tecnologias avançadas como previsão de procura baseada em IA e otimização de rotas. 

Preços voláteis do leite comprimindo margens de iogurte à base de laticínios

As flutuações dos preços do leite em toda a Europa estão a criar desafios para os fabricantes de iogurte, enquanto lutam para manter margens de lucro. Estas mudanças de preços são causadas por fatores como tensões geopolíticas, interrupções relacionadas com o clima no fornecimento de leite, e custos crescentes de energia. Por exemplo, em fevereiro de 2025, o preço médio do leite na UE subiu para 53,8 cêntimos por quilograma, marcando um aumento de 16% comparado a 2024, de acordo com a Associação de Produtores de Leite ^{[4]Fonte: Associação de Produtores de Leite, Raw Milk Price Growth in the EU, avm-ua.org}. Este aumento nos custos impacta significativamente os processadores lácteos, já que despesas mais altas de ração e transporte acrescentam ao fardo. Apenas os custos de energia, que representam cerca de 3% das despesas totais de produção alimentar não relacionadas com mão-de-obra, dispararam devido aos choques de preços recentes. Empresas maiores estão a tentar gerir estes desafios ao usar estratégias de preços flexíveis e adquirir leite de múltiplos fornecedores. No entanto, enfrentam limitações em passar estes custos aumentados aos consumidores, especialmente porque muitos compradores são sensíveis ao preço. Produtores de iogurte menores são atingidos ainda mais porque carecem das ferramentas financeiras e poder de negociação para lidar com fornecedores de leite eficazmente. 

Análise de Segmentos

Por Categoria: Alternativas à Base de Plantas Desafiam o Domínio Lácteo

O tamanho do mercado europeu de iogurte para produtos à base de laticínios representou 92,05% da receita total da categoria em 2024. Os iogurtes à base de laticínios continuam a dominar o mercado devido à sua ampla aceitação pelos consumidores, benefícios nutricionais e cadeias de fornecimento estabelecidas. No entanto, o mercado está a evoluir à medida que as preferências dos consumidores se deslocam para opções mais saudáveis e sustentáveis. As alternativas à base de plantas estão a ganhar tração, mas os laticínios permanecem um alimento básico pelo seu alto conteúdo proteico e versatilidade. Os fabricantes grandes estão a focar-se na inovação em sabores e embalagem para manter o seu domínio neste segmento. 

Os produtos de iogurte não lácteos/à base de plantas, embora ainda um segmento menor, deverão crescer a uma TCAC de 7,55% até 2030, impulsionados pela crescente consciência da intolerância à lactose e dos benefícios ambientais das dietas à base de plantas. Técnicas de fermentação melhoradas aumentaram significativamente a textura e sabor das opções à base de plantas, tornando-as mais atrativas para os consumidores. Bases populares como aveia, amêndoa e coco estão a liderar este crescimento, oferecendo uma variedade de escolhas para compradores conscientes da saúde. Produtos híbridos que combinam ingredientes lácteos e à base de plantas também estão a ganhar popularidade, atendendo aos consumidores flexitarianos que procuram um equilíbrio entre nutrição e sustentabilidade. No entanto, regulamentações da UE que restringem o uso de termos como "leite" para produtos à base de plantas apresentam desafios de marketing. 

Por Forma do Produto: Conveniência Impulsiona Expansão do Formato Para Beber

Os iogurtes cremosos/consistentes continuaram a dominar o mercado europeu de iogurte em 2024, representando 79,33% da receita total. Este domínio deve-se largamente à sua forte associação com hábitos de pequeno-almoço tradicionais em toda a região. Os consumidores preferem iogurtes cremosos pela sua versatilidade, já que podem ser combinados com frutas, granola, ou outras coberturas. Adicionalmente, a ampla variedade de sabores e opções focadas na saúde, como variantes com baixo teor de gordura ou alto teor proteico, impulsiona ainda mais a sua popularidade. Apesar da sua posição estabelecida, as marcas estão a inovar dentro deste segmento ao introduzir ingredientes funcionais como probióticos e vitaminas para atender aos consumidores conscientes da saúde. A conveniência da embalagem de porção individual também atrai indivíduos ocupados, garantindo que os iogurtes cremosos permaneçam um alimento básico no mercado.

Por outro lado, os iogurtes para beber estão a ganhar tração, crescendo a uma TCAC de 7,04%. Este crescimento é alimentado pela crescente procura por opções convenientes para consumo em movimento, especialmente entre consumidores mais jovens e urbanos. A introdução de garrafas PET reseláveis e embalagem portátil tornou os iogurtes para beber uma escolha popular para pessoas que fazem deslocações e aquelas com estilos de vida ocupados. As marcas também estão a capitalizar esta tendência ao incorporar ingredientes funcionais, como nutrientes que reforçam a imunidade e formulações com baixo açúcar, para atrair compradores conscientes da saúde. O crescimento mais forte das vendas é observado em regiões como a Escandinávia e o Reino Unido, onde a mobilidade durante o dia de trabalho é alta. 

Por Perfil de Sabor: Consciência de Saúde Altera Padrões de Preferência

Em 2024, os iogurtes aromatizados captaram uma significativa participação de 46,21% da receita do mercado de iogurte da Europa. O seu apelo generalizado abrange todas as faixas etárias, tornando-os uma escolha favorecida para pequeno-almoço ou lanches. O atrativo dos iogurtes aromatizados reside nos seus diversos perfis de sabor, variando de misturas clássicas de frutas a opções decadentes inspiradas em sobremesas. As marcas estão a inovar, introduzindo variantes com baixo açúcar e adicionando ingredientes funcionais como probióticos e estimuladores de imunidade. Isto alinha-se com os consumidores conscientes da saúde da região, especialmente na Escandinávia e Reino Unido. 

Entretanto, os iogurtes naturais/simples estão numa ascensão rápida, com projeções indicando uma TCAC de 6,45%. Este crescimento é alimentado pela consciência elevada dos consumidores sobre redução de açúcar e uma mudança para nutrição personalizável com rótulo limpo. Consumidores conscientes da saúde estão a gravitar para iogurte natural, usando-o como uma base versátil para personalizar refeições com frutas frescas, nozes, ou sementes, tudo enquanto mantêm um olho atento no conteúdo de açúcar e valor nutricional. Em resposta, os fabricantes estão a lançar produtos não aromatizados, enriquecidos com frutas locais e superfrutas como acerola, e enfatizando fornecimento transparente. Este movimento atende à procura por soluções lácteas naturais, sustentáveis e funcionais.

Por Tipo de Embalagem: Mandatos de Sustentabilidade Impulsionam Inovação

Copos e recipientes representaram 71,04% das vendas de iogurte em 2024, mas as embalagens tetra-pack e bolsas deverão crescer a uma TCAC de 7,21%. Este crescimento é impulsionado pela Diretiva de Plásticos de Uso Único da UE, que encoraja o uso de embalagem sustentável. Designs tetra-pack com tampas presas estão a ganhar popularidade porque ajudam as marcas a cumprir requisitos regulamentares sem precisar de mudanças significativas nas suas linhas de produção. Estas soluções de embalagem inovadoras são não só ecológicas mas também convenientes para os consumidores, tornando-as uma escolha preferida para consumo em movimento. 

Empresas como a Valio estão a liderar o caminho na embalagem sustentável ao colaborar com a Borealis para desenvolver recipientes de iogurte feitos de polipropileno reciclado. Esta iniciativa destaca o compromisso da indústria com uma economia circular, onde materiais são reutilizados e o desperdício é minimizado. Além disso, avanços em filmes de vida útil estendida e bolsas com porções controladas estão a ajudar a reduzir o desperdício alimentar ao manter produtos frescos por mais tempo e oferecer tamanhos de porção convenientes. 

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Canal de Distribuição: Crescimento do Comércio Eletrónico Enfrenta Desafios Logísticos

Em 2024, os pontos off-trade mantiveram firmemente as rédeas do mercado europeu de iogurte, arrecadando uns impressionantes 93,11% da receita total. Supermercados, hipermercados e cadeias de mercearia solidificaram o seu domínio, graças a preços competitivos, gamas de produtos diversas e acessibilidade incomparável. Estes pontos atendem a um espetro de gostos dos consumidores, desde iogurtes aromatizados e não aromatizados a orgânicos e funcionais, solidificando o seu estatuto como o destino preferido para compras diárias. O aumento em produtos de marca própria e promoções inteligentes na loja reforçou o papel crucial do off-trade na distribuição de iogurte.

Entretanto, o segmento on-trade, englobando cafés, restaurantes e pontos de serviços alimentares, está a ganhar tração constantemente, ostentando uma TCAC projetada de 6,01%. A incorporação crescente de iogurtes artesanais e premium em pratos como parfaits de pequeno-almoço, tigelas de smoothie e sobremesas impulsiona este aumento. Entidades de serviços alimentares estão a capitalizar a adaptabilidade e benefícios para a saúde do iogurte, criando itens de menu sofisticados que ressoam com a inclinação crescente do consumidor para alimentos centrados na saúde, gourmet e funcionais. O apetite elevado por experiências gastronómicas únicas e formulações especializadas criou um nicho promissor para marcas de iogurte premium no setor on-trade.

Análise Geográfica

A Alemanha contribuiu com 17,56% da receita do mercado europeu de iogurte em 2024, impulsionada pelas suas cooperativas leiteiras eficientes e pela disposição dos consumidores em pagar por produtos enriquecidos com proteína. Os processadores lácteos locais geriram os preços crescentes do leite ao diversificar as suas redes de fornecedores, garantindo uma cadeia de fornecimento estável. Consumidores conscientes da saúde na Alemanha mostraram forte lealdade a produtos de iogurte funcionais, como opções estilo kefir, que são ricas em probióticos. Regulamentações claras sobre rotulagem probiótica encorajaram a inovação entre fabricantes. 

A França continua a ser um segmento significativo no mercado europeu de iogurte, devido às suas ricas tradições culinárias e preferência por produtos lácteos premium de origem local. Os produtores de iogurte franceses esculpiram com sucesso nichos ao usar frutas sazonais e técnicas de produção artesanais, que atraem uma ampla gama de consumidores. A expansão de cadeias de desconto criou competição, mas marcas premium mantêm a sua vantagem ao focar-se na qualidade e autenticidade. 

O Reino Unido está a experienciar o crescimento mais rápido no mercado europeu de iogurte, com uma TCAC de 5,45%, alimentado por políticas de redução de açúcar e uma procura crescente por produtos ricos em proteína. Produtores lácteos domésticos adaptaram-se aos desafios pós-Brexit, como taxas de importação, ao investir em cadeias de fornecimento locais para garantir produção consistente. O mercado do Reino Unido também beneficia de uma forte presença de comércio eletrónico, que supera a média europeia. No entanto, altos custos associados à refrigeração de última milha permanecem um desafio para a rentabilidade.