Tamanho e Participação do Mercado de Ervilhas na Europa - Análise de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Ervilhas na Europa

Demanda Crescente dos Fabricantes de Rações Compostas

As fábricas europeias de aves e aquicultura aceleraram a substituição do farelo de soja por concentrados de proteína de ervilha em 2025, atraídas por 22-24% de proteína bruta e superior digestibilidade de aminoácidos^{[1]Fonte: Federação Europeia dos Fabricantes de Rações, "Estatísticas Europeias de Produção de Rações 2025," fefac.eu}. Em 2024-2025, os fabricantes globais de rações compostas diversificaram as rações devido aos riscos de biossegurança decorrentes da Febre Suína Africana (FSA). Para reduzir a dependência de fontes de soja de alto risco e gerenciar os custos de insumos, as fábricas de rações aumentaram a inclusão de ervilhas de campo (até 120 g/kg em rações iniciais). As fábricas da Polônia ampliaram seus contratos a termo para ervilhas domésticas, garantindo o fornecimento e protegendo os orçamentos da volatilidade na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Os produtores de rações franceses, alemães e holandeses adotaram estratégias de múltiplas origens que combinam ervilhas locais com importações canadenses para atingir metas precisas de digestibilidade. Espera-se que essa mudança estrutural sustente o incremento na absorção de ervilhas independentemente das oscilações de preço de curto prazo.

Adoção Crescente de Dietas Veganas e Flexitarianas na Europa

A demanda dos consumidores por dietas com rótulo limpo e livres de alérgenos impulsionou investimentos em uma instalação de isolado de proteína de ervilha na Suécia, apoiada pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) em 2025. Os isolados de proteína de ervilha, valorizados por suas propriedades hipoalergênicas e pela melhoria da tecnologia de sabor, respondem por mais de 50% da participação de mercado. Compradores de ingredientes na França e na Alemanha incorporaram cláusulas de fornecimento local em contratos de aquisição para reduzir as emissões de escopo 3. A plataforma Manna da Equinom forneceu genética de ervilha com proteína ultraelevada que entrou em ensaios de campo em 2024, reduzindo a diferença funcional em relação aos isolados de soja. A penetração no varejo de alternativas lácteas com proteína de ervilha cresceu nas principais redes de supermercados da Alemanha em 2025.

Rotações de Culturas Fixadoras de Nitrogênio Obrigatórias no âmbito da Política Agrícola Comum da União Europeia

No âmbito da Política Agrícola Comum (PAC) 2023-2027, os agricultores podem cumprir os requisitos da Boa Condição Agrícola e Ambiental 8 utilizando 7% das terras aráveis para elementos não produtivos e culturas fixadoras de nitrogênio sem pesticidas. Combinado com a alocação obrigatória de 25% dos pagamentos diretos para eco-esquemas, isso deve aumentar o apoio às culturas proteicas em 25%, com meta de 7 milhões de hectares de leguminosas até 2027^{[2]Fonte: Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, "Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas," efsa.europa.eu}. França, Espanha, Polônia e Romênia ampliaram a área de ervilhas para capturar prêmios médios de EUR 150 por hectare (USD 158). As auditorias de conformidade baseiam-se em imagens de satélite, minimizando a lavagem verde e garantindo ganhos de carbono orgânico no solo de 0,3-0,5 toneladas métricas por hectare por ano. O piso de subsídios incentiva compromissos de plantio plurianuais que se alinham com as expansões de plantas de extração de proteínas. Os agricultores na Espanha integraram ervilhas em rotações de trigo-girassol, melhorando o balanço de nitrogênio e reduzindo as despesas com fertilizantes.

Crescimento da Capacidade de Extração de Proteína de Ervilha

Em abril de 2025, Lantmännen e Ingredion obtiveram um empréstimo de EUR 100 milhões (USD 105 milhões) para financiar a construção de uma planta de isolados com capacidade de 40.480 toneladas métricas por ano, com início de operações previsto para 2027 em Lidköping, Suécia^{[3]Fonte: Ingredion Incorporated, "Ingredion e Lantmännen Criam Parceria Estratégica para Acelerar o Desenvolvimento de Proteínas de Origem Vegetal," ir.ingredionincorporated.com}. A Cosucra Groupe Warcoing expandiu sua linha de produção de fibra de ervilha belga para apoiar recheios de panificação com teor reduzido de açúcar e alta capacidade de retenção de água. Espera-se que essa expansão aumente a demanda por fibra de ervilha para uso alimentar, diversifique os fluxos de receita e fortaleça os segmentos premium do mercado de commodities de ervilhas na Europa. Entre 2024 e 2028, capacidades adicionais de extração na Europa devem absorver grandes colheitas domésticas, levando a preços de porteira mais elevados e estabilizando as rendas dos produtores. Os processadores estão celebrando contratos de fornecimento plurianuais com limites específicos de proteína bruta e taninos, promovendo práticas de cultivo orientadas para a qualidade.

Volatilidade dos Preços de Porteira Vinculada aos Futuros de Leguminosas do Marché à Terme International de France (MATIF) Francês

Em 2025, os preços físicos de ervilhas na Europa apresentaram volatilidade significativa devido a uma seca projetada no Canadá e aos riscos contínuos para as exportações ucranianas. Esses fatores desestimularam as vendas a termo e restringiram o crescimento da área cultivada nas regiões produtoras marginais da França. Embora a Bélgica e a Alemanha normalmente se alinhem com os benchmarks de preços franceses, um alargamento da base local tem pressionado cada vez mais as margens das fábricas de rações. As cooperativas menores, que frequentemente carecem de expertise em derivativos especializados, enfrentaram maiores desafios de fluxo de caixa durante quedas acentuadas de preços. Embora os processadores gerenciem o risco por meio de spreads de calendário e diversificação de origens, os produtores sem acesso a ferramentas avançadas de hedge permanecem altamente vulneráveis. Essa volatilidade de preços sustentada continua a dificultar a expansão de área cultivada no curto prazo, apesar das políticas favoráveis da UE que promovem proteínas de origem vegetal.

Regulamentações Rígidas da União Europeia sobre Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas para Ervilhas Secas

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos atualizou os limites de resíduos em 2025, mantendo tolerância zero para vários compostos e provocando maiores taxas de rejeição nos portos. Os exportadores canadenses enfrentaram testes intensificados após detecções de traços no final de 2025, prolongando os tempos de permanência e aumentando os custos. Os produtores ucranianos tiveram dificuldades para obter fungicidas aprovados em meio às restrições do tempo de guerra, resultando em redução de rendimentos e competitividade nas exportações. Os agricultores domésticos da União Europeia enfrentam custos crescentes de conformidade à medida que o programa de monitoramento 2026-2028 aprofunda a intensidade de amostragem. Esses encargos elevam os custos da cadeia de suprimentos e podem desincentivar os pequenos produtores do cultivo de leguminosas.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise Geográfica

A Rússia respondeu por 32,5% do valor de consumo regional em 2025, impulsionada por um significativo volume de rações para pecuária e pelo estabelecimento de novas plantas de isolados em Kursk e Belgorod. Os recordes de produção agrícola foram apoiados por subsídios estatais que facilitaram a aquisição de inoculantes e sementes, permitindo crescimento de dois dígitos nos preços de porteira apesar do aumento dos custos logísticos. Os processadores domésticos concentraram-se na extração de concentrados para aquicultura, reduzindo a dependência de farinha de peixe importada, e garantiram acordos de absorção com exportadores bálticos. As autoridades regionais priorizaram melhorias na infraestrutura ferroviária para os países bálticos a fim de mitigar o congestionamento no Mar Negro. O roteiro de bioeconomia de Moscou para 2026 estabelece uma meta de 250.000 toneladas métricas de capacidade de processamento profundo de leguminosas até 2028. Essa estratégia, apoiada por uma taxa de exportação permanente de 5% sobre leguminosas brutas, incluindo ervilhas, introduzida em 2025, visa a transição da Rússia de um dos principais exportadores de leguminosas brutas para um grande produtor de isolados proteicos de alto valor e ingredientes de base biológica.

Projeta-se que a Ucrânia seja a geografia de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 6,1% para 2026-2031, condicionado à normalização dos corredores comerciais e à recuperação da infraestrutura. O Acordo de Associação com a União Europeia eliminou as tarifas sobre as exportações de ervilhas, enquanto a reconstrução de silos financiada por doadores está acelerando a adoção de soluções de armazenamento na propriedade rural. No final de 2025, processadores domésticos como a TERRA comissionaram novas instalações na região de Kharkiv para produzir isolados de proteína de ervilha, visando o uso de ervilhas no mercado ocidental. Esses ingredientes de alto valor são cada vez mais preferidos pelos fabricantes da UE por suas propriedades de sabor neutro e ausência de alérgenos, permitindo que a Ucrânia diversifique suas exportações agrícolas além do óleo de girassol bruto. Embora os prêmios de risco de guerra tenham restringido os volumes marítimos no início de 2026, espera-se que as linhas de crédito do Banco Europeu de Investimento aliviem as restrições de capital até 2027. Além disso, o marco político de Kyiv visa alcançar uma colheita de ervilhas de 1 milhão de toneladas métricas até 2030.

França, Alemanha e Espanha sustentaram coletivamente a demanda da Europa Ocidental. Em 2024, a França reduziu sua área de cultivo de ervilhas devido às condições úmidas da primavera, mas a expansão de Vic-sur-Aisne restringiu a disponibilidade de matéria-prima, elevando os preços agrícolas. A Alemanha importou quantidades significativas de ervilhas secas em 2024-2025, com foco na redução das emissões de Escopo 3 e no cumprimento do Regulamento de Desmatamento da União Europeia (UE) (EUDR). Ao substituir a soja de alto risco por leguminosas regionais, os fabricantes visam atender aos requisitos de cadeia de suprimentos livre de desmatamento até o final de 2025. Em 2025, a região de Castilla y León, na Espanha, utilizou uma colheita de 8,1 milhões de toneladas — próxima de um recorde — para suprir a escassez de rações nos clusters de frangos de corte da Catalunha. Ao expandir a área de leguminosas e aplicar eco-esquemas da PAC para rotação de culturas com leguminosas, a região reforçou seu papel como principal fornecedor interno para a indústria de rações compostas de 12 milhões de toneladas métricas da Catalunha. Enquanto isso, os Países Baixos emergiram como um hub de reexportação de produtos de leguminosas, canalizando ervilhas canadenses para plantas de processamento de isolados na Alemanha e na Bélgica.