Europa Helicópteros militares Tamanho do mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.6 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 2.88 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de carroceria | Helicóptero Multi-Missão |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.65 % |
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Maior participação por país | Espanha |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado Europa Helicópteros Militares
O tamanho do mercado Europa Helicópteros militares é estimado em 2.32 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 2,88 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 3.65% durante o período de previsão (2024-2030).
2,3 B
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
2,9 B
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
502
Total de Entregas no Período Histórico (2017-2023)
612
Total de entregas durante o período de previsão (2024-2030)
Maior mercado por tipo de corpo
43.10 %
value share, Helicóptero Multi-Missão, 2023
A capacidade de transportar tropas e equipamentos para vários locais estratégicos está impulsionando a aquisição de helicópteros de transporte.
Maior Mercado por País
29.01 %
value share, Espanha, 2023
O foco do país no apoio anfíbio e nas operações das forças especiais através da aquisição de helicópteros militares está atuando como um catalisador para sua posição dominante na região.
Líder de Mercado
47.72 %
participação de mercado, Airbus SE, 2022
A Airbus domina o mercado europeu com a sua extensa gama de ofertas de produtos, incluindo todos os tipos de helicópteros militares.
Segundo Líder de Mercado
15.06 %
participação de mercado, Helicópteros russos, 2022
É o único projetista e fabricante russo de helicópteros que tem várias capacidades, como projetar, fabricar e testar helicópteros militares modernos.
Terceiro Líder de Mercado
12.36 %
market share, A Companhia Boeing, 2022
Os helicópteros construídos especificamente para a empresa com soluções mais econômicas estão impulsionando sua participação de mercado no mercado de aviação militar.
Os helicópteros multimissão detêm a maior quota de mercado
- A demanda por helicópteros está sendo alimentada por um aumento nos conflitos militares, terrorismo, disputas fronteiriças, violações de território e violações. Para obter uma vantagem militar sobre a oposição, as forças armadas regionais estão atualizando as capacidades dos helicópteros com tecnologias de ponta.
- As tensões em curso entre a Rússia e a Ucrânia estão encorajando vários países da região a gastar pelo menos 2% de seu PIB, que é um padrão da Otan, em suas forças armadas. Assim, os países estão optando pela aquisição de helicópteros avançados para combater as ameaças de forma eficaz.
- Existem atualmente 3.363 helicópteros em operação na Europa. Com 1.632 forças operacionais de helicópteros, a Rússia possui o maior número de helicópteros na região. França e Itália têm as maiores frotas ativas, com 478 e 435 helicópteros, respectivamente, depois da Rússia. Espera-se que os helicópteros multimissão registrem o CAGR mais alto durante o período de previsão. Helicópteros multimissão podem ser usados para apoio aéreo próximo para tropas terrestres e operações antitanque para destruir a armadura inimiga. Os helicópteros multimissão representam 38% da frota total de helicópteros ativos na região, tornando-se o maior segmento, seguido por outros tipos de carrocerias e helicópteros de transporte, com participações de 32% e 30%, respectivamente.
- Espera-se que mais de 1000 helicópteros sejam adquiridos na Europa durante o período de previsão, principalmente pela Alemanha, França, Reino Unido, Rússia, Itália, Espanha, Holanda e Resto da Europa, o que pode impulsionar a demanda por helicópteros na região.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Fatores como a modernização da frota e o aumento das tensões geopolíticas estão impulsionando o mercado europeu
- A Europa tem um mercado de helicópteros militares robusto e tecnologicamente avançado que é impulsionado por vários fatores, incluindo preocupações geopolíticas, esforços de modernização e alocações de orçamento de defesa. Os orçamentos de defesa dos países europeus desempenham um papel crucial na formação do mercado de helicópteros militares. Apesar dos desafios econômicos, os gastos com defesa permaneceram uma prioridade para muitas nações europeias devido às crescentes preocupações com a segurança. Em 2022, a Europa gastou US$ 480 bilhões em suas Forças Armadas, um aumento de 13% em relação a 2021. Até o final de março de 2022, vários países europeus membros da Otan anunciaram planos para aumentar os gastos militares em reação à invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, com o objetivo de cumprir ou exceder a meta de gastos da Otan de 2% do PIB ou mais.
- Durante 2017-2022, em termos de aquisição de frota, a região adquiriu 20% da frota total global. Destas frotas totais, os países que adquiriram a maior parte da frota foram a Itália, com 33%, seguida da Alemanha, com 20%, da França e do Reino Unido, com 13% cada, e da Espanha, com 10%.
- Além disso, muitas nações europeias estão ativamente engajadas na modernização de suas frotas de helicópteros militares para atender ao cenário de segurança em evolução. A atualização de plataformas antigas com helicópteros de última geração permite que os países aumentem sua eficácia operacional, aumentem a versatilidade das missões e mantenham a interoperabilidade com a OTAN e outras forças aliadas. Alemanha, França, Reino Unido, Rússia, Itália, Espanha, Holanda e Resto da Europa planejam comprar helicópteros de 2023 a 2029. Espera-se que um total de 566 helicópteros sejam entregues na Europa durante o período de previsão. Durante o período de previsão, a Romênia e a Hungria também planejam expandir sua frota adquirindo 60 e 18 helicópteros, respectivamente.
Tendências do mercado de helicópteros militares da Europa
Alianças da Otan estão contribuindo para os gastos de defesa da região
- Em 2022, a Europa gastou US$ 480 bilhões em suas Forças Armadas, um aumento de 13% em relação a 2021 e de 38% em relação a 2013. Em 2022, a Europa respondeu por 21% do gasto total com defesa no mundo. Em 2021, as despesas militares combinadas da Europa Central e Ocidental totalizaram 345 mil milhões de dólares (305 mil milhões de dólares para a Europa Ocidental e 45 mil milhões de dólares para a Europa Central), incluindo a maioria dos aliados da NATO e todos os Estados-membros da UE.
- O aumento dos gastos com P&&D militar e compra de armas foram os principais impulsionadores do aumento dos gastos militares na Europa Central e Ocidental. Em 2022, os gastos com defesa no Leste Europeu aumentaram para US$ 76,3 bilhões. Em 2022, 19 países europeus membros da Otan, contra cinco em 2014 e 13 em 2020, dedicaram um mínimo de 20% de seus gastos com defesa à compra de armas e pesquisa e desenvolvimento militar.
- Em 2022, a proporção média desses Estados-membros de gastos com defesa em armas e P&&D aumentou de 22% em 2020 para 14% em 2014. Apenas dois dos 26 membros da Otan na Europa com orçamento militar, Albânia e Estônia, não aumentaram a parcela de seus orçamentos dedicada à compra de armas e pesquisa e desenvolvimento de 2014 a 2021.
- Até o final de março de 2022, vários países europeus membros da Otan anunciaram planos para aumentar os gastos militares em resposta à invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, com o objetivo de cumprir ou exceder a meta de gastos da Otan de 2% do PIB ou mais. Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Lituânia, Holanda, Noruega, Polônia e Romênia eram membros desse grupo. Esperava-se que esses orçamentos fossem centrados na compra de novos armamentos.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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As aeronaves de asa fixa representavam 54% da frota total no mercado europeu da aviação militar
- Em 2022, havia 8.326 aeronaves ativas na Europa, das quais aeronaves de asa fixa representavam 58% e helicópteros de 42%. A frota total de aeronaves ativas aumentou 4% em relação a 2016 na região. Rússia, Reino Unido, Holanda, Alemanha, Itália, Espanha e França representaram 95% da frota ativa total na região.
- Os segmentos de aeronaves de asa fixa e aeronaves multifuncionais representaram 54%, enquanto aeronaves de transporte, aeronaves de treinamento e outras representaram 16%, 23% e 7%, respectivamente. Em 2021, a frota ativa de aeronaves de asa fixa diminuiu 3% em relação a 2016.
- Em helicópteros, helicópteros multimissão representaram 38%, enquanto helicópteros de transporte e outros helicópteros representaram 30% e 32%, respectivamente. Em 2021, a frota ativa de helicópteros aumentou 1% em relação a 2016.
- Em 2022, a idade média da frota de aeronaves russa era de 10,5 anos. Os jatos Yakovlev Yak-42 tinham a idade média mais alta de qualquer tipo de aeronave, com quase 28 anos. Durante o período de previsão, o Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha podem continuar a construir e comprar aeronaves de próxima geração para atender às demandas da guerra moderna. As Forças Armadas regionais também estão aprimorando as capacidades dos helicópteros com tecnologia de ponta para alcançar superioridade militar sobre possíveis invasores.
- O Ministério da Defesa do Reino Unido planeja aposentar várias aeronaves envelhecidas, no entanto, precisa continuar ativamente a aquisição de aeronaves de substituição para evitar quaisquer lacunas dentro da frota. O apoio contínuo do país à Ucrânia em sua guerra com a Rússia pode aumentar a pressão sobre seu orçamento de defesa. Esse fator pode ameaçar o lugar habitual do país como o maior gastador de defesa da Europa.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Espera-se que a Guerra Ucrânia-Rússia melhore a contribuição da defesa, mesmo com a incerteza do crescimento econômico
Visão geral da indústria de helicópteros militares da Europa
O mercado europeu de helicópteros militares está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 58,72%. Os principais participantes deste mercado são Airbus SE, MD Helicopters LLC., Russian Helicopters, The Boeing Company e Turkish Aerospace Industries (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de helicópteros militares da Europa
Airbus SE
MD Helicopters LLC.
Russian Helicopters
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
Other important companies include BAE Systems, Leonardo S.p.A, Lockheed Martin Corporation.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Europa Helicópteros Militares Mercado Notícias
- Maio de 2023 O Departamento de Estado dos EUA aprovou uma potencial venda de helicópteros, motores e equipamentos CH-47 Chinook no valor de US$ 8,5 bilhões para a Alemanha.
- Março de 2023 A Boeing recebeu um contrato do governo dos EUA para fabricar 184 helicópteros de ataque AH-64E Apache para os militares dos EUA e clientes internacionais. O governo dos EUA anunciou US$ 1,95 milhão, indicando que o helicóptero será entregue aos militares dos EUA e compradores estrangeiros - especificamente Austrália e Egito - como parte do processo paramilitar ao Serviço Exterior (FMS) do governo dos EUA. A conclusão do contrato está prevista para o final de 2027.
- Março de 2022 A Airbus Helicopters recebeu um contrato da OCCAR (Organização para a Cooperação Conjunta de Armamento) em nome das Direções-Gerais de Armamento da França e da Espanha, da DGA e da DGAM para o desenvolvimento, produção e apoio inicial em serviço do programa de atualização de helicópteros de ataque Tiger MkIII.
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Relatório de mercado Helicópteros militares da Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Produto Interno Bruto
- 4.2 Dados da frota ativa
- 4.3 Gastos com defesa
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da Cadeia de Valor
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de corpo
- 5.1.1 Helicóptero Multimissão
- 5.1.2 Helicóptero de Transporte
- 5.1.3 Outros
-
5.2 País
- 5.2.1 França
- 5.2.2 Alemanha
- 5.2.3 Itália
- 5.2.4 Holanda
- 5.2.5 Rússia
- 5.2.6 Espanha
- 5.2.7 Reino Unido
- 5.2.8 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 BAE Systems
- 6.4.3 Leonardo S.p.A
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 MD Helicopters LLC.
- 6.4.6 Russian Helicopters
- 6.4.7 The Boeing Company
- 6.4.8 Turkish Aerospace Industries
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA AVIAÇÃO
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Helicópteros Militares da Europa
Helicóptero Multi-Missão, Helicóptero de Transporte, Outros são cobertos como segmentos por Tipo de Corpo. França, Alemanha, Itália, Holanda, Rússia, Espanha, Reino Unido são cobertos como segmentos por país.
- A demanda por helicópteros está sendo alimentada por um aumento nos conflitos militares, terrorismo, disputas fronteiriças, violações de território e violações. Para obter uma vantagem militar sobre a oposição, as forças armadas regionais estão atualizando as capacidades dos helicópteros com tecnologias de ponta.
- As tensões em curso entre a Rússia e a Ucrânia estão encorajando vários países da região a gastar pelo menos 2% de seu PIB, que é um padrão da Otan, em suas forças armadas. Assim, os países estão optando pela aquisição de helicópteros avançados para combater as ameaças de forma eficaz.
- Existem atualmente 3.363 helicópteros em operação na Europa. Com 1.632 forças operacionais de helicópteros, a Rússia possui o maior número de helicópteros na região. França e Itália têm as maiores frotas ativas, com 478 e 435 helicópteros, respectivamente, depois da Rússia. Espera-se que os helicópteros multimissão registrem o CAGR mais alto durante o período de previsão. Helicópteros multimissão podem ser usados para apoio aéreo próximo para tropas terrestres e operações antitanque para destruir a armadura inimiga. Os helicópteros multimissão representam 38% da frota total de helicópteros ativos na região, tornando-se o maior segmento, seguido por outros tipos de carrocerias e helicópteros de transporte, com participações de 32% e 30%, respectivamente.
- Espera-se que mais de 1000 helicópteros sejam adquiridos na Europa durante o período de previsão, principalmente pela Alemanha, França, Reino Unido, Rússia, Itália, Espanha, Holanda e Resto da Europa, o que pode impulsionar a demanda por helicópteros na região.
Tipo de corpo
| Helicóptero Multimissão |
| Helicóptero de Transporte |
| Outros |
País
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Rússia |
| Espanha |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Tipo de corpo | Helicóptero Multimissão |
| Helicóptero de Transporte | |
| Outros | |
| País | França |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Holanda | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
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Definição de mercado
- Tipo de Aeronave - Todos os helicópteros militares que são usados para várias aplicações estão incluídos neste estudo.
- Tipo de Sub-Aeronave - Para este estudo, todos os helicópteros militares baseados em sua aplicação são considerados.
- Tipo de corpo - Helicópteros Multi-Missão, Helicópteros de Transporte, Helicópteros de Treinamento e vários outros helicópteros são considerados neste estudo.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IATA | IATA significa Associação Internacional de Transporte Aéreo, uma organização comercial composta por companhias aéreas de todo o mundo que tem uma influência sobre os aspectos comerciais do voo. |
| ICAO | ICAO significa Organização da Aviação Civil Internacional, uma agência especializada das Nações Unidas que apoia a aviação e a navegação em todo o mundo. |
| Certificado de Operador Aéreo (COA) | Um certificado concedido por uma Autoridade Nacional de Aviação que permite a realização de atividades de voo comercial. |
| Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) | Um Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) é emitido para uma aeronave pela autoridade de aviação civil do estado em que a aeronave está registrada. |
| Produto Interno Bruto (PIB) | O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida monetária do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um período de tempo específico pelos países. |
| RPK (Receita Passageiro Quilômetro) | O RPK de uma companhia aérea é a soma dos produtos obtidos multiplicando o número de passageiros de receita transportados em cada etapa de voo pela distância de estágio - é o número total de quilômetros percorridos por todos os passageiros de receita. |
| Fator de Carga | O fator de carga é uma métrica usada no setor aéreo que mede a porcentagem de capacidade de assentos disponíveis que foi preenchida com passageiros. |
| Fabricante do equipamento original (OEM) | Um fabricante de equipamento original (OEM) é tradicionalmente definido como uma empresa cujos bens são usados como componentes nos produtos de outra empresa, que então vende o item acabado para os usuários. |
| Associação Internacional de Segurança no Transporte (ITSA) | A International Transportation Safety Association (ITSA) é uma rede internacional de chefes de autoridades independentes de investigação de segurança (SIA). |
| Assentos Quilômetro Disponíveis (ASK) | Essa métrica é calculada multiplicando os Assentos Disponíveis (AS) em um voo, definido acima, multiplicado pela distância percorrida. |
| Peso bruto | O peso totalmente carregado de uma aeronave, também conhecido como peso de decolagem, que inclui o peso combinado de passageiros, carga e combustível. |
| Aeronavegabilidade | A capacidade de uma aeronave, ou outro equipamento ou sistema aerotransportado, operar em voo e em terra sem riscos significativos para a tripulação, tripulação de terra, passageiros ou terceiros. |
| Normas de aeronavegabilidade | Projeto detalhado e abrangente e critérios de segurança aplicáveis à categoria de produto aeronáutico (aeronave, motor ou hélice). |
| Operador de Base Fixa (FBO) | Uma empresa ou organização que opera em um aeroporto. Um FBO fornece serviços operacionais de aeronaves, como manutenção, abastecimento, treinamento de voo, serviços de fretamento, hangar e estacionamento. |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) | High Net Worth Individuals (HNWIs) são indivíduos com mais de USD 1 milhão em ativos financeiros líquidos. |
| Indivíduos de Patrimônio Ultra Alto (UHNWIs) | Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) são indivíduos com mais de USD 30 milhões em ativos financeiros líquidos. |
| Administração Federal de Aviação (FAA) | A divisão do Departamento de Transportes diz respeito à aviação. Ela opera o Controle de Tráfego Aéreo e regula tudo, desde a fabricação de aeronaves até o treinamento de pilotos e operações aeroportuárias nos Estados Unidos. |
| AESA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação) | A Agência Europeia para a Segurança da Aviação é uma agência da União Europeia criada em 2002 com a tarefa de supervisionar a segurança e a regulamentação da aviação civil. |
| Aeronaves do Sistema de Alerta e Controle Aerotransportado (AW&C) | A aeronave Airborne Warning and Control System (AEW&C) é equipada com um poderoso radar e centro de comando e controle a bordo para dirigir as forças armadas. |
| Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) | A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), também chamada de Aliança do Atlântico Norte, é uma aliança militar intergovernamental entre 30 Estados-membros – 28 europeus e dois norte-americanos. |
| Caça de Ataque Conjunto (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) é um programa de desenvolvimento e aquisição destinado a substituir uma ampla gama de aeronaves de caça, ataque e ataque ao solo existentes para os Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Canadá, Austrália, Holanda, Dinamarca, Noruega e anteriormente Turquia. |
| Aeronaves Leves de Combate (LCA) | Uma aeronave de combate leve (LCA) é uma aeronave militar leve e multifuncional a jato/turboélice, comumente derivada de projetos avançados de treinamento, projetada para se envolver em combate leve. |
| Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI) | O Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) é um instituto internacional que fornece dados, análises e recomendações para conflitos armados, gastos militares e comércio de armas, bem como desarmamento e controle de armas. |
| Aeronaves de Patrulha Marítima (MPA) | Uma aeronave de patrulha marítima (MPA), também conhecida como aeronave de reconhecimento marítimo é uma aeronave de asa fixa projetada para operar por longas durações sobre a água em funções de patrulha marítima, em particular, guerra antissubmarina (ASW), guerra antinavio (AShW) e busca e resgate (SAR). |
| Número Mach | O número de Mach é definido como a razão entre a velocidade real do ar e a velocidade do som na altitude de uma determinada aeronave. |
| Aeronaves Furtivas | Stealth é um termo comum aplicado à tecnologia e doutrina de baixo observável (LO), que torna uma aeronave quase invisível ao radar, infravermelho ou detecção visual. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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