Tamanho e Análise de Quota do Mercado Europeu de Equipamentos de Fitness para Casa - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Visão Geral do Mercado

Resumo e métricas de Mercado Europeu de Equipamentos de Fitness para Casa Mercado

Período de Estudo	2021 - 2031
Período de Dados de Previsão	2026 - 2031
Tamanho do mercado no ano base (2025)	4.28 Bilhões de dólares
Tamanho do Mercado (2026)	4.46 Bilhões de dólares
Tamanho do Mercado (2031)	5.63 Bilhões de dólares
Taxa de crescimento (2026 - 2031)	4.73 %
Concentração do Mercado	Médio
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

• América do Norte

Tendências e Insights de Mercado

Aumento da obesidade e onda de consciencialização para a saúde

Em 2024, o Relatório Regional Europeu sobre Obesidade da Organização Mundial de Saúde revelou que 59% dos adultos europeus lidavam com a obesidade, um aumento notável de 7 pontos percentuais desde 2015. De forma preocupante, o relatório também destacou que 1 em cada 3 crianças era afetada. Em resposta a esta preocupação crescente, os sistemas nacionais de saúde estão a reorientar o seu foco para os cuidados preventivos. Isto inclui programas de fitness subsidiados que, por sua vez, estão a impulsionar a procura de equipamentos de fitness para casa. O quadro de monitorização da Atividade Física Promotora de Saúde da OMS indicou um salto significativo na concretização de políticas em toda a União Europeia: 81,8% em 2024, um aumento face a 64,7% em 2015. Isto sublinha um compromisso governamental firme com a promoção de um estilo de vida ativo. Apesar destes esforços, as doenças cardiovasculares continuam a dominar, representando 45% das mortes na região. Esta estatística sombria alimentou campanhas de saúde pública que defendem o exercício diário. À medida que as evidências clínicas se acumulam e os equipamentos de fitness se tornam mais acessíveis, mesmo os indivíduos mais sedentários encontram mais facilidade em iniciar o treino de força e cardio em casa. Reconhecendo a importância do bem-estar, os empregadores estão a integrar estas métricas nos planos de saúde corporativos, criando um cenário em que possuir equipamentos de fitness se torna um indicador tangível do envolvimento dos colaboradores.

Rápida inovação de produtos em equipamentos inteligentes/conectados

No primeiro semestre de 2024, a plataforma Checkup da Technogym, que utiliza inteligência artificial para avaliações de movimento e prescrições de exercícios corretivos, impulsionou um aumento de receita de 11,3% em termos homólogos para 406,3 milhões de EUR (440 milhões de USD). Isto sublinha o potencial de preços premium da diferenciação por software. A Echelon Fitness, em outubro de 2024, apresentou o seu sistema Strength Home: uma unidade dobrável com um ecrã tátil HD de 24 polegadas e resistência digital de 5 a 110 libras, com um preço de 2.999,99 USD. O lançamento tem como alvo os residentes urbanos sem espaços dedicados ao treino. Apesar de a Peloton reportar 2,9 milhões de subscritores pagos de fitness conectado nos seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a empresa registou uma queda de receita de 1,6% em termos homólogos para 586 milhões de USD. Esta tendência sugere que a saturação do hardware está a empurrar as marcas para a monetização de conteúdos. Em janeiro de 2025, a Tonal Systems lançou uma iniciativa B2B, integrando as suas unidades de resistência eletromagnética em hotéis, centros de fisioterapia e ginásios privados. Esta medida diversifica os seus canais de receita para além das vendas diretas ao consumidor. O firmware dos equipamentos integra agora sensores biométricos que monitorizam a frequência cardíaca, a cadência e a potência, para ajustes de treino em tempo real. No entanto, este avanço amplifica as responsabilidades em matéria de privacidade de dados ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Como resultado, os fabricantes estão a canalizar investimentos para sistemas de nuvem reforçados e processos de consentimento claros.

Expansão do comércio eletrónico e da logística direta ao consumidor

De acordo com o Eurostat, o comércio eletrónico europeu registou um aumento de 2,1% em 2023. Notavelmente, as vendas de equipamentos de fitness dispararam, à medida que os consumidores, encorajados pelos períodos de experimentação da era pandémica, se tornaram mais confortáveis a adquirir artigos de alto valor online^[2]. Numa jogada estratégica, a Decathlon apresentou a "Decathlon Pulse" em janeiro de 2025, uma divisão dedicada a fusões e aquisições. Esta iniciativa sublinha a ambição da Decathlon de integrar marcas nativas digitais, incorporando-as de forma integrada no seu quadro de distribuição omnicanal. Ao adotar modelos diretos ao consumidor, os fabricantes estão a obter margens de 30% a 40%, poupanças que tipicamente beneficiam os intermediários retalhistas. Além disso, estes modelos capacitam os fabricantes a recolher dados primários inestimáveis, lançando luz sobre padrões de utilização, fatores de abandono e potenciais oportunidades de venda adicional. A decisão da Peloton de encerrar a sua fábrica de Chicago em maio de 2024, passando para a produção por contrato em Taiwan, destaca um equilíbrio calculado entre integração vertical e eficiência de capital. As marcas premium consideram agora a entrega com serviço personalizado e a montagem em casa como serviços essenciais. Dado que as esteiras e as máquinas de remo podem pesar entre 100 a 150 quilogramas e frequentemente necessitam de configuração técnica, este serviço tornou-se fundamental. Além disso, o surgimento de aplicações de realidade aumentada, que permitem aos compradores visualizar os equipamentos nas suas casas, levou a uma queda notável nas taxas de devolução. Historicamente, estas taxas rondavam os 15% para artigos de fitness de grande dimensão enviados por transportadoras de encomendas.

Hábitos persistentes de treino híbrido (casa + ginásio)

Na Alemanha, as inscrições em ginásios prosperam a par de vendas robustas de equipamentos de fitness para casa, indicando que os consumidores veem estas duas opções como complementares. Da mesma forma, em 2023, os frequentadores de ginásios no Reino Unido optaram por equipamentos domésticos nos dias em que deslocar-se ao ginásio parecia demorado ou quando as instalações estavam demasiado cheias. Esta tendência é especialmente evidente entre profissionais com idades entre os 30 e os 50 anos, que valorizam a eficiência do tempo e estão dispostos a investir tanto em inscrições em ginásios como em equipamentos domésticos. Em abril de 2025, a Decathlon associou-se à Freeletics, oferecendo uma subscrição gratuita de 3 meses com a compra de equipamentos. Com o objetivo de lançar mais de 100 produtos com marca conjunta até ao final de 2026, esta parceria capitaliza a crescente preferência por transições fluidas entre treinos em casa e sessões no ginásio. A Basic-Fit, em março de 2024, reforçou a sua rede ao adquirir a RSG Spain, acrescentando 42 clubes às suas 1.575 localizações existentes e 4,25 milhões de membros. Esta medida sublinha a convicção do setor dos ginásios de que o aumento das vendas de equipamentos domésticos não irá prejudicar as inscrições em ginásios, mas antes alargará o mercado. A duradoura popularidade das rotinas de treino híbrido lança luz sobre o crescimento previsto de CAGR de 5,05% das bicicletas estacionárias até 2030, uma taxa que supera a das esteiras mais volumosas, graças à sua eficiência de espaço e adequação para sessões de intervalos rápidos.

Elevado custo inicial do equipamento

As esteiras e máquinas de remo de gama média têm preços moderados, enquanto as variantes conectadas premium da Peloton e da Technogym atingem preços elevados. Esta dinâmica de preços representa um desafio para os agregados familiares em Itália, Espanha, Polónia e Bélgica, onde os rendimentos disponíveis medianos ficam aquém dos seus homólogos da Europa Ocidental. A Nautilus Inc. apresentou pedido de proteção ao abrigo do Capítulo 11 da lei de falências em março de 2024, uma medida impulsionada por uma queda de 28,5% nas vendas de equipamentos de cardio. Isto destaca a fragilidade da procura, especialmente quando os consumidores veem pouca distinção entre as ofertas premium e as de baixo custo. Em janeiro de 2025, a Decathlon lançou a esteira Compact Run 100, com preço orientado para o mercado de massas, visando compradores de primeira vez que valorizam a funcionalidade em detrimento da conectividade. Embora as opções de financiamento, como planos de prestações e estruturas de arrendamento com opção de compra, estejam em crescimento, as taxas de juro na zona euro permanecem elevadas. Em dezembro de 2024, a taxa da facilidade de depósito do Banco Central Europeu situava-se em 3,00%, inflacionando o custo efetivo do crédito^[3]. Embora a diferença de desempenho por preço entre os equipamentos tradicionais e os inteligentes esteja a diminuir devido à redução dos custos dos componentes, as preocupações com as taxas de subscrição contínuas para dispositivos conectados agravam as preocupações com o custo total de propriedade. Os retalhistas observaram uma queda de 25% a 30% nas taxas de conversão quando as páginas de pagamento apresentam avisos de subscrição a par dos preços do hardware, sublinhando o atrito causado pela transparência do agrupamento de serviços.

Espaço habitacional limitado em zonas urbanas densas

Setenta por cento dos europeus vivem em zonas urbanas. Ao longo da última década, à medida que os custos habitacionais aumentaram, as dimensões médias das habitações nestas áreas diminuíram. Em cidades como Paris, Berlim e Amsterdão, as esteiras ocupam notáveis 1,5 a 2,0 metros quadrados de espaço em apartamentos que tipicamente têm em média 70 a 90 metros quadrados. O sistema Strength Home da Echelon, lançado em outubro de 2024, dobra até uma dimensão compacta de 30 centímetros, permitindo que seja convenientemente armazenado em armários ou atrás de móveis. Embora as esteiras tenham representado 33,92% da receita de 2024, as máquinas de remo e as bicicletas estacionárias, facilmente armazenadas na vertical ou com rodas, estão a capturar uma quota de mercado crescente. Esta tendência explica o crescimento previsto de CAGR de 5,05% para as bicicletas até 2030. Em edifícios multifamiliares, a transmissão de ruído através de paredes e pavimentos partilhados restringe a utilização de equipamentos, especialmente para atividades de alto impacto como a corrida. Este desafio levou os fabricantes a investir em tecnologias que atenuam as vibrações e a conceber motores mais silenciosos. À medida que as cidades lidam com o aumento dos custos, o surgimento de micro-apartamentos, unidades com menos de 40 metros quadrados, abriu caminho para soluções de fitness ultra-compactas. Modalidades como bandas de resistência, suspensões de treino e sistemas focados no peso corporal, embora não sejam equipamentos tradicionais, competem pelo mesmo orçamento discricionário.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Prevê-se que as bicicletas estacionárias cresçam a um CAGR de 6,04% de 2026 a 2031, superando o crescimento mais amplo do mercado de 4,73%. O seu tamanho compacto e acessibilidade atraem compradores de primeira vez, particularmente em apartamentos urbanos com restrições de espaço. As esteiras, que contribuíram com 28,64% da receita de 2025, são populares para caminhada, jogging e corrida. No entanto, a sua pegada de 1,5 a 2,0 metros quadrados e os problemas de ruído limitam a adoção em habitações multifamiliares. O lançamento pela Decathlon em janeiro de 2025 da esteira Compact Run 100 aborda estes desafios com um design dobrável, embora o seu foco no mercado de massas sugira competição por preço em detrimento de funcionalidades avançadas. As máquinas de remo estão a ganhar popularidade para cardio de corpo inteiro com impacto mínimo nas articulações, com marcas como a Hydrow e a WaterRower a enfatizar mecanismos de resistência natural. As máquinas elípticas, embora ofereçam movimento de baixo impacto para reabilitação e utilizadores mais idosos, enfrentam uma penetração de mercado limitada devido às suas estruturas mais volumosas e preços mais elevados.

No último trimestre pré-falência da Nautilus Inc., os equipamentos de treino de força, halteres, bandas de resistência, sistemas de cabos e unidades eletromagnéticas como a Tonal, registaram um aumento de vendas de 7,4%, em contraste com uma queda de 28,5% nas vendas de equipamentos de cardio. Esta mudança destaca o crescente interesse dos consumidores no fitness funcional e na preservação muscular. O lançamento pela Echelon em outubro de 2024 do Strength Home, com um preço de 2.999,99 USD, visa esta tendência com um design compacto e uma gama de resistência digital de 5 a 110 libras. Outros produtos de fitness como tapetes de yoga, rolos de espuma e suspensões de treino permanecem fragmentados entre retalhistas especializados e carecem do potencial de receita recorrente dos equipamentos conectados, relegando-os para um papel complementar. O Regulamento da União Europeia sobre Conceção Ecológica para Produtos Sustentáveis, em vigor a partir de setembro de 2026, tornará obrigatórias as divulgações de durabilidade e reparabilidade, favorecendo produtos mecânicos como máquinas de remo e pesos livres em detrimento de esteiras e bicicletas eletrónicas, que enfrentam custos de conformidade mais elevados.

Nota: As quotas de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

De 2026 a 2031, prevê-se que os equipamentos inteligentes e conectados cresçam a um CAGR de 6,51%, superando as variantes convencionais em quase 2 pontos percentuais. Os fabricantes estão a melhorar o hardware com treino baseado em inteligência artificial, monitorização biométrica e desafios gamificados, justificando preços premium e subscrições recorrentes. Embora os equipamentos convencionais tenham captado 74,86% da receita de 2025, apelando a compradores conscientes dos custos e céticos em relação a subscrições, o seu crescimento enfrenta desafios de comoditização e margens reduzidas. A plataforma Checkup da Technogym, que utiliza inteligência artificial para avaliações de movimento e prescrições de exercícios corretivos, impulsionou um aumento de receita de 11,3% em termos homólogos para 406,3 milhões de EUR (440 milhões de USD) no primeiro semestre de 2024, sublinhando o valor da diferenciação por software. Os 2,9 milhões de subscritores pagos de fitness conectado da Peloton proporcionam um amortecedor de receita recorrente contra as perdas de hardware, mas uma queda de 1,6% em termos homólogos na receita do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 para 586 milhões de USD sinaliza um plateau no crescimento de subscritores.

Os equipamentos inteligentes enfrentam custos de conformidade adicionais devido ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, com empresas de média dimensão a incorrer num encargo anual de 50.000 a 200.000 EUR (54.000 a 216.000 USD) para mandatos de consentimento, encriptação e localização de dados. Isto cria uma vantagem competitiva para os operadores estabelecidos com equipas jurídicas experientes. A aliança da Decathlon em abril de 2025 com a Freeletics, que oferece uma subscrição gratuita de 3 meses com a compra de equipamentos e visa mais de 100 produtos com marca conjunta até ao final de 2026, demonstra a estratégia dos retalhistas de mercado de massas de aceder ao segmento conectado através de ecossistemas de conteúdo. A mudança da Tonal em janeiro de 2025 para uma abordagem B2B, instalando unidades de resistência eletromagnética em hotéis e centros de fisioterapia, alarga as suas vias de receita e mitiga os obstáculos de abandono de subscrições. Embora a simplicidade dos equipamentos convencionais, sem atualizações de firmware, dependências de nuvem e taxas recorrentes, garanta o seu apelo duradouro, a falta de análises de utilização limita o potencial dos fabricantes para otimização do design de produtos e serviços de venda adicional.

As previsões indicam que o segmento feminino se expandirá a um CAGR de 5,94% de 2026 a 2031, superando o crescimento mais gradual do segmento masculino. Esta mudança ocorre à medida que os fabricantes lançam modalidades de menor impacto, treino personalizado e funcionalidades de comunidade, todas elas alinhadas com as preferências de fitness das mulheres. Em 2025, os utilizadores do sexo masculino representaram 69,05% dominantes da receita, um testemunho do seu domínio histórico no treino de força e cardio de alta intensidade. No entanto, este domínio está a diminuir à medida que as marcas reconhecem cada vez mais o significativo poder de compra das consumidoras do sexo feminino. A Peloton, por exemplo, adaptou a sua biblioteca de conteúdos com instrutoras femininas e aulas de ciclismo focadas no fitness pré-natal e pós-natal. Esta estratégia construiu com sucesso uma base de subscritoras femininas dedicada, mesmo quando o número total de subscritores da Peloton se manteve estável em 2,9 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. Entretanto, o sistema Strength Home da Echelon, introduzido em outubro de 2024, começa com uma resistência digital de 5 libras, respondendo às necessidades de principiantes e pessoas em reabilitação, demografias com maior representação feminina.

As compradoras do sexo feminino, atraídas pelas máquinas de remo e bicicletas estacionárias pelos seus benefícios cardiovasculares, preferem estas opções para treinos de corpo inteiro sem o volume do treino de resistência pesada. Em resposta a esta tendência, a Decathlon lançou a sua Training Rower 900 e Training Bike 900 em janeiro de 2025, com designs elegantes e preços competitivos face às marcas premium. O surgimento de comunidades de fitness online, sejam grupos no Facebook, desafios no Instagram ou tabelas de classificação no Strava, sublinhou a importância da responsabilização social, um motivador que a investigação destaca como particularmente influente para as praticantes de exercício do sexo feminino. As marcas que integram elementos de comunidade como tabelas de classificação em direto e desafios de grupo nas suas plataformas estão a registar maior envolvimento e menores taxas de abandono entre as utilizadoras do sexo feminino. O crescimento moderado do segmento masculino pode ser atribuído à saturação do mercado entre os primeiros adotantes e a uma preferência prevalecente pelo treino em ginásio, onde o apelo dos pesos livres pesados e das máquinas especializadas supera as alternativas domésticas.

Prevê-se que as lojas de retalho online cresçam a um CAGR de 5,60% de 2026 a 2031, reduzindo a diferença face aos canais offline, que representaram 64,27% da receita de 2025. Esta mudança é impulsionada por marcas diretas ao consumidor que contornam as lojas tradicionais para aumentar as margens e recolher dados de clientes. Os pontos de venda de retalho físico, incluindo cadeias especializadas de fitness, grandes armazéns e lojas de artigos desportivos, beneficiam da avaliação tátil de produtos e do cumprimento imediato, mas enfrentam desafios como custos fixos e sortidos de produtos limitados, reduzindo a sua competitividade face às marcas com foco digital. O encerramento pela Peloton em maio de 2024 da sua instalação de fabrico em Chicago e a mudança para a produção por contrato em Taiwan reflete uma mudança estratégica para operações mais ágeis e focadas no online. O lançamento pela Decathlon em janeiro de 2025 da 'Decathlon Pulse', uma iniciativa de fusões e aquisições, destaca a sua intenção de adquirir marcas nativas digitais e integrá-las no seu quadro omnicanal.

O comércio eletrónico europeu cresceu 2,1% em 2023, com as vendas de equipamentos de fitness a superar outras categorias à medida que os consumidores ganharam confiança na compra de artigos de alto valor online após os períodos de experimentação da era pandémica. A entrega com serviço personalizado e a montagem em casa tornaram-se essenciais para as marcas premium, uma vez que artigos como esteiras e máquinas de remo, com pesos entre 100 a 150 quilogramas, requerem configuração técnica, aumentando os custos de entrega. As aplicações de realidade aumentada que visualizam os equipamentos nas casas dos compradores reduziram as taxas de devolução, que anteriormente atingiam 15% para artigos de fitness de grande dimensão enviados por transportadoras de encomendas. A aquisição pela Fitshop em outubro de 2024 das marcas Kettler e HOI da Trisport AG expandiu a sua presença para 67 filiais em 9 países europeus, com 124 milhões de EUR (134 milhões de USD) em receita. Esta medida ilustra como os operadores omnicanal estão a consolidar ativos físicos para complementar o alcance online. A tensão entre a conveniência online e a experiência física está a impulsionar modelos híbridos, onde as lojas permitem a experimentação de produtos, mas cumprem os pedidos através de armazéns centrais, equilibrando a eficiência de inventário com o envolvimento tátil.

Análise Geográfica

Mercado de Equipamentos de Fitness para Casa da Europa Ocidental

Em 2025, o Reino Unido detém 19,38% da receita, impulsionado por uma cultura de fitness madura com 11,7 milhões de associações em academias e um mercado de fitness de EUR 5,88 bilhões (USD 6,4 bilhões) em 2023. A elevada renda disponível, o forte comércio eletrônico e os subsídios governamentais de bem-estar de até EUR 600 (USD 650) por funcionário anualmente sustentam a demanda. A receita da Technogym no primeiro semestre de 2024 de EUR 406,3 milhões (USD 440 milhões), alta de 11,3% em relação ao ano anterior, destaca o crescimento nos mercados de língua alemã com a crescente adoção de equipamentos conectados. Espera-se que a Espanha cresça mais rapidamente, com um CAGR de 7,24% (2026–2031), impulsionada por uma força de trabalho mais jovem e campanhas de saúde focadas na obesidade, já que 1 em cada 3 crianças enfrenta obesidade segundo o relatório da OMS de 2024. A França registra demanda estável por equipamentos de nível intermediário, embora a fadiga de assinaturas e as restrições de espaço urbano limitem o crescimento.

Mercados Europeus Mais Amplos

A sólida base de associações em academias do Reino Unido em 2023 está alinhada com as robustas vendas de equipamentos para uso doméstico, demonstrando uso complementar. A aquisição da Hussle pela EGYM em abril de 2024 integrou 1.500 academias do Reino Unido à sua plataforma Wellpass. O mercado de fitness da Espanha, avaliado em EUR 2,5 bilhões (USD 2,7 bilhões), e seus 5,6 milhões de associados em academias em 2023 enfrentam desafios de menor renda disponível, mas a aquisição da RSG Spain pela Basic-Fit em março de 2024, adicionando 42 clubes, sinaliza confiança no crescimento de longo prazo. Os Países Baixos, a Polônia, a Bélgica e a Suécia, embora sejam mercados menores, apresentam adoção crescente devido ao aumento da renda disponível e do comércio eletrônico. A crescente classe média da Polônia e a urbanização da Bélgica favorecem equipamentos compactos e acessíveis. O imposto de EUR 120 (USD 130) por tonelada de CO₂ da Suécia impulsiona o uso de materiais de baixo carbono e a otimização logística. O Regulamento de Ecodesign da UE, em vigor a partir de setembro de 2026, exigirá divulgações sobre durabilidade e reparabilidade, pressionando os fabricantes a se adaptarem ou arriscarem a exclusão.

Mercados menores como Áustria, Dinamarca, Finlândia, Irlanda e Portugal apresentam demanda variada, influenciada pela renda, habitação e cultura de fitness. A Áustria se beneficia do comércio eletrônico transfronteiriço com a Alemanha. A elevada renda da Dinamarca sustenta equipamentos premium, enquanto a cultura de sauna da Finlândia favorece equipamentos complementares. O crescimento econômico da Irlanda expande seu mercado, embora a dependência de importações eleve os custos. A menor renda de Portugal limita o crescimento no segmento premium, mas varejistas como a Decathlon ganham participação de mercado com opções acessíveis. A fragmentação complica a logística, favorecendo os players omnicanal com presença no varejo físico.