Mercado europeu de embalagens de vidro - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado de embalagens de vidro na Europa é segmentado por tipo de produto (garrafas, ampolas, frascos, seringas, frascos, outros), indústria de usuário final (bebidas, alimentos, cosméticos, farmacêuticos, outros) e país.

Visão geral do mercado

Europe Glass Packaging
Study Period: 2019- 2026
CAGR: 3.21 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O mercado europeu de embalagens de vidro (doravante referido como o mercado estudado) foi avaliado em US $ 18,5 bilhões em 2020 e deve atingir US $ 23,3 bilhões até 2026, registrando um CAGR de 3,21% durante o período de 2021-2026 (doravante referido como o período de previsão). A pandemia do COVID-19 afetou a demanda e a produção de várias indústrias de usuários finais devido ao bloqueio imposto na maioria dos países da região. De acordo com a Advance Publications, as vendas de fragrâncias e cosméticos desaceleraram devido a bloqueios completos na Itália e na França e restrições na Alemanha e no Reino Unido. Devido aos restaurantes, hotéis e outros serviços de hospitalidade considerados não essenciais na região, a demanda por bebidas e vinhos do setor também foi atingida, com os fabricantes de vinho relatando falta de funcionários e interrupção da cadeia de suprimentos. De acordo com a La Rioja Alta, uma vinícola da Espanha, a completa paralisação econômica influenciou suas vendas no mercado interno e as reduziu em mais de 60%. Além disso, a escassez de mão de obra e as medidas de segurança influenciaram a indústria de embalagens na região. A indústria de alimentos e bebidas e farmacêutica são consideradas essenciais por vários governos da região, o que impulsiona a necessidade de embalagens de vidro.

  • A indústria de vidro europeia fornece uma gama de produtos de embalagem de vidro para alimentos e bebidas e perfumaria, cosméticos e farmácia para seus clientes europeus.
  • De acordo com as Federações Europeias de Vidro de Contêiner (FEVE), 162 fábricas estão distribuídas por toda a Europa, e o vidro de contêiner é um contribuinte essencial para a economia real da Europa e emprega cerca de 50.000 pessoas, criando um grande número de oportunidades de emprego ao longo de toda a cadeia de suprimentos.
  • Além disso, de acordo com a Glass Alliance Europe, o vidro de recipiente é o maior setor da indústria de vidro da UE. É responsável por 62% da produção total de vidro da UE (22.331 mil toneladas métricas em 2020).
  • A FEVE também sugeriu que quase metade de todos os europeus (48%) reconhecem que o vidro é o melhor material de embalagem para enfrentar as mudanças climáticas em 2020. Além disso, dois em cada cinco europeus escolhem o vidro porque o consideram mais reciclável do que outros materiais, proporcionando uma taxa de reciclagem de 76% da alta coleta de vidro.
  • Em linhas semelhantes, de acordo com o Two Sides European Packaging Preferences 2020, a embalagem de vidro foi a escolha preferida por fatores como reutilização (55%) e melhor proteção dos produtos (51%). Cerca de 23% dos consumidores acreditam que o vidro tem uma taxa de reciclagem superior a 60%, enquanto as embalagens de vidro têm uma taxa de reciclagem de 74%. (n=5.900 consumidores)
  • As novas regras de sustentabilidade e reciclabilidade na região também são fatores de destaque que impulsionam o crescimento das embalagens de vidro. A União Europeia visa reciclar 75% dos resíduos de embalagens até 2030 como parte do Pacote Econômico Circular.
  • Em linha com a meta de reciclagem da UE, em junho de 2020, a indústria de embalagens de vidro lançou a plataforma “Close the Glass Loop” com a ambição comum de atingir uma meta de coleta de 90% para reciclagem de embalagens de vidro em toda a UE até 2030.

Scope of the report

Glass is one of the most preferred packaging materials for end-users concerned about the health and the environment. Glass packaging preserves the product's taste and flavor. As part of the scope of the market, key end-user industries, such as beverage, food, pharmaceutical, and cosmetics, have been considered. An analysis of the above end-user industry is also covered.

The study also covers the impact of COVID-19 on the Europe glass market and analysis the trend in the major European countries.

By Product Type
Bottles
Ampoules
Vials
Syringes
Jars
Other Product Type
By End-User Industry
Beverage
Liquor
Beer
Soft Drinks
Other Beverages
Food
Cosmetics
Pharmaceutical
Other End-user Industries
By Country
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Poland
Russia
Netherlands
Turkey
Ukraine
Rest of Europe

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Principais tendências do mercado

Setor Farmacêutico deverá testemunhar participação significativa

  • A região abriga algumas das mais proeminentes empresas farmacêuticas de embalagens de vidro do mundo, como Schott AG e Gerresheimer AG. Essas empresas estão expandindo continuamente sua presença na região por meio de lançamentos de produtos e expansão de capacidade. Por exemplo, a Aenova Holding GMBH produz 70 milhões de frascos, 250 milhões de ampolas e 120 milhões de seringas, respectivamente, todos os anos.​​
  • Os fabricantes de vidro têm sido protagonistas no sistema de reutilização e reciclagem da Alemanha. Por exemplo, em outubro de 2020, a Gerresheimer começou a produzir vidro com maior proporção de vidro reciclado na unidade de Tettau, na Alemanha.
  • Além disso, os fornecedores do mercado têm fornecido frascos para mais de 100 testes de vacinas contra o coronavírus em todo o mundo. Por exemplo, a Schott AG introduziu frascos feitos de vidro borossilicato que podem suportar temperaturas de -80 a 500 graus Celsius para a vacina Pfizer/BioNTech. A temperatura necessária para armazenar a vacina é de -70 graus centígrados. Além disso, a Schott AG pretende produzir dois bilhões de frascos de vidro para doses de vacina COVID-19 até o final de 2021.
  • Além disso, em outubro de 2020, a DWK Life Science anunciou a oferta de frascos de vidro farmacêutico de borossilicato para a VMIC, que planejava estabelecer o primeiro desenvolvimento estratégico de vacinas e capacidade avançada de fabricação do Reino Unido. Além disso, o CIMC também pretende abrir uma instalação permanente até 2021 no Reino Unido. Tais iniciativas e expansão estão impulsionando a demanda por frascos e ampolas de vidro no Reino Unido. Espera-se que a demanda cresça ainda mais devido ao aumento dos requisitos de frascos na produção de vacinas em todo o mundo.
Europe Glass Packaging Market

A Polônia deverá testemunhar um crescimento significativo

  • Espera-se que a Polônia testemunhe o crescimento de embalagens mais significativo na região da Europa Oriental durante o período de previsão. Água engarrafada, suco e bebidas energéticas, juntamente com bebidas premium, devem impulsionar o crescimento das garrafas de vidro.
  • Espera-se que a Polônia continue sendo um fornecedor de destaque no segmento de cerveja, vinho e bebidas espirituosas, onde a embalagem é principalmente na forma de garrafas de vidro, com uma pequena parcela de tipos variados de embalagens. O Grupo Heiz-Glas investiu mais de 40 milhões de euros na Polônia nos últimos dois anos. Além disso, a Premi SPA, empresa italiana, investiu em uma nova fábrica de produção de vidro na Polônia, com foco em vidrarias de ponta.
  • De acordo com a Wisconsin Economic Development Corporation, a indústria de processamento de alimentos da Polônia está experimentando um crescimento saudável devido ao aumento das exportações, o que deve criar uma demanda adicional por embalagens de vidro. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento planeja adiar a nova cobrança de impostos sobre bebidas não alcoólicas com adição de açúcar, cafeína e taurina até o final de 2020 para amenizar o impacto da crise do coronavírus nas empresas. Espera-se que isso influencie positivamente o mercado.
  • Além disso, o país está testemunhando as consequências negativas sobre os produtores de alimentos do país, principalmente dos setores de aves, leite e laticínios, devido ao Brexit. Com o vidro representando uma porcentagem substancial do material de embalagem para esses materiais alimentícios, o crescimento do mercado pode ser prejudicado durante o período de previsão.
Europe Glass Packaging Market

Cenário competitivo

O mercado europeu de embalagens de vidro é moderadamente competitivo, com um número considerável de players regionais e globais. As empresas estão alavancando iniciativas colaborativas estratégicas para aumentar a participação de mercado e a lucratividade. No entanto, as propriedades do vidro e seus benefícios para bebidas, cosméticos e outras indústrias estão levando ao aumento da adoção de garrafas e recipientes de vidro. Os fornecedores estão se concentrando em substituir o plástico por produtos de vidro ecológicos e ecológicos.

  • Março de 2021 - O Stoelzle Glass Group, com sede na Europa, adquiriu a Anchor Hocking Glass Company, uma subsidiária integral do The Oneida Group em Monaca, Pensilvânia, para atender clientes internacionalmente.
  • Fevereiro de 2021 - O Ardagh Group lançou a mais recente garrafa de vodka de edição limitada da Absolut, 'Absolut Movement', para inspirar as pessoas na celebração da inclusão. A garrafa de vidro azul fosco apresenta um design em espiral ascendente de 16 redemoinhos, simbolizando o ciclo interminável de mudanças. O fluxo ascendente da espiral em turbilhão indica crescimento social.
  • Junho de 2021- A Beatson Clark PLC lançou uma garrafa de bebidas âmbar de 330 ml para venda geral e apoio às cervejarias e bebidas produzidas para o público. O produto é feito de uma forma ou design incomum e é baseado no frasco alfa sirop. Além disso, a garrafa de vidro é adequada tanto para cervejas quanto para refrigerantes, pois a empresa pode alterar o acabamento do gargalo de MCA para um acabamento de gargalo coroa padrão.

Principais jogadores

  1. Gerresheimer AG

  2. Owens-illinois Inc

  3. Vidrala SA

  4. Ardagh Packaging Group PLC

  5. Piramal Glass Ltd​

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Europe Glass Packaging Market

Cenário competitivo

O mercado europeu de embalagens de vidro é moderadamente competitivo, com um número considerável de players regionais e globais. As empresas estão alavancando iniciativas colaborativas estratégicas para aumentar a participação de mercado e a lucratividade. No entanto, as propriedades do vidro e seus benefícios para bebidas, cosméticos e outras indústrias estão levando ao aumento da adoção de garrafas e recipientes de vidro. Os fornecedores estão se concentrando em substituir o plástico por produtos de vidro ecológicos e ecológicos.

  • Março de 2021 - O Stoelzle Glass Group, com sede na Europa, adquiriu a Anchor Hocking Glass Company, uma subsidiária integral do The Oneida Group em Monaca, Pensilvânia, para atender clientes internacionalmente.
  • Fevereiro de 2021 - O Ardagh Group lançou a mais recente garrafa de vodka de edição limitada da Absolut, 'Absolut Movement', para inspirar as pessoas na celebração da inclusão. A garrafa de vidro azul fosco apresenta um design em espiral ascendente de 16 redemoinhos, simbolizando o ciclo interminável de mudanças. O fluxo ascendente da espiral em turbilhão indica crescimento social.
  • Junho de 2021- A Beatson Clark PLC lançou uma garrafa de bebidas âmbar de 330 ml para venda geral e apoio às cervejarias e bebidas produzidas para o público. O produto é feito de uma forma ou design incomum e é baseado no frasco alfa sirop. Além disso, a garrafa de vidro é adequada tanto para cervejas quanto para refrigerantes, pois a empresa pode alterar o acabamento do gargalo de MCA para um acabamento de gargalo coroa padrão.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rapid Shift Toward Sustainable Packaging Due to Stringent Regulations

      2. 5.1.2 Growing Adoption of Premium Glass packaging in End-user Industries such as Beverages and Cosmetics

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Alternative Forms of Packaging is Challenging the Market Growth

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Product Type

      1. 6.1.1 Bottles

      2. 6.1.2 Ampoules

      3. 6.1.3 Vials

      4. 6.1.4 Syringes

      5. 6.1.5 Jars

      6. 6.1.6 Other Product Type

    2. 6.2 By End-User Industry

      1. 6.2.1 Beverage

        1. 6.2.1.1 Liquor

        2. 6.2.1.2 Beer

        3. 6.2.1.3 Soft Drinks

        4. 6.2.1.4 Other Beverages

      2. 6.2.2 Food

      3. 6.2.3 Cosmetics

      4. 6.2.4 Pharmaceutical

      5. 6.2.5 Other End-user Industries

    3. 6.3 By Country

      1. 6.3.1 United Kingdom

      2. 6.3.2 Germany

      3. 6.3.3 France

      4. 6.3.4 Italy

      5. 6.3.5 Spain

      6. 6.3.6 Poland

      7. 6.3.7 Russia

      8. 6.3.8 Netherlands

      9. 6.3.9 Turkey

      10. 6.3.10 Ukraine

      11. 6.3.11 Rest of Europe

  7. 7. VENDOR MARKET SHARE

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles

      1. 8.1.1 Owens-illinois Inc.

      2. 8.1.2 Origin Pharma Packaging

      3. 8.1.3 Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)

      4. 8.1.4 Vidrala SA

      5. 8.1.5 Vetropack Holding Ltd

      6. 8.1.6 Vitro SAB de CV

      7. 8.1.7 APG Europe

      8. 8.1.8 Saver Glass SAS

      9. 8.1.9 Wiegand-Glass GmBH

      10. 8.1.10 Crestani SRL

      11. 8.1.11 Verescene France SASU

      12. 8.1.12 Stolzle Glass Group

      13. 8.1.13 Ardagh Packaging Group PLC

      14. 8.1.14 SGD Pharma SA

      15. 8.1.15 Beatson Clark PLC

      16. 8.1.16 Stevanato Group

      17. 8.1.17 Gerresheimer AG

      18. 8.1.18 BA Vidro SA (BA Glass Bv)

      19. 8.1.19 Glassworks International Limited

      20. 8.1.20 Gaasch Packaging (UK) Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado europeu de embalagens de vidro é estudado de 2018 a 2028.

O mercado europeu de embalagens de vidro está crescendo a um CAGR de 3,21% nos próximos 5 anos.

Gerresheimer AG, Owens-illinois Inc, Vidrala SA, Ardagh Packaging Group PLC, Piramal Glass Ltd são as principais empresas que operam no mercado europeu de embalagens de vidro.

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