Tamanho do mercado de logística FMCG da Europa
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 289.51 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 362.86 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.62 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de logística FMCG da Europa
O tamanho do mercado europeu de logística FMCG é estimado em US$ 289,51 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 362,86 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,62% durante o período de previsão (2024-2029).
A crise da COVID-19 perturbou fundamentalmente a procura e a oferta no mercado europeu de transporte rodoviário de mercadorias. Embora praticamente toda a Europa tenha sido afectada, o impacto teve fases distintas. Os efeitos dos bloqueios e das restrições na passagem de fronteiras evoluíram com o passar do tempo e o mercado se ajustou às novas regras do governo.
Os investimentos logísticos na Europa aumentaram para 45,62 mil milhões de euros (47,60 mil milhões de dólares) em 2021, impulsionados pelo enorme crescimento do comércio eletrónico na Europa. Os principais parâmetros que promovem o crescimento do mercado incluem o crescimento econômico, o aumento da população e a industrialização. No entanto, a falta de compromisso do governo com o desenvolvimento de portos marítimos ou redes rodoviárias e cadeias de abastecimento reconfiguradas, com as crescentes unidades de produção e consumo locais, estão a dificultar o crescimento do mercado.
A Europa Ocidental teve a maior participação de mercado no mercado de logística FMCG na Europa em 2020, e a região oferecerá diversas oportunidades de crescimento aos fornecedores de mercado durante o período de previsão. O aumento das fusões e aquisições no setor de logística, o foco crescente no pelotão de caminhões por fornecedores de logística e o aumento da adoção da economia compartilhada influenciarão significativamente o crescimento do mercado de logística FMCG nesta região.
Tendências do mercado de logística FMCG da Europa
Vendas de comércio eletrônico crescerão em ritmo acelerado na Europa
Numerosas empresas de comércio eletrónico testemunharam uma expansão operacional mais significativa, embora inicialmente funcionassem com poucos recursos. A logística terceirizada permite que o varejo desembolse maior sofisticação diante de seus clientes nas negociações realizadas por meio da modalidade e-commerce. De acordo com especialistas do setor, o comércio eletrónico será provavelmente responsável por 25% do total das vendas a retalho no Reino Unido até 2023. Na Europa Ocidental, 10,2% das vendas a retalho são online, enquanto 5,0% são online na Europa Oriental. Com apenas cerca de 5% do total das vendas a retalho actualmente efectuadas online em Espanha e Itália, espera-se que estes dois mercados registem o crescimento mais substancial das vendas a retalho online de todos os mercados da Europa Ocidental durante os próximos cinco anos, com 17% ao ano e 21% ao ano. % ao ano, respectivamente. Da mesma forma, a Europa Central e Oriental poderá testemunhar um crescimento médio de 17,5% anualmente, com a Roménia, a Rússia e a Hungria a registarem os melhores resultados.
A França e a Itália são mercados premium altamente estabelecidos que contribuem para participações significativas no mercado europeu. Cada vez mais empresas farmacêuticas e de saúde estão entrando no mundo do comércio eletrônico. Como resultado, eles tentam identificar a maneira mais adequada de atender à demanda cada vez maior, ao mesmo tempo em que lidam com inúmeras restrições regulatórias. Embora os produtos de bem-estar e de beleza, como suplementos nutricionais e cosméticos, possam ser vendidos online com poucas restrições regulamentares (embora ainda existam vários requisitos críticos para informar os potenciais consumidores sobre as características dos produtos e os seus preços), o comércio eletrónico de medicamentos é sujeito a consideravelmente mais condições.
Em alguns casos, a ausência de legislação levanta questões e cria um elevado nível de incerteza para aqueles que consideram entrar no campo do comércio electrónico (por exemplo, aqueles na indústria de dispositivos médicos). Ao mesmo tempo, as autoridades continuam a exercer supervisão e fiscalização. Há relatos frequentes de websites que são proibidos porque oferecem medicamentos sujeitos a receita médica ou mesmo medicamentos ilegais aos consumidores italianos (isto inclui websites que operam no estrangeiro). Espanha é o 13.º maior mercado de comércio eletrónico, com uma receita de 27,2 mil milhões de dólares em 2021, o que o coloca à frente da Itália e da Rússia. Com um aumento de 17%, o mercado espanhol de comércio eletrónico contribuiu para uma taxa de crescimento mundial de 15% em 2021. Tal como em Espanha, espera-se que as vendas globais de comércio eletrónico aumentem nos próximos anos. À medida que surgem novos mercados, o crescimento global continuará nos próximos anos. O Leste e o Sudeste Asiático impulsionarão este desenvolvimento com a sua crescente classe média e a falta de infra-estruturas offline.
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Impacto do Brexit no Mercado Logístico
O Reino Unido deixou a União Europeia (UE) após anos de negociações. Muitos especialistas afirmam que isso poderá afetar significativamente a cadeia de abastecimento e o setor logístico da Europa. Irá prejudicar o comércio europeu.
Antes do Brexit, os bens e os fornecimentos circulavam pela Europa sem grandes interrupções, resultando numa transição suave, essencial para o funcionamento da cadeia de abastecimento. Após o Brexit, haverá alterações económicas, alfandegárias e administrativas, e serão impostos encargos e taxas adicionais aos envios. Afetará significativamente o funcionamento da cadeia de abastecimento.
A UE é o segundo maior bloco comercial do mundo e o Brexit resultará em custos incrementais na cadeia de abastecimento. Não só terá impacto no comércio intra-Europa, mas também afetará enormemente a indústria logística na região.
O transporte rodoviário é o modo dominante de transporte de mercadorias no Reino Unido. A maioria das mercadorias importadas e exportadas do Reino Unido por estrada são movimentadas por transportadores estrangeiros (com veículos registados principalmente na Polónia, Irlanda e Roménia). Por outro lado, os transportadores do Reino Unido representam 8% da actividade total de transporte na UE.
Esses transportadores do Reino Unido poderão enfrentar vários obstáculos após o Brexit. Além disso, tarifas adicionais e procedimentos de desalfandegamento causam atrasos nas cadeias de abastecimento e aumentam os custos de todos os modos de transporte.
As empresas de logística do Reino Unido que operam através de portos europeus também perderão os benefícios que receberam enquanto eram membros da UE. Da mesma forma, outras empresas europeias de transporte marítimo irão aderir às novas regras e regulamentos do Reino Unido durante o transporte nos portos do país.
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Visão geral da indústria de logística FMCG na Europa
O mercado logístico europeu de FMCG é altamente competitivo e fragmentado, com muitos players. Com o aumento das vendas de FMCG em todo o mundo, a demanda por prestadores de serviços logísticos eficientes também aumentou com o aumento das vendas. Como os produtos FMCG são essenciais, a sua procura provavelmente continuará a crescer nos próximos anos. Espera-se que a oportunidade para os prestadores de serviços logísticos FMCG cresça nos próximos anos. Alguns players importantes existentes no mercado incluem – Grupo DHL, CH Robinson Worldwide Inc., Kuehne + Nagel International AG, Agility Logistics, CEVA Logistics, FedEx, XPO Logistics, Nippon Express, DB Schenker, Hellmann Worldwide Logistics e APL Logistics.
Líderes do mercado de logística FMCG da Europa
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DHL Group
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C. H. Robinson
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Kuehne + Nagel International AG
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Agility Logistics
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CEVA Logistics
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Notícias do mercado de logística FMCG da Europa
- Janeiro de 2023 A CEVA Logistics anunciou a criação de uma organização dedicada à Logística de Veículos Acabados (FVL) como parte de sua integração com a GEFCO. A mudança ocorre após a compra da especialista francesa em logística automotiva em julho de 2022 pelo Grupo CMA CGM. A CEVA Logistics oferece uma gama completa de serviços globais de logística e cadeia de suprimentos, incluindo logística contratual e transporte aéreo, marítimo, terrestre e de veículos acabados. Com a aquisição e integração da GEFCO, a CEVA é agora a maior empresa de logística com sede em França e líder global em soluções de logística automóvel.
- Março de 2022 A DHL Parcel UK anunciou uma nova parceria com a ZigZag, a plataforma tecnológica especializada em devoluções de comércio eletrônico. A rede ZigZag de mais de 100 varejistas, incluindo Selfridges, GAP e Superdry, agora pode acessar o serviço Just Right Returns da DHL. É uma solução de devolução rápida, conveniente e de alta qualidade. Os varejistas ZigZagre podem oferecer aos seus clientes a opção de devolver suas encomendas em qualquer um dos 3.500 pontos de serviço da DHL em todo o país para coleta no dia seguinte, com as devoluções entregues aos varejistas no dia seguinte. O rápido retorno oferecido pela DHL atrairá os varejistas que desejam colocar as mercadorias de volta nas prateleiras rapidamente por meio de um tratamento eficiente de devoluções.
Relatório de Mercado de Logística FMCG da Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.3 Tendências Tecnológicas
4.4 Insights sobre a indústria de comércio eletrônico na região
4.5 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.6 Insights sobre o mercado 3PL e mercados de Courier, Express e Parcel na Europa
4.7 Impacto do Covid-19 no mercado de logística FMCG
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.2 Restrições
5.3 Oportunidades
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por serviço
6.1.1 Transporte
6.1.2 Armazenamento, distribuição e gerenciamento de estoque
6.1.3 Outros serviços de valor agregado
6.2 Por categoria de produto
6.2.1 Alimentos e Bebidas
6.2.2 Cuidado pessoal
6.2.3 Cuidados Domésticos
6.2.4 Outros consumíveis
6.3 Por país
6.3.1 Alemanha
6.3.2 Reino Unido
6.3.3 Holanda
6.3.4 França
6.3.5 Itália
6.3.6 Espanha
6.3.7 Polônia
6.3.8 Bélgica
6.3.9 Suécia
6.3.10 Resto da Europa
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral da concentração de mercado
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 DHL Group
7.2.2 C.H. Robinson Worldwide Inc.
7.2.3 Kuehne + Nagel International AG
7.2.4 Agility Logistics
7.2.5 CEVA Logistics
7.2.6 FedEx
7.2.7 XPO Logistics
7.2.8 Nippon Express
7.2.9 DB Schenker
7.2.10 Hellmann Worlwide Logistics
7.2.11 APL Logistics*
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
9. APÊNDICE
Segmentação da indústria logística FMCG da Europa
Logística FMCG é a gestão do fluxo de mercadorias de um ponto de origem até o ponto de consumo para atender às necessidades do cliente. A gestão logística FMCG centra-se na eficiência e gestão eficaz das atividades diárias relativas ao transporte de mercadorias utilizáveis diariamente de um local para outro.
O mercado europeu de logística FMCG é segmentado por serviço (transporte, armazenamento, distribuição, gestão de estoque e outros serviços de valor agregado), categoria de produto (alimentos e bebidas, cuidados pessoais, cuidados domésticos e outros consumíveis) e geografia (Alemanha, Reino Unido, Países Baixos, França, Itália, Espanha, Polónia, Bélgica, Suécia e resto da Europa). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por serviço | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística FMCG da Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de logística FMCG?
O tamanho do mercado europeu de logística FMCG deverá atingir US$ 289,51 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,62% para atingir US$ 362,86 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de logística FMCG da Europa?
Em 2024, o tamanho do mercado logístico europeu FMCG deverá atingir US$ 289,51 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de logística FMCG?
DHL Group, C. H. Robinson, Kuehne + Nagel International AG, Agility Logistics, CEVA Logistics são as principais empresas que operam no mercado de logística FMCG da Europa.
Que anos esse mercado europeu de logística FMCG cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado logístico europeu FMCG foi estimado em US$ 276,73 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de logística FMCG para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de logística FMCG para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de logística FMCG na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de Logística FMCG na Europa de 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da FMCG Logistics na Europa inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
