| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 4.50 % |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de seguros automóveis na China
A indústria de seguros da China tem registado um ritmo robusto de crescimento durante uma década. A receita total de prêmios aumentou 27,5% em 2016, atingindo 3,1 trilhões de RMB (US$ 490 bilhões), o crescimento mais forte que a indústria teve desde 2008. Os ativos totais da indústria de seguros, no final de 2018, eram de 18,33 trilhões de RMB (US$ 2,71 trilhões). ), um aumento de 9,45% em relação ao início do ano. O total de prémios líquidos não-vida representava 223,88 mil milhões de dólares no final de 2017. As estatísticas de 2018 mostram que o rendimento global de prémios de seguros aumentou 3,92% em relação ao ano anterior, para 3,8 biliões de RMB (562,52 mil milhões de dólares). À medida que a indústria se ajusta, o crescimento dos rendimentos de prémios provavelmente acelerará nos próximos anos.
Em 2019, a participação do negócio de seguros automóveis na China caiu para 57,68% no primeiro trimestre, segundo dados do CBIRC. Isto contrasta com o que há alguns anos atrás, quando o sector automóvel dominava o sector não vida, com uma quota de mercado superior a 70%.
A indústria de seguros da China ainda está em crescimento e tem potencial para crescer. A quota de mercado das seguradoras estrangeiras é actualmente modesta. No entanto, os regulamentos recentemente introduzidos, juntamente com os motores de crescimento económico e social que conduzem à sua expansão.
Tendências do mercado de seguros automóveis na China
Cenário do mercado de seguros não vida no país
O forte crescimento da indústria de seguros chinesa tem sido apoiado pela abertura do mercado chinês às seguradoras internacionais após a adesão do país à Organização Mundial do Comércio em 2001, e também pela política governamental de apoio. De acordo com especialistas da indústria, a China tornou-se o segundo maior mercado mundial de seguros não-vida em 2017, com um rendimento de prémios superior a 200 mil milhões de dólares. Durante uma década, o mercado chinês de seguros não vida é um dos mercados proeminentes a nível mundial. Oferece enormes oportunidades e potencial de crescimento para companhias de seguros em todo o mundo.
A liberalização dos preços do seguro automóvel prejudicará a capacidade das seguradoras de aumentarem as suas margens de subscrição. No entanto, a expansão das apólices não automóveis deverá compensar o crescimento mais lento do seguro automóvel. A expansão económica constante e as iniciativas regulamentares impulsionarão a procura de seguros não automóveis, tais como apólices de acidentes e de saúde. O crescimento dos prémios automóveis deverá abrandar à medida que as seguradoras reduzirem as suas taxas após a maior liberalização do seguro automóvel comercial pelo governo em Junho de 2017 para aumentar a concorrência. Os volumes de seguros automóveis poderão ser ainda mais afetados se a retirada dos benefícios fiscais para a compra de veículos de motor pequeno em 2018 moderar as vendas de automóveis novos.
- A urbanização é potencialmente outro factor-chave na procura de seguros não-vida. Uma população mais urbanizada conduz frequentemente a um maior número de veículos automóveis, com um impacto correspondente no seguro automóvel.
- O negócio pessoal não-vida foi impulsionado por uma revisão da Lei dos Seguros em 2002, que concedeu às seguradoras não-vida a devida certificação para oferecer seguros de saúde e acidentes de curto prazo. O crescimento acelerou ainda mais desde 2016 com o desenvolvimento de seguros online e a introdução de coberturas de saúde inovadoras de curto prazo.
- O mercado de seguros não-vida da China é dominado pelos três maiores players — a PICC Property Casualty Company, a Ping a Property Casualty Insurance Company of China e a China Pacific Property Insurance. A quota de mercado combinada destas três empresas do sector do seguro automóvel situou-se em 66,9 por cento no final do primeiro trimestre. No final de 2017, a China abrigava 50 seguradoras estrangeiras, 28 do ramo vida e 22 do ramo não vida, respetivamente. As empresas estrangeiras representaram apenas 6% do mercado de vida e 2% do mercado não-vida num curto período de tempo.
- Existem 85 seguradoras não-vida operando na China, mas as cinco maiores empresas detêm a maior parte do mercado, com 70% combinados. Estas seguradoras registaram uma ligeira melhoria no seu rácio combinado, para 97,8% em 2017, face a uma média ponderada de 98,3% em 2016. Isto significa que as atuais condições de mercado favorecem estas grandes seguradoras.
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Impacto da regulamentação reformada do seguro automóvel na indústria
Nos últimos 10 anos, o setor automóvel tem sido o principal motor do forte crescimento dos seguros pessoais não vida. No entanto, o sector ainda está na sua infância e as elevadas comissões dos canais e as despesas operacionais prejudicaram a rentabilidade. Em 2014, a antiga Comissão Reguladora de Seguros da China (CIRC) emitiu novas orientações sobre tarifas automóveis para melhorar a oferta de coberturas e aumentar a diferenciação de produtos entre os concorrentes. As iniciativas sucessivas para liberalizar as tarifas automóveis em 2015, 2017 e, finalmente, em Março de 2018 intensificaram a concorrência no sector automóvel. As seguradoras de pequeno e médio porte com índices combinados elevados, em particular, estão sentindo o calor.
Ao longo de 2018, o CIRC/CBIRC e outras autoridades continuaram a implementar as reformas em curso que tinham iniciado em 2017. Estas reformas destinam-se a abordar o risco excessivo e a reorientar a indústria de seguros da China para um crescimento sustentável a longo prazo. A liberalização das taxas de prémios do seguro automóvel comercial limitará a capacidade das seguradoras de melhorar as suas margens, conduzindo a um crescimento mais lento do excedente.
O sector registou um crescimento de um dígito de 9 por cento nos primeiros nove meses de 2016, em comparação com 11,4 por cento durante o mesmo período do ano anterior. O seguro automóvel, a principal classe empresarial no seguro não vida, viu os prémios emitidos directamente aumentarem 9,28% em termos anuais no terceiro trimestre de 2016, abaixo do crescimento de 12% em 2015. O abrandamento deveu-se em parte ao primeiro teste de desregulamentação dos preços do seguro automóvel comercial foi implementado pela Comissão Reguladora de Seguros da China (CIRC), inicialmente em seis regiões chinesas a partir de junho de 2015, depois em mais 12 províncias e cidades a partir de janeiro de 2016. A desregulamentação tem o efeito de produzir custos de aquisição mais elevados à medida que o mercado a rivalidade aumenta. Isto, juntamente com um influxo de novos intervenientes, poderá restringir ainda mais a capacidade das principais seguradoras de melhorarem as suas margens.
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Visão geral da indústria de seguros automóveis na China
O mercado de seguros automóveis da China é altamente competitivo, com a presença de grandes players internacionais. O Mercado de Seguros Automóvel da China apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Com alguns participantes detendo uma participação significativa, o Mercado de Seguros Automóvel da China apresenta um nível observável de consolidação. Mas as recentes políticas governamentais reformadas que acolhem os intervenientes estrangeiros no país com 100% de propriedade podem aumentar a competitividade entre os principais intervenientes, uma vez que muitas seguradoras gigantes globais já estão na corrida para capturar uma potencial quota de mercado no país.
Líderes do mercado de seguros automóveis na China
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China Life Property & Casualty Insurance Co. Ltd.
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Sunshine Property and Casualty Insurance Co. Ltd.
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Yingda Taihe Property Insurance Co. Ltd.
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AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd.
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Zurich General Insurance (Chine
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Segmentação da indústria de seguros automóveis na China
O Seguro Automóvel da China é segmentado por Tipos de Seguro Automóvel como Responsabilidade Civil e Licença Comercial. Além disso, é segmentado por canais de distribuição como Agentes de Ponto de Venda, Contas Bancárias, Corretoras e canais digitais.
| POR TIPO DE SEGURO MOTOR | Responsabilidade Civil de Terceiros |
| Seguro comercial | |
| POR CANAL DE DISTRIBUIÇÃO | Agentes de ponto de venda |
| Corretores | |
| Contas bancárias | |
| Canais Digitais |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de seguros automotivos na China
Qual é o tamanho atual do mercado de seguros de automóveis na China?
O Mercado de Seguros Automóvel da China deverá registrar um CAGR de 4,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de seguros automotivos da China?
China Life Property & Casualty Insurance Co. Ltd., Sunshine Property and Casualty Insurance Co. Ltd., Yingda Taihe Property Insurance Co. Ltd., AXA Tianping Property & Casualty Insurance Co. Ltd., Zurich General Insurance (Chine são as principais empresas que operam no mercado de seguros automóveis da China.
Que anos este mercado de seguros automotivos da China cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de seguros automotivos da China para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de seguros automotivos da China para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de seguros automóveis na China
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da China Motor Insurance em 2024, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da China Motor Insurance inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
