Tamanho e Participação do Mercado de Resfriamento de Data Centers na China - Análise de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Visão Geral do Mercado

Resumo e métricas de Mercado de Resfriamento de Data Centers na China Mercado

Período de Estudo	2020 - 2031
Período de Dados de Previsão	2026 - 2031
Tamanho do mercado no ano base (2025)	371.63 Milhões de dólares
Tamanho do Mercado (2026)	435.1 Milhões de dólares
Tamanho do Mercado (2031)	957.21 Milhões de dólares
Taxa de crescimento (2026 - 2031)	17.08 %
Concentração do Mercado	Médio
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

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• Oriente Médio e África

Tendências e Insights de Mercado

Densidades crescentes de racks hiperescaladores e impulsionados por IA

Os gabinetes modernos de IA consomem de 20 a 130 kW em comparação com 5 a 10 kW dos servidores legados, tornando o resfriamento por ar insuficiente e impulsionando a adoção em massa de tecnologias líquidas. O gabinete de resfriamento líquido fechado da Huawei reduz o consumo de energia de resfriamento em 96% e diminui o PUE da instalação para 1,1, comprovando a viabilidade em escala hiperescaladora.^[1] Os clusters nacionais de computação de IA de destaque em Gui'an, Ulanqab e Wuhu agora especificam soluções líquidas na fase de construção, sublinhando uma mudança estrutural que coloca o projeto térmico em pé de igualdade com o desempenho dos chips no planejamento de data centers.

Limites de PUE obrigatórios pelo governo para novas construções

O 14º Plano Quinquenal de Pequim exige que todos os novos data centers operem abaixo de 1,5 de PUE até 2025, enquanto Xangai aperta o limite para 1,3. O padrão de Data Center Verde de 2023 amplia a conformidade para índices de consumo de água e fornecimento de energia renovável, consolidando o resfriamento líquido como a única rota prática para atingir metas de eficiência em escala.^[2]

Expansão rápida de colocalização

A GDS Holdings registrou um aumento de receita de 17,7% ao ano para RMB 2,97 bilhões (USD 416 milhões) no terceiro trimestre de 2024, citando migrações aceleradas de inquilinos e clusters de IA com múltiplos inquilinos. Os provedores de colocalização aproveitam a escala para amortizar sistemas líquidos de alto desempenho enquanto oferecem acordos de nível de serviço de resfriamento diferenciados que atraem inquilinos hiperescaladores, reforçando um ciclo virtuoso de ganhos de densidade e eficiência.

Maturação da cadeia de suprimentos de resfriamento líquido e expansão de fabricantes locais

O acordo de 2025 da Chemours com a Navin Fluorine localiza a produção de fluidos bifásicos Opteon, mitigando o risco tarifário e reduzindo as barreiras de custo para os adotantes domésticos.^[3] Investimentos paralelos de empresas como Envicool e Yimikang estão reduzindo os prazos de entrega de bombas, coletores e trocadores de calor, conferindo aos operadores chineses autonomia estratégica em componentes críticos de resfriamento.

Tarifas de eletricidade elevadas corroendo as vantagens de custo total de propriedade

Espera-se que o consumo de energia dos data centers suba de 200 TWh em 2025 para 400-600 TWh até 2030, com as tarifas em Jiangsu e Zhejiang elevando os custos operacionais o suficiente para anular as economias provenientes da depreciação de equipamentos legados. A iniciativa de Dados do Leste e Computação do Oeste contrabalança o ônus ao realocar a carga para províncias ricas em energia renovável, mas exige que os operadores conciliem restrições de latência e de backhaul de fibra. 

Crescente estresse hídrico limitando licenças de resfriamento evaporativo

A demanda anual de água dos data centers chineses pode ultrapassar 3 bilhões de m³ até 2030, pressionando bacias hidrográficas já secas que abrigam três quartos da capacidade nacional de racks. As autoridades municipais estão, portanto, recusando novas licenças para torres evaporativas e incentivando soluções de circuito fechado ou de água do mar; o data center offshore de Hainan na China demonstra essa mudança, utilizando água do mar natural para resfriar racks de IA de alta densidade. 

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Os hiperescaladores representaram 46,02% da receita de 2025, e sua contribuição para o tamanho do mercado de resfriamento de data centers na China tem previsão de expansão a um CAGR de 17,62% até 2031. Essas empresas constroem clusters de IA que excedem 100 kW por rack, tornando a tecnologia líquida indispensável para a margem térmica e a conformidade com o PUE. Sua escala também reduz o custo de resfriamento por rack, criando um referencial que os operadores empresariais e de borda agora emulam. Os sites de borda, no entanto, preferem trocadores de calor compactos de porta traseira devido a limitações de espaço e manutenção. A onda hiperescaladora garante que a infraestrutura líquida dominará as novas adições de capacidade, mesmo que os sistemas de ar mantenham um nicho de modernização.

Os operadores de colocalização espelham essa trajetória ao oferecer zonas líquidas dedicadas como serviços premium, convertendo densidade em margem e experiência diferenciada para o cliente. As instalações empresariais ficam atrás na adoção total de imersão, mas estão realizando projetos piloto com circuitos diretos ao chip para ampliar as plantas de resfriadores existentes. Em conjunto, esses movimentos mantêm o mercado de resfriamento de data centers na China em uma trajetória de alto crescimento, à medida que cada segmento de operadores avança em direção a arquiteturas térmicas prontas para IA.

Os sites de Nível 3 capturaram 66,55% dos gastos em 2025 graças aos seus frameworks de projeto maduros e ao equilíbrio competitivo entre tempo de atividade e despesas de capital. No entanto, as construções de Nível 4 estão crescendo a um CAGR de 18,83% porque as cargas de trabalho de treinamento de IA não podem tolerar nem mesmo minutos de inatividade não planejada. O tamanho do mercado de resfriamento de data centers na China para instalações de Nível 4 aumentará, portanto, rapidamente à medida que os investidores priorizem sistemas líquidos tolerantes a falhas e com manutenção simultânea que mantêm os racks abaixo de 30 °C mesmo durante a manutenção.

As pegadas de Nível 1 e Nível 2 estão sendo progressivamente canibalizadas à medida que seus envelopes de energia e resfriamento atingem o limite abaixo de 15 kW por rack. Enquanto isso, as especificações de Nível 3 estão sendo modernizadas com infraestrutura líquida de circuito duplo para que os operadores possam atender aos novos requisitos de densidade dos clientes sem um orçamento de Nível 4 para projetos novos. Essa evolução de nível reforça a tecnologia líquida como a linha de base para qualquer construção centrada em IA no mercado de resfriamento de data centers na China.

As tecnologias de ar ainda detinham 62,95% da participação na receita em 2025, mas os métodos líquidos estão destinados a capturar a maior parte das novas capacidades, dado o CAGR previsto de 17,92%. Os circuitos diretos ao chip removem até 80% do calor do servidor na fonte, enquanto os banhos de imersão estão levando o PUE a níveis próximos de 1,0 em pods de IA construídos especificamente para esse fim. Os trocadores de calor de porta traseira, que exigem reconfiguração mínima do piso, fazem a ponte entre as salas legadas e a era líquida, suavizando assim os obstáculos à migração.

Dentro do segmento de ar remanescente, os economizadores evaporativos indiretos e de dois estágios maximizam as horas de resfriamento gratuito nas províncias do noroeste, onde as temperaturas médias anuais ficam abaixo de 10 °C. No entanto, os iminentes limites de uso de água sustentam uma mudança inexorável em direção a circuitos líquidos selados em todo o país. Consequentemente, a adoção de resfriamento líquido tornou-se o enredo central que molda a dinâmica competitiva e a pesquisa e desenvolvimento dos fornecedores no mercado de resfriamento de data centers na China.

As compras de equipamentos representaram 81,65% dos gastos em 2025, refletindo a natureza intensiva em capital de resfriadores, unidades de distribuição de refrigerante, coletores e trocadores de calor. À medida que os operadores amadurecem, no entanto, os serviços estão crescendo a um CAGR de 18,21%, transformando o mix de receita. As equipes de consultoria agora elaboram projetos de química de fluidos, lógica de failover e margem de densidade futura, enquanto engenheiros de campo gerenciam o comissionamento preciso que as redes líquidas exigem.

Os contratos de manutenção preditiva que utilizam monitoramento contínuo da qualidade do refrigerante e detecção de vazamentos estão se tornando complementos de serviço padrão. Os programas de treinamento que cobrem o manuseio de fluidos dielétricos e resposta a emergências tornaram-se obrigatórios para licenças de operação nas cidades de Nível 1. Em conjunto, essas camadas de serviço consolidam fluxos de receita recorrentes para os fornecedores e reforçam a dependência dos clientes em expertise especializada, ancorando o crescimento de longo prazo no mercado de resfriamento de data centers na China.

Análise Geográfica

A demanda de resfriamento da China está passando por um grande realinhamento de leste para oeste. Os clusters de Ningxia, Gansu e Mongólia Interior aproveitam a energia solar do deserto e os invernos abaixo de zero para alcançar resfriamento gratuito durante todo o ano, ajudando as instalações regionais a registrar leituras de PUE próximas de 1,2 sem recorrer a torres que consomem muita água. Somente a Mongólia Interior planeja triplicar a contagem de racks para 720.000 até 2025, conquistando uma parcela significativa das futuras adições ao mercado de resfriamento de data centers na China.

No entanto, Pequim, Xangai e Guangzhou ainda abrigam a maior parte da pegada hiperescaladora devido aos requisitos de baixa latência. Essas cidades sofrem com temperaturas de bulbo úmido no verão acima de 28 °C, forçando os operadores a adotar sistemas líquidos de circuito fechado e a investir em plantas de água reciclada para respeitar os limites de captação municipais. O mandato de PUE abaixo de 1,3 de Xangai levou vários provedores a modernizar circuitos diretos ao chip em 2024, antecipando uma transição costeira mais ampla que amplificará a demanda por tecnologias de fluidos avançadas da Tencent Cloud.

A inovação costeira continua com data centers subaquáticos ao largo de Hainan, onde a condução baseada em água do mar resfria racks de IA que processam 7.000 consultas por segundo. Simultaneamente, a instalação de Lhasa no Tibete, a 3.600 metros de altitude, explora o ar ambiente de baixa temperatura para hospedar cargas de trabalho de recuperação de desastres para bancos nacionais. Esses experimentos geográficos ressaltam a diversidade de ambientes operacionais que os fornecedores devem abordar para vencer no mercado de resfriamento de data centers na China.

Panorama regulatório

Os requisitos de refrigeração de data centers na China estão sendo reforçados por meio de uma combinação de políticas nacionais liderada pelo MIIT, pela NDRC, pela Administração Nacional de Energia e pelo Escritório Nacional de Dados, além de uma estrutura de normas administrada pela SAMR/SAC. O Plano de Ação Especial para o Desenvolvimento Verde e de Baixo Carbono de Data Centers (emitido em julho de 2024) prioriza retrofits de economia de energia e a adoção de equipamentos de alta eficiência, o que sustenta projetos térmicos de maior densidade voltados a um PUE mais baixo.

No âmbito das normas, a GB/T 44989-2024 (Avaliação de data center verde) entrou em vigor em 1º de junho de 2025, vinculando a avaliação verde ao desempenho energético e de recursos e incentivando os operadores a adotar arquiteturas de refrigeração de maior eficiência. Em 2025, normas nacionais adicionais foram emitidas com marcos de implementação em 2026, incluindo a GB/T 45837-2025 (emitida em 30 de junho de 2025; implementada em 1º de janeiro de 2026) para avaliação abrangente do uso de energia e a GB/T 46662-2025 (emitida em 31 de outubro de 2025; implementada em 1º de maio de 2026) para medição dinâmica de eficiência energética de sistemas de TI. Em conjunto, esses requisitos deslocam a atenção de métricas estáticas de instalações para a medição de eficiência sensível à carga de trabalho, o que aumenta o valor dos serviços de monitoramento, controles e comissionamento juntamente com os equipamentos.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor de refrigeração de data centers na China vai de materiais e componentes upstream (metais e ligas, conectores elétricos, bombas, trocadores de calor, válvulas, sensores e controles) até a fabricação midstream de equipamentos e subsistemas (chillers, CRAH/CRAC, torres de refrigeração onde permitido, CDUs, coletores, placas frias, trocadores de calor de porta traseira e fluidos dielétricos). No downstream, ela se estende à integração, comissionamento e serviços de ciclo de vida prestados a hyperscalers, provedores de colocation e operadores empresariais/de edge. O impulso da China por data centers verdes e as exigências de instalações prontas para IA estão acelerando a transição para pilhas integradas de refrigeração líquida, nas quais os fornecedores agrupam CDUs, distribuição de fluidos, controles inteligentes e monitoramento para atender às restrições de PUE e água.

Movimentos recentes do lado da oferta também apontam para uma localização mais profunda e integração vertical. O Midea Group iniciou a construção de uma base de fabricação inteligente de refrigeração líquida em Shunde, com investimento superior a 1 bilhão de RMB (anunciado em março de 2026), visando a produção em escala de chillers e CDUs. Integradores de sistemas como a Shuguang Data Solutions estão transformando em produto infraestrutura de imersão por mudança de fase em nível de MW (C8000 V3.0 lançada em abril de 2026). As normas estão moldando ainda mais a interoperabilidade e a aceitação em toda a cadeia, incluindo a YD/T 6358-2025 (Requisitos Técnicos para Data Centers de Refrigeração Líquida por Placa Fria, implementada em 1º de agosto de 2025) e a GB/T 44989-2024 para avaliação de data center verde. Essas normas elevam os requisitos de medição, validação e documentação, o que amplia a demanda por fornecedores de serviços de teste, comissionamento e manutenção.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

Está se formando uma oportunidade em torno de instalações de alta densidade orientadas a IA que combinam fornecimento de energia renovável com refrigeração líquida avançada, apoiada por projetos e programas ligados à redistribuição de capacidade computacional de leste para oeste na China. Em junho de 2026, a filial da China Telecom em Ningxia lançou um data center de IA em Zhongwei, Ningxia, usando tecnologia de refrigeração líquida movida a energia eólica e reportando PUE de 1,15. O anúncio reforça as arquiteturas de refrigeração líquida nas províncias ocidentais ricas em energia, alinhadas aos objetivos do programa Eastern Data and Western Compute.

Um segundo espaço em branco são formatos de refrigeração especializados para ambientes costeiros restritos, onde as necessidades de eficiência se sobrepõem às limitações de água. Isso inclui conceitos baseados em água do mar e submarinos, além de projetos de líquido em circuito vedado. Em julho de 2026, a HiCloud Technology iniciou operações comerciais plenas de um data center submarino de 24 MW movido a energia eólica offshore na costa de Shanghai, usando água do mar para refrigeração passiva e reportando PUE inferior a 1,15. O projeto amplia o conjunto de arquiteturas de referência de refrigeração além das plantas convencionais de chiller e economizador. Ao mesmo tempo, o aperto das normas de avaliação e medição (por exemplo, a GB/T 44989-2024 para avaliação de data center verde, além da GB/T 45837-2025 e da GB/T 46662-2025, com vigência em 2026) aumenta a demanda por capacidade de monitoramento, validação e serviços em torno de eficiência dinâmica, gestão de fluido refrigerante e comissionamento, especialmente para operadores que fazem retrofit de instalações Tier 3 com sistemas líquidos direct-to-chip e de porta traseira.