Análise De Tamanho E Participação Do Mercado De Frete E Logística Do Camboja - Tendências De Crescimento E Previsão (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado de Frete e Logística do Camboja

Exportações Crescentes de Vestuário e Calçados para EUA e UE Impulsionando Volumes Logísticos

As exportações de têxteis e vestuário subiram para USD 13,92 bilhões em 2024, alta de 23% ano a ano, reforçando um aumento constante nos volumes conteinerizados movendo-se para América do Norte e Europa. Modelos just-in-time empurram transportadores para modos mais rápidos, e clusters de fábricas dentro das SEZ negociam contratos de taxa fixa com grandes operadores oceânicos para garantir capacidade durante temporadas de pico. A Parceria Econômica Abrangente Regional amplia o acesso livre de impostos a 15 economias, aliviando a pressão tarifária sobre exportadores cambojanos e amplificando a demanda por provedores de logística terceirizados equipados com plataformas de frete digital.

Atualizações de Infraestrutura Lideradas pelo Governo Impulsionando Crescimento

A Rodovia Phnom Penh-Sihanoukville de USD 1,9 bilhão reduz os custos de transporte porta-a-porto, apoiando o mercado de frete e logística do Camboja conforme operadores de carga pesada redistribuem frotas para corredores de maior densidade. A expansão do Porto Autônomo de Sihanoukville se combina com um plano Bay of Lights de USD 16 bilhões que adiciona berços mais profundos e automação de pátio inteligente. O Aeroporto Internacional Techo, 90% concluído, abre novas vias de produtos perecíveis para exportadores de manga e banana prontos para pagar prêmios de frete aéreo.

Reabilitação Ferroviária da Iniciativa do Cinturão e Rota Melhorando Conectividade Regional

A atualização ferroviária de 386 km Phnom Penh-Poipet restaura uma ponte terrestre direta para a Tailândia pela primeira vez em 45 anos, reduzindo o trânsito para o Porto Laem Chabang em 12 horas e prometendo uma mudança modal uma vez que as frequências de serviço aumentem. Estudos de viabilidade paralelos em uma ligação Phnom Penh-Bavet visam capturar o trânsito de eletrônicos com destino ao Vietnã, e o Canal Funan Techo, projetado para embarcações de 3.000 dwt, oferece uma rota marítima que contorna as limitações de calado do Rio Mekong^{[1]Jornalista do South China Morning Post, "Lançamento do Projeto do Canal Funan Techo," scmp.com} .

Demanda de Cadeia Fria da Aquicultura e Agroprocessamento

O programa de pesca de USD 41 milhões do Banco Asiático de Desenvolvimento está sustentando novos criadouros ao longo das costas de Kampot e Kep, estimulando projetos de armazéns controlados por temperatura de 8.000 m² liderados por operadores privados^{[2]Banco Asiático de Desenvolvimento, "Projeto de Pesca Sustentável do Camboja," adb.org} . Exportadores de frutos do mar miram conexões no mesmo dia uma vez que o Aeroporto Internacional Techo abra, enquanto fornecedores de ração upstream contratam vias de transporte refrigerado para manter conformidade de qualidade com padrões sanitários da UE.

Rede Ferroviária Subdesenvolvida Limitando Eficiência Multimodal

Apenas 652 km de trilhos ativos mantêm a participação ferroviária em 1,66% da carga coletada (toneladas) em 2024, forçando transportadores a depender de movimentações rodoviárias mais caras e limitando economias multimodais. Apesar de um plano de renovação ferroviária de USD 10 bilhões, o interior nordestino permanece inacessível por ferrovia, prolongando a dependência de transporte rodoviário de alta emissão.

Custos Logísticos Elevados por Taxas Informais e Atrasos na Fronteira

Diagnósticos do Banco Mundial destacam pagamentos opacos de facilitação em postos de controle terrestres que elevam custos porta-a-porta, particularmente para pequenos exportadores que carecem de escala para negociar taxas de corretagem^{[3]Grupo do Banco Mundial, "Diagnósticos de Desempenho Logístico do Camboja," openknowledge.worldbank.org} . O transbordo multi-trecho via portos vietnamitas e tailandeses agrava as cobrações, e uma base de transporte rodoviário doméstico fragmentada dominada por frotas familiares limita a adoção de ferramentas de frete digital que poderiam melhorar a transparência.

Análise de Segmento

Por Setor de Usuário Final: Liderança do Comércio Varejista Desafiada pelo Crescimento da Manufatura

Comércio atacadista e varejista deteve 33,95% dos gastos de 2024, sustentado pelo crescente consumo da classe média cambojana e cadeias de supermercados omnicanal expandindo armazenagem em Phnom Penh. Manufatura é o segmento de momentum, registrando uma TCAC de 4,24% (2025-2030) conforme investidores chineses e sul-coreanos injetam USD 3,2 bilhões em plantas green-field de SEZ em têxteis, e-bikes e aço^{[4]Yuanta Securities Cambodia, "Fluxos de IDE para SEZ," yuantacambodia.com.kh} .

Logística de construção permanece ligada a megaprojetos como a construção do metrô, enquanto agricultura, pesca e silvicultura aproveitam novas soluções de cadeia fria para ampliar cestas de exportação além do arroz. A participação do mercado de frete e logística do Camboja para o vertical de saúde incipiente cresce conforme a produção de vacinas aumenta.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório

Por Função Logística: Dominância do Transporte de Cargas Encontra Inovação CEP

Transporte de cargas deteve uma participação de 60,70% em 2024, conforme fábricas orientadas à exportação continuam a despachar volumes a granel para Sihanoukville e principais gateways ASEAN. O segmento está crescendo a uma TCAC de 3,84% entre 2025-2030, auxiliado pelo acesso livre de impostos sob RCEP e rodovias atualizadas que reduzem o desgaste rodoviário. CEP, embora apenas 7,79% da receita de 2024, expande a uma TCAC de 4,90% (2025-2030) conforme usuários de e-commerce doméstico sobem para 2,9 milhões até 2029. Armazém e Estocagem, e Despachante Aduaneiro ambos se beneficiam de fabricantes terceirizando atividades não-essenciais, enquanto serviços de valor agregado aumentam conforme multinacionais demandam funções de coleta-e-empacotamento e rotulagem próximas a locais de plantas.

Em termos de volume, tonelagem de carga alinha-se com padrões do mercado de frete e logística do Camboja, onde transporte rodoviário retém 68,99% da carga coletada (toneladas), mas encomendas CEP registram crescimento de dois dígitos a cada trimestre, impulsionado por vendas de comércio social para cidades secundárias. Operadores CEP transfronteiriços estão pilotando classificadores automatizados próximo a Bavet para otimizar transferências de última milha para o Vietnã.

Por Correio, Expresso e Encomendas (CEP): Força do CEP Doméstico Desafiada pelo Crescimento Internacional

CEP doméstico deteve 64,11% da participação de mercado em 2024, alimentando a vibrante cena de varejo online de Phnom Penh e Siem Reap. CEP internacional cresce a uma TCAC de 5,08% (2025-2030) conforme encomendas transfronteiriças disparam de e para centros de e-commerce da China. J&T Express lidera volume regional de encomendas, mas DHL e FedEx desfrutam de rendimentos premium em remessas expressas de saída para compradores americanos.

Tecnologia é um diferenciador: robôs de classificação estão sob piloto em três centros, e otimização de rota impulsionada por IA corta janelas de entrega para menos de 24 horas em pares de cidades principais. A competitividade do mercado de frete e logística do Camboja depende de se players locais podem igualar esses investimentos.

Por Armazenagem e Estocagem: Dominância de Armazenamento Convencional Encontra Inovação de Cadeia Fria

Armazenagem não controlada por temperatura responde por 91,57% da participação de receita em 2024, apoiando exportadores de vestuário que raramente precisam de controle climático. A fatia emergente de cadeia fria cresce 4,00% TCAC (2025-2030) conforme a produção de aquicultura aumenta e varejistas de supermercados modernos demandam qualidade de produtos frescos. Fabricantes representam uma participação significativa da absorção controlada por temperatura em 2024, ainda atacadista e varejo reivindicaram uma participação significativa conforme supermercados omnicanal constroem cross-docks em Phnom Penh.

Automação permanece incipiente; apenas 5% dos armazéns implantam coleta por esteira, mas desenvolvedores com limitação de terreno estão agrupando estantes mezanino para aumentar rendimento cúbico. A indústria de frete e logística do Camboja está cada vez mais pilotando telhados solares para reduzir contas de utilidades.

Por Transporte de Cargas: Supremacia Rodoviária Enfrenta Disrupção do Frete Aéreo

Transporte rodoviário de cargas transportou 69,60% da participação de receita em 2024, com a atualização do anel rodoviário de Phnom Penh aliviando congestionamento urbano. No entanto, transporte aéreo de cargas avança a uma TCAC de 5,00% (2025-2030) na força de encomendas expressas de e-commerce e eletrônicos de alto valor com destino a Seul e Los Angeles. Transporte marítimo e de vias navegáveis interiores domina ton-km, refletindo trechos marítimos de longo curso, enquanto a participação ferroviária definha, pendente de reabilitação completa. Dutos servem um comércio de combustível de nicho para usinas elétricas da capital.

Diversificação modal alinha-se com política; o blueprint do Sistema Abrangente de Transporte e Logística Intermodal visa ligações mar-ferrovia para que a eficiência do mercado de frete e logística do Camboja aumente junto com métricas de sustentabilidade.

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Por Despachante Aduaneiro: Marítimo e Vias Navegáveis Interiores Lideram, Despachante Aéreo Aumenta

Despachante aduaneiro marítimo e de vias navegáveis interiores contribuiu com 73,18% da receita de despachante de 2024, capturando a preferência dos fabricantes por economias de contêiner completo para compradores americanos e europeus. O tamanho do mercado de frete e logística do Camboja para despachante aduaneiro aéreo subirá junto com a previsão de TCAC de 4,47% (2025-2030) conforme transportadores de moda, eletrônicos e pharma exploram a zona de cadeia fria no aeroporto do Aeroporto Internacional Techo.

Ferramentas de visibilidade digital estão se difundindo; os dez principais despachantes agora oferecem APIs de marcos para exportadores cambojanos que buscam dados de prova de entrega para varejistas ocidentais. Sustentabilidade também entra em critérios de licitação, CMA CGM/CEVA e DHL estão agrupando sobretaxas de biocombustível, espelhando mandatos globais sobre relatórios de emissões.

Análise Geográfica

A atividade do mercado de frete e logística do Camboja se concentra em torno de Phnom Penh, Sihanoukville e cidades fronteiriças que se estendem por corredores ASEAN. A região da capital ancora logística de valor agregado com campus 3PL próximos ao Anel Rodoviário Externo, aproveitando proximidade ao Aeroporto Internacional Techo, que visa 15 milhões de passageiros e capacidade substancial de porão de carga uma vez operacional em julho de 2025. Shuttles expressos já estão testando transferências caminhão-ar à meia-noite para sincronizar com voos matinais.

Sihanoukville amplifica importância de gateway através de um terminal de contêineres expandido capaz de 1,3 milhão de TEU e guindastes dimensionados para embarcações Panamax. O redesenvolvimento Bay of Lights de USD 16 bilhões espalha parques logísticos ao longo de novas estradas de acesso, posicionando a área para processar exportações crescentes de agroprodutos e atrair investimentos de montagem no cais.

Geografias fronteiriças prosperam. As SEZ de Bavet ficam a 170 km da Cidade de Ho Chi Minh, beneficiando-se de serviços alimentadores faturados que encurtam tempos de permanência portuária. Poipet aproveita a reconexão ferroviária com a Tailândia para cortejar fabricantes de borracha e bicicletas que buscam terrenos mais baratos. No norte sem litoral do Camboja, corredores rodoviários transportam culturas a granel para portos do sul, mas o próximo Canal Funan Techo fornece nova esperança para rotas aquáticas que contornam transbordo vietnamita e reduzem custos logísticos em 30%. Kep costeiro ganha proeminência através de clusters de aquicultura, catalisando demanda de armazém de cadeia fria sustentada por financiamento do Banco Asiático de Desenvolvimento.