Tamanho do mercado de selantes do Brasil
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Período de Estudo | 2017 - 2028 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 399.98 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2028) | 496.92 Milhões de dólares |
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Maior participação por indústria do usuário final | Construção Civil |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.58 % |
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Crescimento mais rápido por indústria do usuário final | Construção Civil |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Selantes no Brasil
O tamanho do mercado Brasil Selantes é estimado em 399,98 milhões de dólares em 2024, devendo atingir 496,92 milhões de dólares até 2028, crescendo a um CAGR de 5.58% durante o período de previsão (2024-2028).
399,98 Milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
496,92 milhões
Tamanho do mercado em 2028 (USD)
7.06 %
CAGR (2017-2023)
5.58 %
CAGR (2024-2028)
Maior mercado por setor de usuário final
77.45 %
value share, Construção Civil, 2023
No Brasil, a construção civil é a indústria usuária final dominante devido à ampla gama de aplicações de selantes, incluindo vedação de juntas, isolamento contra intempéries, entre outras.
Mercado de crescimento mais rápido por setor de usuário final
5.87 %
CAGR projetado, Construção Civil, 2024-2028
Projeta-se que a indústria da construção civil testemunhará o crescimento mais rápido do mercado devido à crescente demanda por construção residencial e comercial no país.
Maior Mercado por Resina
40.50 %
value share, Silicone, 2023
O selante de silicone é o principal selante à base de resina devido à sua maior participação de aplicação na indústria de construção civil para aplicações internas e externas.
Mercado que mais cresce por resina
5.73 %
CAGR projetado, Silicone, 2024-2028
Devido à sua excelente resistência ao rasgo e à abrasão e amplo uso na construção civil, a resina de silicone provavelmente testemunhará o crescimento mais rápido nos próximos anos.
Líder de Mercado
4.97 %
participação de mercado, Sika AG, 2021
A Sika AG vem testemunhando um aumento no volume de vendas no Brasil. Esse aumento se deve, principalmente, à inovação em seus produtos e à ampla gama de produtos selantes oferecidos pela empresa por meio de diversos canais de venda.
O lento crescimento do mercado brasileiro de dispositivos médicos afeta o mercado global de selantes
- O mercado de selantes do Brasil é dominado pela indústria da construção, seguida pela indústria automotiva devido às diversas aplicações dos selantes em atividades de construção civil, como impermeabilização, impermeabilização, vedação de trincas e vedação de juntas. Além disso, os selantes de construção são projetados para longevidade e facilidade de aplicação em diferentes substratos. A indústria da construção desempenha um papel vital na economia do país. Em 2019, a indústria da construção respondeu por 3,2% do PIB do país. No entanto, as atividades de construção diminuíram em 2020 devido às restrições da COVID-19 e escassez de matérias-primas, que foi parcialmente restaurada em 2021, proliferando assim a demanda por selantes em todo o país.
- Os selantes têm aplicações consideráveis na indústria automotiva devido à sua aplicabilidade única para se ligar a vários substratos, como vidro, metal, plástico e superfícies pintadas. O Brasil tem forte presença de fabricantes de peças e componentes para a indústria automotiva. Em 2021, a produção de veículos aumentou 11,2%, e a tendência continuará no futuro próximo, o que impulsionará a demanda por selantes.
- O setor de saúde é usado principalmente selantes para montar e selar peças de dispositivos médicos. Os selantes de grau médico impuseram propriedades à prova de intempéries, resistência ao calor e antienvelhecimento nas superfícies aplicadas. O mercado de dispositivos médicos no Brasil está crescendo lentamente. Portanto, a demanda por selantes deve ser responsável pelo crescimento lento nos próximos anos.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do Mercado Brasileiro de Selantes
Políticas governamentais de apoio a projetos residenciais para ajudar a indústria da construção
- A indústria da construção do Brasil deve registrar um CAGR de cerca de 4,28% durante o período de previsão (2022 - 2028). A indústria da construção registrou uma recuperação fraca em 2019, após um declínio contínuo do crescimento Y-o-Y por cerca de 20 trimestres. O país gasta apenas 2% de seu PIB em infraestrutura, enquanto a porcentagem média do PIB que os países gastam em todo o mundo é de 4%.
- As obras não pararam na maioria dos 27 estados brasileiros, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, suas três maiores economias. Estima-se que 88% dos projetos de habitação, infraestrutura e construção industrial permaneçam em andamento, de acordo com o Sindicato da Construção Civil do Brasil. Medidas de distanciamento físico e higiene foram adaptadas nos locais de trabalho. Segundo a prefeitura de São Paulo, em 2020, 4 mil unidades habitacionais subsidiadas vinculadas ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida estavam previstas para construção no terreno e pendentes da liberação de recursos do governo federal. O governo ainda leiloou 44 projetos de infraestrutura em 2020. Dos 44 projetos, 22 são aeroportos cedidos à iniciativa privada. O governo pretendia atrair US$ 24,6 bilhões em investimentos nesses projetos.
- Além disso, há vários projetos de construção de moradias multifamiliares que entraram em cena. Projetos como o Complexo Residencial Jundiaí Reserva Alta Vista, o Complexo Residencial Nex One Alto da Boa Vista, o Complexo Residencial Itapema Shard Tower e o Complexo de Uso Misto Indianopolis Ibira começaram em 2021 e devem ser concluídos até 2023. Esses fatores tendem a aumentar a demanda por adesivos e selantes no país.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O aumento da demanda por veículos elétricos aumentará o crescimento do setor
- O Brasil tem um PIB de US$ 8.570 per capita, com uma taxa de crescimento de 0,8% A.A. em 2022. O setor da indústria automotiva contribui com cerca de 5,5% do PIB. O Brasil é o 8º maior produtor de veículos automotores do mundo e o 2º maior produtor da América Latina, atrás apenas do México. A produção de veículos compreendeu 76% de veículos de passeio, 16% de comerciais leves, 7% de caminhões pesados e 1% de ônibus em 2021.
- A desaceleração econômica no país foi observada em 2020 por causa do impacto da COVID-19. Isso resulta em uma redução de veículos em termos de produção, vendas e exportações. A produção diminuiu acentuadamente 31%, e as exportações diminuíram quase 25% em 2020 em comparação com 2019. As interrupções na cadeia de suprimentos, os lockdowns no país e a escassez de chips são as principais razões por trás dessa queda na produção. Apesar dessas situações, o Brasil consegue garantir a 8ª posição na produção de veículos no mesmo ano.
- A empresa apresentou recuperação em 2021 e em diante desde que a economia voltou ao normal por meio do fornecimento regular de matérias-primas, importações e exportações e da abertura de lockdowns. A produção e as exportações aumentaram 10% e 29%, respectivamente, em 2021 em relação ao ano de 2020. Os emplacamentos de veículos elétricos também aumentaram 77% em 2021 no Brasil, e espera-se que aumentem ainda mais nos próximos anos, o que mostra a tendência futura de conectividade.
- A produção de automóveis vai aumentar ainda mais devido aos investimentos de montadoras multinacionais, como BMW, Mercedes-Benz, Audi e Volkswagen, no Brasil.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A crescente demanda por logística e transporte no Brasil provavelmente impulsionará a indústria aeroespacial
Visão Geral da Indústria de Selantes do Brasil
O mercado brasileiro de selantes é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 14,68%. Os principais participantes deste mercado são 3M, Dow, Henkel AG e Soudal Holding N.V. (classificados em ordem alfabética).
Líderes de Mercado de Selantes no Brasil
3M
Dow
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Soudal Holding N.V.
Other important companies include Arkema Group, Brascola, Momentive, Poliplas Group, Saint-Gobain.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado Brasileiro de Selantes
- Abril de 2019 A Dow concluiu a separação de sua divisão de Ciência de Materiais por meio de um spin-off da Dow Inc.
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Relatório de Mercado de Selantes do Brasil - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
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4.2 Quadro regulamentar
- 4.2.1 Brasil
- 4.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2028 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Assistência médica
- 5.1.5 Outras indústrias de usuários finais
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5.2 Resina
- 5.2.1 Acrílico
- 5.2.2 Epóxi
- 5.2.3 Poliuretano
- 5.2.4 Silicone
- 5.2.5 Outras resinas
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Brascola
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Momentive
- 6.4.7 Poliplas Group
- 6.4.8 Saint-Gobain
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 Soudal Holding N.V.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADESIVOS E SELANTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral da indústria global de adesivos e selantes
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Drivers, restrições e oportunidades
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Selantes no Brasil
Aeroespacial, Automotivo, Construção e Construção, Saúde são cobertos como segmentos pela Indústria de Usuários Finais. Acrílico, Epóxi, Poliuretano, Silicone são revestidos como segmentos por Resina.
- O mercado de selantes do Brasil é dominado pela indústria da construção, seguida pela indústria automotiva devido às diversas aplicações dos selantes em atividades de construção civil, como impermeabilização, impermeabilização, vedação de trincas e vedação de juntas. Além disso, os selantes de construção são projetados para longevidade e facilidade de aplicação em diferentes substratos. A indústria da construção desempenha um papel vital na economia do país. Em 2019, a indústria da construção respondeu por 3,2% do PIB do país. No entanto, as atividades de construção diminuíram em 2020 devido às restrições da COVID-19 e escassez de matérias-primas, que foi parcialmente restaurada em 2021, proliferando assim a demanda por selantes em todo o país.
- Os selantes têm aplicações consideráveis na indústria automotiva devido à sua aplicabilidade única para se ligar a vários substratos, como vidro, metal, plástico e superfícies pintadas. O Brasil tem forte presença de fabricantes de peças e componentes para a indústria automotiva. Em 2021, a produção de veículos aumentou 11,2%, e a tendência continuará no futuro próximo, o que impulsionará a demanda por selantes.
- O setor de saúde é usado principalmente selantes para montar e selar peças de dispositivos médicos. Os selantes de grau médico impuseram propriedades à prova de intempéries, resistência ao calor e antienvelhecimento nas superfícies aplicadas. O mercado de dispositivos médicos no Brasil está crescendo lentamente. Portanto, a demanda por selantes deve ser responsável pelo crescimento lento nos próximos anos.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Assistência médica |
| Outras indústrias de usuários finais |
Resina
| Acrílico |
| Epóxi |
| Poliuretano |
| Silicone |
| Outras resinas |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial |
| Automotivo | |
| Construção e Construção | |
| Assistência médica | |
| Outras indústrias de usuários finais | |
| Resina | Acrílico |
| Epóxi | |
| Poliuretano | |
| Silicone | |
| Outras resinas |
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Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Construção civil, automotiva, aeroespacial, saúde e outras são as indústrias usuárias finais consideradas no mercado de selantes.
- Produto - Todos os produtos selantes são considerados no mercado estudado
- Resina - No âmbito do estudo, são consideradas resinas como Poliuretano, Epóxi, Acrílico, Silicone, entre outras
- Tecnologia - Para fins deste estudo, as tecnologias de selantes de um componente e dois componentes são levadas em consideração.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Adesivo hot-melt | Os adesivos hot melt são geralmente formulações 100% sólidas, à base de polímeros termoplásticos. Eles são sólidos à temperatura ambiente e são ativados após o aquecimento acima de seu ponto de amolecimento, estágio em que são líquidos e, portanto, podem ser processados. |
| Adesivo Reativo | Um adesivo reativo é composto por monômeros que reagem no processo de cura do adesivo e não evaporam do filme durante o uso. Em vez disso, esses componentes voláteis tornam-se quimicamente incorporados ao adesivo. |
| Adesivo à base de solvente | Os adesivos à base de solventes são misturas de solventes e termoplásticos, ou polímeros levemente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicone e borrachas naturais e sintéticas (elastômeros). |
| Adesivo à base de água | Os adesivos à base de água usam a água como meio transportador ou diluidor para dispersar uma resina. Eles são definidos permitindo que a água evapore ou seja absorvida pelo substrato. Estes adesivos são compostos com água como um diluente, em vez de um solvente orgânico volátil. |
| Adesivo Curado UV | Os adesivos de cura UV induzem a cura e criam uma ligação permanente sem aquecimento usando luz ultravioleta (UV) ou outras fontes de radiação. Uma agregação de monômeros e oligômeros é curada ou polimerizada por luz ultravioleta (UV) ou visível em um adesivo UV. Como o UV é uma fonte de energia irradiante, os adesivos UV são frequentemente referidos como adesivos de cura por radiação ou rad-cure. |
| Adesivo resistente ao calor | Adesivos resistentes ao calor referem-se àqueles que não se decompõem sob altas temperaturas. Um aspecto de um sistema complicado de circunstâncias é a capacidade do adesivo de resistir à desintegração provocada por altas temperaturas. À medida que a temperatura aumenta, os adesivos podem se liquefazer. Eles podem suportar tensões resultantes de diferentes coeficientes de expansão e contração, o que pode ser uma vantagem adicional. |
| Rehoring | Reshoring é a prática de transferir a produção e a manufatura de commodities de volta para o país onde o negócio foi fundado. Onshoring, inshoring e back shoring são outros termos usados. O offshoring, prática de produzir itens no exterior para reduzir custos de mão de obra e fabricação, é o oposto disso. |
| Oleoquímicos | Oleoquímicos são compostos produzidos a partir de óleos ou gorduras biológicas. Eles se assemelham aos petroquímicos, que são substâncias feitas a partir do petróleo. O negócio oleoquímico baseia-se na hidrólise de óleos ou gorduras. |
| Materiais Não Porosos | Materiais não porosos são substâncias que não permitem a passagem de líquido ou ar. Materiais não porosos são aqueles que não são porosos, como vidro, plástico, metal e madeira envernizada. Como nenhum ar pode passar, menos fluxo de ar é necessário para elevar esses materiais, anulando a exigência de alto fluxo de ar. |
| Acordo de Comércio Livre UE-Vietname | Um acordo comercial e um acordo de proteção de investimentos foram concluídos entre a União Europeia e o Vietnã em 30 de junho de 2019. |
| Conteúdo de COV | Compostos com solubilidade limitada em água e alta pressão de vapor são conhecidos como Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs). Muitos VOCs são produtos químicos feitos pelo homem que são usados e produzidos na fabricação de tintas, produtos farmacêuticos e refrigerantes. |
| Polimerização em Emulsão | A polimerização em emulsão é um método de produção de polímeros ou grupos conectados de cadeias químicas menores conhecidas como monômeros, em uma solução aquosa. O método é frequentemente usado para fazer tintas, adesivos e vernizes à base de água, nos quais a água fica com o polímero e é comercializada como um produto líquido. |
| Metas Nacionais de Embalagem para 2025 | Em 2018, o Ministério do Meio Ambiente australiano estabeleceu as seguintes Metas Nacionais de Embalagem para 2025 100% das embalagens devem ser reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025, 70% das embalagens plásticas devem ser recicladas ou compostadas até 2025, 50% do conteúdo reciclado médio deve ser incluído nas embalagens até 2025 e as embalagens plásticas de uso único problemáticas e desnecessárias devem ser eliminadas até 2025. |
| Política de substituição de importações do governo russo | As sanções ocidentais suspenderam a distribuição de vários itens de alta tecnologia à Rússia, incluindo aqueles exigidos pelos setores de exportação de matérias-primas e pelo complexo militar-industrial. Em resposta, o governo lançou um esquema de substituição de importações, nomeando uma comissão especial para supervisionar sua implementação no início de 2015. |
| Substrato de Papel | Os substratos de papel são folhas, bobinas ou cartões de papel com um peso base de até 400 g/m2 que não foram convertidos, impressos ou alterados de outra forma. |
| Material de isolamento | Um material que inibe ou bloqueia o calor, o som ou a transmissão elétrica é conhecido como Material de Isolamento. A variedade de materiais de isolamento inclui fibras espessas como fibra de vidro, lã de rocha e escória, celulose e fibras naturais, bem como placas de espuma rígidas e folhas elegantes. |
| Choque Térmico | Uma mudança de temperatura conhecida como choque térmico gera estresse em um material. Geralmente resulta em quebra de material e é especialmente prevalente em materiais frágeis como cerâmicas. Quando há uma rápida mudança de temperatura, seja de quente para frio ou vice-versa, esse processo ocorre de forma abrupta. Ocorre mais frequentemente em materiais com baixa condutividade térmica e integridade estrutural insuficiente. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas. Essas variáveis são confirmadas por meio de modelagem de regressão (quando necessário).
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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