Visão geral do mercado
| Study Period: | 2016 - 2026 |
| CAGR: | > 8 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Visão geral do mercado
A dinâmica de negócios em mudança e a entrada de 3PLs globais levaram à remodelação da cadeia de suprimentos. A tendência de terceirização aumentou na Austrália, e espera-se registrar um CAGR de mais de 8% durante o período de previsão de 2020-2025.
- As grandes empresas estão focando em serviços de valor agregado, para obter vantagem competitiva sobre os demais players. Boas infraestruturas, como armazenamento, redes de distribuição e recursos tecnológicos, são vitais para as empresas 3PL na Austrália.
- A indústria de logística australiana testemunhou um crescimento robusto em serviços de entrega expressa, apoiado pelo desenvolvimento na indústria de comércio eletrônico, que oferece vários serviços de valor agregado, como entrega em um dia e serviços porta a porta. Isso levou ainda ao desenvolvimento de serviços 3PL com players internacionais entrando no mercado.
Escopo do Relatório
Uma análise abrangente do mercado 3PL australiano, cobrindo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre vários segmentos, juntamente com o cenário competitivo.
Principais tendências do mercado
Logística de armazenamento a frio em crescimento
O transporte refrigerado tem uma penetração profunda na economia global, contribuindo amplamente para a participação do mercado australiano de 3PL. Com a crescente população australiana com uma taxa média de 1,6% ao ano, a demanda por produtos perecíveis (grãos, frutas e carne fresca) e produtos farmacêuticos está aumentando. O valor do mercado de transporte refrigerado foi de US $ 14,64 bilhões em 2019 e espera-se que registre um CAGR de mais de 5,5% durante o período de previsão.
Entre os desenvolvimentos recentes na logística refrigerada na Austrália, em outubro de 2019, a Automotive Holdings Group Refrigerated Logistics (AHGRL) anunciou a abertura de um novo depósito em Mackay com capacidade de armazenamento congelado, refrigerado e ambiente em duas salas e quatro docas com temperatura controlada com capacidade para 1600 paletes. Espera-se que isso ofereça maior flexibilidade aos clientes em sua cadeia de suprimentos, permitindo uma movimentação mais eficiente de produtos a granel para mais perto de seus consumidores finais.
O setor atende a armazéns refrigerados e instalações de distribuição e atraiu investimentos consideráveis no exterior e local e capital de desenvolvimento nos últimos anos. Empresas como Blackstone e DWS estão investindo ativamente no desenvolvimento do setor de logística refrigerada da Austrália.
Em agosto de 2019, a Woolworths e a Vaughan Constructions iniciaram a construção da instalação multimilionária de última geração, que terá capacidade para armazenar e entregar produtos frescos e produtos refrigerados a centenas de supermercados vitorianos.
A Lineage, empresa líder em armazenamento refrigerado, anunciou aquisições e novos desenvolvimentos de armazéns na Austrália, criando uma participação importante no setor de armazenamento a frio de US$ 5 bilhões.
Novas empresas como a Agile Cold Storage também estão entrando no mercado com a visão de aumentar a eficiência e fornecer atendimento ao cliente líder do setor para atender às necessidades não atendidas do setor de cadeia de frio.
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Setor de Máquinas e Equipamentos Pesados Abastecendo o Mercado 3PL
A Austrália tem sido uma região notável entre os executivos da indústria. Nos últimos anos, uma quantidade significativa de equipamentos de mineração alta e pesada estava sendo importada na Austrália. Os recursos da Austrália incluem enormes quantidades de matérias-primas, incluindo petróleo e gás. O país está fazendo acordos com a China para o desenvolvimento dessas matérias-primas que impulsionariam a demanda por serviços 3PL no mercado.
Por exemplo, a Komatsu, um dos principais fabricantes e fornecedores mundiais de equipamentos de construção e mineração tecnologicamente inovadores, assinou um novo acordo plurianual com a DHL para importar mais de um milhão de quilos de máquinas, equipamentos e peças de reposição Komatsu a cada ano para Austrália e Nova Zelândia.
Cenário competitivo
O mercado é relativamente fragmentado, com um grande número de players locais e internacionais, incluindo DB Schenker, Linfox, Kings Transport, Invenco e Yusen Logistics. As grandes empresas estão expandindo e desenvolvendo suas operações por meio de parcerias com fornecedores de soluções logísticas e empresas de robótica. Por exemplo, a Ecom Logistics colaborou com a ShipStation - um desenvolvedor de software de remessa para fornecer serviço de atendimento da loja on-line para clientes e lojas de varejo que atendem a uma variedade de setores, incluindo varejo, saúde e estilo de vida e eletrônicos.
Em julho de 2019, a Tigers Logistics foi selecionada como parceira de logística local para o lançamento da Asendia Oceania, uma subsidiária da Asendia, uma das três principais empresas internacionais de correio, transporte e distribuição que fornecem atendimento B2C e omnicanal na Austrália.
Em março de 2020, a DP World, um facilitador de comércio global líder que oferece logística de ponta a ponta para proprietários de cargas, tornou-se o parceiro de logística global da equipe Renault F1 a partir da temporada 2020 da série global de automobilismo. Também fornecerá soluções para os desafios logísticos enfrentados pelo gerenciamento da cadeia de suprimentos da equipe da F1.
Entre os desenvolvimentos recentes, em agosto de 2019, a DB Schenker tornou-se um parceiro de fundação da Western Sydney Aerotropolis, um centro comercial, logístico e educacional contribuindo no planejamento de um sistema de fornecimento de frete e logística digitalmente habilitado, um armazenamento a frio de ponta hub logístico e logística para os setores aeroespacial e de defesa.
Principais jogadores
DB Schenker
INVENCO PTY LTD
KINGS Transport
Linfox Pty Ltd
YUSEN LOGISTICS CO., LTD
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Table of Contents
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Entregáveis do estudo
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1.2 Premissas do estudo
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1.3 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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2.1 Metodologia de Análise
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2.2 Fases de Pesquisa
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
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4.1 Cenário de mercado atual
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4.2 Dinâmica do mercado
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4.2.1 Motoristas
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4.2.2 Restrições
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4.2.3 Oportunidades
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4.3 Cadeia de Valor / Análise da Cadeia de Suprimentos
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4.4 Políticas e regulamentos do setor
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4.5 Tendências Gerais no Mercado de Armazenagem
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4.6 Desenvolvimentos Tecnológicos no Setor de Logística
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4.7 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Por serviços
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5.1.1 Gestão de Transportes Domésticos
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5.1.2 Gestão de Transporte Internacional
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5.1.3 Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado
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5.2 Por usuário final
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5.2.1 Automóvel
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5.2.2 Produtos químicos
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5.2.3 Construção
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5.2.4 Consumidor e Varejo
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5.2.5 Energia
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5.2.6 Fabricação
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5.2.7 Ciências da Vida e Saúde
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5.2.8 Tecnologia
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5.2.9 Outros usuários finais
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Visão geral da concentração de mercado
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6.2 Perfis da empresa
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6.2.1 BCR
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6.2.2 Logística Refrigerada do Grupo Automotive Holdings
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6.2.3 BRi Logística da Cadeia de Suprimentos
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6.2.4 DB Schenker
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6.2.5 DHL
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6.2.6 IFC
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6.2.7 Invenco Sydney Logística
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6.2.8 Transporte dos Reis
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6.2.9 Logística de linhagem
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6.2.10 Linfox
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6.2.11 Grupo QLS
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6.2.12 SCT Logística
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6.2.13 Tigre Logística
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6.2.14 Yusen Logística *
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7. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
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7.1 Fusões e Aquisições Recentes
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8. FUTURO DA AUSTRÁLIA MERCADO 3PL
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9. AVISO LEGAL
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado 3PL da Austrália é estudado de 2019 a 2028.
Qual é a taxa de crescimento do mercado 3PL da Austrália?
O mercado 3PL da Austrália está crescendo a um CAGR de > 8% nos próximos 5 anos.
Quem são os principais players no mercado Austrália 3PL?
DB Schenker, INVENCO PTY LTD, KINGS Transport, Linfox Pty Ltd, YUSEN LOGISTICS CO., LTD são as principais empresas que operam no mercado 3PL da Austrália.
