Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Baterias Recarregáveis da Ásia-Pacífico - Crescimento, Tendências e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Baterias Recarregáveis da Ásia-Pacífico

Bateria de Íons de Lítio como a de Crescimento Mais Rápido

• Entre as diversas tecnologias de baterias, as baterias de íons de lítio estão posicionadas para dominar o mercado de baterias recarregáveis, apresentando crescimento acelerado durante o período de previsão. Sua crescente popularidade em relação a outros tipos de baterias pode ser atribuída à sua superior relação capacidade-peso, maior vida útil, menores necessidades de manutenção e preços em queda.
• As baterias de íons de lítio apresentam diversas vantagens técnicas em relação às tradicionais baterias de chumbo-ácido. Enquanto as baterias de chumbo-ácido tipicamente oferecem 400 a 500 ciclos, as baterias de íons de lítio recarregáveis podem superar 5.000 ciclos. Além disso, as baterias de íons de lítio exigem manutenção e substituições menos frequentes. Elas também mantêm tensão consistente ao longo de seu ciclo de descarga, garantindo eficiência prolongada para os componentes elétricos conectados.
• Os principais players da região Ásia-Pacífico estão investindo fortemente em baterias de íons de lítio, com foco em P&D e economias de escala. Esse aumento na concorrência reduziu os preços das baterias de íons de lítio. Graças aos avanços tecnológicos, otimizações de fabricação e queda nos custos de matérias-primas, o preço médio das baterias de íons de lítio despencou de USD 780/kWh em 2013 para USD 139/kWh em 2023. As projeções sugerem uma queda adicional para cerca de USD 113/kWh até 2025 e USD 80/kWh até 2030. Regionalmente, a China registrou os menores preços médios de pacotes de baterias, a USD 126/kWh em 2023. A intensa concorrência local na China levou os fabricantes a aumentar a produção para capturar a crescente demanda por baterias. Essas tendências de queda nos custos de baterias provavelmente tornarão essa uma escolha lucrativa entre todas as baterias.
• Historicamente, as baterias de íons de lítio alimentavam eletrônicos de consumo como telefones celulares e laptops. Recentemente, foram adaptadas para veículos híbridos, toda a gama de veículos elétricos a bateria e sistemas de armazenamento de energia em bateria em energias renováveis, em grande parte devido ao seu menor impacto ambiental.
• Os sistemas de armazenamento de energia em bateria em escala de rede, por exemplo, são fundamentais para alcançar as Emissões Líquidas Zero. Eles fornecem serviços essenciais, desde o equilíbrio de curto prazo e estabilidade da rede até o armazenamento de energia de longo prazo e restauração pós-apagão. A Agência Internacional de Energia prevê que o armazenamento de energia em bateria em escala de rede liderará o crescimento do armazenamento de energia. Em 2022, a China contribuiu com mais de 42% das adições anuais de armazenamento de energia em bateria em escala de rede de 11,21 GW, totalizando mais de 4,81 GW. Com planos de instalar mais de 30 GW de sistemas de armazenamento de energia em bateria até 2025, predominantemente usando baterias de íons de lítio, as ambições da China sinalizam um futuro promissor para os sistemas de armazenamento de energia em bateria e, consequentemente, uma demanda crescente por baterias recarregáveis na Ásia-Pacífico.
• Em dezembro de 2023, o Ministério das Finanças da Coreia do Sul revelou um plano para injetar KRW 38 trilhões no setor de baterias de lítio ao longo dos próximos cinco anos, com implementação formal prevista para 2024. Além de estabelecer um fundo de promoção de KRW 1 trilhão, a Coreia do Sul está canalizando KRW 73,6 bilhões em P&D e reforçando reservas de minerais críticos para a produção doméstica de baterias de lítio. Essas medidas, aliadas aos esforços para fomentar um ecossistema de reutilização e reciclagem de baterias, devem revigorar o setor de baterias de íons de lítio e fortalecer o mercado de baterias recarregáveis.
• Em março de 2024, o Panasonic Group anunciou uma joint venture com a Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) para a produção de baterias cilíndricas de íons de lítio. Essa iniciativa, impulsionada pela demanda prevista para veículos de duas e três rodas e sistemas de armazenamento de energia em bateria na Índia, ressalta a crescente tendência de fabricação de baterias de íons de lítio na região.
• Dada sua natureza leve, capacidade de carregamento rápido, ciclos de carregamento prolongados, custos em declínio e avanços do setor, as baterias de íons de lítio estão posicionadas para emergir como a tecnologia de bateria de crescimento mais rápido no mercado de baterias recarregáveis da Ásia-Pacífico durante o período de previsão.

Índia Deve Registrar Crescimento Significativo

• Impulsionado pela crescente adoção de veículos elétricos, pelo aumento da demanda por eletrônicos de consumo e pelas iniciativas governamentais que promovem soluções de armazenamento de energia, o mercado indiano de baterias recarregáveis está à beira de um crescimento significativo. O aumento na demanda por baterias recarregáveis, fundamental para a expansão do mercado, é amplamente atribuído à adoção generalizada de smartphones, laptops e outros dispositivos portáteis no setor de eletrônicos de consumo.
• Além disso, o impulso agressivo do Governo indiano em direção à mobilidade elétrica está amplificando a demanda por baterias recarregáveis, especialmente no segmento de veículos elétricos. Dados da Agência Internacional de Energia destacam essa tendência, observando que as vendas de veículos elétricos a bateria na Índia dispararam para aproximadamente 82.000 unidades em 2023, marcando um aumento notável de 70% em relação ao ano anterior. Com o Governo indiano estabelecendo metas ambiciosas para 2030 — prevendo que 30% dos carros particulares recém-registrados, 40% dos ônibus, 70% dos carros comerciais e impressionantes 80% das motocicletas e triciclos sejam elétricos — a demanda por baterias recarregáveis, particularmente as variantes de íons de lítio, está destinada a crescer.
• Com o objetivo de fortalecer a fabricação local e reduzir a dependência de baterias de Célula de Química Avançada importadas para veículos elétricos, o Governo indiano lançou um Esquema de Incentivo Vinculado à Produção no início de 2021. Com um desembolso substancial de USD 2,12 bilhões distribuídos ao longo de cinco anos, o esquema visa estabelecer uma configuração competitiva de fabricação de baterias de Célula de Química Avançada no país, com meta de capacidade de 50 GWh, com foco adicional em 5 GWh de tecnologias de nicho de Célula de Química Avançada. O Esquema de Incentivo Vinculado à Produção oferece um subsídio vinculado à produção, determinado pelo subsídio aplicável por KWh e pela porcentagem alcançada de agregação de valor com base nas vendas reais. Até 2022, quatro empresas proeminentes — Reliance New Energy Solar Limited, Hyundai Global Motors Company Limited, Ola Electric Mobility Private Limited e Rajesh Exports Limited — garantiram incentivos sob esse esquema, ressaltando o compromisso do governo em impulsionar a produção local de células de bateria.
• Aproveitando a crescente demanda de armazenamento de energia da Índia e sua transição para soluções sustentáveis, tanto players locais quanto internacionais estão realizando investimentos significativos no mercado indiano de baterias recarregáveis. Por exemplo, em abril de 2022, a Exide Industries, um importante player no setor de baterias, revelou planos para uma planta de fabricação de células de íons de lítio em Karnataka, com um investimento de aproximadamente USD 718 milhões. A instalação, iniciando com capacidade de 6 GWh, deve entrar em operação até 2024, com planos de expansão para uma instalação integrada de baterias de íons de lítio de 12 GWh nos anos seguintes.
• Em outro movimento notável, a startup de tecnologia de baterias Log9 Materials inaugurou a primeira instalação de fabricação de células de íons de lítio da Índia em Jakkur, Bengaluru, em abril de 2023. Iniciando com capacidade de 50 MWh, a Log9 tem planos ambiciosos de escalar para 1 GWh para fabricação de células e 2 GWh para fabricação de pacotes de baterias até o primeiro trimestre de 2025. Em março de 2024, a GoodEnough Energy anunciou seus planos de iniciar operações na primeira gigafábrica de armazenamento de energia em bateria da Índia em Jammu e Caxemira até outubro de 2024. Com um investimento de INR 1,5 bilhão (USD 18,07 milhões) para a instalação inicial de 7 GWh e um gasto projetado de INR 3 bilhões (USD 37 milhões) até 2027 para elevar a capacidade para 20 GWh, a instalação da GoodEnough visa impactar significativamente o setor, potencialmente reduzindo mais de 5 milhões de toneladas de emissões de carbono anualmente. Essa gigafábrica está alinhada com a ambiciosa meta da Índia de ampliar sua capacidade de energia renovável para 500 GW até 2030, um salto significativo em relação a cerca de 176 GW em 2023. Para fortalecer ainda mais esses esforços, o governo indiano está estendendo incentivos no valor de USD 452 milhões a empresas envolvidas na promoção de projetos de armazenamento de energia em bateria.
• Com uma vasta base de consumidores, políticas governamentais de apoio e avanços na fabricação de baterias, o mercado indiano de baterias recarregáveis está preparado para um crescimento robusto no futuro previsível.