Größen- und Marktanteilsanalyse des asiatisch-pazifischen Marktes für wiederaufladbare Batterien – Wachstum, Trends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des asiatisch-pazifischen Marktes für wiederaufladbare Batterien

Lithium-Ionen-Batterie als am schnellsten wachsende Technologie

• Unter den verschiedenen Batterietechnologien sind Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) darauf ausgerichtet, den Markt für wiederaufladbare Batterien zu dominieren und während des Prognosezeitraums ein rasantes Wachstum zu verzeichnen. Ihre steigende Beliebtheit gegenüber anderen Batterietypen ist auf ihr überlegenes Kapazitäts-Gewichts-Verhältnis, eine verlängerte Lagerfähigkeit, einen reduzierten Wartungsbedarf und sinkende Preise zurückzuführen.
• Lithium-Ionen-Batterien weisen gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien mehrere technische Vorteile auf. Während Blei-Säure-Batterien typischerweise 400–500 Zyklen bieten, können wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien 5.000 Zyklen überschreiten. Darüber hinaus erfordern Lithium-Ionen-Batterien weniger häufige Wartung und Austausch. Sie halten auch während ihres Entladezyklus eine konstante Spannung aufrecht, was eine langanhaltende Effizienz für angeschlossene elektrische Komponenten gewährleistet.
• Große Akteure in der asiatisch-pazifischen Region investieren stark in Lithium-Ionen-Batterien und konzentrieren sich auf Forschung und Entwicklung sowie Skaleneffekte. Dieser Anstieg des Wettbewerbs hat die Preise für Lithium-Ionen-Batterien gesenkt. Dank technologischer Fortschritte, Fertigungsoptimierungen und sinkender Rohstoffkosten sank der Durchschnittspreis für Lithium-Ionen-Batterien von 780 USD/kWh im Jahr 2013 auf 139 USD/kWh im Jahr 2023. Prognosen deuten auf einen weiteren Rückgang auf etwa 113 USD/kWh bis 2025 und 80 USD/kWh bis 2030 hin. Regional verzeichnete China mit 126 USD/kWh im Jahr 2023 die niedrigsten durchschnittlichen Batteriepackpreise. Der intensive lokale Wettbewerb in China veranlasste die Hersteller, die Produktion zu steigern, um die wachsende Batterienachfrage zu bedienen. Solche sinkenden Trends bei den Batteriekosten werden diese voraussichtlich zu einer lukrativen Wahl unter allen Batterien machen.
• Historisch gesehen haben Lithium-Ionen-Batterien Unterhaltungselektronik wie Mobiltelefone und Laptops mit Strom versorgt. In jüngster Zeit wurden sie für Hybridfahrzeuge, die gesamte Palette der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEVs) und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) im Bereich der erneuerbaren Energien angepasst, was größtenteils auf ihre geringeren Umweltauswirkungen zurückzuführen ist.
• Netzmaßstäbliche BESS sind beispielsweise entscheidend für die Erreichung von Netto-Null-Emissionen. Sie bieten wesentliche Dienste, von kurzfristiger Ausgleichung und Netzstabilität bis hin zu langfristiger Energiespeicherung und Wiederherstellung nach Stromausfällen. Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass netzmaßstäbliche Batterie-Energiespeicher das Wachstum der Energiespeicherung anführen werden. Im Jahr 2022 trug China mit über 42 % zu den jährlichen netzmaßstäblichen Batterie-Speicherzusätzen von 11,21 GW bei, was insgesamt über 4,81 GW entspricht. Mit Plänen zur Installation von über 30 GW BESS bis 2025, überwiegend unter Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien, signalisieren Chinas Ambitionen eine boomende Zukunft für BESS und folglich eine steigende Nachfrage nach wiederaufladbaren Batterien im asiatisch-pazifischen Raum.
• Im Dezember 2023 stellte das südkoreanische Finanzministerium einen Plan vor, in den nächsten fünf Jahren 38 Billionen KRW in die Lithiumbatterieindustrie zu investieren, mit formeller Umsetzung ab 2024. Neben der Einrichtung eines Förderungsfonds von 1 Billion KRW leitet Südkorea 73,6 Milliarden KRW in Forschung und Entwicklung und stärkt die Reserven kritischer Mineralien für die inländische Lithiumbatterieproduktion. Diese Maßnahmen, verbunden mit Bemühungen zur Förderung eines Ökosystems für die Wiederverwendung und das Recycling von Batterien, sollen den Lithium-Ionen-Batteriesektor beleben und den Markt für wiederaufladbare Batterien stärken.
• Im März 2024 kündigte die Panasonic Group ein Gemeinschaftsunternehmen mit Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) für die Produktion zylindrischer Lithium-Ionen-Batterien an. Dieses Vorhaben, das durch die erwartete Nachfrage nach Zwei- und Dreiradfahrzeugen sowie BESS in Indien angetrieben wird, unterstreicht den wachsenden Trend zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien in der Region.
• Angesichts ihrer Leichtigkeit, schnellen Lademöglichkeiten, verlängerten Ladezyklen, sinkenden Kosten und Branchenfortschritte sind Lithium-Ionen-Batterien darauf ausgerichtet, während des Prognosezeitraums als die am schnellsten wachsende Batterietechnologie im asiatisch-pazifischen Markt für wiederaufladbare Batterien hervorzugehen.

Indien wird ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• Angetrieben durch die steigende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs), die steigende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und staatliche Initiativen zur Förderung von Energiespeicherlösungen steht der indische Markt für wiederaufladbare Batterien vor einem erheblichen Wachstum. Der Anstieg der Nachfrage nach wiederaufladbaren Batterien, der für die Expansion des Marktes entscheidend ist, wird größtenteils auf die weit verbreitete Nutzung von Smartphones, Laptops und anderen tragbaren Geräten im Bereich der Unterhaltungselektronik zurückgeführt.
• Darüber hinaus verstärkt der aggressive Vorstoß der indischen Regierung in Richtung elektrischer Mobilität die Nachfrage nach wiederaufladbaren Batterien, insbesondere im EV-Segment. Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) unterstreichen diesen Trend und stellen fest, dass die Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) in Indien im Jahr 2023 auf etwa 82.000 Einheiten gestiegen sind, was einem bemerkenswerten Anstieg von 70 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Da die indische Regierung ehrgeizige Ziele für 2030 gesetzt hat – mit der Vision, dass 30 % der neu zugelassenen Privatwagen, 40 % der Busse, 70 % der Nutzfahrzeuge und beeindruckende 80 % der Zwei- und Dreiräder elektrisch sein sollen – ist die Nachfrage nach wiederaufladbaren Batterien, insbesondere Lithium-Ionen-Varianten, auf einen Anstieg ausgerichtet.
• Um die lokale Fertigung zu stärken und die Abhängigkeit von importierten Batterien mit fortschrittlicher Chemie (ACC) für Elektrofahrzeuge zu verringern, hat die indische Regierung Anfang 2021 ein produktionsgebundenes Anreizprogramm (PLI-Programm) eingeführt. Mit einem erheblichen Mittelaufwand von 2,12 Milliarden USD über fünf Jahre zielt das Programm darauf ab, eine wettbewerbsfähige ACC-Batterieproduktionsanlage im Land aufzubauen, mit einem Kapazitätsziel von 50 GWh und einem zusätzlichen Fokus auf 5 GWh spezialisierter ACC-Technologien. Das PLI-Programm bietet eine produktionsgebundene Subvention, die durch die anwendbare Subvention pro kWh und den erreichten Prozentsatz der Wertschöpfung auf Basis der tatsächlichen Verkäufe bestimmt wird. Bis 2022 sicherten sich vier prominente Unternehmen – Reliance New Energy Solar Limited, Hyundai Global Motors Company Limited, Ola Electric Mobility Private Limited und Rajesh Exports Limited – Anreize im Rahmen dieses Programms, was das Engagement der Regierung zur Förderung der lokalen Batteriezellenproduktion unterstreicht.
• Unter Ausnutzung des wachsenden Energiespeicherbedarfs Indiens und seiner Hinwendung zu nachhaltigen Lösungen tätigen sowohl lokale als auch internationale Akteure erhebliche Investitionen im indischen Markt für wiederaufladbare Batterien. So enthüllte beispielsweise Exide Industries, ein wichtiger Akteur im Batteriesektor, im April 2022 Pläne für eine Lithium-Ionen-Zellfertigungsanlage in Karnataka mit einer Investition von etwa 718 Millionen USD. Die Anlage, die mit einer Kapazität von 6 GWh beginnt, soll bis 2024 in Betrieb gehen, mit Plänen zur Erweiterung auf eine integrierte Lithium-Ionen-Batterieanlage mit 12 GWh in den Folgejahren.
• In einem weiteren bemerkenswerten Schritt eröffnete das Batterietechnologie-Startup Log9 Materials im April 2023 Indiens erste Lithium-Ionen-Zellfertigungsanlage in Jakkur, Bengaluru. Beginnend mit einer Kapazität von 50 MWh hat Log9 ehrgeizige Pläne, bis Q1 2025 auf 1 GWh für die Zellfertigung und 2 GWh für die Batteriepackfertigung zu skalieren. Im März 2024 kündigte GoodEnough Energy seine Pläne an, den Betrieb in Indiens erster Gigafabrik für Batterie-Energiespeicher in Jammu und Kaschmir bis Oktober 2024 aufzunehmen. Mit einer Investition von 1,5 Milliarden INR (18,07 Millionen USD) für die anfängliche 7-GWh-Anlage und einem prognostizierten Aufwand von 3 Milliarden INR (37 Millionen USD) bis 2027, um die Kapazität auf 20 GWh zu erhöhen, zielt die Anlage von GoodEnough darauf ab, die Branche erheblich zu beeinflussen und potenziell jährlich über 5 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen einzusparen. Diese Gigafabrik steht im Einklang mit Indiens ehrgeizigem Ziel, seine Kapazität für erneuerbare Energien bis 2030 auf 500 GW auszubauen, ein erheblicher Sprung von etwa 176 GW im Jahr 2023. Um diese Bemühungen weiter zu unterstützen, gewährt die indische Regierung Anreize im Wert von 452 Millionen USD an Unternehmen, die Batteriespeicherprojekte fördern.
• Mit einer großen Verbraucherbasis, unterstützenden staatlichen Maßnahmen und Fortschritten in der Batteriefertigung ist der indische Markt für wiederaufladbare Batterien für ein robustes Wachstum in der absehbaren Zukunft gerüstet.